Novabev Group · RUS:BELU
Novabev — Beluga Group — H1 2022 Earnings Presentation
27 slides from Novabev's earnings presentation, August 2022
Slide 1: Beluga Group Financial Results 1H 2022
BELUGA GROUP Ф и н а н с о в ы е р е з у л ьт а т ы 1 П ’ 2 0 2 2 Август
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Информация, содержащаяся в настоящей презентации, была самостоятельную проверку содержащихся в них данных. соответствующем государстве). Возможность осуществления подготовлена ПАО «Белуга Групп» ( ). Помимо этого, в основе некоторых содержащихся в инвестиций или инвестици
Slide 3: Краткий обзор: 1 полугодие 2022
Краткий обзор: 1 полугодие 2022 +37% Р о с т в ы р у ч к и +94% Р о с т E B I T D A 17.0% м а р ж а +97% Р о с т п р и б ы л и 5.4% м а р ж а
Slide 4: Ключевые показатели
BELUGA GROUP ключевые показатели № 1 № 4 117 млрд руб. 86 млрд руб. 14.0 млрд руб. Производитель спиртных Производитель водки (+21% г/г) (+26% г/г) (+47% г/г) напитков В России(1) В мире(2) LTM Выручка(3,4) LTM Чистая выручка(3) LTM EBITDA(3) 18.2% 1,234 ruA+ 1.8x ≥ 25% ROIC(5) Магазина(6) Эксперт Р
Slide 5: Устойчивые операционные показатели
Устойчивые операционные показатели Общие отгрузки Импортные Собственная Отгрузки собственной продукции Отгрузки импортных брендов бренды, % продукция, % Млн, дал(1) Млн, дал Млн, дал 11% 14% 4% 11% 71% 29% 15,6 15,7 13,5 13,1 2,6 14,1 12,6 14% 17% 2,2 11% 86% 83% 89% 1,5 6,5 7,4 1,3 17% 5,6 6,2 1,0
Slide 6: Позитивная динамика брендов премиального ассортимента в 1П'2022
Позитивная динамика брендов премиального ассортимента в 1П’2022 Собственные бренды Водка Крепкий алкоголь Вина Белая Golubitskoe Parka Orthodox Beluga Devil’s Island, Green Сова Baboon, джин Estate, Tete de ром Cheval + 136% + 71% + 40% + 28% + 492% + 242% + 52% Бренды партнеров Крепкий алкоголь Имп
Slide 7: Постоянный фокус на инновациях с успешным запуском новых продуктов
Постоянный фокус на инновациях с успешным запуском новых собственных продуктов История запуска новых продуктов 2020 2021 2022 Продуманный подход к разработке и запуску инновационных продуктов позволяет Группе оперативно реагировать на меняющиеся предпочтения клиентов «ВинЛаб» – это эффективный инстр
Slide 8: BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции на мировом и российском рынках
BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции на мировом и российском рынках Лидирующие позиции на глобальном рынке(1) Абсолютный лидер на российском алкогольном рынке(1) №1 производитель водки и ЛВИ(4) №1 производитель ликерной продукции Производитель водки 4 № в мире(2) 12,8% 12,2% Татспиртпром 10,5% G
Slide 9: Успешное развитие собственной специализированной розничной сети
Успешное развитие собственной специализированной розничной сети с интегрированным e-commerce каналом Динамика открытия новых магазинов 1 234 Более высокая прибыльность в сравнении Количество магазинов (на конец периода) 1 124 Сопоставимые продажи: с публичными российскими сетями(1), 1 001 +10,6% (1П
Slide 10: Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов ВинЛаб и сильные финансовые результаты
Диверсифицированный продуктовый портфель магазинов «ВинЛаб» и сильные финансовые результаты Структура ассортимента(1) 56.2% 14.1% Доля Винлаб в общих Доля Винлаб в общей по категориям по брендам(2,3) продажах партнерских выручке BELUGA GROUP от брендов, 1П’22 собственных брендов(2), 1П’22 Вина Пиво
Slide 11: Финансовые результаты
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Slide 12: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов Млрд руб., если не указано иное 1П 2020 1П 2021 1П 2022 Изм., г/г Выручка достигла 42,1 млрд руб. при Общий объем отгрузки, млн дал 6.5 6.5 7.4 CAGR 28,1% с 1 полугодия 2020 г. 13.7% Рост на 37% г/г в 1П 2022 г. Количество магазинов 622 713 1 234 73.1% Выручка Факторы
Slide 13: Устойчивые финансовые результаты
Устойчивые финансовые результаты Чистая выручка(1) EBITDA Чистая прибыль Рост выручки на 37% млрд руб. млрд руб. % рентабельности млрд руб. % рентабельности в 1П 2022 г. обусловлен 12.6% 13.4% 17.0% 1.8% 3.7% 5.4% проактивной ценовой политикой и устойчивым ростом сети «ВинЛаб» CAGR 28% CAGR 44% CAGR
Slide 14: Последовательный рост во всех сегментах
Последовательный рост во всех сегментах Динамика выручки сегмента Динамика выручки сегмента Динами выручки сегмента Значительный рост Производство и дистрибуция Розница Пища выручки во всех сегментах млрд руб. млрд руб. млрд руб. бизнеса Доля сегмента, % Доля сегмента, % Доля сегмента, % 55.2% 55.5%
Slide 15: Комфортная долговая нагрузка
Комфортная долговая нагрузка Общая динамика долга, Сводная статистика общей задолженности Рост общей задолженности млрд руб. Общий долг / LTM EBITDA млн руб. 30.06.2021 30.06.2022 связан с увеличением обязательств по аренде в 3.2x 2.1x 2.4x Займы и облигации 16,483 22,121 связи с быстрым развитием 3
Slide 16: Акционерный капитал и дивиденды
Акционерный капитал и дивиденды Структура акционеров(1) Дивидендная политика В сентябре 2020 г. Совет директоров BELUGA GROUP А. Мечетин Менеджмент утвердил новую дивидендную политику, устанавливающую следующие принципы: 58% 5% Квази- Акции в казначейские свободном Дивидендные выплаты составляют не
Slide 17: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках Млн руб. 1П 2020 1П 2021 1П 2022 Изм., г/г Выручка 25,629 30,752 42,053 +37% Себестоимость реализации (16,452) (19,624) (24,854) +27% Валовая прибыль 9,177 11,128 17,199 +55% рентабельность 35.8% 36.2% 40.9% +4.7 pp Общехозяйственные и административные (1,468) (1,796) (2,3
Slide 18: Баланс
Баланс Млн руб. 31.12.2021 30.06.2021 30.06.2022 Млн руб. 31.12.2021 30.06.2021 30.06.2022 АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Внеоборотные активы Капитал и резервы Уставный капитал 1,580 1,580 1,580 Основные средства 18,365 13,839 22,593 Собственные акции, выкупленные у (206) (206) (250) Гуд
Slide 19: Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств Млн руб. 1П 2020 1П 2021 1П 2022 Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность 2,303 2,423 5,129 Операционный убыток, прекращаемая деятельность (136) (16) - Амортизация основных средств и нематериальных активов 1,158 1,278 2,039 Прочие неденежные операции 148 92
Slide 20: Приложения
BELUGA NIPUJIOXKEHUA
Slide 21: Эффективный путь BELUGA GROUP на рынок
Эффективный путь BELUGA GROUP на рынок 5 производственных активов по всей России с суммарной мощностью >20 млн 9л кейсов 1 спиртовой завод мощностью >1 млн 9л кейсов 186 Санкт-Петербург 1 винодельня Рига 241 га виноградников Санкт-Петербург Архангельск 42 Архангельская область 900 га дополнительной
Slide 22: Диверсифицированный и активно растущий бизнес с актуальным портфелем брендов
Диверсифицированный и активно растущий бизнес с актуальным портфелем брендов Ключевые направления диверсификации бизнеса Динамика выручки от Производства и дистрибуции в разрезе ключевой продукции(2) млрд руб. Дистрибьюторская платформа, Диверсификация 100% 100% ориентированная на прямые продажи экс
Slide 23: Сильный портфель брендов: собственные бренды
Сильный портфель брендов: собственные бренды, покрывающие основные продуктовые категории Водка Коньяк / Вино Джин Виски Прочие Ликер (настойки, ром, др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Эконом Эконом Источник: Данные Компании Примечание: Диапаз
Slide 24: Сильный портфель брендов: импортные бренды
Сильный портфель брендов: импортные бренды от ведущих мировых производителей Коньяк Виски / Ром Вино Прочие Бренди (текила, джин, и др.) Супер- Супер- премиум премиум Субпремиум / Субпремиум / премиум премиум Средний Средний Эконом Эконом Источник: Данные Компании Примечание: Диапазон цен на продукц
Slide 25: Высокие стандарты корпоративного управления
Высокие стандарты корпоративного управления с независимыми членами в Совете директоров Александр Мечетин Николай Белокопытов 2 Новых члена Совета Генеральный директор (CEO) Финансовый директор (CFO) директоров Сергей Молчанов Михаил Каширин Операционный директор Руководитель отдела развития бизнеса
Slide 26: Ключевые маркетинговые мероприятия
Ключевые маркетинговые мероприятия БРЕНДИРОВАНИЕ ВИТРИН OFF-TRADE АКТИВНОСТЬ БРЕНДИНГ DUTY FREE СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ BELUGA GLOBAL 26
Slide 27: Свяжитесь с нами!
Сергей Купцов Антон Чертков Руководитель Менеджер по связям корпоративных финансов с инвесторами [email protected] [email protected] +7 (495) 510-26-95 +7 (495) 775-30-50 Свяжитесь с нами!