Nihonwasou Holdings, Inc. · TSE:2499
Nihonwasou — Q2 2022 Earnings Presentation
35 slides from Nihonwasou's earnings presentation, Aug 12, 2022
Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算補足資料
2022年12⽉期 第２四半期 決算補⾜資料 ⽇本和装ホールディングス株式会社 （証券コード︓2499） 2022年8⽉12⽇ © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
⽬次 1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ・業績ハイライト ・財務ハイライト 2. TOPICS 3.今後の取り組みについて （参考資料） 本資料の説明動画を弊社ホームページの [会社概要･IR] に2022年8⽉17⽇より掲載予定です © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 3: 2022年12月期 第2四半期 決算概要
１. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ・業績ハイライト ・財務ハイライト © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 業績ハイライト
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ① 業績ハイライト • 当上半期は、「やります︕もっと着物、⾃由化宣⾔」をキャッチフレーズに、「完全 ⼿ぶら教室」や「時短教室」など様々なサービスを導⼊、今までにない着付け教室の展 開を⾏うことで、新たな顧客層を獲得。 • 全国19会場で開催された「きものブリリアンツ地区⼤会」に多くのお客様が参加。また 「はかた匠⼯芸ツアー」では、コロナ禍以降に実施されたツアー・イベントの中で過去 最⾼の集客数を得て好調な結果となり、グループ会社のシナジー効果も発揮。 • 産地や商材をしっかり打ち出したツアー・イベントの企画を実施したことで、販売仲介 の取扱⾼が
Slide 5: 連結損益計算書
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ② 連結損益計算書 （単位︓百万円） 2021年12⽉期 2022年12⽉期 前年同期⽐ 2Q実績 2Q実績 増減額 ⽐率 ●売上⾼ 2,391 前期⽐ +68 売上⾼ 2,322 2,391 68 3.0% ⼿数料売上 +46 商品売上 +30 売上総利益 2,096 2,202 106 5.1% ●販管費 1,967 前期⽐ +15 販売費および 旅費交通費 +14 1,951 1,967 15 0.8% ⼀般管理費 ●営業外収益 14 営業利益 144 235 90 62.2% （営業利益率） (6.2%) (9.8%) 前期⽐ △17 助
Slide 6: 売上高 上半期推移
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ③ 売上⾼ 上半期推移 （単位︓百万円） 3,200 2,800 • 今年度上半期は、新規及 2,851 び既存顧客向けの催事好 2,400 2,580 2,647 2,467 2,391 評等の要因により、前期 2,000 2,262 2,322 ⽐で68百万円増加 1,600 1,838 1,200 ※今期より「収益認識に関す 800 る会計基準」を適⽤ 400 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q © NIHONWASOU HOLDINGS,INC
Slide 7: 営業利益・利益率 年度別推移
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ④ 営業利益・利益率 年度別推移 （単位︓百万円） 営業利益 営業利益率 600 20.0% • 今年度上半期は、新たな 13.7% 12.6% 着付け教室の展開を⾏い、 9.9% 9.8% 400 6.2% 10.0% はかた匠⼯芸ツアーや 3.5% 389 1.6% 遊々会などのイベントも 333 200 0.0% 好調な結果となったため、 256 235 -18.5% 前年を90百万円上回る⿊ 36 144 0 86 -10.0% 字を達成し、営業利益率 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 は3.
Slide 8: 連結貸借対照表
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ⑤ 連結貸借対照表 （単位︓百万円） 前期末⽐ 2021年12⽉末 2022年6⽉末 増減額 ●現⾦及び預⾦ 2,643 流動資産 8,553 8,375 △178 前期末⽐ △227 営業活動によるCF △42 現⾦及び預⾦ 2,870 2,643 △227 財務活動によるCF △174 割賦売掛⾦ 4,930 4,957 27 その他 752 774 21 ●有利⼦負債 4,360 前期末⽐ △83 固定資産 404 365 △39 借⼊⾦の返済 資産合計 8,958 8,740 △217 負債 5,661 5,390 △271 ●純資産 有
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ⑥ 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位︓百万円） 2021年12⽉期 2022年12⽉期 前年同期⽐ ●営業CF △42 2Q実績 2Q実績 増減額 税⾦等調整前純利益 230 法⼈税等の⽀払額 △145 営業活動による 154 △42 △197 未払⾦の減少 △67 キャッシュ・フロー 未払消費税の減少 △47 投資活動による △1 △24 △22 キャッシュ・フロー ●投資CF △24 財務活動による 無形固定資産の取得による⽀出 △9 △432 △174 257 キャッシュ・フロー 定期預⾦の預⼊による⽀出 △5 現⾦及び現⾦同等物の △
Slide 10: 自己資本比率
1. 2022年12⽉期 第２四半期 決算概要 ⑦ ⾃⼰資本⽐率 ⾃⼰資本⽐率は38.3%（前期末⽐+1.5ポイント）となり、財務体質は⾼い安全性を維持。 （%） ⾃⼰資本⽐率 40.0 38.3 38.0 36.8 36.8 36.0 35.1 34.6 33.3 34.0 32.0 30.0 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 12⽉末 6⽉末 12⽉末 6⽉末 12⽉末 6⽉末 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 2. TOPICS
２. TOPICS © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 12: 付加価値の高いイベント・ツアー企画
2. TOPICS ① 付加価値の⾼いイベント・ツアー企画 着付けを⾝につけた卒業⽣の⽅を対象に、付加価値の⾼いイベントや産地ツアーなどを企画しています。 ふだんは⾒られない特別な場所への訪問や、新たな作家や職⼈との出会いなど、産地や職⼈を守るための イベント・ツアーの実施に積極的に取り組んでいます。 京都ツアー きものの未来に出会う旅 はかた匠⼯芸ツアー 「五感で楽しむ京の旅」がテーマ。加盟店のゆか 「キモノの次世代への挑戦」 では20代〜40代の 博多織と久留⽶絣のそれぞれの⼯房⾒学で、熟練職⼈ りの⼯房や建造物などへの特別⾒学、観光やグル 新進気鋭の作家8⼈が京都でディスカッションや の
Slide 13: IR活動
2. TOPICS ② IR活動 株主・個⼈投資家を始め、多くのお客様に当社を知っていただくために、以下のIR活動を⾏いました。 ●モーニングスター「株式新聞」にインタビュー記事を掲載（2022.3.28) ●ラジオNIKKEI ラジオ番組 朝イチマーケットスクエア 「アサザイ 今⽇の１社」に出演（2022.4.6) ●プロネクサス「個⼈投資家向けIRオンラインセミナー」を開催（2022.4.27) ●ラジオNIKKEI ラジオ番組 マーケットプレス内「この企業に注⽬︕相場の福の神」に出演（2022.7.5) © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Rese
Slide 14: プライベートブランド「SOUCOLE」
2. TOPICS ③ プライベートブランド「SOUCOLE」 「SOUCOLE（ソウコレ）」は、加賀、琉球、伊那、⼗⽇町などの産地職⼈と⽇本和装がタッグ を組み、共同開発・製作した商品です。 全ての商品にシリアルナンバーが付いた、オリジナルの１点ものとなっており、同⾊・ 同柄のものは存在しません。 全国各地で『ニッポンのモノづくり再発⾒講座』を開催して、職⼈たちの技術と ⽇本和装の思いが結集した「SOUCOLE」ブランドを紹介しています。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 14
Slide 15: きものの祭典「遊々会」「縁の会」
2. TOPICS ④ ⽇本和装最⼤のきものの祭典「遊々会」「縁の会」 ５⽉中旬より9⽉にかけて全国23会場で「遊々会」「縁の会」を開催。8⽉末現在で総勢2,000名超の⽅が来場されています。 今年のテーマは「希望」。会場では職⼈たちを応援する「新しいモノづくり基⾦」企画も実施しました。 遊々会では尺⼋と三味線ユニットなど のアトラクションも好評でした。 お客様や加盟店の皆様に少しでも“希 望”を持っていただきたい、きもので 笑顔を増やしたいという強い思いで、 社員⼀丸となって取り組んでいます。 ６⽉に東京・恵⽐寿ガーデンプレイスで開催した「遊々会」では6⽇間で680名がご来場。 ご⼊場時の検
Slide 16: 「浴衣の着付け」出前授業を無償で提供
2. TOPICS ⑤ 「浴⾐の着付け」出前授業を無償で提供 中学・⾼校⽣向けに、浴⾐を着付けるという体験を通して、 和装に触れてもらい、きもの⽂化に関⼼を持っていただく プログラムを、引き続き展開しています。 2022年は既に8ヶ所で開催しました。 実体験を伴った授業ができてとてもありがたい、と学校の 先⽣⽅からも好評をいただいています。 「初めて浴⾐を着て楽しかった」という きものについて学べるオリジナル冊⼦も ⽣徒も。着付けの指導には、⽇本和装の 進呈しています。 講師の他に卒業⽣も参加しています。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserv
Slide 17: 「イエローカード制」導入
2. TOPICS ⑥ 「イエローカード制」導⼊ 全てのお客様に安⼼して通っていただくために 2022年よりスタートしました「イエローカード制」。 お客様よりいただいた忌憚のないご意⾒を真摯に受けとめ、 今後の運営に活かしていきます。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 3. 今後の取り組みについて
３. 今後の取り組みについて © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 19: きものブリリアンツ全国大会2022開催
3. 今後の取り組みについて ① きものブリリアンツ全国⼤会2022開催! 8⽉2⽇、3⽇の2⽇間にわたって、帝国ホテル東京で 「きものブリリアンツ全国⼤会」が開催されました。 2009年の初開催から15回⽬を迎えた記念⼤会とあっ て、ピックアップステージなどの特別企画や、⽇本和 装の⼦会社「メインステージ」の社外取締役でもある 伍代夏⼦さんにご登壇いただくなど、例年以上に華や かなステージで賑わいました。 今年から1⽇だけの参加が可能に なり、エントリー数は過去最⼤に。 また、コロナ禍で⾃粛していた⽅ から「3年ぶりに参加しました︕」 など嬉しいお声もいただきました。 きものブリリアンツ（商
Slide 20: 秋の「着付け教室」新規受講者の募集
3. 今後の取り組みについて ② 秋の「着付け教室」新規受講者の募集 この秋は全国414教室、9⽉下旬から順次開講予 定です。 8⽉下旬から全国でテレビCMを放映。春に好評 だった「⼿ぶら教室」「時短教室」を継続する ほか、「魔法の⼩袖仮ひも」を受講特典として、 ⽇本和装の「早くて簡単」着付けを訴求します。 イメージキャラクターは鈴⽊保奈美さん。CM内では「お ⾼いんでしょ︖着付け習うのって」と、チャーミングな 表情で「⼆の⾜を踏んでしまっている⽅々」の気持ちを 代弁しつつ、⽇本和装への扉を開きます。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved
Slide 21: 友の会事業
3. 今後の取り組みについて ③ 友の会事業 顧客サービスのより⼀層の充実や決済⼿段の多様化を図る ために2022年1⽉より「⽇本和装 友の会」をスタートしま した。 ⼦会社のニチクレでは、同業他社（中⼩規模の呉服販売店） の「友の会事業」を請け負う代理店事業を展開しています。 前払式特定取引とは、商品の引渡し⼜は指定役務の提供に先⽴って、当該 商品の代⾦⼜は指定役務の対価の全部⼜は⼀部を2ヶ⽉以上の期間に渡り、 かつ3回以上に分割して受領する取引です。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 21
Slide 22: きものを世界遺産へ 〜夢の実現に向けて
3. 今後の取り組みについて ④ きものを世界遺産へ 〜夢の実現に向けて ● NPO法⼈「きものを世界遺産にするための全国会議」 当社創業者の吉⽥重久が議⻑をつとめるNPO法⼈に協⼒。各拠点で募⾦活動への 協⼒の他、全国約3,000名の「和装家（わそうか）」が普及活動を⾏っています。 和装家が知⼈に着付けを教える 「きものチューター」も始まっ ています。 ● きもの100万⼈プロジェクト（任意団体） 当社の代表取締役社⻑である道⾯義雄が代表を務めている「きもの100万⼈プロ ジェクト」では、登録している約300の組合・企業が情報交換のために利⽤でき る「掲⽰板」の設置など、業界が協働できる仕組
Slide 23: サブブランド事業の進捗について
3. 今後の取り組みについて ⑤ サブブランド事業の進捗について 昨年発表しましたサブブランド事業についても鋭意進⾏中です。 近年急増したECサイトを活⽤し、⽇本和装でもオンライン販売に向けた事業を展開します。 ⽇本の伝統を守るため、和柄を取り込んだ商品開発などにも着⼿。きもの以外にも展開を広 げ、新規ターゲットである若年層を獲得するための新しい企画を進めています。 （サイトイメージ） © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 23
Slide 24: 家紋登録事業「SAMURAI CRESTS」
3. 今後の取り組みについて ⑥ 家紋登録事業「SAMURAI CRESTS」今期リリース予定 NPO法⼈「きものを世界遺産にするための全国会議」との共同企 画である家紋登録事業「SAMURAI CRESTS」を今期、リリース 予定です。 海外ユーザーをメインターゲットとしたサイトの作りとなってお り、好きな家紋を購⼊すると証明書が発⾏されます。 サイトには、家紋にまつわる歴史や武将に関する情報を掲載し、 家紋とは何かをより深く知ってもらえるサイトとなっています。 ※NPO法⼈「きものを世界遺産にするための全国会議」と⽇本和 装ホールディングス株式会社は、共同で「家紋登録事業」の「ビ ジネスモ
Slide 25: 新型コロナウイルスの感染予防対策
3. 今後の取り組みについて ⑦ 新型コロナウイルスの感染予防対策 当社では、引き続き政府および各⾃治体の⽅針を元に、スタッフの取り組みは もとより、お客様にもご協⼒をお願いし教室やイベントに安⼼してご参加いた だけるよう、安全対策に努めています。 コロナ対策を徹底しながら、 きものを着る機会づくりの イベントも各地で開催され ています。 イベントや教室ではポス ターを貼り、新型コロナウ イルス感染症対策を実施す るとともに、注意喚起をし ています。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 2022年度業績予想
3. 今後の取り組みについて ⑧ 2022年度業績予想 （単位︓百万円） 和装業界においては、インバウンド需要の激減、 2021年12⽉期 2022年12⽉期 2022年12⽉期 増減率 催事の制限や需要の落ち込み等、⼤きな影響を受 実績 予想 上半期実績 けており、その回復にはまだ時間を要すると思わ 0.7%〜 れます。 売上⾼ 5,058 5,093〜5,193 2,391 2.7% 当社は市場規模が縮⼩して推移している和装業界 に属しながら、独⾃のビジネスモデルによって、 3.4%〜 営業利益 445 460〜513 235 15.3% 業界内では⽐較的安定した営業利益を計上してお り、
Slide 27: 剰余金の配当（四半期配当）
3. 今後の取り組みについて ⑨ 剰余⾦の配当（四半期配当） 当社は、株主尊重の⽴場から、株主利益を守り継続かつ 2022年 2022年 2020年 2021年 安定した配当を実施することを利益配分に関する基本⽅針 12⽉期 12⽉期 12⽉期 12⽉期 としております。 （実積） （予想） また、株主様にいち早く経営成績を還元することにより、 １Q ー ー ３円 ― 株式の魅⼒を⾼め、新規株主様の獲得を図ることを⽬的と して、2022年12⽉期より、四半期配当を導⼊しております。 ２Q ー ５円 ３円 ー 第１四半期・第２四半期の配当⾦につきましては、右記の ３Q ー ー ー 3円 通りとな
Slide 28: （参考資料）
（参考資料） © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 29: 会社概要
（ 参考資料 ） 商号 ⽇本和装ホールディングス株式会社 本店所在地等 〒106-0032 東京都港区六本⽊6-2-31 六本⽊ヒルズノースタワー5F 主要拠点 東京、横浜、静岡、名古屋、京都、⼤阪、広島、福岡、他（全国に２０拠点） 設⽴ 1986年7⽉ 従業員数 正社員 110名 代表者 代表取締役社⻑ 道⾯ 義雄 「⽇本和装」「⽷の匠センター」「⽇本和裁技術院」「きものリフレッシュセンター」の運営等 ／ 事業内容 販売促進代理業 ／ 和装、縫製の教育指導 ／ 和服及び和装品の売買契約の仲介業務 ／ 着物の仕⽴て、縫製業 ／ 着物のメンテナンス業 ／ 和装⼩物の研究開発及び販売 資本⾦ 47
Slide 30: 日本和装ホールディングスグループ 成長の軌跡
（ 参考資料 ） ⽇本和装ホールディングスグループ 成⻑の軌跡 福岡での創業以来、⽇本和装ホールディングスはたくさんの⽅のご⽀援をいただきながら、 確実に着実にネットワークを広げ、新しいビジネスへチャレンジしていきます。 2003年9⽉ 1984年3⽉ 「⽇本和装ホールディングス株式会社 デリコ（個⼈事業）創業 （旧・株式会社ヨシダホールディングス）」に 事業統合 2006年9⽉ ジャスダック証券取引所上場 2007年3⽉ （2012年5⽉まで） 「⽇本和装ホールセラーズ株式会社 （現・株式会社はかた匠⼯芸）」 設⽴ 2012年2⽉ 東京証券所市場第⼆部に 上場 2013年11⽉ 「⽇本和装ダ
Slide 31: きものファンを増やして流通を活性化
（ 参考資料 ） きものファンを増やして流通を活性化 無料の「きもの着付け教室」できものを着られる⼈を増やし、⽣産者と消費者を直接結ぶ 「販売仲介」という、きものの流通の新しい仕組みを確⽴しました。 【⽇本和装のビジネスモデルの特徴】 ・シンプルな流通形態 ・きものや帯の知識を“伝えて”仲介する ・代⾦回収の代⾏など⽣産者にもメリット ・仕⽴てから納品まで、徹底した品質管理 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 31
Slide 32: ビジネスモデルの発展
（ 参考資料 ） ビジネスモデルの発展 着付け教室の卒業⽣は20万名超。従来の「教えて、伝えて、流通を促す」ビジネスモデルに加え、 今の社会に柔軟に対応して新たな需要を喚起しています。 少⼈数制 エグゼクティブコース プライベートブランド より安⼼して通っていただけるよう、全てのクラ ご⾃宅でマンツーマンで着付けを習えるコースで 産地との強い繋がりを活かして希少な染織品を制 スで少⼈数でのレッスン。 富裕層のニーズに応えます。 作し、より付加価値の⾼い商品を提案。 着付け教室という「メインブランド」に加えて、今後は新規事業にも注⼒、独⾃のビジネス モデルを活かした「サブブランド」の創造を⽬指し
Slide 33: 「人の喜ぶところに栄えあり」
（ 参考資料 ） 「人の喜ぶところに栄えあり」 「“五方良し”を目標に」 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 33
Slide 34: 株式情報
（ 参考資料 ） 証券コード 2499 証券取引所 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード2499） 決算期 12⽉ 定時株主総会 事業年度末⽇の翌⽇から3ヵ⽉以内 第1四半期︓3⽉31⽇、第2四半期︓6⽉30⽇ 基準⽇ 第3四半期︓9⽉30⽇、第4四半期︓12⽉31⽇ 公告掲載⽅法 電⼦公告による 株主名簿管理⼈ 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社証券代⾏部 東京都府中市⽇鋼町1－1電話0120－232－711 同連絡先 郵送先／〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社証券代⾏部 特別⼝座の 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 ⼝座管理機関 ©
Slide 35: お問い合わせ先
本資料は2022 年 12⽉期第２四半期の業績に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたものではありません。 また、本資料は、2022 年６⽉末⽇のデータに基づいて作成されております。 本資料に掲載された意⾒、予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確 性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されること があります。 【本資料に関するお問い合わせ先 】 ⽇本和装ホールディングス株式会社 東京都港区六本⽊6-2-31 Tel 03-5843-0097 Fax 03-5843-0098 © NIH