Ibersol, Sgps S.a. · EURONEXT:IBS
Ibersol, Sgps — Ibersol — FY2007 Earnings Presentation
36 slides from Ibersol, Sgps's earnings presentation, 2008
Slide 1: Apresentação de Contas 2007
ç ão de Contas 2007 es enta Apr Ibersol
Slide 2: Agenda
AGENDA 1_ Indicadores Consolidados 2_ Portfó Portfólio de Negó Negócios 3_ Actividade 2007 4_ Resultados 2007 5_ Perspectivas 2008
Slide 3: Indicadores Consolidados
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 4: Indicadores Consolidados
1_ Indicadores Consolidados Vendas EBITDA Resultado Líquido 2007 203 32 13 166 28 11 Vendas Líquidas atingiram 203 milhões de euros (+ 22%) EBITDA de 32,4 milhões de euros (+17%) 2006 Resultado Líquido de 12,8 milhões de euros (+18%) Lucro por Acção de 0,71€ (+18,3%) Unid: kk euros
Slide 5: Indicadores Consolidados
1_ Indicadores Consolidados Total Activo Endividamento Líquido 2007 208 78 192 65 O Endividamento Líquido reduziu para 65 milhões de euros 2006 Gearing foi de 48,3% O CA propôs a distribuição de um dividendo bruto de 0,055€ por acção Unid: kk euros
Slide 6: Portfólio de Negócios
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 7: Portfólio de Negócios
2_ Portfólio de Negócios MM Ou tr a s A principal alteração, é o aumento do peso da BK para 20% das vendas, com redução das demais marcas
Slide 8: Actividade 2007
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 9: Vendas do Sistema
3_ Actividade 2007 - Sistema VND. Franquias As Vendas do Sistema foram de 208 kk euros, das quais 29% realizadas em Espanha 12 VND. Unid. Próprias 11 13 196 161 142 82 22 95 '00 '05 '06 '07
Slide 10: Actividade 2007 - Portugal
3_ Actividade 2007 - Portugal 146 kk euros 298 Vendas Sistema Restaurantes (+ 12,7% que em 2006) (+ 38 que em 2006) 145 kk euros 4.650 Vendas Unidades Colaboradores Próprias (+ 13,6% que em 2006) (+ 10% que em 2006) As Vendas em Portugal, em unidades próprias, foram de 145 kk euros (+13,6%) em 295 r
Slide 11: Actividade 2007 - Espanha
3_ Actividade 2007 - Espanha 61 kk euros 116 Vendas Sistema Restaurantes (+ 44% que em 2006) (+ 3 que em 2006) 51 kk euros 1.650 Vendas Unidades Colaboradores Próprias (91 Restaurantes) As Vendas em Espanha, em unidades próprias foram de 51 kk euros (+50,7%) em 91 restaurantes As Vendas do Sistema a
Slide 12: Actividade 2007 - Restaurantes
3_ Actividade 2007 - Restaurantes Outros 63 kk euros 28 kk euros 13 kk euros 8 kk euros 2 kk euros Vendas Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes (+10% que em (+12% que em (+5% que em (-30% que em 2006) 2006) 2006) 2006) 92 77 31 9 10 Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes R
Slide 13: Actividade 2007 - Counters
3_ Actividade 2007 - Counters Outros 42 kk euros 22 kk euros 11 kk euros 8 kk euros 6 kk euros Vendas Vendas Vendas Vendas Vendas (+299% que em (+1% que em (+27% que em (= a 2006) (-17% que em 2006) 2006) 2006) 2006) 60 54 48 16 19 Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes (+2
Slide 14: Actividade 2007 - Multimarcas
3_ Actividade 2007 - Multimarcas Aeroportos de e AS LX e Açores 8 kk euros 7 kk euros Vendas Vendas (+21% que em 2006) (+24% que em 2006) 8 24 Restaurantes Restaurantes (+4 que em 2006) (+8 que em 2006) Em Aeroportos e Auto-estradas as vendas atingiram 15 kk euros em 32 pontos de venda
Slide 15: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes Reforç Reforço do posicionamento “Fun and Friendly” Friendly” com acç acções de inovaç inovação de produto, com forte apoio de programas de Relaç Relações Públicas e campanhas de TV. A marca atingiu 96% de reconhecimento Lançamento Pizza Cheesy Bites Nova Ement
Slide 16: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes “ Os nossos clientes possuem duas coisas: tempo e dinheiro, e …eles não gostam de gastar nenhum dos dois… dois…mas a gastar um deles… deles…preferem gastar o seu dinheiro” dinheiro” James Mclamore co-fundador da Burger King 50 Anos Whopper Programa Cozinha Aber
Slide 17: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes Garantidas pelo certificado de qualidade " Galicia Calidade" Calidade" as nossas pizzas continuam a ser as únicas que no mercado espanhol são produzidas com massa fresca, o que nos aporta uma significativa diferenciaç diferenciação relativamente à concorrência.
Slide 18: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes A inovaç inovação de produto continuou a ser o eixo estraté estratégico, para que a marca continue a ser percebida como uma opç opção adequada para uma refeiç refeição completa e equilibrada Lançamento de novas sandes Introdução novos complementos Alteração da
Slide 19: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes A estraté estratégia da marca Pasta Caffé Caffé assenta na inovaç inovação e qualidade do produto com uma constante melhoria do serviç serviço. Renovação da Ementa (2 vezes) Introdução de novas especialidades e sobremesas genuinamente italianas Semanas da Pizza
Slide 20: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes Durante o ano de 2007 acentuou- acentuou- -se a estraté estratégia de diferenciaç diferenciação. A KFC vende frango fresco, produzido em Portugal com um sabor único resultante do seu tempero com uma receita verdadeiramente diferente e gostosa Participação nos F
Slide 21: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes No ano de 2007 a marca ajustou a sua oferta na gama e preç preço, procurando responder assim às necessidades dos clientes e posicionamento dos concorrentes directos. Lançamento do 3+3 e do 4+4 Nova assinatura “O Prazer dos grelhados” Simplificação da gama Cader
Slide 22: Factos Relevantes
3_ Actividade 2007 – Factos Relevantes A qualidade da oferta e do serviç serviço num ambiente moderno, caloroso e agradá agradável e com um lay- lay-out funcional conferem à Marca Sol claros factores de diferenciaç diferenciação Unidades abertas Ovar Viseu Vouzela Vilar do Paraíso Unidades a abrir A
Slide 23: Recursos Partilhados
3_ Actividade 2007 – Recursos Partilhados Os avanços registados na implementação do Programa Desenvolver Gestores, para as Equipas de Direcção das unidades A preparação das unidades piloto para a certificação, em 2008, de acordo com a NP EN ISO 22000, 2005 – sistema de gestão de Segurança Alimentar
Slide 24: Resultados 2007
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 25: Resultados 2007 – Demonstração Resultados
4_ Resultados 2007 – Demonstração Resultados 2007 2006 ∆% kk euros % kk euros % Volume de Negócios 203,4 166,3 22,3% Margem Total 156,0 76,7% 128,8 77,5% 21,1% Custos Operacionais 123,5 60,8% 101,0 60,7% 22,2% Provisões 0,1 0 EBITDA 32,4 15,9% 27,8 16,7% 16,5% Amortizações -10,3 -5,1% -10,0 -6,0% 3,
Slide 26: Resultados 2007 – Demonstração Resultados
4_ Resultados 2007 – Demonstração Resultados O Volume de Negócios cresceu 22,3%, influenciado pelas vendas da BK Espanha (que no ano passado foram integradas apenas no 2º semestre) O EBITDA aumentou de 16,5%, tendo reduzido o seu peso no volume de Negócios para 15,9%, por efeito da alteração do Mix
Slide 27: Resultados 2007 – Balanço
4_ Resultados 2007 – Balanço Unid: kk euros 2007 2006 Activo Líquido 208 192 Imobilizado Corp 114 102 O Investimento técnico foi de Capital Próprio 65 60 138 132 22 milhões de euros Passivo MLP 45 38 CP 73 78 Investimento 23 67 78 65 Rácio Cobertura Juros 14x 8x 2,8x O Endividamento Líquido reduziu
Slide 28: Evolução Cotações
4_ Evolução Cotações Ibersol PSI 20 12,5 14.500 11,5 13.500 10,5 12.500 9,5 11.500 8,5 7,5 10.500 6,5 9.500 5,5 8.500 Abr-07 Ago-07 Jan-07 Fev-07 Mar-07 Mai-07 Jun-07 Jul-07 Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08 Set-07 Depois de um comportamento em linha com o mercado durante 2007, as acções caí
Slide 29: Evolução Cotações
4_ Evolução Cotações Estatísticas Acções IBERSOL, SGPS, S.A. - ANO 2007 (Valores em EUR) Total Acções 20.000.000 Cotação Mínima ( 8 Jan.07) 9,68 Acções livres no Mercado 18.005.627 Cotação Máxima (17 Out.07) 11,62 Acções Próprias 1.994.373 9,97% Cotação Média 10,86 Capitalização Bolsista (31 Dez 07)
Slide 30: Perspectivas 2008
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 31: Perspectivas 2008 – Investimento
5_ Perspectivas 2008 – Investimento Prevê-se construir 28 restaurantes, 22 em Portugal e 6 em Espanha. Continuar a implementar a marca SOL através da construção de novas unidades (foram inauguradas as 10 unidades em 2007)
Slide 32: Perspectivas 2008
5_ Perspectivas 2008 Manutenção de um enquadramento económico difícil em Portugal, com crescente aumento da pressão concorrencial repercutido numa provável degradação ligeira das margens As novas aberturas localizar-se-ão em mercados regionais, com vendas médias por unidade mais baixas, implicando u
Slide 33: Perspectivas 2008 - Exploração
5_ Perspectivas 2008 - Exploração Relativamente a Espanha, perspectiva-se uma envolvente mais negativa, com abrandamento das elevadas taxas de consumo Crescimento orgânico de todos os negócios em Espanha Acompanhamento das eventuais oportunidades de consolidação em Portugal e Espanha
Slide 34: Anexos
Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, Sol, Pap’Aki, Arroz Maria, Cantina Mariachi, Bocatta, Ibersol, Pizza Hut, Pans & Company, Burger King, Pizza Movil, Pasta Caffé, Kentuchy Fried Chicken, Ò Kilo, Café Sô, Iber, So
Slide 35: Restaurantes
4_ Restaurantes Var % Nº Var Nº Unid 07 / 06 Restaurantes Vnd 07 Vnd Unid k euros 07 / 06 07 Variação Abert Aquis. Encerr PH 63.275 11% 92 2 5 3 Pasta Caffé 12.753 5% 30 0 3 3 Pasta UP 11.261 7% 30 3 3 0 Pasta UF 1.491 -5% 0 -3 0 3 Arroz Maria 354 1 0 Papaki 603 4% 5 0 Cantina Mariachi 1.211 -43% 4
Slide 36: Restaurantes - Counters
4_ Restaurantes Var % Vnd 07 Vnd Nº Var Nº Unid 06 / 07 Counters Unid k euros 07 / 06 07 Variação Abert Aquis. Encerr KFC 7.985 0% 16 0 0 0 0 Pans + Bocatta 21.700 4% 54 8 8 0 0 Pans UP 20.879 4% 53 8 8 0 0 Pans UF 821 -2% 1 0 0 0 0 BK 42.191 313% 60 9 9 0 0 Ó Kilo 6.266 -17% 19 -2 0 2 Cafetarias +