Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q3 FY2013 Earnings Presentation

32 slides from Septeni's earnings presentation, Aug 1, 2013

  1. Slide 1: 2013年9月期 第3四半期決算説明会

    2013年9月期 第３四半期決算説明会 2013年8月1日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 四半期決算概要 P3～P19 2 ３Ｑ累計の業績と４Ｑ(通期)業績予想 P20～P25 3 補足資料 P26～P32 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 四半期決算概要

    Devient HOLDINGS vs commume

  4. Slide 4: 3Q連結決算ハイライト

    ３Ｑ（4-6月）連結決算ハイライト 売上高 ：11,552百万円（前年同期比11.4%増） 営業利益：11,323百万円（前年同期比4.2%増） ３Ｑとしては過去最高を更新、増収増益に ネットマーケティング事業が前年同期比19%増収、 64%増益と高成長を達成 ソーシャルゲーム事業は新タイトル投入の端境期 マンガコンテンツ事業の開始に伴う先行投資の増加もあり、 メディアコンテンツ事業は減収減益に 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（4-6月）

    連結P/L（4-6月） 2013年9月期 ３Ｑ 2012/9期 2013/9期 2013/9期 ３Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 金額 比率 前年同期比 前四半期比 （前年同期） （前四半期） 業績予想 売上高 11,552 100.0% ＋11.4% －0.1% 10,365 11,566 11,500 売上総利益 2,178 18.9% ＋0.1% －1.1% 2,176 2,202 ― 販売管理費 1,854 16.1% －0.6% ＋7.7% 1,865 1,722 ― 営業利益 323 2.8% ＋4.2% －32.5% 310 479 290 経常利益 342 3.0% ＋5.7% －36.8%

  6. Slide 6: 連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益

    連結業績 四半期推移 前年同期比 売上高・売上総利益 11.4%増 12,000 30.0% 10,000 25.0% 8,000 6,000 20.0% 4,000 15.0% 2,000 0 10.0% 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 売上高 8,148 8,262 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 売上総利益 1,581 1,587 1,651 1,643

  7. Slide 7: 連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益

    連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益 前年同期比 4.2%増 600 5.0% 500 4.0% 400 3.0% 300 2.0% 200 1.0% 100 0 0.0% 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 営業利益 260 288 275 308 55 288 366 498 310 351 290 479 323 当期純利益 85 229 127 166 58 76 128 141 173 233 186 549 174 営業利益率 3.2% 3.5% 3.1%

  8. Slide 8: 事業区分別業績

    事業区分別業績 売上高 営業利益 12,000 600 44 718 696 912 894 889 500 10,000 929 775 940 41 1,088 27 39 1,092 400 8,000 44 300 55 567 6,000 443 432 423 200 9,970 9,980 8,636 9,066 270 4,000 8,355 100 2,000 0 -60 -44 -34 -60 -107 -63 -98 -100 -101 0 -65 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q -200 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/

  9. Slide 9: ネットマーケティング事業の概要

    ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 過去最高 営業利益 前年同期比 63.7%増 9,970 9,980 10,000 25.0% 600 9,066 8,636 5.7% 8,355 6.0% 500 8,000 5.0% 20.0% 4.7% 18.0% 4.4% 17.1% 17.5% 17.2% 17.2% 400 6,000 4.0% 3.2% 15.0% 300 567 4,000 432 423 443 200 2.0% 10.0% 1,555 1,589 1,718 1,715 270 2,000 1,427 100 0 5.0% 0 0.0% 12/

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 概況

    ネットマーケティング事業 概況 2013/３Ｑの業績 概況コメント 景況感の改善もあり、ネット広告の 金額 前年同期比 前四半期比 需要が例年の同時期に比べ堅調 売上高は前四半期を上回り、 売上高 9,980 ＋19.4% ＋0.1% 過去最高を更新 売上総利益 1,715 ＋20.2% －0.2% 新入社員が約60名入社し販売管理費 は増加したものの、増収効果で吸収し 売上総利益率 17.2% ＋0.1pt －0.0pt 営業利益は前年同期比63.7%増と 大幅増益を達成 販売管理費 1,271 ＋10.0% ＋10.6% 営業利益 443 ＋63.7% －21.9% 注力分野である Fac

  12. Slide 12: 注力分野 ～ Facebook関連事業

    注力分野 ～ Facebook関連事業 Facebook関連売上の推移 セプテーニ Facebook 8,303 8,000 ※11/1Qを100として指数化 7,000 6,771 ページ構築 Facebook 6,000 広告主 運用代行 ページ 5,000 4,167 4,000 2,902 3,000 広告販売 2,422 Facebook 2,000 広告 1,353 850 1,000 343 625 100 138 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 売上高は前年同期比約3.4倍、

  13. Slide 13: 注力分野 ～ スマートフォン向け広告

    注力分野 ～ スマートフォン向け広告 3,000 28.7% 30.0% 売上高 ネットM事業における構成比 24.9% 2,500 25.0% 19.8% 2,000 16.9% 20.0% 14.2% 1,500 2,867 15.0% 2,486 1,000 10.0% 1,797 1,459 1,188 500 5.0% 0 0.0% 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 売上高は前年同期比約2.4倍に拡大 リスティング広告以外の構成比率が高まる 13 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  14. Slide 14: メディアコンテンツ事業の概要

    メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc ©サテライト／AKB0048製作委員会 ©NBGI Powered by Cytech,Inc. 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO

  15. Slide 15: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 50.0% 150 15.0% 1,092 1,088 46.2% 1,000 940 100 10.0% 894 889 45.0% 43.0% 5.0% 800 43.3% 50 5.0% 39.5% 40.8% 40.0% 55 600 0 0.0% 504 468 -44 -34 35.0% -60 371 387 363 400 -50 -107 -5.0% -4.0% -3.9% 30.0% -100 -6.8% -10.0% 200 -11.4% 0 25.0% -150 -15.0% 12/3Q

  16. Slide 16: メディアコンテンツ事業 概況

    メディアコンテンツ事業 概況 2013/３Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ソーシャルゲーム事業は 新タイトル投入の端境期 売上高 889 －18.5% －0.5% 新規運営開始は２タイトルのみ （うち自社オリジナルは１タイトル） 売上総利益 363 －28.0% －6.2% アクセルマークは前四半期比で 売上総利益率 40.8% －5.4pt －2.5pt 増収増益を確保 販売管理費 423 －5.8% ＋0.4% 新規事業として 営業利益 -60 (－115) (－25) 「マンガコンテンツ事業」を開始 新規事業開発の先行投資に係る 営業利益率 －6.8% －11.8p

  17. Slide 17: ソーシャルゲーム ～ 実績

    ソーシャルゲーム ～ 実績 主な提供タイトルと売上推移 3Qでは、自社オリジナル作品１タイトルをリリースする一方、３タイトルをクローズ プラット 提供会社 フォーム 主なタイトル 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q キングダムクロニクル 王様ゲーム Mobage 天空のレギオン 王国の系譜 アクセルマーク ～クリスタルサーガ～ 王様ゲーム-共闘- mixi 王様ゲーム-共闘- ゲーム 漆黒のヴァルキリー GREE AKB0048 サイテック ギャラクシーシンデレラ （提供元：㈱バンダイナムコゲームス） 売上高（百万円） 350 563 593 6

  18. Slide 18: ソーシャルゲーム ～ 新タイトル（4Q）

    ソーシャルゲーム ～ 新タイトル（4Q） アクセルマークから大型ＩＰタイトルと初のネイティブアプリ をリリース予定 「ビックリマンコレクターズバトル」 「反逆のシエルアーク」 ブラウザゲーム（Mobage） ネイティブアプリ 2013年9月中にリリース予定 2013年4Q中にリリース予定 （事前登録受付中） (C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)AXELMARK/日本一ソフトウェア/DeNA Published by SEGA/ Developed by AXELMARK 18 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  19. Slide 19: マンガコンテンツ事業を開始

    マンガコンテンツ事業を開始 「マンガ」を中心とした自社ＩＰの企画・開発を目指し、 マンガ家の育成・輩出、専門サイトの運営等を行う 事業会社「コミックスマート」を設立 → 当社100%子会社 当社社長の佐藤が事業責任者（社長）を兼務 マンガ家育成・支援 マンガ配信プラットフォーム 当社オフィス内に設置した専用スタジオを提供 作家数5,000人以上、会員数約92万人の するなど、マンガ家の創作活動を全面的に支援 投稿マンガ配信プラットフォーム「マンガ★ゲット」 をスパイシーソフトより譲受 19 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  20. Slide 20: 3Q累計の業績と4Q(通期)業績予想

    Devtent HOLDINGS 5 ccanomus 4 Q (8A) RMP

  21. Slide 21: 連結P/L（10-6月）

    連結P/L（10-6月） 2012年9月期3Q累計 2013年9月期3Q累計 2013年9月期 ３Ｑ累計 （前年同期） 業績予想 金額 比率 前年同期比 金額 比率 金額 比率 売上高 34,010 100.0% ＋10.1% 30,879 100.0% 33,958 100.0% 売上総利益 6,558 19.3% ＋2.4% 6,404 20.7% ― ― 販売管理費 5,464 16.1% ＋4.5% 5,228 16.9% ― ― 営業利益 1,094 3.2% －7.0% 1,175 3.8% 1,060 3.1% 経常利益 1,222 3.6% －2.6% 1,255 4.1% 1

  22. Slide 22: 事業区分別業績（10-6月）

    事業区分別業績（10-6月） 売上高 営業利益 35,000 2,327 30,000 2,724 1,500 125 2,711 126 3,246 25,000 271 1,000 20,000 1,435 15,000 29,017 500 963 24,963 10,000 5,000 0 -186 -202 0 -264 12/3Q累計 13/3Q累計 -500 12/3Q累計 13/3Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） 22 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: 4Q（通期）連結業績予想

    ４Ｑ（通期）連結業績予想 2012年9月期 2013年9月期 予想成長率 通期実績 ３Ｑ累計実績 ４Ｑ予想 通期予想 （通期） 売上高 41,358 34,010 11,800 45,810 ＋10.8％ 営業利益 1,527 1,094 480 1,574 ＋3.0％ 経常利益 1,638 1,222 490 1,712 ＋4.5％ 当期純利益 677 910 280 1,190 ＋75.7％ ネットマーケティング事業は増収増益を見込む ４Ｑのメディアコンテンツ事業は、ソーシャルゲームの新タイトルが寄与することで ３Ｑ比で増収かつ赤字幅縮小を予想 連結営業利益は通期でも増益に転換する見通し

  24. Slide 24: 配当予想と株式分割

    配当予想と株式分割 配当予想 2012年9月期 2013年9月期 実績 予想 1株当たり 配当金 1,000円 1,400円 配当総額 125百万円 176百万円 当期純利益の伸長に伴い３期ぶりの増配を予想 株式分割 単元株制度の採用（1単元=100株）と当社株式の流動性の向上を図るため、 2013年10月1日を効力発生日として1:200の株式分割を実施予定 （基準日は9月30日） 分割により実質的な投資単位は２分の１に 24 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  25. Slide 25: 本日はありがとうございました。

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2013年8月1日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

  26. Slide 26: 補足資料

    Devient HOLDINGS ~ wenn

  27. Slide 27: 会社概要

    会社概要 2013年6月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,022百万円 発 行 済 株 式 数 134,969株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 724名（正社員）、834名（就業員） 27 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

  28. Slide 28: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2013年8月1日現在 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 サイテック㈱ ソーシャルゲーム開発 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. インターネット広告事業 北米地域における

  29. Slide 29: 連結BS

    連結BS 2013年9月期 2013年9月期 増減 主な変動 ３Q末 ２Q末 現金及び預金＋338 流動資産合計 12,526 12,700 －173 受取手形及び売掛金－519 固定資産合計 2,489 2,477 ＋11 資産合計 15,016 15,178 －161 買掛金－170 流動負債合計 6,889 7,237 －347 未払法人税等－195 固定負債合計 78 103 －25 長期借入金－24 負債合計 6,967 7,340 －373 純資産合計 8,048 7,837 ＋211 利益剰余金＋174 負債・純資産合計 15,016 15,178 －161 29 (C)SEPT

  30. Slide 30: 連結CF

    連結CF 2013年9月期 2012年9月期 主な内訳 ３Q（4-6月） ３Q（4-6月） 税金等調整前当期純利益＋338 営業活動による キャッシュ・フロー 437 売上債権の減少＋519 177 法人税等の支払い△377 投資活動による キャッシュ・フロー △64 無形固定資産の取得△28 △137 財務活動による キャッシュ・フロー △42 借入金の増減△40 67 現金及び現金同等物に 係る換算差額 6 △1 現金及び現金同等物の 増減額 338 105 現金及び現金同等物の 期末残高 6,100 5,255 30 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RI

  31. Slide 31: 連結販売管理費推移

    連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q そ の 他 (広 宣 費 含 ) 236 211 405 402 448 440 408 311 313 事務費用 117 115 100 140 146 155 150 143 171 人件費 1,074 976 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327 1,267 1,368 粗利販管費率 96.3% 81.8% 81.8% 7

  32. Slide 32: 連結就業員数推移

    連結就業員数推移 （単位：人） 835 823 820 744 749 743 724 702 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他 持株会社 ※11/3Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 32 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

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