Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — Nippon Systemware — Q2 FY2016 Earnings Presentation
21 slides from Nsw's earnings presentation, Nov 5, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会
２０１６年３月期 第２四半期決算説明会 ２０１５年１１月５日 日本システムウエア株式会社 代表取締役執行役員社長 多田 尚二
Slide 2: 1. 第2四半期決算について
１．第２四半期決算について NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 2
Slide 3: 連結業績概要（第2四半期累計）
連結業績概要（第２四半期累計） （単位：百万円） 2015/3 2016/3 ２Q累計 期初計画 ２Q累計 前年同期比 計画比 実績 実績 （増減率） （増減率） 売上高 13,302 13,900 14,081 +5.9% +1.3% 営業利益 691 730 700 +1.3% △4.0% 同率 5.2% 5.3％ 5.0% △0.2p △0.3p 経常利益 744 730 722 ※１ △3.0% △1.0% 同率 5.6% 5.3% 5.1% △0.5p △0.1p 四半期純利益 452 430 462 ※２ +2.1% +7.6% 同率 3.4% 3.1% 3.3% △0.1p +0
Slide 4: セグメント別業績（第2四半期累計）
セグメント別業績（第２四半期累計） （単位：百万円） 2015/3 2016/3 ２Q累計 期初計画 ２Q累計 前年同期比 計画比 実績 実績 （増減率） （増減率） 売上高 7,988 8,300 8,065 +1.0% △2.8% ＩＴ 営業利益 235 270 99 △57.6% △63.0% ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 2.9% 3.3% 1.2% △1.7p △2.1p 売上高 5,314 5,600 6,016 +13.2% +7.4% プロダクト 営業利益 456 460 600 +31.6% +30.5% ｿﾘｭｰｼｮﾝ 同率 8.6% 8.2% 10.0% +1.4p +1.8p
Slide 5: ITソリューション事業 概況（1）
ＩＴソリューション事業 概況（１） 事業区分別売上高 （単位：百万円） 2015/3期 ２Q累計 2016/3期 ２Q累計 前年同期比 ＩＴソリューション 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 ソリューション事業 4,377 54.8% 4,397 54.5% +19 +0.5% システム運用事業 1,240 15.5% 1,336 16.6% +96 +7.8% データセンター事業 1,351 16.9% 1,402 17.4% +50 +3.7% システム機器販売 1,008 12.7% 912 11.3% △96 △9.6% その他 10 0.1% 16 0.2% +6 +65.8
Slide 6: ITソリューション事業 概況（2）
ＩＴソリューション事業 概況（２） ソリューション事業・システム機器販売 マイナンバーや制度改正対応を中心とした官公庁向けや、製造業 向け、Ｗｅｂ開発などが伸長 流通業向けＰＫＧベースソリューションや生損保業向け大型案件が 一段落し、全体として横ばい 不採算案件の影響やＰＫＧベース案件の減尐が響く システム運用事業・データセンター事業 データセンターのハウジング・ホスティング案件は横ばい 金融業向けや、介護保険など官公庁向けの運用受託案件が拡大 ＩｏＴ、リモート運用監視などのサービス系事業も増加 前期から引き続き、固定費等のコスト構造見直し、利益面も改善 6
Slide 7: プロダクトソリューション事業 概況（1）
プロダクトソリューション事業 概況（１） 事業区分別売上高 （単位：百万円） 2015/3期 ２Q累計 2016/3期 ２Q累計 前年同期比 プロダクト ソリューション 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 組込みソフトウエア 開発事業 3,450 64.9% 3,796 63.1% +346 +10.0% デバイス開発事業 1,769 33.3% 2,168 36.0% +399 +22.6% その他 95 1.8% 51 0.9% △43 △45.6% 合 計 5,314 100.0% 6,016 100.0% +702 +13.2% 両事業区分とも前期に引き続き増加 7
Slide 8: プロダクトソリューション事業 概況（2）
プロダクトソリューション事業 概況（２） 組込みソフトウエア開発事業 通信インフラ分野は通信キャリアの設備投資が一巡し、横ばい オートモーティブ分野は国内外向け車載情報システム対応や、 ADAS（先進運転支援システム）等の新規分野で伸長 設備機器分野では、IoT、エネルギー管理ソリューション提供 モバイル分野は受託案件が縮小も、通信キャリア向けやヘルス ケア分野、モバイルO2OでＩＴソリューションとの連携も デバイス開発事業 設計技術強化とＰＪ体制増強による主要顧客の維持・拡大 画像処理、高速インタフェースなど得意分野における案件拡大 ＬＳＩフルカスタム再生産サービス「LiteA
Slide 9: 経営・財務指標の推移
経営・財務指標の推移 2015年3月期 2015年3月期 2016年3月期 第２四半期末 期末 第２四半期末 流動比率 218.8% 232.5% 280.1% 固定比率 70.3% 66.5% 64.1% 有利子負債依存率 3.6% 0.0% 0.0% デット・エクイティ比率 0.06倍 0.00倍 0.00倍 自己資本比率 65.1% 65.7% 69.5% 一株当たり当期純利益 30.38円 68.25円 31.03円 一株当たり配当金 7.50円 7.50円 15.00円 ※ ※普通配当（7.5円）＋記念配当（7.5円） 財務健全性と株主資本効率、株主還元の最適化へ 9
Slide 10: 2. 通期業績見通しについて
２．通期業績見通しについて NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 10
Slide 11: 現状認識
現状認識 （事業環境） •中国経済の減速が懸念されるなど先行きに不透明感 •企業収益や雇用環境の改善等により緩やかな回復基調で推移 （業界動向） •マイナンバーや金融系大型特需による人手不足が顕著に •様々な業界と連携した新サービス立ち上げの動きが本格化 事業構造の変革と新たな価値創造を継続 11
Slide 12: 連結業績予想（通期）
連結業績予想（通期） （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 前期比 ２Q累計 実績 予想 増減額 増減率 実績 売上高 28,163 29,000 +836 +3.0% 14,081 営業利益 1,766 1,800 +33 +1.9% 700 同率 6.3% 6.2% △0.1p 5.0% 経常利益 1,866 1,800 △66 △3.6% 722 同率 6.6% 6.2% △0.4p 5.1% 当期純利益 1,016 1,000 △16 △1.7% 462 同率 3.6% 3.4% △0.2p 3.3% 当初計画を維持 ITソリューション事業の収益力強化が喫緊の課題 1
Slide 13: セグメント別業績予想（通期）
セグメント別業績予想（通期） （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 前期比 ２Q累計 実績 予想 増減額 増減率 実績 売上高 16,952 17,500 +547 +3.2% 8,065 ＩＴ 営業利益 699 800 +100 +14.3% 99 ソリューション 同率 4.1% 4.6% +0.5p 1.2% 売上高 11,211 11,500 +288 +2.6% 6,016 プロダクト 営業利益 1,067 1,000 △67 △6.3% 600 ソリューション 同率 9.5% 8.7% △0.8p 10.0% 13
Slide 14: ITソリューション事業 今期重点施策
ＩＴソリューション事業 今期重点施策 ＩｏＴ/Ｍ２Ｍ、クラウド基盤サービス事業の推進と収益化 パッケージベースＳＩ事業の拡大（拡販施策の展開） 金融保険業、流通業、製造業向けソリューションの強化・拡充 運用・ＤＣ事業の収益改善と、高付加価値サービスの拡充 14
Slide 15: ITソリューション事業 トピックス
ＩＴソリューション事業 トピックス 物流業向け 入出庫在庫管理システム「ORBIS」シリーズの拡充 5/28 「文書保管」Ver.6リリース 8/26 「冷蔵倉庫」新規リリース 営業倉庫業向け トランクルーム業向け 冷蔵・冷凍倉庫業向け ORBIS-Ⅵ倉庫管理 ORBIS-Ⅵ文書保管 ORBIS-Ⅵ冷蔵倉庫 小売業（専門店・専門量販店）向け CRM、オムニチャネル機能強化 10/26 IT統合ソリューション 「Retail GADGET」リリース IoTサービス 11/4 「Toami」とシームレス連携 ビッグデータ分析サービス「Toami Analytics」の提
Slide 16: プロダクトソリューション事業 今期重点施策
プロダクトソリューション事業 今期重点施策 既存顧客の維持・拡大（オートモーティブ、通信、半導体） 成長分野への注力（社会インフラ、産業機器、ヘルスケア） サービス事業展開、プロダクト・ライセンス販売の拡大 ＩｏＴ/Ｍ２Ｍ、Ｏ２Ｏ対応に向けたセンシング技術等の強化 16
Slide 17: プロダクトソリューション事業 トピックス
プロダクトソリューション事業 トピックス エネルギー管理ソリューション「ENESMA」 5/11、商用ビル・店舗向け「ENESMA BEMS Suite」提供開始 電力消費予測、見える化、遠隔制御で施設環境を最適制御 マルチセンサビーコン「Ｎ」を開発 温・湿度、UV、照度など複数の環境情報を取得、 ペアリング（相互認証）しないBLE通信で発信 業務支援ナビを開発 物流・配送業向け車両運行管理 「GUIDE LINER」販売開始（7月） 市販タブレットで導入コスト抑制 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 17
Slide 18: 3. 注力分野（IoT）の現状
３．注力分野（ＩｏＴ）の現状 NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 18
Slide 19: 当社のIoTビジネス
当社のＩｏＴビジネス ＳａａＳ提供 ＥＭＳ 車両管理 アプリ ・気象監視 個別提供 アライアンス ＧＵＩＤＥ ケーション アプリ アプリ ＥＮＥＳＭＡ ・庫内管理など ＬＩＮＥＲ エ ネ ス マ ガイドライナー ワ ン ＩｏＴ リアルタイム処理基盤 ス 大量データ蓄積基盤 プラット ト 分析・解析基盤 フォーム ッ 課金管理などのビジネス基盤 プ で ネットワーク 国内ネットワーク 通信キャリア様との サ インフラ グローバルネットワーク アライアンスで対応 ポ ー センシング技術 ト デバイスメーカー様 デバイス 域内通信技術 とのアライアンス、 エンベデッド コア技術
Slide 20: アライアンスパートナー拡がる
アライアンスパートナー拡がる 2015年4月22日 ぷらっとホームの『OpenBlocks IoT BX1』、 NSWのIoTプラットフォームに対応 手のひらサイズの小型機器でスマートなシステム環境構築を実現 2015年7月8日 ＧＥエナジー・ジャパン様とＮＴＴドコモ様が業務提携 に向けた覚書を締結 GEの産業用機器向けワイヤレスルーター「MDS-Orbitプラット フォーム」で取得したデータを、ドコモの通信モジュールを介し て、NSWの「Toami」上で提供するアプリケーションと連携・・・ 2015年9月30日 NSW、IoTサービス事業者向けマネタイズ支援を開始 「Toami」とオラクル課
Slide 21: その他 IoT Toami 関連
足元の実績と、中長期目標 （2015年度上半期） 多数のパートナーシップ展開 実証実験、検証フェーズから本番展開案件が増加 キッティング、ＧＷ導入など付随サービス開始 10,000 500 Toami関連売上高は その他IoT 前年同期比約5倍に 8,000 400 Toami関連 6,000 300 '13 1H '13 2H '14 1H '14 2H '15 1H '15 2H 4,000 200 （計画） 2,000 100 売上高 累計顧客数 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NIPPON SYSTEMWARE CO.