Temairazu, Inc. · TSE:2477

Temairazu — FY2020 Earnings Presentation

32 slides from Temairazu's earnings presentation, June 2020

  1. Slide 1: TEMAIRAZU 2020年6月期 決算説明資料

    < J TEMAIRAZU 202046A8i (581788)

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2020年6月期 決算ハイライト 2 ページ 2020年6月期 事業報告 11 ページ 2021年6月期 業績予想と事業展開 22 ページ Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    １ 決算ハイライト Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 2020年6月期 決算概要

    １ 2020年6月期 決算ハイライト １ 決算概要 売上高：前期比 21.5％増 営業利益：前期比 31.7%増 2020年6月期 前年同期 前年同期比 前年同期比 売上高 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上高 1,650,002 千円 － 1,358,576 千円 ＋291,425 千円 ＋21.5％ 営業利益 1,163,733 千円 70.5% 883,942 千円 ＋279,790 千円 ＋31.7％ 経常利益 1,164,832 千円 70.6% 883,593 千円 ＋281,238 千円 ＋31.8％ 当期純利益 767,463 千円 46.5% 580,955 千円 ＋1

  5. Slide 5: 売上高構成比の推移

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ２ 売上高構成比の推移 6.2% 5.5% 5.0% 4.0% 2.7% 2.2% 2.1% 2.2% 1.5% 1.5% 2.9% 5.1% 93.8% 94.5% 95.0% 96.0% 97.3% 97.8% 97.9% 97.8% 98.5% 98.5% 97.1% 94.9% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期 2020年6月期

  6. Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益

    １ 2020年6月期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は引き続き増収増益となり、売上高利益率は70.5％ インターネットメディア事業は減収減益となり、売上高利益率は70.4％ セグメント利益 売上高利益率） セグメント売上高 （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 1,264,903 千円 78.8％ 1,605,457 千円 サービス事業 (1,132,362 千円) (70.5％) インターネット 33,544 千円 75.3％ 44,544 千円 メディア事業 (31,371 千円) (70.4％) 調整額 - 千

  7. Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ４ アプリケーションサービス事業の売上高推移 前年同期比：＋21.0％ ※ 前期第１四半期にはスポット売上を含む 1,605,457千円 ※ スポット売上を除いた場合の前年同期比：＋22.5％ 420,918 413,416 408,625 1,327,003千円 単位：千円 362,497 358,312 319,925 303,402 1,054,211千円 311,234 280,017 266,805 259,070 248,317 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2019年6月期 2019

  8. Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ５ 売上原価及び販売管理費の内訳 売上原価 広告宣伝費 人件費 支払手数料 その他 市場変更関連費用約1500万円を含む。 30,509 26,519 21,207 29,955 3,792 24,547 2,806 25,326 29,417 28,792 25,891 23,599 7,664 25,146 2,302 22,473 23,020 3,191 31,232 6,690 4,239 3,862 3,501 3,003 48,215 5,394 46,187 5,452 3,720 36,669 1,735 35,352 49,280 41

  9. Slide 9: 通期業績予想に対する実績

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ６ 通期業績予想に対する実績 （単位：千円） 1,650,002 売上高 96.9% 1,702,703 1,163,733 営業利益 100.0% 1,163,585 1,164,832 経常利益 100.1% 1,164,059 767,463 当期純利益 101.0% 106％ 759,873 通期実績 業績予想（2019年8月2日発表） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 貸借対照表

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ７ 貸借対照表 2019年6月期 2020年6月期 主な増減要因 現預金 3,345,274 千円 3,971,358 千円 - その他流動資産 225,831 千円 247,869千円 売掛金 ＋14,103千円 長期前払費用 + 5,206千円 固定資産 58,743 千円 68,124 千円 繰延税金資産 ＋4,638千円 資産計 3,629,849 千円 4,287,353千円 負債 292,860 千円 392,509 千円 未払法人税等 ＋61,395千円 当期純利益 + 767,463千円 純資産 3,336,988 千円 3,894,843

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー計算書

    １ 2020年6月期 決算ハイライト ８ キャッシュ・フロー計算書 2020年6月期末 主な増減要因 税引前当期純利益 1,164,832 千円 営業CF 841,747 千円 法人税等の支払 △342,705千円 投資CF △2,247 千円 固定資産の取得 △1,810千円 財務CF △213,416 千円 配当金の支払 △213,291 千円 CF増減額 626,083 千円 - CF期首残高 3,345,274 千円 - CF期末残高 3,971,358 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 839,499 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算してお

  12. Slide 12: 事業報告

    ２ 事業報告 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: セグメント別事業概要

    ２ 2020年6月期 事業報告と今後の事業展開 １ セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラー 比較サイト『比較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に 応じた手数料収入を得る。 国内の宿泊施設に対して予約サイトを 情報提供サービス 一元管理する宿泊予約サイトコントローラー 保険や引越しの各種見積もり・資料請求等に応じた手数 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 料収入を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を

  14. Slide 14: アプリケーションサービス事業について

    ２ 2020年6月期 事業報告と今後の事業展開 2-1 アプリケーションサービス事業について 宿泊予約サイトコントローラとは、複数のオンライン予約サイトの情報を 一括管理するサービスです。販売チャネルの拡大による収益の向上と 宿泊施設の予約業務の効率化による運用コストの削減が図れます。 スピーディー＆ 複数の宿泊予約サイトも インターネット接続 自動更新でオーバー 操作一つで簡単管理 できる環境があればOK！ ブッキング抑止 在庫や料金の管理を一括で行い、面倒 予約情報の取得を行う間隔が短く、素 インターネット経由での使用のため、 な管理業務から解放。宿泊予約サイト 早い在庫調整が可能。急な予

  15. Slide 15: 『手間いらず』の沿革

    ２ 2020年6月期 事業報告と今後の事業展開 2-2 アプリケーションサービス事業について 『手間いらず！』サービス開始 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してインターネットで の予約が始まって間もなく、インストール型アプリケーション予約 サイトコントローラ『手間いらず！』は誕生しました。複数の宿泊 予約サイトを一元管理できるシステムは、多くの施設様に御利用さ れてきました。 新型予約サイトコントローラ 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『手間いらず .NET』が誕生し、インターネットに接続する環境であればどこで 『手間いらず.NET』誕生 も予約管理ができる便利さで

  16. Slide 16: 訪日外国人旅行者数の推移

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 訪日外国人旅行者数の推移（2003年以降） 日本政府観光局発表 6,000 総数 2017年に政府は、2020年に訪日外国人の目標人数を 2020年に4,000万人、2030年に6,000万人と発表したが・・・ アジア計 5,000 2020年1~6月合計3,947千人 前年同期比 約マイナス76% 4,000 新型コロナウイルス感染症の影響で2020年４～６月は いずれの月も前年同月比 マイナス99.9％ 3,000 2,000 1,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  17. Slide 17: 新型コロナウイルス感染症の影響

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-2 アプリケーションサービス事業の事業報告 新型コロナウイルス感染症の影響 アプリケーションサービス事業における売上の構成： ■ 月額固定収入（月額基本利用料やオプション利用料等） ■ 月額変動収入（予約数に応じた通信料等） 影響： ■ 月額固定収入 → 解約等の発生による減収 ■ 月額変動収入 → 予約数の大幅な減少による減収 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 機能性・利便性の向上

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 機能性・利便性の向上 いちご株式会社のレベニューマネジメントシステム『PROPERA』 メトロエンジン株式会社の予約エンジン『メトロブッキング』 株式会社CHILLNNの宿泊予約D2Cプラットフォーム『CHILLNN』 株式会社イー・ビジネスの訪日中国人向け接客・集客サービス 『QRHOTEL』 新機能「日本語・英語切り替え機能」を搭載 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 宿泊施設の販路拡大

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 宿泊施設の販路拡大（販売チャネルとのシステム連携） 楽天LIFULL STAYの宿泊・民泊予約サイト 『Vacation STAY』 株式会社アドベンチャーの航空券予約販売サイト 『skyticket』 アジアに強みを持つホールセラー 株式会社オーマイホテルアンドコー Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 多様化への対応、中期的取り組み

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 多様化への対応、中期的取り組み 小規模宿泊施設や民泊施設を複数運営している事業者向け 新バージョン『手間いらずmini』の提供 新サービス『t-switch』が、 Airbnb開発の「Cloud PMS」に搭載 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: アプリケーションサービス事業セグメント利益

    ２ 2020年6月期 事業報告 3-6 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 1,132,362 30.0％増 871,269 最高益を連続更新中 2019年6月期 2020年6月期 単位：千円 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: インターネットメディア事業の事業報告

    ２ 2020年6月期 事業報告 4 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益（全社共通費配賦後） 31,371 147.5％増 ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 12,672 ・モバイルユーザビリティの向上 ・巣ごもり需要の増加 2019年6月期 2020年6月期 単位：千円 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 21

  23. Slide 23: 業績予想と事業展開

    ３ 業績予想と事業展開 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 新型コロナウイルス感染症の影響と回復見通し

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 新型コロナウイルス感染症の影響 全体として2020年５月を底に徐々に回復し、2022年の７月 から2022年の年末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大 前の水準に戻ると予測しておりますが、オリンピックの開催 も先行き不透明感が強く、当面は弱い動きが続くと見込まれ ます。売上高および営業利益についてはこの前提で予測して います。 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 2021年6月期 業績予想

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 2 業績予想 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、 ほぼ横ばいの予想 1,650,002 1,680,702 2020年6月期 通期実績 2021年6月期 通期事業予想 （単位：千円） 1,183,094 1,183,776 1,163,733 1,164,832 778,072 767,463 +17.6% +17.1% +1.9% +1.7% +17.1% +1.6% +1.4% +13.8% 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 24

  26. Slide 26: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 3 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 1,132,362 1,145,033 871,269 前期比 1.1％増を予定 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 （予想） （単位：千円） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 4 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 ・さらなる業務の効率化や収益拡大に貢献できる製品に ・全社一体となってお客様をサポート 販売チャネルとの連携 多様なシステムとの連携 TEMAIRAZUの 営業・サポートの強化 機能強化 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: インターネットメディア事業のセグメント利益予想

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 5 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益（全社共通費配賦後） 38,060 31,371 前期比 21.3％増を予定 12,672 ・検索エンジン最適化 ・ユーザーインターフェイスの改善 ・モバイルユーザビリティの向上 . ネット通販への追い風の継続 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 （単位：千円） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: 期末配当（予想）

    ３ 2021年6月期業績予想と事業展開 6 期末配当（予想） 2021年6月期の配当金は年間合計27円を予想 26.5 27.0 （一株当たり配当金推移：円） 20.0 14.5 10.0 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 （予想） （予想） Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 商号 手間いらず株式会社 英文名 Temairazu, Inc. 設立年月日 2003年8月4日 決算月 6月 資本金 713,433,625 円（2020年6月30日現在） 発行済株式数 6,478,584株（2020年6月30日現在） 株式売買単位 100株（2020年6月30日現在） 本店所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F 証券コード 2477（東証第一部） 監査法人 有限責任監査法人トーマツ 『TEMAIRAZU』 https://www.temairazu.com/ 主要サイト 『比較.com』 https://www.hikaku.com/ Cop

  31. Slide 31: 決算説明資料についてのご注意

    決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する 予想及び見通しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、 当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定及び所信に 基づくものであります。実際の業績は様々な要因により大き く異なる結果となる可能性もあることをご了承ください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告な く、将来の見通しに関する記述を見直したり、将来の見通し の根拠となった仮定及び要因についての変更を行うことがご ざいますので、ご了承ください。 Copyright © 2020 Temairazu, Inc. All rights reser

  32. Slide 32: IRに関するお問い合わせ

    IRに関するお問い合わせ 手間いらず株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 Mail : [email protected] 投資家向け情報 https://www.temairazu.com/ir/news プレスリリース https://www.temairazu.com/press

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