Hi-clearance Inc. · TPEX:1788
Hi-clearance — Investor Presentation (November 2022)
33 slides from Hi-clearance's investor presentation, Nov 22, 2022
Slide 1: 2022 Investor Conference - Hi-clearance Inc.
2022法人說明會 杏昌生技股份有限公司 HI-CLEARANCE INC. 股票代號 :1788 報告人：陳國師總經理 From A to A++ 1 HI-CLEARANCE
Slide 2: Investment safety disclaimer
投資安全免責聲明 ※杏昌生技對於當前預期性陳述，可受到風險 及不確定性因素影響，可能造成實際結果與 陳述內容發生顯著不符。 ※除法律規定外，無論是否有新資訊、未來事件 或其他的結果，杏昌生技不承擔更新任何前瞻 性陳述之義務。 ※投資人關係聯絡人︰ ◎發言人︰李映芬副總經理 02-2995-3318分機510 ◎代理發言人︰張耀元經理 02-2995-3318分機533 From A to A++ 2 HI-CLEARANCE
Slide 3: Agenda
議程索引 一、公司簡介 二、公司組織 三、經營理念 四、定位及產品領域 五、營運方向 六、經營實績 七、公司願景 From A to A++ 3 HI-CLEARANCE
Slide 4: Company profile
一、公司簡介 票代號 : 1788 成立日期 民國78年2月13日 董事長 李忠良先生 總經理 陳國師先生 2022.9.30 NTD 4.052億元 實收資本額 1. 醫療耗材及設備進口銷售 營業項目 2. 藥品及保健營養品銷售 3. 醫務營運管理 From A to A++ 4 HI-CLEARANCE
Slide 5: Group affiliated companies
二、公司組織 2022 杏昌生技投資之關係企業 杏昌集團 (杏昌生技) Invest 20% 杏昌生技 杏華生技 上海 印尼杏昌 宏醫實業 杏福健康 杏昌健康 杏合生醫 公司 公司 台昌公司 公司 公司 事業公司 服務公司 公司 (醫療儀器 (醫療耗材 (牙材耗材 (洗腎耗材 (血透室 (長期照護) (血透室 (汽車,醫療) 耗材銷售) 銷售) 代理銷售) 代理銷售) 管理顧問) 管理顧問 管理顧問) 零件代工 From A to A++ 5 HI-CLEARANCE
Slide 6: Organization chart
杏昌生技 董事會 薪資報酬委員會 公司組織圖 董事長 稽核室 李忠良 產品法規組 總經理 陳國師 海外支援組 急重症 血液 總管理處 醫療處 透析處 外 保 醫 牙 呼 麻 北 中 南 後 勤 財務部 行政部 科 健 用 科 吸 醉 區 區 區 設 營 材 材 睡 急 營 營 營 支 備 養 料 料 眠 救 業 業 業 援 國 業 人 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 資 出 會 際 務 儲 事 訊 納 計 貿 行 運 總 課 課 課 易 政 課 務 課 課 課 From A to A++ 6 HI-CLEARANCE
Slide 7: Business locations
營業據點 台北 HQ Taipei 台中 Taichung 嘉義 Chayi 台南 Tainan 高雄 Kaohsiung From A to A++ 7 HI-CLEARANCE
Slide 8: Business philosophy
三、經營理念 品質第一 Quality 超一流公司 顧客滿意 服務至上 Customer Excellent Service From A to A++ 8 HI-CLEARANCE
Slide 9: Positioning and product areas
四、定位及產品領域 公司定位 : 專業醫療通路商 => 建構多元化的通路平台， 提供優質的產品與服務， 讓醫師們有更多的選擇， 讓民眾有更完善的照護。 From A to A++ 9 HI-CLEARANCE
Slide 10: Positioning and product areas (continued)
四、定位及產品領域(續) Medical Devices Hemodialysis 1.二尖瓣氣球擴張心導管 1.血液透析設備 2.注射座PORT-A 2.人工腎臟 醫務營運管理顧問 3.放射診斷用導管 3.血液透析用耗材 1.血液透析管理顧問 4.PTA血管擴張導管 4.血液透析藥水 2.長照機構管理顧問 5.冠狀動脈塗藥支架 & 5.逆滲透水處理設備 擴張球囊 6.紅血球生成素 & 營養品 Critical Care Surgical Field 1.正壓 / 負壓 呼吸器 1.脊椎微創電腦導航手術設備 2.CPAP 睡眠輔助呼吸器 2.脊椎微創內視鏡手術設備 3.電擊器 & AED 3.
Slide 11: Main suppliers
主要供應商 血液透析 急重症醫療 牙科材料 醫用材料 居家保健 外科設備 From A to A++ 11 HI-CLEARANCE
Slide 12: Hemodialysis products
人工腎臟 Hemodialyzer 血液透析 Hemodialysis Machine Hemodialysis Machine Central water treatment system BAXTER 洗腎機 BAXTER 熱 消 RO機 TORAY洗腎機 From A to A++ 12 HI-CLEARANCE
Slide 13: Hemodialysis consumables
Hemodialysate Fistula A.V. Needle Blood Tubing Line 透析藥水 穿刺針 血液透析 動靜脈血液迴路管 Erythropoietin Stimulating Agent Medical Device Disinfecta nts 紅血球生成素 洗腎機專用消毒液 From A to A++ 13 HI-CLEARANCE
Slide 14: Hemodialysis nutritional supplements
Nutritional Supplement Far- Infrared Therapy 血液透析 Unit遠紅外線照射治療儀 腎友營養補充品 Intradialytic Nutritional Supplement Parenteral Nutrition (IDPN) BAXTER透析中靜脈營養補充品 補維勝營養補充品 From A to A++ 14 HI-CLEARANCE
Slide 15: Dental materials
“凱石”牙科植體系統 牙科材料 “艾克斯耐夫”手術導航系統 “曲克”戴娜麥翠絲牙科膜 戴娜布雷斯補骨物 From A to A++ 15 HI-CLEARANCE
Slide 16: Dental materials (continued)
牙科材料 “瑞邦”補強黏合片 “泰爾茂”貼得富牙創保護材 “泰爾茂”貼得適人造真皮 “耐克斯”體內固定用網版與螺絲 From A to A++ 16 HI-CLEARANCE
Slide 17: Catheters and stents
冠狀動脈塗藥支架 Parkway series 植入式靜脈注射座 導管＆支架 肝癌栓塞導管 Anthron® PU Catheter TORAY 安適龍導管 PTA Balloon atheters PTMC Inoue Balloon PTA 球囊 井上氣球式導管套 From A to A++ 17 HI-CLEARANCE
Slide 18: Home healthcare
百捷益自動退片多功能 居家保健 星辰臂式(腕式)電子血壓計 檢驗系統 翔貝製氧機 旺北脈搏血氧濃度計 鶴之翼製氧機 杏昌紅外線額溫槍 From A to A++ 18 HI-CLEARANCE
Slide 19: Respiratory and sleep
ResMed Ventilator(NIV) ResMed 呼吸&睡眠 多功能雙陽壓呼吸器 Auto CPAP 睡眠呼吸器 NIDEK Oxygen ResMed Concentrator AirMini CPAP Hayek Ventilator(NIV) 製氧機 負壓呼吸器 From A to A++ 19 HI-CLEARANCE
Slide 20: Emergency and anesthesia
Schiller 自動體外心臟電擊去顫器 TOKAI REBOA Mindray 閉塞球囊導管 急救＆麻醉 電擊器/監測器 TORAY PMX Teleflex- Rusch Teleflex-LMA 內毒素吸附器 氣管內管 雙腔式喉罩 From A to A++ 20 HI-CLEARANCE
Slide 21: Spinal surgery equipment
脊椎手術 設備 雷納生脊椎機械手臂手術系統 Joimax 脊椎內視鏡手術系統 From A to A++ 21 HI-CLEARANCE
Slide 22: Orthopedic materials
INION CPS Bioabsorbable Fixation System INION CPS Bioabsorbable Orbital Plate 盈力恩 CPS 生物可吸收性固定系統 整外材料 盈力恩 CPS 生物可吸收性眼眶骨板 INION OTPS Bioabsorbable Pin Instrument for INION Biodegradable 盈力恩OTPS生物可吸收針狀骨釘 Fixation System 盈力恩生物可吸收性固定系統器械 From A to A++ 22 HI-CLEARANCE
Slide 23: Medical management consulting
醫務管理顧問 ‧ ‧ 1.洗腎室經營合作 ‧‧ ‧ 2.安養中心合作 ‧ 3.長照系統合作 ‧ ‧ ‧ ‧‧‧ ‧‧ ‧ From A to A++ 23 HI-CLEARANCE
Slide 24: Operating direction: expand existing channels
五、營運方向 一.持續擴展現有產品通路 : a.血液透析產品、牙科材料、放射檢測導管 、心臟支架、呼吸照護、睡眠輔助、麻醉 耗材、急救設備、居家保健器材、脊椎外 科手術設備、整形外科用耗材、腎友營養 補充品等領域之銷售通路。 From A to A++ 24 HI-CLEARANCE
Slide 25: Operating direction: develop new business areas
五、營運方向 二.積極開發新營業領域： a.整形外科領域：整外手術用之可吸收性 骨釘骨板及組織再生人工真皮材料 b.睡眠治療輔助器材 : CPAP呼吸器等之相 關器材 c.血管支架領域：血管阻塞用之導管及支 架產品 From A to A++ 25 HI-CLEARANCE
Slide 26: Operating direction: channel autonomy and overseas expansion
五、營運方向(續) 三.提高產品通路的自主性： a.強化洗腎室合作，提高洗腎通路自主性。 b.建立品牌形象 -- 成立 CPAP睡眠呼吸器 展示中心。 四.拓展海外市場： a.中國牙材市場推廣〜 骨膠原填充物。 b.印尼血液透析市場產品銷售通路。 From A to A++ 26 HI-CLEARANCE
Slide 27: Operating direction: GDP logistics warehouses
五、營運方向(續) 五. 建置藥品及醫療器材GDP物流倉庫 建構符合醫療器材法與藥事法的物流倉庫， 在北、中、南區域成立自有的醫療物流倉庫 與運輸系統。 a.藥品倉儲 : 北中南的倉庫均已取得藥品及冷鍊 2- 8度 C 儲存之GDP 認證倉庫 b.醫療器材倉儲 : 預計2023年Q1取得GDP 認證 From A to A++ 27 HI-CLEARANCE
Slide 28: Revenue 2010 to 2022 Q3
六、經營實績 2010~ 2022.Q3營業額曲線圖 40.00 36.8 37.3 35.00 34.3 32.4 31.0 29.6 30.00 28.3 26.9 27.4 26.5 25.00 23.8 營 21.3 業 20.00 20.2 額 15.00 10.00 新台幣億元 NTD Year From A to A++ 28 HI-CLEARANCE
Slide 29: Revenue mix January-September 2022
經營實績----2022.1-9月營業額佔比 快篩 產品族群 21.50% 營收佔比 海外銷售0.52% 血液透析產品 60.7% 其他產品9.64% 呼吸急救產品 7.64% From A to A++ 29 HI-CLEARANCE
Slide 30: Three-year consolidated financial summary
近三年財務簡表(合併) 單位：新台幣仟元 科目 2019 2020 2021 2022.1-9月 營業收入 3,240,723 3,431,968 3,684,006 3,731,126 營業毛利 735,766 849,354 968,967 815,413 毛利率 22.70% 24.75% 26.30% 21.85% 營業費用 436,354 475,328 557,370 476,754 營業淨利 299,412 374,026 411,597 338,659 營業利益率 9.24% 10.90% 11.17% 9.08% 營業外收支 9,619 17,779 19,060 9,256
Slide 31: EPS and dividend payments
EPS與股利配發情形 10 89% 9 87% 8 7 85% 6 83% 5 4 81% 3 79% 2 77% 1 0 75% EPS 現金股利 年度別 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-9月 EPS 6.2 5.93 7.17 6.96 6.91 8.72 8.99 6.95 現金股利 5 5 6 6 6 6.77 7 NA From A to A++ 31 HI-CLEARANCE
Slide 32: Company vision
七、公司願景 1.建立一個安定、具創意、有前瞻性的工作環境 To build a “ Stable , Creative , Foresighted ” working environment. 2.持續擴展優質產品，服務更多的病患 To provide prime products to give patients better medical care. 3.以顧客滿意、員工樂意、股東得意，創造三贏 的成果回饋社會大眾 To share the fruits of labor with company staff and community. From A to A++ 32 HI-CLE
Slide 33: Thank You for Your Attention
Thank You for Your Attention ! From A to A++ HI-CLEARANCE