Nihonwasou Holdings, Inc. · TSE:2499
Nihonwasou — FY2023 Earnings Presentation
38 slides from Nihonwasou's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: 2023年12月期 決算補足資料
2023年12月期 決算補足資料 日本和装ホールディングス株式会社（証券コード：2499） 2024年2月14日
Slide 2: 目次
目次 1. 会社概要 2. 2023年12月期 決算概要 ・業績ハイライト ・財務ハイライト 3. TOPICS 4. 今後の展開について （参考資料） 本資料の説明動画を弊社ホームページの [会社概要･IR] に2024年2月19日より掲載予定です
Slide 3: 1. 会社概要
& BALE. 1. SHS
Slide 4: 代表取締役社長のご紹介
代表取締役社長のご紹介 道面 義雄（どうめん よしお） 1986年9月生まれの37歳。広島県呉市出身。 2008年当社広島局に入社。 プロパー社員として広島拠点長、営業部部長を経て、 2016年取締役に就任。2018年には代表取締役社長に就任し、 ６年目を迎える本年は、 更なる業績の向上と新規事業の結実を目指して奮闘中。 にちにち 座右の銘は「日日哲学せよ」。 ●YouTubeで「DO-MEN channel」を展開中 視聴者の皆さまに和装文化に興味を持っていただくため、 社長自ら様々なことに体当たりでチャレンジしています。 番組内で国産養蚕業支援プロジェクトの紹介も。 https://www
Slide 5: 会社概要① 和装品の販売仲介
１. 会社概要① 和装品の販売仲介 〜当社独自のビジネスモデル〜 きものの新しい流通の仕組みを確立し、当社独自のビジネスモデルを軸に事業の充実と拡大を遂げてきました。 〈きもの業界の複雑な流通形態〉 〈日本和装のビジネスモデル〉 ・複数存在する中間マージン ・シンプルな流通形態 ・きものや帯の知識を“伝えて”仲介する ・代金回収の代行など生産者にもメリット ・仕立てから納品まで、徹底した品質管理 5
Slide 6: 会社概要② グループ会社によるワンストップ対応
１. 会社概要② グループ会社によるワンストップ対応 販促から教室運営・販売・決済（割賦販売斡旋）・品質管理・仕立て・着る機会の提供まで ワンストップで完結。日本和装グループ内でのシナジー効果を創出します。 日本和装ホールディングス はかた匠工芸 ニチクレ株式会社 CM（販促） 教室運営 販売会 決済（割賦販売斡旋） 品質管理 納品 着る機会の提供 仕立て 日本和装ホールディングス 日本和装ホールディングス NIHONWASOU TRADING CO.,LTD 6
Slide 7: 会社概要③ ビジネスモデルの発展
１. 会社概要③ ビジネスモデルの発展 着付け教室の卒業生は約21万8千名。従来の「教えて、伝えて、流通を促す」ビジネスモデルに加え、 今の社会に柔軟に対応して新たな需要を喚起しています。 少人数制 エグゼクティブコース プライベートブランド より安心して通っていただけるよう、全てのクラ ご自宅でマンツーマンで着付けを習えるコース。 産地との強い繋がりを活かして希少な染織品を制 スが少人数でのレッスン。 富裕層のニーズに応えます。 作し、より付加価値の高い商品を提案。 着付け教室という「メインブランド」に加えて、今後は新規事業にも注力、 独自のビジネスモデルを活かした「サブブランド」の創造を目
Slide 8: 2. 2023年12月期 決算概要
２. 2023年12月期 決算概要 ・業績ハイライト ・財務ハイライト 8
Slide 9: 業績ハイライト
2. 2023年12月期 決算概要 ① 業績ハイライト ⚫ 創業40周年を迎え、「創業40周年感謝の会」、「40周年プレミアムナンバー ズ」、創刊70周年を迎えたハースト婦人画報社の雑誌「美しいキモノ」とのタイ アップ企画などを実施 ⚫ 夏に初めて本格展開した新規受講者対象の「夏の着付け教室」において新規顧客 の獲得を行い、「きものブリリアンツ全国大会」では過去最多の来場者数を達成 ⚫ 新規顧客・既存顧客のイベント・教室の参加人数は前年より増加したものの、前 期に引き続き、お客様の消費マインドの冷え込み等による買い控えの影響により、 2023年は通期で減収減益 9
Slide 10: 創業40周年を経て飛躍へ向けた新たな取り組み
2. 2023年12月期 決算概要 2. 2023年12月期 ②② 決算概要 創業40周年を経て飛躍へ向けた新たな取り組み 当社は皆様に支えられて創業40周年を迎えることができ、記念事業 指します。ゆくゆくは産地と産地がコラボしたオリジナル製品の開発 として様々な企画やイベントを実施しました。「創業40周年感謝の なども検討しており、最終的にはモノだけでなく情報も集まる「和の 会」や 「40周年プレミアムナンバーズ」、創刊70周年を迎えたハー 総合サイト」を見据えています。 スト婦人画報社の雑誌「美しいキモノ」とのタイアップ企画など好評 2024年12月期は新イメージキャラクターに冨永愛さんを
Slide 11: 連結損益計算書
2. 2023年12月期 決算概要 ③ 連結損益計算書 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 前年同期比 実績 実績 増減額 増減率 売上高 4,770 4,504 △266 △5.6% ●売上高 前期比 △266 手数料売上高 △201 売上総利益 4,375 4,099 △275 △6.3% 製品売上高 △45 販売費および ●販管費 3,955 3,705 △249 △6.3% 一般管理費 前期比 △249 営業利益 広告宣伝費 △202 419 393 △25 △6.2% （営業利益率） (8.8%) (8.7%) ●営業外収益 経常利益 392 352 前期比 +
Slide 12: 売上高 年度別推移
2. 2023年12月期 決算概要 ④ 売上高 年度別推移 （単位：百万円） • 2023年きもの着付け教室の 6,000 応募総数は、春期は前年比 約138%と堅調に推移し、通 5,659 5,510 5,000 5,246 期では前年より約600名ほど 5,058 多いお客様が教室にご参加 4,841 4,770 4,000 4,550 4,504 いただく 3,000 • 既存顧客のイベント、教室 の参加人数も前年比約108% 2,000 となった 1,000 • 前期に引き続き、お客様の 消費マインドの冷え込み等 0 による買い控えの影響によ 2016年 2017年 2018年 201
Slide 13: 営業利益・利益率 年度別推移
2. 2023年12月期 決算概要 ⑤ 営業利益・利益率 年度別推移 （単位：百万円） 営業利益 営業利益率 800 20.0% • 今年度は、売上高が前年 実績を下回ったことによ 600 り、経費節減等を行うも 12.1% のの、営業利益は前年か 11.4% 9.5% ら25百万円減少 400 8.8% 8.8% 8.7% 10.0% 6.7% 683 • 営業利益率は前年と同水 626 498 3.5% 準を維持 445 419 200 323 393 160 0 0.0% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 13
Slide 14: 連結貸借対照表
2. 2023年12月期 決算概要 ⑥ 連結貸借対照表 （単位：百万円） 前期末比 2022年12月末 2023年12月末 増減額 ●現金及び預金 流動資産 8,441 8,867 425 前期末比 △138 営業活動によるCF △179 現金及び預金 2,809 2,670 △138 財務活動によるCF +65 割賦売掛金 4,958 5,407 449 その他 674 789 114 固定資産 361 343 △17 ●有利子負債 資産合計 8,803 9,210 407 前期末比 +183 負債 5,405 5,754 348 有利子負債 4,514 4,697 183 ●純資産 その他
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
2. 2023年12月期 決算概要 ⑦ 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 前年同期比 2022年12月期 2023年12月期 現金及び現金同等物の増減額 △140 増減額 営業活動による ●営業CF △179 27 △179 △206 キャッシュ・フロー 税金等調整前純利益 ＋298 投資活動による 割賦売掛金の増加 △449 △26 △25 0.9 キャッシュ・フロー 営業未収入金の増加 △94 財務活動による △76 65 141 ●投資CF △25 キャッシュ・フロー 無形固定資産の取得による支出 △16 現金及び現金同等物の △67 △140 △73 増減額 ●財務CF
Slide 16: 自己資本比率・ROE
2. 2023年12月期 決算概要 ⑧ 自己資本比率・ROE ■自己資本比率 ■ROE 14.9% 38.6% 11.8% 36.8% 37.5% 8.4% 35.1% 7.1% 34.6% 3.0% 5.0% 33.4% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 自己資本比率は37.5%となり、前期より引き続き財務の 減収減益の影響により、ROEは5.0%に低下。 健全性を維持。 16
Slide 17: 3. TOPICS
& BALE. 3. TOPICS
Slide 18: きものブリリアンツ全国大会、ギネス世界記録を達成
3. TOPICS ① きものブリリアンツ全国⼤会、ギネス世界記録を達成！ 8月2日、3日の2日間にわたって、帝国ホテル東京で「きものブリ リアンツ全国大会」を開催しました。 会場でギネス公式認定員も見守る中、出演者が華やかな舞台で美 しい着姿やポージングなどを披露し、 10年前の記録 464 名を上 回る 536 名で見事、記録を塗り替えることができました。 「きもの」に出会った方々がご自分の美しさを再発見し、自信を 持ち、満面の笑みをたたえる姿こそ、当社が最も望んでいること であり、同大会がそれを後押ししていることと、 強く確信しています。 きものブリリアンツ（商標登録済）とは 記録達成の
Slide 19: 付加価値の高いイベント・ツアー企画
3. TOPICS ② 付加価値の高いイベント・ツアー企画 2023年では引き続き、様々なイベント・ツアー等を企画し、新規顧客の獲得、 お客様満足度向上の実現に向けた取り組みを行いました。 夏の着付け教室開講 産地ツアー KIMONO PRIDE 当社では、受講料無料のきもの着付け教室を毎年 お客様が直接産地を訪ねて、職人と触れ合ったり、 厳選された方のみを招待し、一流作家との交流と 春と秋に開講していますが、2023年の夏、初め 産地ならではの食文化などを楽しむツアー。 特別展示会がセットになったイベント。2023年 て新規受講者対象の「夏の着付け教室」を本格展 2023年も新潟、博多、米沢
Slide 20: おかげさまで「創業40周年」
3. TOPICS ③ おかげさまで「創業40周年」 2023年3月、たくさんの皆さまに支えられ、創業40周年を迎えることができました。 この1年は「創業40周年」をテーマに皆さまへ感謝の気持ちをお届けすると共に、 様々なイベントを企画いたしました。 40周年プレミアムナンバーズ 創業40周年感謝の会 固有のシリアル番号がついたタグを対象に2024年3月まで毎月抽選を行い、 4月より順次、全国で開催。40周年にちなんで40種類の景品が当 合計1,200名に5,000円分のお食事券をプレゼント中。タンスに眠っている たる特典ガチャや、メッセージ動画を撮影しました。 きものを活用していただくきっか
Slide 21: 「ニッポンきもの総選挙」業界雑誌とのタイアップ
3. TOPICS ④ 「ニッポンきもの総選挙」で 業界人気雑誌とのタイアップ企画が実現 毎年開催している当社のイベント「ニッポンきもの総選挙」で は、本年創業40周年を迎えた当社と、創刊70周年を迎えた ハースト婦人画報社発行の雑誌「美しいキモノ」とのタイアッ プが実現。 8月～10月にかけて全国22拠点で開催しました。 「美しいキモノ」の編集長が厳選したバックナンバーの表紙 20冊を対象に、当社のお客様（卒業生）の投票で表紙No1を決 める「美しいキモノ」表紙総選挙では、そうそうたる歴代⼥優 撮影された写真は 「美しいキモノ」 たちの写真を真剣に審査するお客様の姿も多く見られました。 20
Slide 22: はかた匠工芸の手織袋帯が九州経済産業局長賞を受賞
3. TOPICS ⑤ 連結子会社 はかた匠工芸の手織袋帯が 九州経済産業局長賞を受賞 2023年11月10日から12日に博多織発祥の地、福岡県福岡市にて 開催された「第121回 博多織求評会」において 当社の連結子会社である「株式会社 はかた匠工芸」が出品した 手織袋帯「孔雀牡丹Ⅱ」が九州経済産業局長賞を受賞いたしました。 ■株式会社 はかた匠工芸 ■受賞作／手織袋帯「孔雀牡丹Ⅱ」 博多織の製造元。博多織の織元では同数１位と 博多織特有の経糸で色柄を織り出した帯で、 なる総勢８名の伝統工芸士（国家資格）が在籍 8640本もの経糸を使っています。落ち着い しています。熟年の職人に続き、若い世代
Slide 23: IR活動
3. TOPICS ⑥ ⑥ 3. TOPICS IR活動 株主・個人投資家を始め、多くのお客様に当社を知っていただくために、以下のIR活動を行いました。 ●ラジオNIKKEI ラジオ番組 朝イチマーケットスクエア 「アサザイ 今日の１社」に出演（2023.9.20放送) ●ラジオNIKKEI×プロネクサス共催 「企業IR＆個人投資家応援イベントIN大阪」に参加（2023.9.23) ●プロネクサス「個人投資家向けオンライン説明会」に参加（2023.9.26) ●投資家系YouTubeチャンネル「１UP投資部屋」に出演（2023.9.29公開) ●IFA向け会社説明会ウェビナー開催（2023.1
Slide 24: 4. 今後の展開について
& BALE. 4. S2ORAMICDWT
Slide 25: 2024年新イメージキャラクターに冨永愛さんを起用
4. 今後の展開について ① 2024年新イメージキャラクターに 冨永愛さんを起用 トップモデルとして世界の第一線に立ち、昨今では人気TVドラマの主演で も大きな話題を呼んだ冨永さん。 社会貢献活動などにも積極的で、抜群のプロポーションと自立したライフ スタイルが多くの⼥性の憧れであることは周知の通りです。 一挙一動に「挑戦」という文字が想起される冨永さんが、そのバイタリ ティで「きものに興味はあるけれど、あと一歩が踏み出せずにいる方た ち」の背中を押してくれると確信しています。 １月から放映されたTVCMでは、和太鼓とセッションをするかのように美し いポージングを披露する冨永さんに注目が集ま
Slide 26: 「お試し3回 無料着付け体験コース」誕生
4. 今後の展開について ② 「お試し３回 無料着付け体験コース」 誕生します 2024年春限定で、日本和装から従来の着付け教室とは大きく異なる 「お試し3回 無料着付け体験コース」が誕生します。 これまでにもお試し体験はありましたが、基本的には1回のみ。皆さまに着付け の楽しさを十分感じていただくには物足りないのではないか？と考え、業界で も例を見ない3回という無料体験をご用意しました。1回では駆け足になってし まうことも、3回ならゆっくり、じっくり体験いただけて、誰でも気軽に参加し やすい回数だと考えています。 3回の体験のあとに、ご希望の方は、本教室「超簡単らくらく着付け教室」 （受講料
Slide 27: 2024年上期、付加価値の高いイベント・ツアー企画
4. 今後の展開について ③ 2024年上期、付加価値の高いイベント・ツアー企画 2024年上期も、引き続き様々なイベントやツアーに取り組んでまいります。 京都初春ツアー 産地応援ツアー ブリリアンツ地区⼤会 見て、触れて、味わって、体験して「京もん」 米沢・新潟などの産地に赴き、伝統技術 や産 2023年ギネス世界記録認定の「きものブリリ の素晴らしさをあらためて感じるイベントです。 地ならではの作品をご覧いただき、職人の皆さ アンツ全国大会」への出場権をかけたイベント 源氏物語ゆかりの地など、選りすぐりの観光ス まとの交流も含めて、きものの産地を盛り上げ です。2024年は産地と結びついた
Slide 28: EC事業「KAERUWA」始動
4. 今後の展開について ④ EC事業「KAERUWA」始動 顧客層の拡大を目指す事業戦略としてECサ イト「KAERUWA（カエルワ）」が2024年1 月9日にオープンいたしました。 若年層をターゲットにした、気軽に和装を楽 しめるサイトを目指し、初回はリーズナブル な価格帯のきものや帯、小物などを販売いた します。 また、品質の良さを求めるユーザー様向けの こだわりの小物、オリジナル製品など、幅広 い展開を予定しています。 当社HPのIRページにプレスリリース掲載中。 https://ssl4.eir-parts.net/doc /2499/tdnet/2371324/00.pdf 28
Slide 29: EC事業「KAERUWA」の特徴
4. 今後の展開について ⑤ EC事業「KAERUWA」の特徴 ●初心者向け 気軽に着られるように、しわになりにくく自宅で洗濯できる東レ シルック、プレタなどのきものが中心。カジュアルからセミ フォーマルまで幅広く取り揃えています。 ●シーンを提案 「お呼ばれ」「イベント」といった行事に合わせて選べるリンク を設置、初心者の方でも選びやすい工夫をしています。 ●通常より多い『9パターン』のサイズオーダー 年間お仕立て数トップクラスの日本和装「糸の匠センター」監修 のもとで様々な体型のお客様にも満足いただけるようにこだわっ ています。 29
Slide 30: 2024年度業績予想
4. 今後の展開について ⑥ 2024年度業績予想 （単位：百万円） 和装業界においては、新型コロナウイルス感染症 2023年12月期 2024年12月期 増減率 実績 予想 の影響は収束しつつあるものの、不安定な国際情 勢や物価高の影響などにより、依然として先行き 2.1%～ 不透明な状況が続いております。 売上高 4,504 4,600～4,700 4.4% 当社は市場規模が縮小して推移している和装業界 1.6%～ 営業利益 393 400～452 に属しながら、独自のビジネスモデルによって、 14.8% 業界内では比較的安定した営業利益を計上してお 1.9%～ り、2023年においても、
Slide 31: 剰余金の配当（四半期配当）
4. 今後の展開について ⑦ 剰余金の配当（四半期配当） 2023年 2024年 2021年 2022年 当社は、株主尊重の立場から、株主利益を守り継続かつ 12月期 12月期 12月期 12月期 (実績) （予想） 安定した配当を実施することを利益配分に関する基本方 針としております。 １Q ー 3円 3円 3円 また、株主様にいち早く経営成績を還元することにより、 ２Q 5円 3円 3円 3円 株式の魅力を高め、新規株主様の獲得を図ることを目的 として、2022年12月期より、四半期配当を導入してお ３Q ー 3円 3円 3円 ります。 5円 ４Q 7円 4円 4円 2023年は、創業40
Slide 32: CSR活動① 国産養蚕支援事業「Reborn The Silk プロジェクト」
4. 今後の展開について ⑧ CSR活動① 国産養蚕支援事業「Reborn The Silk プロジェクト」 かつて日本は世界一の生糸輸出国でしたが、近年は 減少の一途をたどり、ほとんどを輸入品に頼ってい るのが現状です。 生糸は日本の伝統文化であるきものや帯に欠かせな い原材料であり、養蚕は明治時代の文明開化を大き く推進させた世界に誇る一大産業でした。大切な伝 統技術や文化の継承のために、国内の養蚕業を支援 する一助になればという想いから「Reborn The Silk プロジェクト」を立ち上げました。 蚕の中でも幻の品種である「太平長安」を復刻し、 その蚕の飼育や製糸に直接携わり、最終的
Slide 33: CSR活動② 中高生へ「浴衣の着付け」出前授業
4. 今後の展開について ⑨ CSR活動② 中高生6,130名へ「浴衣の着付け」出前授業を提供 当社は、CSR活動の一環として、全国の拠点（局）がある 地域限定で、中学校・高校への浴衣の着付け出前授業を無 償で行っています。 2022年6月から2023年12月までに、東京、千葉、横浜、 静岡、名古屋、岡山など合計53校、約6,130名の生徒に着 付けの授業を行いました。 家庭科の教科書から得る座学だけではなく、実際に浴衣に 触れて、自分で浴衣を着られるようになることで「和装」 への関心が高まります。浴衣に触れた中学生・高校生たち が「豊かな和の文化が残る日本社会」を形成していくと、 当社は信じ
Slide 34: 参考資料
& BALE. (B38)
Slide 35: （参考資料①）会社概要
（参考資料①） 商号 日本和装ホールディングス株式会社 本店所在地等 〒106-0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー5F 主要拠点 東京、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、福岡、他（全国に20拠点） 設立 1986年7月 従業員数 正社員 107名 代表者 代表取締役社長 道面 義雄 「日本和装」「糸の匠センター」「日本和裁技術院」「きものリフレッシュセンター」の運営等 ／ 事業内容 販売促進代理業 ／ 和装、縫製の教育指導 ／ 和服及び和装品の売買契約の仲介業務 ／ 着物の仕立て、縫製業 ／ 着物のメンテナンス業 ／ 和装小物の研究開発及び販売 資本金 478
Slide 36: （参考資料②）企業理念
（参考資料②） 企業理念 「人の喜ぶところに栄えあり」 「“五方良し”を目標に」 36
Slide 37: （参考資料③）株式情報
（参考資料③） 証券コード 2499 証券取引所 東京証券取引所スタンダード市場（証券コード2499） 決算期 12月 定時株主総会 事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 第1四半期：3月31日、第2四半期：6月30日 基準日 第3四半期：9月30日、第4四半期：12月31日 公告掲載方法 電子公告による 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1－1電話0120－232－711 同連絡先 郵送先／〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 特別口座の 三菱UFJ信託銀行株式会社 口座管理機関
Slide 38: 免責事項・お問い合わせ先
本資料は2023年12月期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は、2023 年12月末日のデータに基づいて作成されております。 本資料に掲載された意見、予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正 確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また今後、予告なしに変更される ことがあります。 【本資料に関するお問い合わせ先 】 日本和装ホールディングス株式会社 東京都港区六本木6-2-31 Tel 03-5843-0097 Fax 03-5843-0098 38