Crooz, Inc. · TSE:2138

Crooz — Q3 FY2010 Earnings Presentation

24 slides from Crooz's earnings presentation, February 2010

  1. Slide 1: 2010年3月期第3四半期 決算説明資料

    2010年３月期第３四半期 決算説明資料 クルーズ株式会社（2138 大証ヘラクレス） © CROOZ,Inc. 1

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ １． 会社概要 ２． 業績ハイライト ３． 業績見通し ４． モバイルコンテンツ事業 ５． CROOZブログ ６． 総括 ７． 株主様還元方針 © CROOZ,Inc. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 ブログやSNS、ゲームからショッピングまで モバイルインターネットコンテンツを提供する モバイルエンターテインメント企業です。 社 名 ： クルーズ株式会社 (証券コード：2138 大証ヘラクレス) 所在地 ： 東京都港区六本木６-10-１ 六本木ヒルズ森タワー 設 立 ： 平成13年５月 資本金 ： 320百万円 従業員数： 75名（22名） 事業内容： モバイルコンテンツ事業 ※１ 平成21年10月31日付けで当社100％子会社である株式会社アドエージェンシーを吸収合併したことで、 当社は、連結子会社が存在しなくなったため、非連結での個別経営成績を記載しております。 ※２ 従業員

  4. Slide 4: 事業モデルと特長

    事業モデルと特長 モバイルコンテンツ事業が主力事業です。 中でも、「プチゲームDX」と「CROOZブログ」が 主力コンテンツになります。 モバイルコンテンツ事業 ゲームコンテンツ「プチゲームDX」が主力 特徴：「プチゲームDX」は公式ゲームサイトランキングで KDDI向けサービス第１位！ NTTDoCoMo向けサービス第３位！ SoftBank向けサービス第16位！ 「CROOZブログ」は会員数244万人、月間16億PVまで成長 特徴：「CROOZブログ」はモバイル専用のブログとして 日本最大規模の会員数とPV数を誇る！ 月間サイト訪問者数は570万人を突破！ 「CROOZブログ」からコンテン

  5. Slide 5: 第3四半期の業績ハイライト

    第３四半期の業績ハイライト １ 過去最高の経常利益を達成 前年同期比2.0倍増 第３四半期経常利益 ： 176百万円 （前年同期経常利益 : 90百万円） （第３四半期累計：435百万円 第２四半期：153百万円 第１四半期：105百万円） ２ モバイルコンテンツ事業売上高 前年同期比1.8倍増 第３四半期売上高 ： 713百万円 （前年同期売上高 : 404百万円） （第３四半期累計：2,080百万円 第２四半期：654百万円 第１四半期：712百万円） ３ CROOZブログ月間ユニーク訪問者数 573万人突破 2010年12月度月間ユニーク訪問者数 ： 573万人 （11月度：550万人

  6. Slide 6: 売上高の推移 セグメント別

    売上高の推移 セグメント別 広告代理（仕入販売）事業から撤退したことで見た目の売上 高は一時的に減少したが、高粗利事業にシフト完了したこと で本質的な粗利高が向上。コンテンツも低収益で不採算な投 資を控え、売上高を維持したまま粗利率が向上しました。 1,150 モバイルコンテンツ事業 モバイルコマース事業 （百万円） ソリューション事業 広告代理事業（撤退済み） 950 151 0 80 122 259 105 122 115 750 47 289 75 100 297 32 550 270 113 140 18 350 104 713 713 19 654 36 564 404 150 26

  7. Slide 7: 経常利益と経常利益率の推移

    経常利益と経常利益率の推移 高利益事業であるモバイルコンテンツ事業が順調に成長を 続けているため、過去最高の経常利益、経常利益率を達成。 （百万円） 195 28.0% 経常利益 経常利益率 155 115 16.9% 19.2% 18.0% 75 11.9% 10.7% 157 182 8.7% 8.0% 108 98 5.0% 35 66 -0.1% 34 -1 -5 -2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前期 今期 ※１ 前期、今期ともに広告事業経常利益を簡便的に作成したモバイル事業の経常利益を記載しております。 © CROOZ,Inc. ※２ 百万円未満の数値は、すべて

  8. Slide 8: 貸借対照表

    貸借対照表 ソフトウェア等の除却及び減損処理による固定資産の減少、 短期借入金返済による負債の減少が大きな変動になります。 （百万円） ８ 期 末 ９ 期３ Q末 増 減主 な 内 容 流動資産 1,504 1,385 -119 ・短期借入金返済による現預金の減少165百万円 固定資産 685 306 -379 有形固定資産 40 20 -20 ・ソフトウェア等の除却及び減損処理による 無形固定資産 512 133 -379 減少379百万円 投資その他の資産 96 154 58 資産合計 2,238 1,691 -547 負債合計 1,359 837 -522 ・短期借入金返済による減少51

  9. Slide 9: 四半期キャッシュ・フロー

    四半期キャッシュ･フロー モバイルコンテンツ事業の成長と連動して 営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加しています。 ９期２Ｑ ９期３Q （百万円） 主な内容 累計期間 会計期間 営業活動による ・税前四半期純利益の増加163百万円 キャッシュ･フロー 153 322 ・未払金の減少額151百万円 投資活動による ・有形固定資産の取得による支出 キャッシュ･フロー -119 -28 20百万円 財務活動による ・短期借入金の返済による支出 キャッシュ･フロー -222 -320 310百万円 現金及び現金 同等物の四半期末残高 671 694 ※１ ９期は非連結の個別キャッシュ・フローを

  10. Slide 10: 通期業績予想の修正

    通期業績予想の修正 モバイルコンテンツ事業が予想を上回るペースで成長を続け、 大幅増益を見込んでおります。 ※前回業績予想は、平成21年10月13日に連結業績予想を発表しておりますが、平成21年10月31日付けで 当社100％子会社である株式会社アドエージェンシーを吸収合併したことで、当社は、連結子会社が 存在しなくなったため、非連結での個別業績予想を発表しております。 09 年 5/7 発 表 09 年 10/13 発 表 10 年 2/2 発 表 の （百万円） 増 減 額 増 減 率 連 結 業 績 予 想 連 結 業 績 予 想 個 別 業 績 予 想 売 上 高 3,500 3,60

  11. Slide 11: 通期業績予想

    通期業績予想 営業利益、経常利益ともに過去最高益を達成する見通し。 第４四半期は成長を促進する為、積極的な投資を実施予定。 ※平成21年10月31日付けで当社100％子会社である株式会社アドエージェンシーを吸収合併したことで、 当社は、連結子会社が存在しなくなったため、非連結での個別業績予想を記載しております。 ８ 期 ９ 期 第３四 半期 （百万円） 増 減 率 進 捗 率 主 な 内 容 実 績 業 績 予 想 実 績 累 計 売 上 高 3,113 3,600 15.7% 2,746 76.3% モバイルコンテンツ事業が堅調に推移したたため大幅 増益。第４四半期は期初の予定通り将来的な成

  12. Slide 12: モバイルコンテンツ市場とクルーズ戦略

    モバイルコンテンツ市場とクルーズ戦略 拡大を続けるゲーム市場をターゲットに 「プチゲームDX」を主力としたゲームで市場占有率を向上。 モバイルコンテンツ市場規模 10,000 （億円） モバイルゲーム 8,000 着メロ・着うた系 3,581 KDDI向けサービスで第１位 その他モバイルコンテンツ 6,000 NTTDoCoMo向けサービスで第３位 SoftBank向けサービスで第16位 4,000 3,823 832 2,000 1,899 1,821 1,069 0 2006年 2010年 © CROOZ,Inc. 参考：(株)情報通信総合研究所 「携帯電話サービス普及による日本経済への波

  13. Slide 13: プチゲームDXのビジネスモデルと今後の展開

    プチゲームDXのビジネスモデルと今後の展開 ソーシャルゲーム を配信開始！ 定額300円 従量課金 診断ゲーム 懸賞ゲーム 定番ゲーム © CROOZ,Inc. 13

  14. Slide 14: 今後のソーシャルゲームの展開検討

    今後のソーシャルゲームの展開検討 プチゲームDXの中で ソーシャルゲームを配信 他社プラットフォームにも展開検討 © CROOZ,Inc. ※ロゴ画像等は全て各社のホームページより引用しております。 14

  15. Slide 15: CROOZブログの特徴

    CROOZブログの特徴 CROOZブログは80％以上を女性が占める女性向けメディアで す。今や、若い女性の流行発信源となっております。 性別属性 年代別属性 2009年11月28日放送 ランク王国（TBS系列）の 「好きなモバイルサイトラン 30代以上 キング」で第7位を獲得!! 2.4% 20代 1位 mixi 22.6% 2位 アメーバブログ 男性, 3位 マクドナルド 13.1% 4位 レコ直 10代 5位 前略プロフィール 50.6% 6位 乗換案内 女性, 7位 CROOZブログ 86.9% 19～20歳 8位 モバゲータウン 24.4% 9位 GREE 10位 ウェザーニュース ©

  16. Slide 16: CROOZブログの利用者属性

    CROOZブログの利用者属性 人気ファッション誌「Popteen」や「egg」などの流行に敏感な読者モデルが多数参加！ © CROOZ,Inc. ※上記画像は全て当社のCROOZブログユーザーになります。 16

  17. Slide 17: CROOZブログのPV数と会員数の推移

    CROOZブログのPV数と会員数の推移 PV数、会員数ともにモバイル専用ブログとして日本最大規模 に成長し、次世代メディアの主役に近づいています。 （億PV） （万人） 参考：大手携帯ブログサイトPV数 PV数 会員数 360 16 16.3 16.0 15.8億PV 14.7 14.8 15.1 15.8 320 14 ※2009年12月末時点 34.9億PV 12.8 280 12 ※2009年9月末時点 12.5 12.0 11.5億PV 11.3 231 244 240 ※2009年10月時点 10 217 0.7億PV 9.4 194 205 200 ※2009年10月時点 8.8

  18. Slide 18: 今期の基本方針

    今期の基本方針 １.選択と集中戦略２.焦点絞込戦略３.技術力の強化を徹底。 中期的に安定した高い利益率、開発スピードを確保します。 4Cプログラムを制度化し、収益と資本効率の最大化 ※ 4Cプログラムは選択と集中戦略、焦点絞込戦略を明文化した独自制度です。 詳細については末尾補足資料をご覧下さい。 全体方針 企画専門職を廃止し、専門技術者を持つ専門技術者 または技術の知識を持ったクリエーターへ育成。 管理部門を除く全ての社員は技術を持つ職員へ。 引き続き、プチゲームDXを主力にモバイルコンテンツを育成 © CROOZ,Inc. 18

  19. Slide 19: 競争優位性・資本効率の最大化 ＝ 4Cプログラム

    重要方針 競争優位性・資本効率の最大化 ＝ ４Cプログラム 選択と集中戦略、焦点絞込戦略を徹底します。 ４Cプログラム（CROOZ Concentration in Core Competence Program）C1:攻め C2:維持 C3:投資停止 競争優位性 ～競合他社と比較し差別化のあるサービス群～ 業界No.1 月間500万人以上の若い女性ユーザーが訪れるCROOZブログ 高 競争優位性・資本効率が 新規サービス 高い主力サービス(C1)→攻め C2 (C1チャレンジ) CROOZブログ 大 ～高収益なサービス群～ 随時企画 規 焦 プチゲームDX 模 市 点 新規サービス 場 絞

  20. Slide 20: 配当予想の上方修正

    配当予想の上方修正 前述した通り、営業利益、経常利益ともに過去最高益を更新 する見込みとなり、当期純利益の30％を目安とし配当を行う という方針通り、配当予想を上方修正しました。 １株当たりの配当額 今回 前回予想 修正予想 900円 2,250円 © CROOZ,Inc. ※ ９期(今期)の配当額は、本資料作成日現在において当社が予定をしているものであります。 20

  21. Slide 21: 配当額の推移

    配当額の推移 株主様への利益還元を重要な課題と考え、配当性向は 当期純利益の30％を目安として、配当額の増大に努めます。 2010年2月2日に、1株当たり配当額を900円から2,250円に上方修正しております。 6期に上場、翌期以降毎年株主様への配当を実施しております。 6期 2月14日 1株当たり 1株当たり ヘラクレス上場 当期純利益 配当総額 配当性向 当期純利益 配当額 7期 150百万円 4,459円 1,800円 60百万円 40.4％ ※7期は上場1週年記念配当、900円を含む。 8期 87百万円 2,648円 900円 24百万円 34.0％ 9期 △30百万円 - 2,250

  22. Slide 22: 株主還元方針

    株主還元方針 原則毎期配当 配当性向30％以上を目指す ビジョン達成による中期的な株価上昇 © CROOZ,Inc. 22

  23. Slide 23: 補足資料（4Cプログラム）

    補足資料（新規コンテンツ育成・撤退ルール ４Cプログラム） ４Cプログラム（CROOZ Concentration in Core Competence Program）は、 クルーズコンテンツ（CROOZ contents）の選択と集中（Concentration in Core Competence）を制御し、市場競争力を高める狙いで新設した独自ルールです。 自社のコンテンツをルールに基づきC1(攻め)、C2（維持）、C3（投資停止）の ３つに分類し、社内の人的リソースと資産を、資金回収が早く、成長性の高い 主力コンテンツ（C1）へ焦点を絞り込み、開発スピードと質、強みの最大化を 図る目的

  24. Slide 24: ご注意

    ご注意 本資料には、当社の中長期的計画、見通しが含まれております。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不 確実性を内包するものであります。将来の業績は、様々な要因に 伴い変化し得る可能性があり本資料のみに全面的に依拠する事は 控えるようお願いいたします。 © CROOZ,Inc. 24

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