Aurubis Ag · XETR:NDA
Aurubis — Merger or Acquisition (May 2011)
14 slides from Aurubis's merger presentation, May 2, 2011
Slide 1: Akquisition der Luvata Rolled Products Division durch die Aurubis AG
Telefonkonferenz 2. Mai 2011 Akquisition der Luvata Rolled Products Division durch die Aurubis AG Telefonkonferenz 2. Mai 2011 1
Slide 2: Aurubis wird der weltweit führende integrierte Kupfererzeuger und -verarbeiter sein
Aurubis wird der weltweit führende integrierte Kupfererzeuger und –verarbeiter sein Wachstum » Unsere Strategie ist es, unsere integrierte Kupfererzeugungs- und -verarbeitungs- Kompetenz in Verhüttung, Raffination, Global Metallgewinnung, Recycling und Kupferver- player arbeitung einzusetzen und dab
Slide 3: Einsatz neuer Technologie führt zu steigender Kupferverwendung
Einsatz neuer Technologie führt zu steigender Kupferverwendung Kabel Alternative Energien Hybrid- und Elektroautos » Ausbau der Strom- » Ausbau der dezentra- » Hybridautos weltweit netze wird forciert len Energieversorgung auf dem Vormarsch » Erdkabeleinsatz soll in schreitet voran » Elektroantrieb
Slide 4: Aurubis wird sich auf Wachstumsmärkte in Europa und USA konzentrieren
Aurubis wird sich auf Wachstumsmärkte in Europa und USA konzentrieren Weltweite Marktentwicklung für Flachprodukte (Kupfer und Kupferlegierungen) 5.000 4.500 Handel* 4.000 » Hauptmärkte weltweit sind Maschinen- und Anlagenbau Elektro- und Elektronik- 3.500 Munition industrie 3.000 Kabel » Größtes Wa
Slide 5: Aurubis hat eine starke Position in den meisten bearbeiteten Marktsegmenten
Aurubis hat eine starke Position in den meisten bearbeiteten Marktsegmenten Integrierter Kupferproduzent Minen und Weiter- und Kupfererzeugung Kupferverarbeitung Recyclingmärkte Endverarbeiter BU Primärkupfer BU Kupferprodukte Schwefelsäure Eisensilikat Formate Vorwalz- Bänder band Konzentrat BU Rec
Slide 6: Luvata ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 7.800 Mitarbeitern in 19 Ländern
Luvata ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 7.800 Mitarbeitern in 19 Ländern Americas Europe Asia Appleton WI Austria China (7) Buffalo NY Finland (2) Malaysia (2) Delaware OH Italy (7) Thailand (2) Franklin KY Netherlands (2) Grenada MS Spain (2) Jacksonville TX Sweden (3) Louisville KY UK (
Slide 7: Aurubis erwirbt einen von vier Geschäftsbereichen von Luvata
Aurubis erwirbt einen von vier Geschäfts- bereichen von Luvata Special Products ACR Tubes • Schweisselektroden • Wärmetauscherrohre • Supraleitungsdraht • Haarnadeln • Photovoltaikdraht • PC-Kühlung • Elektronikkomponenten • Rohre für Hochfrequenzleiter • Metallurgische Anwendungen Heat Transfer Sol
Slide 8: Die Akquisition umfasst die Produktion und das Vertriebsnetzwerk der Luvata Rolled Products Division
Die Akquisition umfasst die Produktion und das Vertriebsnetzwerk der Luvata Rolled Products Division Werke Buffalo, USA Finspång, S Pori, FIN Servicecenter Kap. 150 kt Kap. 35 kt Kap. 45 kt 520 MA 170 MA 180 MA Vertriebsbüro Västerås St. Petersburg Chicago Mortara Servicecenter Zutphen, NL China Kap
Slide 9: Internationale Marktpositionierung deutlich verbessert
Internationale Marktpositionierung deutlich verbessert Produktionsstandorte Primärkupfer- Recycling / erzeugung Edelmetalle » Hamburg, D » Lünen, D » Olen, B » Hamburg, D » Pirdop, BG » Olen, B » Pirdop, BG » Röthenbach, D » Fehrbellin, D Kupferverarbeitung » Hamburg, D » Yverdon- les- » Olen, B Bai
Slide 10: Akquisition der Luvata Rolled Products Division ist strategisch sinnvoll
Akquisition der Luvata Rolled Products Division ist strategisch sinnvoll » Mit der Akquisition der Rolled Products Division (RPD) von Luvata macht Aurubis einen wichtigen strategischen Schritt zum Ausbau seiner Produktsparte und zur weiteren Internationalisierung seines Geschäfts. » Durch die Erweit
Slide 11: Aurubis wird drittgrößter Lieferant von Industriebändern in Europa
Aurubis wird drittgrößter Lieferant von Industrie- bändern in Europa und einer der größten weltweit Basis von 2009er Mengen Bänder (US-Produktion) 8 Dachkupfer Industriebänder (Kupfer und Legierungen) 79 85 79 148 87 73 57 58 39 30 20 24 16 11 12 KME Wieland Aurubis + Luvata Halcor MKM Aurubis Diehl
Slide 12: Zeitplan der Akquisition
Zeitplan der Akquisition » Aufsichtsratsentscheidung und Unterzeichnung des Kaufvertrags am 29. April 2011 » Einreichung der Unterlagen bei den Fusionskontroll- behörden Ende Mai » Abschluss der Akquisition der Luvata RPD nach Freigabe durch die Fusionskontrollbehörden voraussichtlich im 4. Quartal
Slide 13: Fazit: Die Akquisition der Luvata RPD ist eine sehr attraktive Investition für Aurubis
Fazit: Die Akquisition der Luvata RPD ist eine sehr attraktive Investition für Aurubis » Die Akquisition stellt die konsequente Umsetzung der festgelegten Wachstums-Strategie von Aurubis dar. » Neben der Fortsetzung der aktiven Konsolidierung des Kupfermarkte ergeben sich signifikante Verbesserungen
Slide 14: Akquisition der Luvata Rolled Products Division durch die Aurubis AG
Telefonkonferenz 29. April 2011 Akquisition der Luvata Rolled Products Division durch die Aurubis AG Telefonkonferenz 2. Mai 2011 14