Vtb · RUS:VTBR
Vtb — банк втб — Investor Presentation (December 2018)
39 slides from Vtb's investor presentation, December 2018
Slide 1: Презентация для инвесторов, декабрь 2018
Декабрь 2018 Презентация для инвесторов
Slide 2: Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация
Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекоме
Slide 3: Группа ВТБ в цифрах и фактах Россия: экономика и банковский сектор 10 Обзор деятельности
Группа ВТБ в цифрах и фактах 4 Россия: экономика и банковский сектор 10 Обзор деятельности группы ВТБ 13 Стратегия и прогнозы 20 Ключевые стратегические инициативы 23 Обзор финансовых результатов 26 Приложение 35
Slide 4: Группа ВТБ в цифрах и фактах
=BTB rPYnNA BTB B IADPAX U DAKTAX
Slide 5: Позиции Группы ВТБ на рынке
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ Данные на 30-сен-18 Доля рынка на 30-ноя-18 Клиентская база Сеть Группа ВТБ в России 36 млн 1,6 18,7% 21,2% клиентов тыс Кредиты ЮЛ Депозиты ЮЛ Данные на 31-дек-17 отделений +190 б.п. -180 б.п. с начала года с начала года в России Активы Банкоматы 14,6 16 тыс трл руб в Ро
Slide 6: История Группы ВТБ
ИСТОРИЯ ГРУППЫ ВТБ – ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A Объединение с банком ВТБ: май 2016 года Создание Почта Банка Органический рост С 30 сентября 2018 Почта Банк учитывается как совместное предприятие Объединение с банком ВТБ: январь 2018 года 2004
Slide 7: Структура капитала банка ВТБ
СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ Структура акционерного капитала, Структура акционерного капитала сформированного обыкновенными акциями Данные на 01-дек-18 Обыкновенные акции Росимущество (в собственности Росимущества) 60,9% 12,1% 19,9% Обыкновенные акции в свободном Под обращении контролем 7,8% В свобо
Slide 8: Система корпоративного управления
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ Избирает АУДИТОР Утверждает РЕВИЗИОННАЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ Отчитывается КОМИССИЯ АКЦИОНЕРОВ Избирает Отчитывается Назначает НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Избирает КОМИТЕТ ПО 11 членов Подготавливает Подготавливает СТРАТЕГИИ И рекомендации и 27% независимых директоров рек
Slide 9: Универсальная модель бизнеса Группы ВТБ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ 11M’18 Активы Корпоративно- Средний и Розничный бизнес инвестиционный бизнес малый бизнес 7 617 млрд руб 4 483 млрд руб 1 607 млрд руб Крупные корпоративные клиенты Клиенты – физические лица Клиенты – предприятия малого и
Slide 10: Россия: экономика и банковский сектор
РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 10
Slide 11: Россия: экономика и банковский сектор
РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР Цена нефти долл США и валютный курс млрд руб Инфляция и ключевая ставка ЦБ РФ USD/RUB (ЦБ РФ, ср.) Ключевая ставка ЦБ (ср.) Цена нефти (Urals, ср.) ИПЦ (дек/дек) 11M’2018 (ноя/ноя) 66,9 12,6% 10,6% 60,7 58,3 62,1 9,1% 7,8% 7,4% 7.4% 31,8 38,0 5,5% Прогноз 12,9%
Slide 12: Россия: банковский сектор
РОССИЯ: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Банковский сектор: Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб рост (прогноз 2018) 9-11% +10% Банковский сектор: рост (прогноз 2018) 38 130 21-22% 36 172 34 786 34 036 31 939 24 545 +21% 14 734 11 331 12 174 9 957 10 684 10 804 2013 2014 2015 201
Slide 13: Обзор деятельности Группы ВТБ
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ВТБ 13
Slide 14: Значительный прогресс в реализации планов 2018 года
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 2018 ГОДА 11M’18 Существенный рост Чистая прибыль 163,9 млрд руб рентабельности +66% ГкГ Возврат на капитал 12,3% +4,8 п.п. ГкГ 11M’18 Высокая эффективность Расходы / Доходы 38,7% расходов -6,5 п.п. ГкГ Рост расходов +0,4% ГкГ 11M’18 Уверенный рост бизнеса +
Slide 15: Ключевые факторы роста чистой прибыли
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 11M’17 11M’18 Чистая Чистая Стоимость Расходы / Налоговая Возврат на процентная комиссионная риска Доходы ставка капитал маржа маржа 1,6% 1,6% 45,2% 4,1% 3,9% 38,7% 25,9% 17% 12,3% 0,7% 0,7% 25,2% 7,5% 45x 3% 75,8 -142,3 3% 84,8 1,7 82,6 -144,
Slide 16: Корпоративный бизнес Группы ВТБ
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ 11M’18 11M’18 С начала года С начала года Кредитный портфель ЮЛ млрд руб 74% 0 б.п. Средства клиентов ЮЛ млрд руб 59% -100 б.п. до МСФО 9 МСФО 9 8 442 +15,5% 6 062 +9,7% Доля ЮЛ в средствах клиентов 77% 79% 81% 77% 75% 74% 74% 73% 76% до МСФО 9 МСФО 9 +14% 62% 60% 60%
Slide 17: ВТБ Капитал: лидер на рынке инвестиционно-банковских услуг
ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 3К 2018 3К 2018 3К 2018 3К 2018 3К 2018 3К 2018 #1 на рынке инвестиционно-банковских услуг в #1 на рынке акционерного капитала в России России Банк Комиссии, в млн долл США % доля Букраннер Объем размещения в млн долл США % доля # с
Slide 18: Розничный бизнес Группы ВТБ
11M’18 РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ С начала года 41% +100 б.п. 11M’18 19,7% 4 131 +14,1% Кредитный портфель ФЛ млрд руб С начала года Средства клиентов ФЛ млрд руб Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 26% 0 б.п. Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 2 912 +14,9% 25,4% до МСФО
Slide 19: Показатели отчета о прибылях и убытках
ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 11M’18 11M’18 Чистые процентные доходы (ЧПД) млрд руб 3,9% Расходы на создание резервов (1) млрд руб 1,6% 432,3 млрд руб 142,3 млрд руб Чистая процентная маржа 73% Стоимость риска Доля ЧПД в чистых операционных доходах до вычета резервов 4,4% 4,1% 4,0% 3,7% 4,0
Slide 20: Стратегия и прогнозы
=BTB CTPATEFUA KU MPOrHOSbI
Slide 21: Группа ВТБ: стратегия 2017–2019
ГРУППА ВТБ: СТРАТЕГИЯ 2017 – 2019 ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ Надежный Долгосрочные Интегрированная Высокотехнологичный Сбалансированная прибыльный банк, отношения с Группа банк – лидер по стратегия присутствия обеспечивающий клиентом по всем с эффективным качеству клиентского на ключевых для устойчивый целевой
Slide 22: Прогнозы на 2018 год
ПРОГНОЗЫ НА 2018 ГОД Кредиты Кредиты Расходы / Стоимость Чистая Чистая 2018 юридическим лицам физическим лицам Доходы риска процентная маржа прибыль Текущие рынок рынок показатели 16% 10% 25% 21% 38,7 % 1,6 % 3,9 % 164 за 11М’18 млрд руб Прогноз на 2018 год рост рост рынка рост рост рынка 40 % 1,5 %
Slide 23: Ключевые стратегические инициативы
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 23
Slide 24: Объединение банка ВТБ и ВТБ24
ОБЪЕДИНЕНИЕ БАНКА ВТБ И ВТБ24 Решение Наблюдательного Совета ВТБ об объединении банка ВТБ и ВТБ24 Объединение с банком ВТБ Приобретение Гута Банка 1 января 2018 Переход на универсальную банковскую платформу Полная операционная и 2004 2016 2018 технологическая интеграция 1 2 3 4 ОБЪЕДИНЕНИЯ Усиление
Slide 25: Цифровая трансформация бизнеса
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА Ключевые КПЭ 2019 ИТ-стратегия 2017-2019 Повышение Внедрение эффективности Вывод продукта инновационных ИТ-инвестиций на рынок Повышение уровня технологий, автоматизации обеспечивающих Сокращение сквозных бизнес- дополнительные процессов с источники дохода 3х времени п
Slide 26: Обзор финансовых результатов
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 26
Slide 27: Структура активов и обязательств
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 11M’18 С начала года 14 610 +12,8% до МСФО 9 МСФО 9 Структура активов млрд руб +9% Валютная структура Денежные средства и краткосрочные активы активов % Портфель ценных бумаг 13 645 13 683 14 068 Средства в банках 12 588 13 009 12 947 13 109 6% 12 191 5% 7% 69% Креди
Slide 28: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 11M’18 С начала года Кредитный портфель млрд руб Структура кредитного портфеля по отраслям % Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 11 353 +15,4% +17,9% 24% ФЛ До МСФО 9 МСФО 9 104,3% +470 б.п. 23% 12% Нефть и газ 142,8% 150,6% 129,9% 4% 120,5% Предст
Slide 29: Качество кредитного портфеля
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Балансовые резервы под обесценение Неработающие кредиты (90+) млрд руб кредитного портфеля млрд руб 11M’18 11M’18 С начала года С начала года Резервы / Кредитный портфель Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Почта Банк 725 +4,7% (2) Почта Банк 5,8% -110 б.п. Б
Slide 30: Структура кредитного портфеля МСФО
СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСФО 9 По классификации при Создание резервов Структура кредитов по амортизированной первоначальном признании млрд руб (по стадиям ОКУ) стоимости млрд руб (по стадиям ОКУ) Почта Банк учтен как совместное предприятие ( X) 113,6 10 645 4,1% 2% 2% Стадия 1: +11% ожидаемые
Slide 31: Расходы на создание резервов и стоимость риска
РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля млрд руб 11M’18 г-к-г 1,6% 0 б.п. Стоимость риска по 2,2% 1,6% совокупному кредитному 1,8% 1,5% 1,5% портфелю (1) 1,5% 0,9% 115,1 Создание резервов под 113,6 кредитные убытки по кредитам Ф
Slide 32: Чистые процентные доходы и маржа
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА 11M’18 г-к-г Чистые процентные доходы млрд руб и чистая процентная маржа % 3,9% -20 б.п. 432,3 +2,8% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% Чистая процентная маржа +4% 343,7 358,6 +3% 116,6 116,5 116,3 121,8 120,5 3К’17 3Q'17 4К’17 4Q'17 1К’18 1Q'18 2К’18 2Q'18 3К’18 3Q'
Slide 33: Чистые комиссионные доходы и маржа
ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА Структура валовых комиссионных доходов млрд руб +9% +7% 101,6 93,1 Прочие комиссии 4% 36,5 35,0 35,6 3% 14% Страховые продукты и другие 33,3 агентские комиссии 5% 31,0 5% 15% 6% 3% 4% 12% 8% 9% Комиссии по операциям с 5% 15% 12% ценными бумагами
Slide 34: Расходы на персонал и административные расходы
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб 11M’18 45,8% 39,1% г-к-г 38,7% -650 б.п. 48,8% 40,3% 41,3% 37,6% 38,5% 1,8% --20 б.п. 2,0% 229,3 млрд руб +0,4% +1% 1,9% 1,9% 2,3% 2,0% 1,8% 1,8% 185,0 187,3 0% 74,2 73,4 Расходы / опер
Slide 35: Приложение
=BTB NPUNOMKEHUE
Slide 36: Основные показатели отчета о прибылях и убытках
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 9M’18 Консолидированная УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ финансовая отчетность Основные показатели отчета о прибылях и убытках млрд руб 9М’18 9М’17 Изменение 3К’18 3К’17 Изменение 11M’18 11M’17 Изменение Чистые процентные доходы 358,6 343,7 4,3% 120,5 116,6
Slide 37: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И 9M’18 Консолидированная ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ финансовая отчетность Основные показатели отчета о финансовом положении млрд руб 01-янв-18 С начала С начала 30-сен-18 30-июн-18 За квартал 30-ноя-18 МСФО 9 года года Кредитный портфель до вычета резервов 1
Slide 38: Публичные долговые и гибридные инструменты Группы ВТБ
ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГРУППЫ ВТБ В ОБРАЩЕНИИ Объем выпуска Дата погашения Заемщик Валюта Инструмент Купон ISIN (млн долл США) (пут или колл опцион) 2018 ВТБ USD 698 Серия 12 EMTN 2 Погашен в феврале 2018 6,32% XS0592794597 ВТБ CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Погашен в мае 2018 2,9% CH022
Slide 39: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected]