Hakudo Co., Ltd. · TSE:7637
Hakudo — Q2 FY2009 Earnings Presentation
11 slides from Hakudo's earnings presentation, Nov 12, 2008
Slide 1: 平成21年3月期 第2四半期 決算説明会資料
平成21年3月期 第2四半期 決算説明会資料 産業の発展を支える非鉄金属の専門商社 平成20年11月12日 代表取締役社長 井上 薫 管理部長 芝村 健太 CONTENTS 1. 第2四半期決算のハイライト ■ 本資料における注意事項 2. 損益の状況 この資料には、2008年11月12日現在の将来に関する前 3. 財務の状況/キャッシュ・フローの状況 提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。世界経済・ 競業状況等に関わるリスクや不安定要因により実際の業績 4. 品目別売上高 が記載の数値と大幅に異なる可能性があります。 5. 業種別売上高 ■ お問合せ先：管理部 総務課 6. 地金の推
Slide 2: 第2四半期決算のハイライト
第2四半期決算のハイライト ■ 売上高 ■ 経常利 益 ■当期純利益 40,000 3,000 1,800 35,000 1,600 2,500 30,000 1,400 25,000 2,000 1,200 1,000 20,000 1,500 800 15,000 1,000 600 10,000 400 5,000 500 200 0 0 0 単位：百万円 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 単位：百万円 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 単位：百万円 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21
Slide 3: 損益の状況
損益の状況 単位 実績・増減額：百万円 構成比・増減率：％ 平成21年3月期 第2四半期 平成20年3月期中間 連結累計期間 前期比 主な増減要因 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 アルミ ：前期比167百万円増 売上高 18,487 100.0 18,689 100.0 201 1.1 特殊鋼：前期比127百万円増 伸銅 ：前期比143百万円減 仕入 ：前期比77百万円増 売上原価 15,031 81.3 15,270 81.7 238 1.6 業務委託費：前期比54百万円増 償却費 ：前期比32百万円増 売上総利益 3,455 18.7 3,418 18.3 △37 △1.1 運
Slide 4: 財務の状況/キャッシュ・フローの状況
財務の状況/キャッシュ・フローの状況 •財務の状況 単位 実績・増減額：百万円 構成比：％ 平成21年3月期 平成20年3月期 第2四半期 増減額 主な増減要因 実績 構成比 実績 構成比 流動資産 18,833 72.7 17,949 71.2 △883 現金及び預金：前期比894百万円減 固定資産 7,057 27.3 7,268 28.8 210 有形固定資産：（購入－償却費）前期比395百万円増 資産合計 25,890 100.0 25,217 100.0 △672 流動負債 13,938 53.8 13,362 53.0 △576 短期借入金：（借入－返済）前期比312百万円減 固定
Slide 5: 品目別売上高
品目別売上高 単位 売上高・増減額：百万円 構成比・増減率：％ 合 在庫品 特注品 計 アルミ 伸銅 ステンレス 特殊鋼 その他 計 アルミ 伸銅 ステンレス 特殊鋼 その他 計 売上高 6,336 2,417 2,850 270 221 12,096 5,702 340 296 91 160 6,592 18,689 平成 21年 構成比 33.9 12.9 15.3 1.5 1.1 64.7 30.5 1.8 1.6 0.5 0.9 35.3 100.0 3月期 増 第2四 △121 △108 106 145 25 47 289 △35 △56 △18 △24 153 201 減 半期 前
Slide 6: 業種別売上高
業種別売上高 平成2 0 年3 月期中間 平成2 1 年3 月期第2 四半期 35% 31% 26% 20% 19% 22% 19% 20% 4% 4% その他製造業 ＯＡ機器製造業 半導体・液晶関連製造業 金型製造業 （金属工作機械・自動車部品） 流通業 zＯＡ機器製造業 受注は一部低迷も販売は堅調 zその他製造業 太陽電池関連は一時的な谷間状態 z半導体・液晶関連製造業 ８月以降、悪化傾向 z流通業 悪化傾向 z金型製造業 自動車関連を中心に閑散、ＴＶ関連はピーク 単位 売上高・増減額：百万円 構成比・増減率：％ 製造業 流通業 合 計 OA機器 半導体・液晶関連 金型 その他 売上高 3
Slide 7: 地金価格の推移
地金価格の推移 単位： 千円 / トン アルミ 銅 ステンレス 1200 1000 800 600 400 200 0 平成18年4月 7月 10月 平成19年1月 4 月 7月 10月 平成20年1月 4月 7月 10月 地金価格の推移について ◆ アルミ ：期首トン当たり３４６千円から６月に３６１千円へ上昇し、９月には３１５千円となりました。１０月以降も軟調に推移しております。 ■銅 ：期首トン当たり９００千円から６月に９７０千円へ上昇し、９月は７８０千円、１０月は４８０千円と急落しております。 ● ステンレス ：期首トン当たり５１５千円から６月に５２０千円へ上昇し、９月には４６２千円とな
Slide 8: 成長戦略 １ 弊社の強み
成長戦略 １ 弊社の強み クイックレスポンス クイックデリバリー フルラインアップ ・専用コールセンターによる見積回答 ・１８時注文まで翌日配達 ・ ２５０品目５０００アイテム、５０００トンを超える在庫 （３０分回答） ・土曜配達 ・用途で選べる切断方法 コールセンターの様子 厚木工場の様子 最大切断・加工サイズ ２．５メートル ３メートル 見積・受注の照会画面 出荷前のトラックの様子 最小切断・加工サイズ ５ミリ × ５ミリ 7
Slide 9: 成長戦略 ２
成長戦略 ２ ・加工能力の増強、加工サイズの拡大、加工時間の短縮。⇒順調な特殊鋼部の業績を更に伸ばす。 投資活動 郡山工場の増床 ・ １０月の組織再編で東部コールセンターを開設し、受注から発送まで一気通貫となる。 九州工場稼動で４工場体制 before after 九州市場のシェア拡大 品質向上 納期短縮 リスク回避 さらに ⇒ ・各種展示会に出展し、当社のセールスポイントをアピールする。情報収集・交換をする。 販促活動 展示会出展等 ・ 航空宇宙展出展に出展、１０月の組織再編で航空機グループを開設し、新たな収益源とする。 ・日刊工業新聞等に広告を掲載する。『白銅通信』
Slide 10: 成長戦略 ３ 新たな収益源の開拓
成長戦略 ３ 新たな収益源の開拓 航空機関連分野への拡販 太陽電池製造装置関連業界への拡販 ・市場規模は、10年後には1.5倍、20年後には2.3倍 ・2010年度に今年度の4倍、今後10年間で設備投資市場が現在の10倍 ｼﾞｪｯﾄ運行機材予測 太陽電池製造装置 400 40,000 350 35,000 300 30,000 250 25,000 200 150 20,000 100 15,000 50 10,000 0 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 5,000 0 2007年度 2017年度 2027年度 [単位：10億円] 2007年度 2008年度 2
Slide 11: 平成21年3月期 決算の見通し
前提 平成21年3月期 決算の見通し 地金価格は下降トレンド 半導体・液晶関連製造業は悪化傾向 流通業は悪化傾向 価格改定による原価率の改善 ＯＡ機器製造業は受注・販売が悪化傾向 金型製造業は閑散 特殊鋼・樹脂の拡販 その他製造業は太陽電池関連は一時的な谷間 平成21年3月期 前期比 平成20年3月期 通期見通し （単位：百万円） 上期実績 下期予想 予 想 11/11公表 増減額 増減率（％） 実 績 売上高 18,689 13,930 32,620 △5,498 △14.4 38,118 営業利益 1,129 140 1,270 △1,281 △50.2 2