Enel Americas S.A. · BCS:ENELAM
Enel Americas — Enersis — Merger or Acquisition (July 2015)
8 slides from Enel Americas's merger presentation, Jul 28, 2015
Slide 1: Actualización al 28/07/15 Reorganización de la estructura societaria
Actualización al 28/07/15 Reorganización de la estructura societaria Santiago, 28/07/2015
Slide 2: Sentido de la Transacción
Reorganización societaria Sentido de la Transacción Simplifica la estructura organizativa y agiliza la toma de decisiones. Simplificación Equipo gestor enfocado en cada una de las compañías, con responsabilidades y contabilidad de la estructura definidas por geografía societaria Planes de inve
Slide 3: Principales datos del negocio
Reorganización societaria Principales datos del negocio 1 Chile Resto de Latinioamérica Capacidad por tecnología2: Capacidad por tecnología: • Capacidad instalada: • Capacidad instalada: Carbón Datos 6.351 MW Carbón Datos 10.517 MW 2% 10% operativos • Clientes distribución: operativos • Clientes dis
Slide 4: Estructura de ejecución corporativa
Reorganización societaria Descripción de la Transacción • La Transacción sería llevada a cabo mediante la realización de las siguientes operaciones societarias: 1. Divisiones de Chilectra, Endesa Chile y Enersis: ESTRUCTURA DE Chilectra dividiría sus actividades fuera de Chile creando una nueva comp
Slide 5: Estructura societaria pro-forma
Reorganización societaria Estructura societaria pro-forma Estructura actual Post Transacción Vehículo chileno de inversión Grupo puramente chileno Enersis Latam 1 99,1% 60,0% Enersis Enersis Chile Américas 99,1% 60,0% Endesa Chilectra Chile Endesa Chilectra ARG BRA COL PER Chile CHI ARG BRA COL PER
Slide 6: Requerimientos de la SVS
Reorganización societaria Requerimientos de la SVS • El Oficio nº 15443 notificado por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”) el 20 de julio 2015 dispone, entre otros aspectos, que: • Ni a las divisiones ni a la fusión, ni a ambas consideradas conjuntamente, se les aplican las normas sobre
Slide 7: Calendario indicativo de la Transacción
Reorganización societaria Calendario indicativo de la Transacción Elaboración de informes Proceso divisiones: ~ 3 meses Proceso fusión: ~ 6 meses Directorios Directorios deciden JEAs votan sobre JEAs Fusión de definen sobre la ejecución de divisiones 2 y ecuación Divisiones votan la Américas estruct
Slide 8: Actualización al 28/07/15 Reorganización de la estructura societaria
Actualización al 28/07/15 Reorganización de la estructura societaria Santiago, 28/07/2015