PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk · IDX:WOMF

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk — Debt Investor Presentation (March 2005)

30 slides from PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's debt investor presentation, March 2005

  1. Slide 1: Agenda

    AGENDA 1. Profil Perseroan 2. Aspek Industri 3. Aspek Usaha 4. Aspek Keuangan 5. Mitra Strategis 6. Struktur Penawaran 1

  2. Slide 2: 1. Profil Perseroan

    1. PROFIL PERSEROAN WOM Finance

  3. Slide 3: Milestones

    MILESTONES Survival Consolidation Take Off Penerbitan OBLIGASI II Sustainable Success Rp500miliar ent vem Market Leader pasar Perusahaan Pembiayaan pro Im ent E Honda Jakarta Terbaik* ersis t T UR Tangerang P FU Market Leader pasar 2005 motor bekas nasional IPO 2004 Mulai ekspansi ke luar Jabotab

  4. Slide 4: Visi

    VISI “ Persistent Improvement” Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia 4

  5. Slide 5: Misi

    MISI “ Persistent Improvement” •Mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya. •Membangun kepercayaan dari dunia perbankan. •Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah yang sangat potensial. •Mengoptimalkan kinerja perusahaan. 5

  6. Slide 6: Corporate Values

    CORPORATE VALUES “ Persistent Improvement” Appreciation Family Feeling Enthusiasm Creativity Trustworthy Determination 6

  7. Slide 7: Corporate Culture

    CORPORATE CULTURE “ Persistent Improvement” •Learning •Sharing •Coaching WOM WOMFinance Financesebagai sebagaiorganisasi organisasipembelajaran pembelajaran 7

  8. Slide 8: Learning Organization

    LEARNING ORGANIZATION “ Persistent Improvement” • EXCO (Executive Committee) Meeting • Persistent Improvement through “ Solution Center” (finding a better way every day to be better, faster, smarter & cheaper) • Days of Sharing COMPETENCY • Days of Coaching BASED MANAGEMENT • Mentoring • Performance

  9. Slide 9: Sumber Daya Manusia

    SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Komposisi “ SDM yang efektif merupakan asset utama Perseroan” 1,603 Ma r ke t ing 22% 1,334 Ope r a t ion 36% 736 608 437 244 283 Fina nc e Colle c t ion 2% 38% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Penambahan Penambahanjumlah jumlahkaryawan karyawanseiring seiringdengan Lebi

  10. Slide 10: 2. Aspek Industri

    2. ASPEK INDUSTRI WOM Finance

  11. Slide 11: Penjualan Nasional

    PENJUALAN NASIONAL Periode Krisis Ekonomi Setelah Krisis Ekonomi 4,600 t 3,888 e sa P h bu m Tu 2,810 E 2,287 S T 1,804 I M 1,576 1,377 A T E 864 431 488 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *) 2005 *) Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (dalam unit) Penjualan Penjualansepeda sepedamoto

  12. Slide 12: Penjualan Nasional Berdasarkan Merek

    PENJUALAN NASIONAL BERDASARKAN MEREK 3% 22% 22% 52% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lainnya 8 ,3 1 5 1 8 ,9 8 7 3 6 ,7 0 2 5 1 ,5 9 5 5 7 ,7 6 2 8 1 ,3 8 7 1 3 3 ,3 4 4 Suzuki 8 4 ,3 5 8 9 5 ,1 4 3 1 6 0 ,2 5 7 2 9 3 ,9 3 5 4 4 0 ,5 7 9 5 8 3 ,9 4 4 8 4 4 ,2 3 2 Yamaha 7 0 ,8 9 0 9 8 ,4 3 4 1 9 0

  13. Slide 13: 3. Aspek Usaha

    3. ASPEK USAHA WOM Finance

  14. Slide 14: Jumlah Pembiayaan

    JUMLAH PEMBIAYAAN Kualitas Kualitaspembiayaan pembiayaanmenjadi menjadiprioritas prioritasutama utamaperseroan perseroan 2,359 (dalam Rp miliar) 1,565 944 (dalam ribu unit) New Bike Used Bike 171 355 173 15 49 109 89 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 82 71 35 19 19 3 6 4 1998 1999 2000 2001 2002 20

  15. Slide 15: Jaringan Kantor Cabang

    JARINGAN KANTOR CABANG Kantor Kantorcabang cabangmerupakan merupakanujung ujungtombak tombakpemasaran pemasaranPerseroan Perseroandididaerah daerah 100 el y 85 tiv r va se 77 on C nd xpa E 59 E S T I M A T E 16 12 4 4 6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kantor Kantorcabang cabanghanya hanyadib

  16. Slide 16: Pangsa Pasar

    PANGSA PASAR Honda Jakarta Tangerang Penjualan Nasional 7.8% 7.4% 5.8% WOM 2.8% 46% 2.0% Others 54% 2000 2001 2002 2003 2004 WOM Finance masih mendominasi pasar kredit motor Pangsa pasar WOM Finance di tingkat penjualan motor WOM Finance masih mendominasi pasar kredit motor Pangsa pasar WOM Finance

  17. Slide 17: Dukungan Dealer

    DUKUNGAN DEALER Didukung Didukungoleh oleh2.897 2.897dealer dealeryang yangtersebar tersebardidiseluruh seluruhIndonesia Indonesia 2,897 2,443 532 246 Used Bike 726 1,740 410 379 55 115 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Loyalitas Loyalitasdealer dealerkunci kunciutama utamakesuksesan kesuksesanusaha usa

  18. Slide 18: 4. Aspek Keuangan

    4. ASPEK KEUANGAN WOM Finance

  19. Slide 19: Strategi Keuangan

    STRATEGI KEUANGAN Highly Committed Debtor Never default Fixed to Fixed Interest & Tenor No mismatch Result Multi Funding Sources : equity, Lower cost of fund bank, capital market • Funding Certainty Strategic Partner • Many great positive synergy Prudent Financial Management 19

  20. Slide 20: Dukungan Perbankan

    DUKUNGAN PERBANKAN Committed Lines Rp trillion 4.3 3.3 1.4 2002 2003 2004 20

  21. Slide 21: Kinerja Keuangan

    KINERJA KEUANGAN Laba Rugi Neraca (Rp Miliar) 521* 989 350 781 316 582 539 220 439 450 377 147 120 120 199 68 62 19 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Aktiva Kew ajiban Ekuitas Pendapatan Beban Laba Bersih * Gross Revenue 2004: Rp747 miliar Gross Revenue 2003: Rp475 miliar Pendapatan perseroan meningkat

  22. Slide 22: Rasio-Rasio Pilihan

    RASIO-RASIO PILIHAN Profit Margin Debt to Equity 23.0% 21.5% 6.1 12.9% 3.0 1.2 Increasing Increasing Margin Margin Low Low Leverage Leverage 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Return on Average Assets (ROAA) Return on Average Equity (ROAE) 54.5%* 52.0% 13.6% 42.7% 11.1% 5.6% Increasing Increasing ROAA RO

  23. Slide 23: 5. Mitra Strategis

    5. MITRA STRATEGIS WOM Finance

  24. Slide 24: Tahapan Proses

    TAHAPAN PROSES + Consortium Acquisition Latest 30 April 05 BII RUPSLB 29 March 05 BII Prospektus Ringkas 1 March 05 Signing CSPA 16 Sept 04 Negotiation BII telah mendapatkan ijin Bank Indonesia untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi 24

  25. Slide 25: Sinergi Positif

    SINERGI POSITIF Funding certainty  IT support  Leveraging global alliance - Sorak Financial  Ensuring sustainable growth  + = Winning Team (+ Consortium) Akuisisi Akuisisi BII BII akan akan memberikan memberikan banyak banyak sinergi sinergi positif positif terhadap terhadap WOM WOM Finance Fina

  26. Slide 26: 6. Struktur Penawaran

    6. STRUKTUR PENAWARAN WOM Finance

  27. Slide 27: Struktur

    STRUKTUR Nama Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Jumlah Rp 500 miliar Seri A : Fixed 2 tahun Seri Seri B : Fixed 3 tahun Seri C : Fixed 4 tahun Rating id A- (Stable Outlook) Pefindo Jaminan 85% Piutang Pembiayaan Konsumen Penggunaan Dana Pembiayaan Kredit 27

  28. Slide 28: Pihak yang Terlibat

    PIHAK YANG TERLIBAT PT Danareksa Sekuritas Underwriters PT Investindo Nusantara Sekuritas PT DBS Vickers Securities Indonesia Legal Consultant William, Effendi & Co. Law Office Auditor Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Notary Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Custodian PT Bank Permata Tbk Paying Agent PT

  29. Slide 29: Jadwal Waktu

    JADWAL WAKTU Paparan Publik 30 Maret 2005 Efektif Bapepam 27 April 2005 Masa Penawaran 2-4 Mei 2005 Penjatahan 9 Mei 2005 Pembayaran 9 Mei 2005 Listing 12 Mei 2005 29

  30. Slide 30: Disclaimer

    DISCLAIMER Dokumen ini mengandung informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional, dan mengandung informasi mengenai proyeksi, rencana-rencana, strategi, dan tujuan-tujuan perusahaan, yang bisa dilakukan/dianggap sebagai pernyataan tentang masa depan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ya

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) — Debt Investor Presentation (March 2005) on 6ix