PT Bank Permata Tbk Class A · IDX:BNLI
PT Bank Permata Tbk Class A — Investor Presentation (March 2025)
52 slides from PT Bank Permata Tbk Class A's investor presentation, Mar 7, 2025
Slide 1: Paparan Publik PT Bank Permata Tbk
Paparan Publik PT Bank Permata Tbk Presentasi Kinerja Tahun 2024 7 Maret 2025
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Laporan ini disusun oleh PT Bank Permata Tbk secara independen dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi umum. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Informasi dalam laporan ini telah diperoleh dari sumber-sumber yang kami anggap dapat dipercaya
Slide 3: Daftar Isi
Daftar Isi 02 | Disclaimer 19 | Kinerja Keuangan Tahun 2024 20 Struktur Pendapatan yang Kuat dan Laba yang Berkelanjutan 04 | Tinjauan Manajemen 21 Proses Bisnis yang Lebih Efisien dan Kinerja yang Terjaga Baik 05 Sekilas Permata Bank 22 Penerapan Optimasi Neraca Secara Konsisten 06 Kerangka Strateg
Slide 4: Tinjauan Manajemen
© Permata Bank Tinjauan Manajemen
Slide 5: Sekilas Permata Bank
Sekilas Permata Bank Sebagai bagian dari Bangkok Bank yang melayani di lebih dari 300 cabang luar negeri di 9 negara ASEAN serta 800 cabang di Thailand Footprint Permata Bank Ikhtisar Keuangan Kota Jaringan Kantor* Total Aset Total Kredit 82 242 Rp 259 Tn Rp 155 Tn 0,6% 8,9% ATM Jaringan Indomaret 8
Slide 6: Kerangka Strategi
Kerangka Strategi Menjadi Bank of Choice yang merupakan salah Ambisi satu bank pilihan terbaik dengan profitabilitas berkelanjutan yang diiringi pertumbuhan berdasarkan prinsip kehati-hatian di Indonesia 1 2 3 Menciptakan leading Menjadi mitra kerja Menjadi yang terdepan 3 Prioritas Deposit and Weal
Slide 7: Perjalanan Permata Bank
Perjalanan Permata Bank The Milestones Mei 2020 Oktober 2020 Desember 2020 Juli 2021 Agustus 2024 September 2024 2025 - Forward Bangkok Bank Bangkok Bank Cabang Bangkok Bangkok Bank Bangkok Bank Permata Bank Permata Bank mengakuisisi 89,12% menyelesaikan Bank Indonesia berpartisipasi penuh memenuhi
Slide 8: Rebranding Permata Bank
Rebranding Permata Bank Strategic Alignment Stronger Identity Growing Together Sebagai bagian dari Bangkok Bank, Permata Bank memperkenalkan logo Permata Bank memiliki aspirasi dan Permata Bank menyelaraskan strategi baru yang merefleksikan posisi dan citra semangat “Growing Together” dengan dan ope
Slide 9: Modernisasi Pengalaman Perbankan
Modernisasi Pengalaman Perbankan Untuk Semua Generasi Konsep Modernized Branch Pengembangan Sampai Dengan Tahun 2024 26 Cabang Eksisting Direnovasi menjadi Modernized Branch Antrian via Qmatic System Notifikasi Antrian via WA Thamrin Uluwatu Equity Tower Jakarta (Sep 2024) Badung (Sep 2024) Jakarta
Slide 10: Mobile Banking Permata ME
Mobile Banking Permata ME Layanan Mobile Banking Terbaru Permata Bank Permata Fitur Unggulan ME Berbagai produk perbankan Dapatkan Permata Poin dari setiap transaksi. Tukarkan poinmu menjadi voucher atau untuk pembayaran QR Nikmati kurs eksklusif untuk transfer antar rekening Permata Bank Kemudahan
Slide 11: Permata eBusiness Terbaru
Permata eBusiness Terbaru Solusi Terbaru untuk Perbankan Tanpa Batas Tampilan baru Permata Notifikasi dan konrfirmasi Transaksi secara real-time eBusiness transaksi instan Fitur Unggulan Tampilan baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna Informasi akun yang lengkap dengan notifikasi Pembayaran onl
Slide 12: Komposisi Pemegang Saham
Komposisi Pemegang Saham Pemenuhan Kewajiban Penjualan Kembali Saham Bangkok Bank Pemegang Saham (%) Bangkok Bank Public Company Limited 89,12% Per 31 Des 2024 Publik 10,88% Pada tanggal 23 Agustus 2024, Bangkok Bank telah efektif memenuhi Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang “Pengambilalihan Pe
Slide 13: Strategi Keberlanjutan
Strategi Keberlanjutan Area Prioritas Keberlanjutan 1 Pembiayaan Berkelanjutan 5 Pengadaan Berkelanjutan 2 Produk / Solusi Berkelanjutan 6 Pembelajaran Keberlanjutan 3 Risiko Terkait Perubahan Iklim 7 Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) 4 Net Zero Emission (NZE) untuk Operasional Perbankan 8
Slide 14: Proyeksi Ekonomi Tahun 2025 Makroekonomi & Industri Perbankan
Proyeksi Ekonomi Tahun 2025 Makroekonomi & Industri Perbankan
Slide 15: Risiko Global terhadap Ekonomi dan Pasar Keuangan
Risiko Global terhadap Ekonomi dan Pasar Keuangan Perekonomian Tiongkok yang ‘slower-for- Kebijakan Trump yang ‘inward-looking’ Konflik geopolitik yang sedang longer' dapat mempengaruhi meningkatkan ketidakpastian global: berlangsung, khususnya di Timur keseimbangan eksternal dan stabilitas kebijaka
Slide 16: Sekilas Makroekonomi
Sekilas Makroekonomi Pertumbuhan Ekonomi, % PMI Manufaktur & Penjualan Ritel 5,0 5,0 5,1 5,2 5,0 5,3 5,0 5,0 Manufacturing PMI (LHS) Retail Sales Index (RHS) 4,9 55 300 3,7 54 218 218 220 250 53 52 200 51 52,2 150 50 50,9 51,2 49 100 48 50 47 -2,1 46 0 Sep-23 Sep-24 Dec-24 Dec-22 Mar-23 Dec-23 Jun-2
Slide 17: Industri Perbankan
Industri Perbankan Pertumbuhan Kredit, %YoY Pertumbuhan DPK, % YoY Non Performing Loan, % 9,0 2,4 11,4 2,2 10,4 10,4 2,1 8,9% -1,5% 4,5 2.1% 3,7 Sep-24 Mar-23 Sep-23 Jun-23 Dec-22 Jun-24 Dec-24 Dec-23 Mar-24 Dec-23 Sep-24 Sep-23 Jun-24 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Dec-24 Mar-24 Sep-23 Dec-22 Sep-24 Jun-24 J
Slide 18: Proyeksi Ekonomi dan Pasar oleh PIER
Proyeksi Ekonomi dan Pasar oleh PIER Per 28 Februari 2025 2024 1Q25F 2Q25F 3Q25F 4Q25F 2025F 2026F 2027F Neraca Nasional PDB Riil (% yoy) 5,03 5,12 5,10 5,11 5,10 5,11 5,21 5,28 Konsumsi Riil: Rumah Tangga (% yoy) 4,94 5,02 5,00 5,02 5,00 5,01 5,12 5,17 Konsumsi Riil: Pemerintah (% yoy) 6,61 3,97 5,
Slide 19: Kinerja Keuangan Tahun 2024
© Permata Bank Kinerja Keuangan Tahun 2024
Slide 20: Struktur Pendapatan yang Kuat dan Laba yang Berkelanjutan
Struktur Pendapatan yang Kuat dan Laba yang Berkelanjutan Total Pendapatan Laba Setelah Pajak – PAT (Rp triliun) (Rp triliun) 1,0% YOY 38,0% YOY 3,6 2,6 12,2 Total Pendapatan 1,3 12,0 0,8 0,7 0,8 1,9 Pendapatan 0,4 2,1 Non-Bunga ↓5,0% YOY 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 Laba Operasional Sebelum FY23 FY24 P
Slide 21: Proses Bisnis yang Lebih Efisien dan Kinerja yang Terjaga Baik
Proses Bisnis yang Lebih Efisien dan Kinerja yang Terjaga Baik Net Interest Margin – NIM Return On Assets – ROA (%) (%) 13 bps YOY 48 bps YOY 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 1,9% 1,7% 1,8% 1,6% 1,3% Des-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Des-24 Des-23 Mar-24 Jun-24 Sep-24 Des-24 Loan to Deposit Ratio – LDR Cost to In
Slide 22: Penerapan Optimasi Neraca Secara Konsisten
Penerapan Optimasi Neraca Secara Konsisten Total Total Revenue Aset Total Dana Pihak Ketiga – DPK (Rp (Rp trillion) triliun) (Rp triliun) 0,6% YOY 1,5% YOY 188,3 185,5 Total DPK 257,4 259,1 55,3% 55,0% Rasio CASA (%) CASA 103,6 102,5 ↓1,0% YOY TD ↓2,1% YOY 84,7 83,0 Des-23 Des-24 Des-23 Des-24 PT Ba
Slide 23: Pertumbuhan Kredit dengan Portofolio yang Beragam
Pertumbuhan Kredit dengan Portofolio yang Beragam Total Kredit Komposisi Kredit & Pembiayaan (Rp triliun) (%) 8,9% YOY 154,9 Total Kredit 142,2 0,8 Lainnya Konvensional 0,9 ↓2,9% YOY 83,1% 88,9 Korporasi 79,1 Per ↑12,4% YOY 31 Des 2024 Syariah Konsumer 16,9% 42,9 44,7 ↑4,1% YOY Komersial 19,3 20,5 ↑
Slide 24: Portofolio Kredit yang Beragam (1)
Portofolio Kredit yang Beragam (1) Kredit Korporasi Kredit Korporasi Komposisi Kredit Korporasi (Rp triliun) (%) Terus memperdalam potensi kemitraan ekosistem dan mengembangkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah Revolving Term Loans Loans 60,5% 33,2% 88,9 79,1 3,1 2,6 2,5 Per
Slide 25: Portofolio Kredit yang Beragam (2)
Portofolio Kredit yang Beragam (2) Kredit Komersial Kredit Komersial Komposisi Kredit Komersial (Rp trillion) (%) Memperkuat potensi kemitraan ekosistem dan menumbuhkan kredit berkualitas tinggi Revolving Trade Loans Loans & Dealer 20,5 38,9% 19,3 Financing 4,0 10,8% 4,0 Per 2,2 31 Des 2024 2,6 8,0
Slide 26: Portofolio Kredit yang Beragam (3)
Portofolio Kredit yang Beragam (3) Kredit Konsumer Kredit Konsumer Kompisisi Kredit Konsumer (Rp triliun) (%) KPR sebagai penggerak utama pertumbuhan Kredit Konsumer, saat ini fokus pada pasar primer dan memperkuat kemitraan dengan pengembang utama Joint Financing 10,6% 5,9 6,2 UKM & Per EBB KPR 31
Slide 27: Diversifikasi Kredit di Ragam Sektor Industri
Diversifikasi Kredit di Ragam Sektor Industri Kredit Berdasarkan Sektor Industri Growth Komposisi Des-23 Des-24 (Rp triliun) YoY (%) Des-24 (%) Personal Loan untuk Perumahan dan Otomotif 37,9 39,3 3,7% 25,4% Manufaktur 24,8 30,2 21,7% 19,5% Wholesale & Retail Trading 15,7 14,0 -10,5% 9,0% Layanan La
Slide 28: Kualitas Aset Membaik dengan Pengelolaan Risiko Kredit yang Pruden
Kualitas Aset Membaik dengan Pengelolaan Risiko Kredit yang Pruden Gross dan Net Non-Performing Loan – NPL Rasio Non-Performing Loan – NPL Coverage 0,8% YOY (Gross NPL) Terjaga Baik >300% 375,5% Net NPL 288,4% 0,4% 0,3% 1,9% 2,9% 1,0% 2,1% Biaya Kredit* Gross NPL Des-23 Des-24 Des-23 Des-24 PT Bank
Slide 29: LAR dan LAR Coverage yang Terjaga Baik
LAR dan LAR Coverage yang Terjaga Baik Loan At Risk – LAR Loan At Risk – Rasio LAR Coverage (Rp triliun) (%) 1,8% YOY 3,0% YOY 97,1% % LAR/Total Kredit 8,7% 7,9% 12,4 12,2 Total LAR NPL 4,1 3,2 ↓22,1% YOY 94,1% Kol. 2 4,6 6,4 ↑37,0% YOY 3,7 Kol. 1 Restrukturisasi 2,7 ↓28,0% YOY Des-23 Des-24 Des-23
Slide 30: Dana Pihak Ketiga (DPK) Terjaga Baik
Dana Pihak Ketiga (DPK) Terjaga Baik DPK Korporasi DPK Komersial (Rp triliun) (Rp triliun) 4,5% YOY 7,7% YOY 59,8 57,1 TD 21,6 20,1 ↓7,0% YOY 23,2 21,4 TD CASA 11,3 10,5 ↓7,1% YOY 38,2 37,0 ↓3,1% YOY 11,9 10,9 CASA Des-23 Des-24 Des-23 Des-24 ↓8,3% YOY DPK Konsumer Komposisi DPK (Rp triliun) (%) 1,6
Slide 31: Permodalan yang Kuat dengan Rasio Likuiditas Jauh di Atas Batas Minimum
Permodalan yang Kuat dengan Rasio Likuiditas Jauh di Atas Batas Minimum Liquidity Coverage Ratio – LCR Return On Equity – ROE (%) (%) 4,6% YOY 1,7% YOY 335,6% 340,2% 7,2% 5,5% Des-23 Des-24 Des-23 Des-24 Net Stable Funding Ratio – NSFR CAR, Tier-1 & CET-1 (%) (%) 9,8% YOY 35,3% 34,3% 34,7% 138,3% 33
Slide 32: Permodalan yang Kuat untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis
Permodalan yang Kuat untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis Modal & CET-1 Pembayaran Dividen Tunai (Rp triliun) (Rp miliar) 66,7% YOY CET-1 25 35,4 37,4 40,1 ↑7,3% YOY 15 904,5 Sebagai Pemegang Saham Total Capital Pengendali Bank Permata, Bangkok 542,7 Bank berkomitmen memberikan 47,1 49,1 52,6 ↑7,1% YO
Slide 33: Tentang Permata Bank
© Permata Bank Tentang Permata Bank
Slide 34: Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Per 1 Januari 2025 Chartsiri Sophonpanich Chong Toh Komisaris Utama Komisaris Pendidikan Pendidikan • Master di bidang Management dari Sloan School of Management, • Master of Science di bidang Management dari Massachusetts Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat Instit
Slide 35: Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Per 1 Januari 2025 Haryanto Sahari Goei Siauw Hong Komisaris Independen Komisaris Independen Pendidikan Pendidikan • Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas • Master of Business Administration (MBA) jurusan Indonesia Business/Finance dan Marketing dari Indiana University,
Slide 36: Direksi & Executive Officer (Chief)
Direksi & Executive Officer (Chief) Per 1 Januari 2025 Meliza Musa Rusli Abdy Dharma Salimin Direktur Utama Direktur Teknologi Pendidikan Pendidikan • Master of Business Administration dari University of • Bachelor of Commerce dari University of Toronto, Kanada Melbourne, Australia • Sarjana Teknik
Slide 37: Direksi & Executive Officer (Chief)
Direksi & Executive Officer (Chief) Per 1 Januari 2025 Dayan Sadikin Setiatno Budiman Direktur Manusia dan Budaya Direktur Risiko Pendidikan Pendidikan • Master of Commerce (Advanced Specialization in Human • Master of Business Administration (MBA) dari Oklahoma City Resources Management) dari Unive
Slide 38: Direksi & Executive Officer (Chief)
Direksi & Executive Officer (Chief) Per 1 Januari 2025 Evi Hiswanto Nithawadee Limpodom Direktur Corporate Banking Chief of International Business Development & Advisory Pendidikan • Sarjana Ekonomi dari the University of Sydney, Australia Pendidikan • Master of Business Administration dari Universi
Slide 39: Direksi & Executive Officer (Chief)
Direksi & Executive Officer (Chief) Per 1 Januari 2025 Dony Fabian Suratno Katharine Grace Chief of Internal Audit Chief of Corporate Affairs & Sustainability Pendidikan Pendidikan • Master of International Business dari Macquarie • Lex Legibus Magister (LL.M), Queen Mary University of London Univer
Slide 40: Mengenal Permata Bank
Mengenal Permata Bank Tahun Berdiri 1955 Segmen Bisnis Total Karyawan Terdaftar di BEI Consumer Banking > 6.800 1990 Corporate Banking Kode Saham Commercial Banking BNLI Shareholders Produk & Layanan Total Pelanggan Bangkok Bank – 89,12% Konvensional > 6,2 juta Public – 10,88% Syariah Total Aset Per
Slide 41: Inovasi untuk Melayani Pelanggan dengan Lebih Baik
Inovasi untuk Melayani Pelanggan dengan Lebih Baik Layanan mobile elektronik Solusi bisnis Nasabah dalam Inovasi layanan internet banking Sistem yang mengintegrasikan perbankan yang menawarkan melakukan pembayaran langsung terbaru untuk pengalaman transaksi platform Nasabah langsung dengan Nasabah a
Slide 42: Top 10 Bank di Indonesia dengan Jaringan Perbankan Nasional
Top 10 Bank di Indonesia dengan Jaringan Perbankan Nasional 82 242* 827 20.000+ Peluncuran Modernized Branch Kota Jaringan Kantor Bank ATM Jaringan Indomaret Terbaru Sumatera 21 Kepulauan Riau 3 Kalimantan 10 Sulawesi 6 Konvensional 18 Konvensional 3 Konvensional 8 Konvensional 5 Syariah 3 Syariah 2
Slide 43: Peluncuran Produk Kartu Kredit Terbaru
Peluncuran Produk Kartu Kredit Terbaru Permata Ultimate Card Gerbang untuk Menjelajahi Keistimewaan Japanese Lifestyle Nikmati Nilai Konversi Miles Rendah Dapatkan bebas Akses hingga 8x per Berbagai Promo Merchant Menarik Bebas Biaya Tahunan untuk Kartu Transaksi dining Rp 5.000 untuk 1 Tahun ke Lou
Slide 44: Peluncuran Fitur Kartu Debit Terbaru
Peluncuran Fitur Kartu Debit Terbaru Permata Global Card Free Conversion Rate untuk menjelajahi dunia Kombinasi kenyamanan dan kebebasan dalam satu kartu Global Card dapat digunakan dalam 11 Sempurna untuk penggemar perjalanan, Berlaku untuk semua transaksi kartu Memberikan pengalaman non-tunai mata
Slide 45: Penghargaan dan Pencapaian (1)
Penghargaan dan Pencapaian (1) Januari – Desember 2024 Infobank Banking Service Excellence 2024 : 7th Infobank Satisfaction, Loyalty, and Engagement Awards Asia- Pacific Stevie Awards 2024: 2024: • Innovation in Paid Media Planning & Management - Permata Bank • TITANIUM TROPHY – 20 Consecutive Years
Slide 46: Penghargaan dan Pencapaian (2)
Penghargaan dan Pencapaian (2) Januari – Desember 2024 The 15th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2024 • Predikat Excellent dalam kategori Learning & Properti Indonesia Awards 15th IICD CG Conference and Awards FINASTRA Development and Knowledge Management (PIA) 2024 “Best Financial Sect
Slide 47: Pencapaian CSER Permata Hati pada Q4-2024
Pencapaian CSER Permata Hati pada Q4-2024 Sejak 2011 Terus Berkomitmen untuk Melanjutkan Kontribusi pada Pembangunan Komunitas 82 686 +8,5K +106K Mitra Strategis Sekolah & Komunitas Beasiswa Total Penerima Manfaat Program kelas vokasi berkelanjutan bagi Program literasi keuangan bagi siswa penyandan
Slide 48: Neraca
Neraca Des-24 CAGR 5 Rp triliun Des-20 Des-21 Des-22 Des-23 Des-24 YoY Tahun Kas 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 -5,4% -1,4% Penempatan pada Bank Indonesia 23,2 38,2 52,6 29,7 18,7 -36,8% -5,2% Penempatan pada Bank Lain 3,7 9,0 4,8 5,3 5,3 -0,8% 9,4% Surat Berharga 46,6 56,4 55,1 70,5 70,4 -0,2% 10,9% Kredit (G
Slide 49: Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi FY 2024 CAGR 5 Rp miliar FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY 2024 YoY Tahun Pendapatan Bunga Bersih 6.809 7.975 9.122 9.996 10.223 2,3% 10,7% Pendapatan Non-Bunga 2.329 2.543 1.896 2.050 1.949 -5,0% -4,4% Pendapatan 9.138 10.518 11.018 12.047 12.172 1,0% 7,4% Beban Operasional (5.37
Slide 50: Rasio Keuangan
Rasio Keuangan Des-24 Rasio Keuangan (in %) Des-20 Des-21 Des-22 Des-23 Des-24 YoY (%) Rasio CET-1 26,9 26,7 25,7 26,9 26,4 -0,5 Total CAR 35,7 34,9 34,2 35,3 34,7 -0,6 Rasio Loan to Deposit (LDR) 78,7 69,0 68,9 74,8 82,7 7,9 Rasio CASA 51,2 54,0 58,0 55,0 55,3 0,3 ROA 1,0 0,7 1,1 1,3 1,8 0,5 ROE
Slide 51: Informasi Saham
Informasi Saham Harga Penutupan 29 Desember 2023 – 30 Desember 2024 IDX : BNLI Des-22 Des-23 Sep-24 Des-24 IDX : BNLI Harga (Rp) 1.015 920 1.170 945 1,600 25,000,000 PBV (x) 1,0 0,8 1,0 0,8 28-Mar-24, 975 Harga Penutupan saham (dalam Rp/lembar saham) 1,400 30-Dec-24, 945 Volume Perdagangan (dalam Le
Slide 52: Terima Kasih
Terima Kasih PT Bank Permata Tbk Investor Relations Department World Trade Center II Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Website: www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor Email: [email protected]