Cross Marketing Group, Inc. · TSE:3675

Cross Marketing — FY2015 Earnings Presentation

38 slides from Cross Marketing's earnings presentation, Feb 22, 2016

  1. Slide 1: 2015年12月期 通期決算説明資料

    2015年12月期 通期決算説明資料 2016.2.22 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. Ver.1.0

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. クロス・マーケティンググループについて ４. 2015年12月期 事業トピックス 事業トピックス①、② ・・・・20、21 会社概要 ・・・・3 資本政策トピックス ・・・・22 企業理念 ・・・・4 事業領域 ・・・・5 主なグループ会社一覧 ・・・・6～8 拠点一覧 ・・・・9 ５. 2016年12月期通期の業績見通しについて 売上高推移 ・・・・10 2016年12月期の業績見通しの概要 ・・・・24 2016年の事業セグメント別施策・方針 ・・・・25 ２. 2015年12月期 決算概要 ・・・・12 ６. 中期経営計画の進捗状況について 2015年12月期 決算のポイント

  3. Slide 3: 1. クロス・マーケティンググループについて

    > 1.970AR + Y—-FAFA VIDW—TIC DWT

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社クロス・マーケティング グループ 代 表 者 五十嵐 幹 設 立 2013年6月3日 持株会社体制への移行に伴い新規設立、 クロス・マーケティングの設立は2003年4月1日 資 本 金 5億6,285万円 従業員数 1,382名 （うち、臨時従業員235名） （連結） 事業内容 リサーチ事業・ITソリューション事業他 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 企業理念

    企業理念 事業創造  ヒト・サービス・テクノロジーを掛け合わせ、顧客の事業・商品・ サービスを創造するマーケティングパートナーを目指していきます。  多様な人材がクロスオーバーし、チャレンジする機会と事業創造が 実現できる環境を作り続けてまいります。 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 事業領域

    事業領域～ネットリサーチから総合マーケティンググループへ～ マーケティング マーケティング リサーチ ソリューション ネットリサーチ ネットリサーチ マーケティングリサーチ + + オフラインリサーチ ITソリューション Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(日本国内)

    主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(日本国内) Marketing Research(Japan) マーケティングリサーチに マーケティングリサーチの企画設計、 ヘルスケア・メディカル領域の するサービスの提供 実施及びコンサルテーション マーケティングリサーチ事業 顧客行動分析と業務コンサルティ 顧客行動分析と 海外進出に特化した調査・ ングを提供。 生活者インサイト 業務コンサルティング コンサルティング・ を読み解く専門性を持つ マーケティング支援事業等 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(海外)

    主なグループ会社一覧 マーケティングリサーチ(海外) Marketing Research(Overseas) 英国、米国及びアジアに展開し、 インド・シンガポールを拠点に 北米エリアにおいて疾病ごと マーケティングリサーチ事業を 欧米メインのクライアントを持つ の医療従事者・患者専用モニ 行う企業グループ マーケティングリサーチ会社 ターの管理・運営を実施 東南アジア市場全域における マーケティングリサーチに関する タイ王国およびその他アジア地域を サービスの提供 中心としたリサーチ事業 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights

  9. Slide 9: 主なグループ会社一覧 ITソリューション その他

    主なグループ会社一覧 ITソリューション その他 パネル提供サービス IT Solution etc. Panels モバイル/スマートフォン向けWEB WEB/MOBILEマーケティング、 グローバルオンラインリサーチ サイト、システムの企画・開発・運用 UI/UXコンサルティング の「One Stop Shop」 関連会社 システム開発・エンジニア WEBサイト、システムの開発・ 消費者データを活用し、 リングサービスの提供 運用、各種データ加工等の アンケートのモニター管理、 最先端のマーケティング リサーチに関するサービスの サービスの提供 サービスを提供 提供 Copyright 2

  10. Slide 10: 拠点一覧

    拠点一覧 世界12カ国、20拠点以上で展開しています London Sofia Boston Hakodate San Francisco New York Barcelona Los Angels Osaka Tokyo Shanghai New Delhi Dubai Hanoi Hong Kong Bangalore Ho Chi Minh City Mumbai Bangkok Singapore Jakarta Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 売上高推移(事業セグメント別)

    売上高推移(事業セグメント別） 国内のリサーチ事業をベースに海外、ＩＴソリューション事業と 事業領域・エリアを拡大しながら順調に成長 （百万円） 【売上高(棒グラフ：左軸)】 各事業の売上高推移 【経常利益(折れ線グラフ：右軸)】 （百万円） その他の事業 15,000 ITソリューション事業 1,500 リサーチ事業(海外) リサーチ事業(国内) 2013年6月 持株会社制へ移行 10,000 1,000 2008年10月 東証マザーズ上場 5,000 500 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Copyright 2016 Cross M

  12. Slide 12: 2. 2015年12月期 決算概要

     ２. 2015年12月期 決算概要 11

  13. Slide 13: 2015年12月期 決算のポイント

    2015年12月期 決算のポイント （単位：百万円） 2014年12月期 2015年12月期 2015年12月期 実績 実績 （増減額/率） 業績予想 （達成率） 売上高 売上高 8,141 14,859 +6,718 +82.5% 14,733 100.9% 82.5％増 （前年同期比） 営業利益 536 1,233 +696 +129.9% 945 130.4% 当期純利益 経常利益 521 1,185 +664 +127.3% 900 131.7% 117.4％増 （業績予想比） 当期純利益 245 559 +313 +127.6% 476 117.4%  売上高、各利益ともに過去最高

  14. Slide 14: 事業セグメント別の状況①

    事業セグメント別の状況① リサーチ事業(国内・外) ・・・マーケティングリサーチに関する事業 ＩＴソリューション事業 ・・・モバイル・スマートフォン向けサービスの企画・開発・運用事業 その他の事業 ・・・Webマーケティング事業、プロモーション事業等 （単位：百万円） 2014年12月期 2015年12月期 （増減額/率） 売上高 8,141 100.0% 14,859 100.0% +6,718 +82.5% リサーチ事業（国内） 6,083 74.7% 8,336 56.1% +2,253 +37.0% リサーチ事業（海外） 579 7.1% 4,566 30.7% +3,986 +688

  15. Slide 15: 事業セグメント別の状況②

    事業セグメント別の状況② リサーチ事業について  リサーチ事業については、国内・海外の既存事業会社が堅調に推移するとともに、今期から新規 連結を開始した子会社(Kadence ,R&D)の寄与(+5,952百万円)により全体の売上高は前年同期 比82.5％と大幅増収。  主に国内の既存子会社において原価管理の徹底及び人件費を中心とした販売費及び一般管理費に ついてもコントロールを実施したことに加え、Kadenceグループの一部の会社において進行基準 への適用による収益上乗せを含め、前年を大幅に上回るセグメント利益を達成 ＩＴソリューション事業について  ITソリューション事業は、顧客の既

  16. Slide 16: 3. 2015年12月期 財務諸表概要

     ３. 2015年12月期 財務諸表概要 15

  17. Slide 17: 連結損益計算書（概要）

    連結損益計算書（概要） （単位：百万円） 増減率 2014年12月期 2015年12月期 百分比 百分比 （参考） 売上高 8,141 100.0% 14,859 100.0% +82.5% 売上原価 5,063 62.2% 8,542 57.5% +68.7% 売上総利益率の上昇（4.7pt↑） 売上総利益 3,079 37.8% 6,318 42.5% +105.2% 売上総利益率の高いKadenceグループの 新規連結に伴い粗利益率が上昇 販売管理費 2,543 31.2% 5,085 34.2% +100.0% 人件費率の上昇（3.0pt↑） 人件費 1,458 17.9% 3,10

  18. Slide 18: 連結貸借対照表（概要）

    連結貸借対照表（概要） （単位：百万円） 2014年12月末 2015年12月末 増減 2014年12月末 2015年12月末 増減 流動資産 4,164 6,423 +2,259 流動負債 4,343 4,090 -253 買掛金 898 1,047 +149 現金及び預金 1,407 2,384 +977 短期借入金 1,831 542 -1,290 受取手形及び売掛金 1,800 2,993 +1193 １年内返済予定長期借入 320 578 +258 1年内償還予定社債 - 30 +40 その他 957 1,045 +88 未払法人税 208 428 +219 その他 1,086 1,

  19. Slide 19: 連結キャッシュフロー計算書（概要）

    連結キャッシュフロー計算書（概要） 2014年12月期 2015年12月期 増減 営業キャッシュ・フロー 453 881 +428 税引前純利益 509 1,144 +636 のれん償却額の上昇 減価償却費 188 208 +20 M&Aによる新規連結に伴い、のれん償却額 のれん償却額 51 156 +105 が増加 負ののれん発生益 - ▲ 234 ▲ 234 段階取得による差損 - 68 +68 売上債権の増減額（▲：増加） ▲ 193 ▲ 714 ▲ 521 棚卸資産の増減額（▲：増加） ▲ 29 201 +230 法人税等の支払額 ▲ 355 ▲ 275 +81 その他 283 32

  20. Slide 20: 4. 2015年12月期 事業トピックス

     ４. 2015年12月期 事業トピックス 19

  21. Slide 21: 事業トピックス①

    事業トピックス① ■Jupiter社の株式取得 ■Cross Marketing Thailand設立 ≪2015年8月21日公表≫ ≪2015年8月21日公表≫ タイ国において、高い成長力を支える新規顧客 タイにおいて新会社を設立し、アジアを中心とするグ 開拓力と高い調査品質により、グローバルに展 ローバル基盤を拡大を更に加速・拡大するため日本国 開する調査会社を中心に多くの顧客企業を保有 内からのタイとその周辺諸国の調査において、迅速か しているJupiter社を子会社いたしました。 つ適切な対応ができる体制を構築。 商 号：Jupiter MR Solutions Co., Ltd. 商

  22. Slide 22: 事業トピックス②

    事業トピックス② ■Cross Marketing Group USA設立 ■JIN SOFTWARE社の株式取得 ■Japan Publicityからの事業譲受 ≪2015年10月1日公表≫ ≪2015年11月12日公表≫ 優秀なエンジニアの確保と育成機能の強化を実現し、 マーケティングリサーチ市場で最大の規模を誇る米国を お客様の幅広いニーズへの対応を可能とするため、 開拓し、成長基盤の一つとするため、Japan Publicity JIN SOFTWARE社を子会社化。 社から事業を譲り受け、マーケティングリサーチを中心 にサービス提供できる体制を構築。 商 号：ＪＩＮ ＳＯＦＴＷＡＲＥ

  23. Slide 23: 資本政策トピックス

    資本政策トピックス 海外展開のスピードアップのため投資した資金の返済及び財政状態の安定化を図り、 その他の投資に対して機動的に実行できる状態を整備するため、公募増資を実施 新株式発行の概要 資金使途 種別 金額(百万円) 株 式 の 1,500,000株 グループ会社への融資 融資 35 種類・数 発行価格 384.60円/株 子会社設立資金 （CMUSA） 投資 58 調 達 額 576,900千円 Kadence取得資金返済 Jupiter取得資金返済 返済 434 発行後の 19,531,164株 株式総数 連結会計システム導入 設備投資 連結決算・税務コンサル その他 50 希薄化率

  24. Slide 24: 5．2016年12月期通期の業績見通しについて

     ５．2016年12月期通期の業績見通しについて 23

  25. Slide 25: 2016年12月期の業績見通しの概要

    2016年12月期の業績見通しの概要 2015年12月期 2016年12月期 実績 計画 (増減額/率) 売上高 14,859 100.0% 16,535 100.0% +1,676 +11.3% リサーチ事業(国内) 8,336 56.1% 9,050 54.7% +714 +8.6% リサーチ事業(海外) 4,566 30.7% 4,782 28.9% +217 +4.7% ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 1,704 11.5% 2,094 12.7% +390 +22.9% その他の事業 253 1.7% 609 3.7% +356 +140.6% 営業利益 1,233 8.3% 1,251 7

  26. Slide 26: 2016年の事業セグメント別施策・方針

    2016年の事業セグメント別施策・方針 リサーチ事業  生産性・付加価値向上  北米市場の開拓、アジアシナジー強化  サービス領域の拡大 →ブランド診断、ワークショップ、ニューロ等 ＩＴソリューション事業  提案力強化による顧客開拓の推進  生産性・品質の向上  新規サービス開発・事業領域の拡大 → グループ連携推進・リサーチ活用等 その他の事業(WEBマーケティング事業、プロモーション事業)  人員採用積極化によるトップラインの拡大  サービスの改善・差別化の推進 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Res

  27. Slide 27: 6. 中期経営計画の進捗状況について

    > 6. PHRSATHOEPARICOWT 26

  28. Slide 28: 中期経営計画の進捗状況について

    中期経営計画の進捗状況について 中期経営計画に対し、計画を上回る形で進捗。 2016年は概ね中期経営計画通りの業績予想を見込む。 （百万円） （百万円） 売上高(左軸) 20,000 2,000 経常利益(右軸) 17,985 16,287 16,535 14,733 14,859 15,000 1,500 10,000 1,000 1,500 1,200 1,213 1,185 5,000 900 500 0 0 (中期計画) (実績) (中期計画) (業績予想) (中期計画) 2015年 2016年 2017年 2015年 2016年 2017年 Copyright 2016 Cross

  29. Slide 29: 7. 配当方針の変更及び配当金額について

    > 7. RAAHOZERVUAASAICOWT 28

  30. Slide 30: 配当方針の変更について

    配当方針の変更について これまでの配当方針 連結経常利益10億円達成時に 連結配当性向20％を目安に段階的に引き上げる 連結経常利益が10億円に到達したことに伴い配当方針を変更 変更後の配当方針【NEW】 配当による株主への利益還元を安定的に継続しながら、 現在の旺盛な資金需要、今後の事業投資計画等鑑み、 「連結配当性向15％前後を目安に配当金額を決定する」 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: 2016年12月期の配当予想について

    2016年12月期の配当予想について 2016年12月期の配当金額は新しい配当予想をベースに 1株当たり5.0円(中間2.5円、期末2.5円)を予定 （円） 10 40（％） 1株当たり配当金額(左軸) 33.1％ 35 配当性向(右軸) 8 30 19.5％ 6 25 15.2％ 20 13.5％ 4 12.6％ 15 9.7％ 7.9％ 6.0円 4.5円 5.0円 10 2 3.3円 0.9円 2.1円 5 1.7円 0 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 ※当社は、株式を2013年2月18に2分割、2014年6月1日に3分割しており、

  32. Slide 32: 参考資料

     参考資料 31

  33. Slide 33: ミクシィリサーチ社の株式取得について（2月18日リリース）

    ミクシィリサーチ社の株式取得について （2月18日リリース） 32

  34. Slide 34: ミクシィリサーチ社の株式取得について

    ミクシィリサーチ社の株式取得について 国内マーケティングリサーチ事業の拡充に向け、幅広い業界で 実績を持つ覆面調査のノウハウを取得しサービスを強化 会社概要 商 号：株式会社ミクシィ・リサーチ 設 立：２０１３年１月４日 主な事業：インターネットリサーチ及び、 各種マーケティングリサーチの 企画・運営 ミステリーショッピングサービス の企画・運営 Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: ミステリーショッパーサービスの流れ

    ミステリーショッパーサービスの流れ クライアントからの案件に応じて、調査を実施してくれる会員をマッチングし、 会員がお客様として覆面調査を実施。調査の結果をレポートにまとめて、 クライアントへ納品することで、調査に対する報酬を得ます。 1．ユーザー登録 2．調査依頼 3．覆面調査 4．調査レポート 5．調査レポート 納品 クラウド 覆面調査 7．謝礼支払 ショッパーズ・アイ 6．調査費支払 クライアント 会員 /店舗 レストラン、カフェ、 ウエディングサロン、 携帯電話ショップetc… Copyright 2016 Cross Marketing Group Inc. All Rights R

  36. Slide 36: 沿革

    沿革 2003年4月 東京都渋谷区にて創業 2004年1月 東京都中央区に移転 2006年5月 株式会社VOYAGE GROUP及びその子会社 株式会社リサーチパネルと資本・業務提携 2008年10月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 2011年8月 株式会社インデックスよりモバイルソリューション事業の一部を譲受し、 株式会社クロス・コミュニケーションが営業開始 2012年5月 中国(上海)に子会社 Cross Marketing Chinaを設立・営業開始 2013年4月 株式会社 UNCOVER TRUTHを設立 6月 単独株式移転により株式会社クロス・マーケティンググループを新設し、持株

  37. Slide 37: 連結業績及び主な指標の推移

    連結業績及び主な指標の推移 （単位：百万円） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 12月期 12月期 12月期 12月期 12月期 売上高 4,424 5,446 6,293 8,141 14,859 リサーチ事業 4,114 4,619 5,400 6,663 12,902 ITソリューション事業 310 827 876 1,372 1,704 その他の事業 － － 17 106 253 営業利益 436 555 725 536 1,233 経常利益 544 581 751 521 1,185 当期純利益 330 313 438 245 559 純資産 1,826 2

  38. Slide 38: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証 券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正 確性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また 今後、変更されること があることをご了承下さい。 ～本資料に関するお問合せ先～ 株式会社 クロス・マーケティンググループ グループ経営戦略部 Tel：03-6859-2259 Mail：[email protected] Cross Marketing Group Inc. http://www.cm-group.co.

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