Sms Co., Ltd. · TSE:2175

Sms — Q2 FY2014 Earnings Presentation

53 slides from Sms's earnings presentation, Oct 31, 2013

  1. Slide 1: 2014年3月期第2四半期 決算および会社説明資料

    株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2014年3⽉期（第11期）第2四半期 決算および会社説明資料 2013年10⽉31⽇（⽊）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本⽇のご説明内容 1 企業理念、基本戦略 P3-P14 2 2014年3⽉期 第2四半期 連結決算 P16-P26 3 よくある質問 P28-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 1

  3. Slide 3: 企業理念、基本戦略

    1 企業理念、基本戦略 P3-P14 2 2014年3⽉期 第2四半期 連結決算 P16-P26 P12-P21 3 よくある質問 P28-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 2

  4. Slide 4: 企業理念

    1 企業理念 【エス・エム・エス企業理念】 ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける エス・エム・エス（SMS）：Senior Marketing Systemの略 © Copyright SMS CO.,LTD. 3

  5. Slide 5: 「高齢社会」に求められる事業領域

    1 「⾼齢社会」に求められる事業領域 9 「⾼齢社会」に求められる事業領域を介護、医療、アクティブシニア分野と定義 9 この3分野でのみ事業を展開 アクティブシニア*1 介護 医療 © Copyright SMS CO.,LTD. *1: 仕事や趣味に意欲的であり、社会への積極的な参加意欲と旺盛な消費意欲を持つ⾼齢者 4

  6. Slide 6: 「情報インフラ」の定義

    1 「情報インフラ」の定義 9 「情報インフラ」を、情報を求める⼈と情報を伝えたい⼈の間で、情報の「収集」 「整理」「伝達」を⾏う仕組みと定義 © Copyright SMS CO.,LTD. 5

  7. Slide 7: 市場認識：「産業」としての認識

    1 市場認識：「産業」としての認識 9 当社は社会的背景から、「⾼齢社会の情報インフラ」は、とてつもなく⼤きな産業 になると考えている 社会的背景（時代の要請） ⾼齢社会の情報インフラは、 新たな産業として成⽴ マクロ経済動向 IT 人口動態 通信 教育 住宅 介護 社会保険制度 高齢社会の 自動車 情報インフラ産業 電機 高齢社会における人々の関心 出版 医療 食品 ・・・etc. ※上記はイメージ © Copyright SMS CO.,LTD. 6

  8. Slide 8: 市場認識：高齢社会の情報インフラ産業の姿（現在）

    1 市場認識：⾼齢社会の情報インフラ産業の姿（現在） 9 ⾼齢社会の情報インフラ産業には、膨⼤な事業機会が広がっている 9 ⼀⽅、現時点では、当社が展開している事業の数は少なく、シナジーも弱い ？ 関連事業者？ 通信 旅⾏ キャリア ？ ？ 事業者 ？ 健康 ⾷品 スポーツ ？ ？ 倉庫 クラブ ？ 従事者 ？ ハウス メーカー ？ ？ 孫 EU終活 栄養⼠ ？ ？ ⾦融ファク ヘルス ⽇⽤ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？ タリング ケア 雑貨 介護 病気 薬剤 製薬 宅⾷ ？ PT/OT ドクター 薬局 会社 施設系 ケアマネ ナース 不動産 学⽣ クリニック ？ 介護 ？ ？ 病院 居宅系

  9. Slide 9: 市場認識：高齢社会の情報インフラ産業の姿（将来）

    1 市場認識：⾼齢社会の情報インフラ産業の姿（将来） 9 膨⼤な事業機会に対して、様々なサービスを次々と数多く⽣み出し、サービス間 シナジーを形成し、⾼齢社会の情報インフラ産業を形作っていく ？ 関連事業者？ 通信 旅行 キャリア ？ ？ 事業者 ？ 健康 食品 スポーツ クラブ ？ ？ 従事者 ？ ？ 倉庫 ハウス メーカー ？ ？ 孫 EU 終活 栄養士 ？ ？ 金融ファク ヘルス 日用 ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ？ タリング ケア 雑貨 介護 病気 薬剤 製薬 宅食 ？ PT/OT ドクター 薬局 会社 施設系 ケアマネ ナース 不動産 学生 クリニック ？ 介護 ？ ？ 病院 居宅系

  10. Slide 10: 戦略の前提：8つのプレート

    1 戦略の前提：8つのプレート 9 各分野を従事者、事業者、エンドユーザで区分け、8つのプレートでサービス展開 9 海外は切り出して事業を推進 アクティブシニア分野 海外分野 従事者*1 中国 韓国 台湾 タイ マレーシア エンド シンガポール 事業者 etc. ユーザ 従事者 従事者 エンド エンド 事業者 事業者 ユーザ ユーザ 介護分野 医療分野 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：アクティブシニア分野の従事者は、束ねても有意な情報を提供することが困難。プレートとして認識しない 9

  11. Slide 11: 基本戦略

    1 基本戦略 9 「⽇常利⽤サービス」*1により囲い込みを推進 9 囲い込みをベースに「⽇常利⽤サービス」、「⾮⽇常利⽤サービス」*2の双⽅の事 業拡⼤を⽬指す ⽇常利⽤サービス ⾮⽇常利⽤サービス 従事者・事業者・ エンドユーザの囲い込み ⼈材紹介 ⾼齢者住宅情報 従事者 ビジネスポータル、コミュニティ、 新サービス 求⼈広告 情報ポータル 事業者 エンドユーザ 資格講座情報 新サービス © Copyright SMS CO.,LTD. *1：⽇常的に、⽉1回以上利⽤するサービス *2：（⽇常的でなく）数ヶ⽉もしくは数年に1回程度の頻度で利⽤するサービス 10

  12. Slide 12: 基本戦略：中小介護事業者囲い込みの例

    1 基本戦略：中⼩介護事業者囲い込みの例*1 (1)⽇常的に利⽤する介護保険請求システムをASPで安価に提供、会員を獲得し 囲い込みを推進（現在まで） 介護分野の業界構造 当社の戦略 (2)求⼈広告やその他事業所運営に必要なサービスを追加提供、ビジネスポータル （事業者） へ。提供価値を上げ、顧客単価を向上（今後） (1)会員獲得時のサービス提供範囲 (2)ビジネスポータル化後のサービス 提供範囲 保険請求 保険請求 求⼈ 購買⽀援 求⼈ 購買⽀援 労務 営業⽀援 労務 営業⽀援 教育 ファクタリング 教育 ファクタリング HP作成 HP作成 *1：介護事業者のうち8割は中⼩規模であり、その数

  13. Slide 13: 基本戦略：看護師囲い込みの例

    1 基本戦略：看護師囲い込みの例 9 ⽣活やスキルアップ等、⽇常的ニーズに即した多様なサービスを提供、囲い込み 9 就転職等、⾮⽇常的ニーズを適時にとらえ適切に⼈材紹介サービス等へ誘導 9 看護師が当社サービス内で循環することにより、ライフタイムバリューを最⼤化 就転職 ⼈材紹介 新卒求⼈ 中途求⼈ 雑誌 ？ 書籍 看護師統合 セミナー ？ DB E- ⽣活 スケジュール 管理 learning スキルアップ 交流 買い物 © Copyright SMS CO.,LTD. 12

  14. Slide 14: 2014年3月期の取り組み

    1 2014年3⽉期の取り組み 9 ビジネス領域別に戦略を推進。各領域で新サービス開発を加速 9 アクティブシニア領域を新設 9 当期純利益の継続的成⻑を重視 戦略推進体制 狙い ビジネス領域 領域別戦略と責任者の明確化 介護 医療 AS 海外 介護 医療 海外 A ⽇常 S *1 事業の開発、育成、運営を領域毎に⼀気 通貫でマネジメント ⾮⽇常 • ⽇常事業、⾮⽇常事業の連携を加速 • シナジー形成を加速 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：AS=アクティブシニア 13

  15. Slide 15: 今後の成長について

    1 今後の成⻑について 9 既存事業の成⻑を継続しながら、カイポケビズ、介護・医療新規事業、海外・ AS分野の成⻑を実現していく 成⻑分野 詳細 ①既存事業（運営事業）の • キャリア関連は⼈⼿不⾜の進展により拡⼤余地⼤ 成⻑ • ⽇常化の推進と⽣産性の向上により成⻑を実現 • 会員事業所数を拡⼤ ②カイポケビズの成⻑ • ビジネスポータル化を推進、収益を拡⼤ • 介護：エンドユーザ向け⾐⾷住関連サービスを展開 ③介護、医療新規事業の成⻑ • 医療：病院向けにサービス提供範囲を拡⼤ クリニック・訪問看護の囲い込みを推進 • 海外：アジアに早期に展開、国や地域にあわせ事業 を開発、育成 ④海外分

  16. Slide 16: 2014年3月期 第2四半期 連結決算

    1 企業理念、基本戦略 P3-P14 2 2014年3⽉期 第2四半期 連結決算 P12-P21 P16-P26 3 よくある質問 P28-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 15

  17. Slide 17: 業績推移と2014年3月期計画

    2 業績推移と2014年3⽉期計画 9 売上⾼124億（23%増）、経常利益22億（14%増）を計画 9 10期連続*1での増収増益を計画 創業以来の売上⾼、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 140 52.5 124.7 120 45 101.8 100 37.5 86.9 80 76.1 30 71.7 22.6 60 51.7 22.5 19.9 17.3 15.3 40 12.3 12.6 15 27.1 20 15.4 7.5 8.3 4.1 3.8 2.6 0.5 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

  18. Slide 18: 2014年3月期 第2四半期 連結決算

    2 2014年3⽉期 第2四半期 連結決算 9 計画⽐では、売上は概ね計画通り、利益は上回り 9 前年同期⽐では、増収増益 損益計算書 [百万円] 2013年3⽉期 2014年3⽉期 2014年3⽉期 2014年3⽉期 前年同期⽐ 計画⽐ 上期 実績 上期 計画 上期 実績 通期 計画 売上⾼ 5,440 6,585 6,420 +18％ ▲3％ 12,475 営業利益 1,080 1,199 1,338 +24％ +12％ 1,780 経常利益 1,249 1,383 1,646 +32％ +19％ 2,263 当期純利益 797 847 1,081 +36％ +28％ 1,369 © Co

  19. Slide 19: 計画との差異分析及び今後の見通し

    2 計画との差異分析及び今後の⾒通し 9 上期は、売上、利益共に順調に推移 9 下期は、上期で遅れていた投資を実施していくため、業績予想は据え置く。 但し、売上の状況に応じて費⽤はコントロール、通期での純利益達成を⽬指す 計画との差異要因及び今後の⾒通し [百万円] 上期実績 上期計画 差額 差異要因 今後の⾒通し • 計画上、⽣産性向上等を⾒ • 運営事業*1は概ね計画通り 込んでおり、計画通り進捗 売上⾼ 6,420 6,585 ▲165 • 看護師向け出版、看護師向 するかは依然不透明ながら け通販等が計画を下回る も、施策の効果が出始めて いる • 上期で遅れていた投資を実 施するため

  20. Slide 20: 前年同期との差異分析（売上高）

    2 前年同期との差異分析（売上⾼） 9 売上⾼は前年同期⽐で約10億円増加(18%増） 9 介護、医療、AS、海外すべての分野で前年同期を上回る 売上増加の要因分析*1 6,500 ＋0.5億 64億 +0.5億 ＋0億 ＋4億 6,200 ＋1.5億 5,900 +10億 ＋2億 +1.5億 5,600 54億 5,300 5,000 2013年 2014年 ⼈材 メディア 新規 ⼈材 メディア 新規 その他 3⽉期 3⽉期 上期 介護 医療 （AS,海外） 上期 © Copyright SMS CO.,LTD. *1：⼈材紹介、メディア、新規、その他は2013年3⽉期と2014年3⽉期の第

  21. Slide 21: 前年同期との差異分析（営業利益）

    2 前年同期との差異分析（営業利益） 9 新規事業への投資を増加させながらも、全社として増益 • 運営事業は、引き続き順調に成⻑ • 開発育成事業は、主に海外分野への投資を増加 営業利益の要因分析*1 1,600 +4.3億 ▲1.2億 ±0億 ▲0.5億 13.4億 1,250 +2.6億 10.8億 900 2013年3⽉期 2012年3⽉期… 運営事業 開発育成事業 のれん（償却分） 本社移転費⽤ 2014年3⽉期 2014年3⽉期… 上期 上期 *1：運営事業、開発育成事業、のれん、本社移転費⽤は、2013年3⽉期と2014年3⽉期の第2四半期累計での © Copyright SMS

  22. Slide 22: 介護分野 囲い込み状況と今後3年の戦略

    2 介護分野 囲い込み状況*1と今後3年の戦略 中⼩介護事業者 ケアマネジャー 中⼩介護事業所の ケアマネの50％が会員 介護職 16％が会員 【従事者】 ケアマネの影響⼒*2を カイポケビズを 事業者へのマーケティング 保険請求システムから 関連事業者 ケアマネ ⽀援に活⽤ ビジネスポータルへ 中⼩介護事業者 要介護者 家族 要介護者・家族 ⼤⼿介護 ⼤⼿介護事業者 事業者 【事業者】 【エンドユーザ】 ⽉間サイト訪問者数 ⼤⼿事業者の55％が顧客 93万⼈ 採⽤プロセス全体へサービス ⾐⾷住に関するサービス 提供範囲を拡⼤ を開発、育成 *1：囲い込み状況の数値は2013年9⽉末時点 *2

  23. Slide 23: 介護分野の状況（第2四半期）

    2 介護分野の状況（第2四半期） 9 売上⾼は前年同期⽐56％増加 9 すべてのサービスで前年同期を上回る 累計売上⾼⽐較 [百万円] 旧事業部⾨ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 13年3⽉期 14年3⽉期 _ 13年3⽉期 14年3⽉期 前年同期⽐ 前年同期⽐ 上期 実績 上期 実績 上期 実績 上期 実績 ⽇常 162 289 +78％ ⼈材紹介 326 479 +47％ メディア 383 555 +45％ ⾮⽇常 710 1,069 +51％ 新規事業 162 324 +100％ 合計 872 1,359 +56％ 合計 872 1,359 +56％ 業績ポイント（対前年同期） ⽇常 •

  24. Slide 24: 医療分野 現在の囲い込み状況と今後3年の戦略

    2 医療分野 現在の囲い込み状況*1と今後3年の戦略 看護師 医師・薬剤師 エムスリーキャリア社にて ⼈材紹介シェア25-30% キャリア関連サービスを展開 （転職シェア7％） 医師 薬剤師 病院 【従事者】 病院の60％が顧客 新卒の20%が利⽤者 看護師 看護師を基点に、病院に 看護師の20％が会員 対してサービス提供範囲を 拡⼤（病院向けソリューション） 病院 看護師通販シェア5％ 患者、家族 クリニック、訪問看護 クリニック すべての看護師に、 訪看 クリニックの5％、訪問看護 あらゆる商材・サービスを 関連事業者 の40％が顧客 提供 【事業者】 【エンドユーザ】 囲い込みの強化と新

  25. Slide 25: 医療分野の状況（第2四半期）

    2 医療分野の状況（第2四半期） 9 売上⾼は前年同期⽐10％増加 9 看護師⼈材紹介を含め⾮⽇常事業が順調に推移 累計売上⾼⽐較 [百万円] 旧事業部⾨ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 13年3⽉期 14年3⽉期 _ 13年3⽉期 14年3⽉期 前年同期⽐ 前年同期⽐ 上期 実績 上期 実績 上期 実績 上期 実績 ⽇常 392 389 ▲1％ ⼈材紹介 3,788 4,167 +10％ メディア 396 459 +16％ ⾮⽇常 4,132 4,587 +11％ 新規事業 339 349 +3％ 合計 4,524 4,977 +10％ 合計 4,524 4,977 +10％ 業績ポイント（

  26. Slide 26: 海外分野 進出状況と今後3年の戦略

    2 海外分野 進出状況*1と今後3年の戦略 •アジア全体で機会を捉える •⾼齢者⼈⼝の規模、医療・介護制度の⽅向性、経済状況など地域や国の特性に あわせて事業を開発・育成 •新規事業とアライアンスにより事業を拡⼤し、中⻑期での⿊字化を⽬指す 中国 韓国 ・捜夢司（北京）諮詢服務有限公司 ・上海に⼦会社設⽴予定 ・SMS KOREA CO., LTD. ・NURSCAPE CO., LTD. インド 台湾 ・⼦会社設⽴予定 ・知恩思資訊股份有限公司 ・iHealth社 マレーシア タイ ・SENIOR MARKETING SYSTEM SDN.BHD. ・SENIOR MARKETING SYS

  27. Slide 27: 海外分野の状況（第2四半期）

    2 海外分野の状況（第2四半期） 9 韓国看護師向けコミュニティ「Nurscape」の売上が増加 9 台湾で処⽅薬宅配サービスを展開するiHealth社が売上増加に寄与 9 引き続き積極的にアジア全体でリサーチ及び事業開発を推進 累計売上⾼⽐較 [百万円]*1 _ 13年3⽉期 14年3⽉期 前年同期⽐ 上期 実績 上期 実績 合計 42 76 +81％ ポイント • 韓国 ：看護師向けコミュニティ「Nurscape」を活かした求⼈情報の売上が前年より増加 • 台湾 ：介護施設や患者向けに慢性病処⽅薬の宅配サービスを展開するiHealth社を1Qに⼦会社化。 2Qより連結し、売上を計上 海外

  28. Slide 28: よくある質問

    1 企業理念、基本戦略 P3-P14 2 2014年3⽉期 第2四半期 連結決算 P16-P26 P12-P21 3 よくある質問 P28-P51 3-1：会社概要・サービス紹介 3-2：外部環境 3-3：看護師人材紹介の詳細 3-4：中小介護事業者向けビジネスポータル(カイポケビズ）の詳細 3-5：海外展開 3-6：その他 © Copyright SMS CO.,LTD. 27

  29. Slide 29: 3-1 会社概要

    3-1 会社概要*1 株式会社エス・エム・エス 【英語表記】SMS CO., LTD. 社名 ※SMS=Senior Marketing System の略 設⽴ 2003年4⽉4⽇ (2014年3⽉期：第11期⽬) 拠点 国内：全国16事業所 代表取締役社⻑ 諸藤 周平 役員 取締役：信⻑努、後藤夏樹、川⼝肇、伍藤忠春（社外取締役） 監査役：渡辺隆（社外監査役）、⼭村正幸（社外監査役）、松林智紀 上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部 (証券コード:2175) ■国内⼦会社 ■海外⼦会社・孫会社 ■関連会社 ・㈱ピュアナース ・SMS VIETNAM CO., LTD. ・エムスリーキャリア㈱

  30. Slide 30: 3-1 業績等推移

    3-1 業績等推移*1 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 販売管理費 63 326 705 1,237 2,211 3,796 5,534 5,818 6,740 7,910 営業利益 ▲5 52 109 269 426 1,230 1,261

  31. Slide 31: 3-1 業績等推移（費用内訳）

    3-1 業績等推移（費⽤内訳） 単位：百万円 FY11 FY12 FY13 計画 売上原価 431 700 904 ⼈件費 2,820 3,175 3,785 ⾦額 広告宣伝費 1,850 2,104 2,528 経費 2,069 2,631 3,476 売上原価 5.0 6.9 7.2 売上⾼ ⼈件費 32.5 31.2 30.3 ⽐率 （%） 広告宣伝費 21.3 20.7 20.3 経費 23.8 25.8 27.9 © Copyright SMS CO.,LTD. 30

  32. Slide 32: 3-1 サービス一覧

    3-1 サービス⼀覧 9 当社及び⼦会社では現在24のサービスを運営 9 ⽇常事業≒新規事業、⾮⽇常事業≒⼈材紹介、メディア 現事業 旧事業 区分 区分 介護分野 医療分野 AS分野 海外分野 ケアマネジャー 介護職向け 介護をする家族 看護師向け 薬剤師向け 向けコミュニティ コミュニティ 向けコミュニティ コミュニティ コミュニティ ⽇常 新規 中⼩介護事業者 認知症情報ポータル 看護師向け 看護師向け 医療介護 事業 向けビジネスポータル 通販 雑誌書籍*1 セミナー情報 福祉⽤具通販 栄養⼠向け 韓国看護師 コミュニティ 向けコミュニティ ケアマネジャー PT/OT/ST向け 看護師向

  33. Slide 33: 3-1 売上構成

    3-1 売上構成 9 現状は介護2割、医療8割 9 看護師⼈材紹介が全社売上⾼の約6割を占める 分野、事業区分別売上構成（2013年3⽉期、％は売上構成） 全社101億 介護分野（19億円、19％） 医療分野（81億円、80％） 海外分野（1億円、1％） 4億円、4％ 8億円、8％ 1億円、1％ ⽇常事業 （12億円、 ・9割が介護保険請求ソフト ・8割が看護師向け通販の売上 ・7割が韓国看護師向けコミュニ 12％） （カイポケビズ）の売上 ティの売上 ・他はテストマーケティング段階で、 固定的な売上はなし 15億円、15％ 73億円、72％ ⾮⽇常 事業 ・8割が⼈材紹介、求⼈情報の ・9割

  34. Slide 34: 3-1 連結体制

    3-1 連結体制*1 9 当社の連結対象は、当社、⼦会社10社、持分法適⽤会社3社の計14社 当社グループの連結体制*2 当社 エス・エム・エス 売上⾼ 売上総利益 ピュアナース 100% SMSサポートサービス 100% 営業利益 ベトナム⼦会社 100% 中国⼦会社 100% ⼦会社 韓国⼦会社 80% NURSCAPE*3（韓国）80% 営業外収益 台湾⼦会社*4 90% マレーシア⼦会社 100% 営業外損失 iHealth*5（台湾） 47% シンガポール⼦会社 100% 経常利益 税引前利益 持分法 m3キャリア 49% QLife 約34% 適⽤会社 Luvina（ベトナム） 2

  35. Slide 35: 3-1 各サービスの詳細（介護分野）

    3-1 各サービスの詳細（介護分野） 現事業区分 旧事業区分 サービス名 活動内容 ケアマネジャー向けコミュニティサイト。 ケアマネ.com 掲⽰板、最新ニュース等提供、会員数約59,000⼈。 介護職向けコミュニティサイト。 けあとも 介護福祉⼠解答速報、掲⽰板、ブログ等提供。 介護をする家族向けコミュニティサイト。 安⼼介護 質問にケアマネジャー等専⾨家が無料で回答。 ⽇常事業 新規 認知症に特化した情報ポータルサイト。 認知症ねっと 認知症の⽅を介護する家族向け掲⽰板等。認知症に関する⽼舗サイト。 介護⽤品百貨店 福祉⽤具の通販サービス。 現在は介護保険請求システムをASPで提供。 カイ

  36. Slide 36: 3-1 各サービスの詳細（医療分野）

    3-1 各サービスの詳細（医療分野） 現事業区分 旧事業区分 サービス名 活動内容 ナース専科 看護師、看護学⽣向けコミュニティサイト。 コミュニティ 掲⽰板、最新ニュース等提供。会員数約343,000⼈。 看護師向け通販サービス。 ピュアナース ⽩⾐やナースシューズ等を販売。コミュニティと連動し会員数の増加と利⽤頻度 を⾼める。 ⽇常事業 新規 医療、介護、福祉に関するセミナー情報。 メデュケーション 約1,000件のセミナー情報を掲載。 薬剤師、薬学⽣向けコミュニティサイト。 ココヤク 会員数約13,000⼈。掲⽰板、最新ニュース等提供。 ナース専科 看護師、看護学⽣向け雑誌。 マガジン*

  37. Slide 37: 3-1 各サービスの詳細（AS分野、海外分野）

    3-1 各サービスの詳細（AS分野、海外分野） 分野 サービス名 活動内容 管理栄養⼠、栄養⼠向けコミュニティサイト。 AS分野 エイチエ 会員数約38,000⼈。希望者には⼈材紹介サービスも提供。 Nurscape 圧倒的知名度を誇る看護師向けコミュニティサイト。韓国の正看護師26万に （韓国） 対し会員は20.1万。求⼈、e-learning等も展開中。 海外分野 iHealth 介護施設や患者向けに慢性病処⽅薬の宅配サービス。 （台湾） © Copyright SMS CO.,LTD. 36

  38. Slide 38: 3-1 各サービスの開始時期①

    3-1 各サービスの開始時期① 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク」 03年5月 介護/福祉学生向け就職情報「ケアガク」 03年7月 資格講座情報「シカトル」 03年11月 介護職向け求人情報「カイゴジョブ」 04年3月 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 05年10月 介護分野 高齢者向け住宅情報「かいごDB」 06年7月（13年4月に「介護の家探し」からリニューアル） 介護事業者向けビジネスポータル「カイポケビズ」 06年7月 ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」 06年9

  39. Slide 39: 3-1 各サービスの開始時期②

    3-1 各サービスの開始時期② 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 看護師向け人材紹介「ナース人材バンク」 05年9月 看護師向け求人情報「ナース専科 求人ナビ」 06年7月 看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8月 医師向け人材紹介「M3 Career Agent」 06年8月 09年12月末会社分割、 エムスリーキャリア㈱に承継 医療分野 薬剤師向け人材紹介「ファーマ人材バンク」 07年4月 薬剤師／薬学生向けコミュニティ「ココヤク」 09年5月 新卒看護師向け就職情報「ナース専科 就職ナビ」 09年8月

  40. Slide 40: 3-1 人材紹介のビジネスモデル

    3-1 ⼈材紹介のビジネスモデル 9 当社サービスを通して求職者が転職に成功した場合、事業者（病院、介護事 業者等）より想定年収の⼀定割合を⼈材紹介⼿数料として得る 【看護師の⼈材紹介サービス「ナース⼈材バンク」の例】 ウェブサイ トへの登録 当社運営ウェブサイト 求職者紹介 求⼈情報 登録者 掲載 情報提供 求⼈紹介 求⼈依頼 相談 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社コンサルタント ⼈材紹介⼿数料の⽀払 （求職者の想定年収の⼀定割合） © Copyright SMS CO.,LTD. 39

  41. Slide 41: 3-1 求人情報のビジネスモデル

    3-1 求⼈情報のビジネスモデル 9 事業者（病院、介護事業者、⼈材派遣・紹介事業者等）より、求職者の求 ⼈への応募数に応じた従量課⾦型の広告掲載料を得る 【看護師の求⼈情報サービス「ナース専科求⼈ナビ」の例】 応募者情報 掲載求⼈情報 の提供 への応募 当社運営ウェブサイト 求⼈情報 求⼈広告 の提供 求⼈広告 掲載 掲載依頼 病院（事業者） 看護師（求職者） 当社営業担当 応募数に応じた広告掲載料の⽀払 （従量課⾦型） © Copyright SMS CO.,LTD. 40

  42. Slide 42: 3-1 業績の季節偏重について

    3-1 業績の季節偏重について 9 第1四半期及び第4四半期に売上⾼及び利益が偏重する傾向 売上⾼・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 3,000 第1四半期に偏重する事業 2,500 売上⾼ □⼈材紹介 営業利益 y 求職者が事業者に⼊社した時点で売上⾼として計 2,000 上されるため、⼈事異動が多く発⽣しやすい4⽉を含 む第1四半期に売上⾼・営業利益が偏重する傾向が 1,500 ある 1,000 第4四半期に偏重する事業 □求⼈情報 500 y 掲載した求⼈広告に求職者から応募が⼊った時点 0 で売上⾼として計上されるため、年度初めの採⽤に向 け事業所が求⼈広告を多く出

  43. Slide 43: 3-2 外部環境 介護分野

    3-2 外部環境 介護分野 9 介護保険費⽤額は、10年ごとに倍増 9 介護保険外についても、⼤きな市場が広がっている 介護保険費⽤額（推移）*1 介護 周辺市場の規模（現在）*2 16.1 福祉⽤具 兆円 1.1兆円 2倍 ⾼齢者⾷ ⾼齢者住宅 1兆円 介護保険給付額 3兆円 7.8兆円 7.8 2倍 介護関連 兆円 安全管理 消耗品 0.3兆円 3.6 0.3兆円 兆円 2000年 2010年 2020年 *1：出典 厚労省 © Copyright SMS CO.,LTD. *2：出典 福祉⽤具：⽇本福祉⽤具・⽣活⽀援⽤具協会、他：富⼠経済。2010年もしくは11年の数値を記載 42

  44. Slide 44: 3-2 外部環境 医療分野

    3-2 外部環境 医療分野 9 医療費は⼤きく増加 9 看護師数は増加にもかかわらず、⼈⼿不⾜は加速 医療費*1 就労看護師数、有効求⼈倍率*2 （看護師数/万⼈） （有効求⼈倍率/倍） 160 1,600 154 4.00 50 47兆円 万⼈ 45 116 3.13 +10兆円 万⼈ 120 1,200 3.00 40 37兆円 35 +8兆円 80 800 2.00 30 29兆円 1.05 25 40 400 1.00 20 15 00 0.00 2000年 2010年 2020年 '00年 '03年 '06年 '09年 '12年 *1：出典 2000/2010年:厚労省 2020年:

  45. Slide 45: 3-2 外部環境 海外分野

    3-2 外部環境 海外分野 9 海外は、⽇本よりも規模が⼤きく、⾼齢化の進展が⾒込まれるため、市場として ⾮常に魅⼒的 各国⼈⼝と⾼齢化率*1 (億⼈) 各国GDP*2 (10億⽶ドル) 8％ 13.4 5,951 中国 中国 12％ 13.9 12,630 5％ 12.2 1,678 インド インド 6％ 13.9 2,848 6％ 5.9 1,886 ASEAN ASEAN 7％ 6.5 3,751 1.3 23％ 5,511 ⽇本 ⽇本 1.2 29％ 5,224 0.5 11％ 1,015 韓国 韓国 0.5 16％ 1,508 0.2 11％ 428 台湾 台湾 2010年 0.2

  46. Slide 46: 3-2 外部環境 職種別有効求人倍率

    3-2 外部環境 ⼈材関連、職種別有効求⼈倍率 9 介護職、看護職ともに引き続き⼈⼿不⾜の状況 介護分野 医療分野 介護職 有効求⼈倍率の推移*1 看護職 有効求⼈倍率の推移*1 2.00 4.00 1.60 3.00 1.20 介護職 看護職 2.00 0.80 全産業 1.00 0.40 全産業 0.00 0.00 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '

  47. Slide 47: 3-3 看護師人材紹介サービスの市場動向と競合環境

    3-3 看護師⼈材紹介サービスの市場動向と競合環境 9 当社の看護師⼈材紹介サービスの拡⼤余地は⼤きい • 看護師数は増加にもかかわらず、看護師の⼈⼿不⾜は年々深刻化 • ⼈材紹介中ではトップシェアも就転職全体では7％。さらなる成⻑が⾒込める 就労看護師数、有効求⼈倍率*1（再掲） 看護師⼈材紹介の市場規模と当社シェア*2 （看護師数/万⼈） （有効求⼈倍率/倍） 看護師全就転職者数 160 1,600 154 4.00 15〜16万⼈/年 万⼈ 116 3.13 万⼈ 120 1,200 3.00 当社 当社 7% 25-30% （トップシェア） 拡⼤中 80 800 2.00 さらなる さ

  48. Slide 48: 3-3 人材紹介サービスの売上算出式

    3-3 ⼈材紹介サービスの売上算出式 9 売上は過去の受注活動の累積によるもの 9 受注売上はある期間の活動の結果で売上の先⾏指標となる 売上の算出式 受注売上の算出式 売上＝受注売上 × 配分率 - 前キャンセル - 返⾦ 受注売上＝コンサル数×⽣産性×単価 前キャンセル 返⾦ ・コンサル数：⼈材紹介サービスに従事する営業担当者 合意 ⼊社 の数 （受注売上） （売上） 返⾦期間は ・⽣産性：1⼈のコンサルタントが、⽉当たり何⼈と成約 6ヶ⽉もしくは12ヶ⽉ できたか、という数 ・売上：求職者が事業所へ⼊社する⽇に計上される ・受注売上：事業所と求職者が合意に達した段階で計上。 ・単価：紹介

  49. Slide 49: 3-4 中小介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の対象

    3-4 中⼩介護事業者向けサービス（カイポケビズ）の対象 9 ⼀部サービスを除いた在宅サービスのうち、中⼩規模97,000事業所が対象 9 当社シェアは拡⼤中。現在シェアは約16％であり、拡⼤余地が⼤ 合計 187,000*1 施設サービス 12,000 20,000 地域密着 サービス ショートステイ*2 特定施設*2 対象外 34,000 居宅療養管理 まだカイポケビズの会員 *2 ではないが、サービス対象 ⼤規模 となりえるポテンシャル 対象外 24,000 20% 事業所約81,600 155,000 在宅サービス 121,000 中⼩ 80% 81,600 2013年9⽉末現在の 9

  50. Slide 50: 3-5 海外展開の状況①

    3-5 海外展開の状況① 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 SMS VIETNAM 2009年 当社出資⽐率100％、連結⼦会社。 ベトナム CO.,LTD. 4⽉ 開発⼦会社。当社のシステム開発、保守の⼀部を担当。 捜夢司（北京）諮詢 2009年 当社出資⽐率100％、連結⼦会社。 服務有限公司 中国 9⽉ 介護、医療分野のコンサルティング、事業開発を実施。 北京⽇康家政 2010年 当社出資⽐率100％、⾮連結⼦会社。 有限公司 中国 10⽉ 主に介護のための家政婦の紹介事業を運営。 SMS KOREA 2011年 当社出資⽐率80％、連結⼦会社。 CO., LTD. 韓国 1⽉ 介護、医療分

  51. Slide 51: 3-5 海外展開の状況②

    3-5 海外展開の状況② 社名 設⽴ 設⽴国 活動内容 SENIOR MARK- 2013年 タイ 当社出資⽐率49％（⼦会社）、⾮連結⼦会社。 ETING SYSTEM 4⽉ リサーチ及び事業開発を実施。 (THILAND) CO., LTD. PT.INFOYASA 当社出資⽐率50％出資、⾮連結関連会社。 2013年 インドネ MEDITAMA CORFINA社との合弁会社。 4⽉ シア SEJAHTERA メディカルツーリズム等の医療情報サービスを運営。 台湾健康宅配科技股 2013年 当社出資⽐率47％、連結⼦会社。 份有限公司（iHealth 台湾 5⽉*1 介護施設や患者向けに慢

  52. Slide 52: 3-6 その他

    3-6 その他 社員数 Â 2013年9⽉30⽇時点での社員数及びその内訳は以下のようになっております。 連結社員数 630名 株式会社エス・エム・エス 519名 介護 61名 医療 368名 事業開発 5名 管理 58名 その他 27名 ⼦会社及び孫会社 111名 国内 41名 海外 70名 株主構成 【2013年9⽉30⽇時点】 14% 当社役員・持株会・創業者 株主総数 国内機関投資家 15% 41% 3,442名*1 海外投資家 10% 個⼈投資家 21% その他 © Copyright SMS CO.,LTD. *1: 100株（1単元）以上を所有する株主の数にて記載 51

  53. Slide 53: 本資料お取り扱い上のご注意

    本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2013年9⽉30⽇現在において当 社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 管理本部

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