Milbon Co., Ltd. · TSE:4919
Milbon — Q3 2017 Earnings Presentation
16 slides from Milbon's earnings presentation, Sep 29, 2017
Slide 1: 2017年12月期 第3四半期 決算説明資料
２０１７年１２月期 （第５８期） 第３四半期 株式会社ミルボン 決算説明資料 ２０１７年９月２９日 Copyright © 2017 Milbon. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 P2 連結 経営成績 P3-8 連結 部門別売上高・ブランド別情報 P9 連結 損益計算書 P10 連結 設備投資等の推移 P11 マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移 P12 国別の状況 P13-14 海外子会社の状況 Copyright © 2017Milbon. All rights reserved. 1
Slide 3: 連結 経営成績（第3四半期累計期間）
連結 経営成績 （第３四半期累計期間） 通期目標達成へ向けて順調に推移 （単位：百万円） 金 額 増減額 増減率（％） 前期実績 当期実績 売 上 高 21,424 22,839 1,415 6.6 売 上 総 利 益 14,761 15,511 749 5.1 販 管 費 10,916 11,616 700 6.4 営 業 利 益 3,845 3,894 49 1.3 経 常 利 益 3,495 3,665 170 4.9 親会社株主に帰属 する四半期純利益 2,370 3,136 766 32.3 Copyright © 2017 Milbon. All rights reserved.
Slide 4: 連結 部門別売上高［ヘアケア用剤部門］
連結 部門別売上高 ［ヘアケア用剤部門］ プレミアムブランドを中心に売上は順調に回復 あ （第３四半期累計） （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減額 増減率（％） 12,760 13,210 449 3.5 • プレミアムブランドのオージュアと“milbon”は順調に推移しています。プロフェッショナルブランドの新商品につい ては、期待通りの売上とはなりませんでした。 新商品 エルジューダ プラーミア メロウセラム／リンバーセラム エンリッチド 軽やかな指通りで、根元から扱いやすい髪へと 「保湿感」だけでは物足りなくなってきた50代女性 導く、アウトバストリートメントです。 が求める「弾力
Slide 5: ブランド別情報 オージュア
ブランド別情報 オージュア バージョンアップを控えるなか増収を確保 オージュアサロン窓口軒数 20１6年度末 2017年度 増減率（％） 2,779軒 2,991軒 7.6 販売高 （第３四半期累計期間） 2016年度 2017年度 増減率（％） （百万円） 販売高・窓口件数推移 （軒） 34億26百万円 36億62百万円 6.9 6,000 3,500 5,000 3,000 ブランドコンセプト 製品構成 4,000 2,500 2,000 日本の風土・文化・毛髪特性から生 お客さまの髪質にフィットす 3,000 まれた日本女性の髪の美しさを共 る幅広いラインナップ 1,500 に育むヘアケ
Slide 6: ブランド別情報 プレミアムブランド milbon
ブランド別情報 プレミアムブランド “ｍｉｌｂｏｎ” 海外は８カ国まで展開 ブランドコンセプト 360°輝く髪で、一人ひとりの「私らしい美しさ」を切り拓く システムヘアケアブランド “ｍｉｌｂｏｎ”とは 世界20カ国の女性の毛髪内部の姿かたちを、独自のＣＴスキャ ン技術で徹底的に解析した結果、共通して起きている毛髪のダ メージ現象「棒状空洞化」を発見しました。そして、棒状空洞化 した髪を補修し、毛髪内密度を高めることができる成分を探索 し、配合したヘアケアを開発しました。 “ｍｉｌｂｏｎ”は、芯から整った心地の良い輝く髪へ導くシステムヘ アケアです。 サロン窓口軒数 第３四半期末・・・・・・・
Slide 7: 連結 部門別売上高［染毛剤部門］
連結 部門別売上高 ［染毛剤部門］ 若年層向け新商品が好評で染毛剤売上を牽引 （第３四半期累計期間） （単位：百万円） 前期実績 当期実績 増減額 増減率（％） 7,529 8,360 831 11.0 • 自由なカラーデザインを発信し続けたい女性の願いを叶える新ブランド「オルディーブ アディクシー」を投入しま した。赤味を消し切ることで自在にカラー表現ができることが好評で、売上は年間販売目標を大きく上回って います。 新商品 オルディーブ オルディーブ追加色 アディクシー フェミニティーライン 高彩度の青で赤味のあるブラウンをかき消し 彩度を調整できる「透明感ピンク」で、その人 ます。にごり
Slide 8: ブランド別情報 ヴィラロドラ ①
ブランド別情報 ヴィラロドラ ① ヴィラロドラ カラ—が引き続き好調で売上を牽引 ヴィラロドラ窓口軒数 2016年度末 2017年度 増減率（％） 5,632軒 6,524軒 15.8 販売高 （第３四半期累計期間） 2016年度 2017年度 増減率（％） （百万円） （軒） 販売高・窓口軒数推移 5億72百万円 6億96百万円 21.6 1,200 12,000 1,000 10,000 ブランドコンセプト 800 8,000 イタリアの大地が育む“自然の恵み”が髪と地肌に本物の美しさ をもたらします。 600 6,000 ヴィラロドラとは 400 4,000 『ビューティー・ザ・オーガニ
Slide 9: ブランド別情報 ヴィラロドラ ②
ブランド別情報 ヴィラロドラ ② 主な商品 ヴィラロドラ カラー 92%天然由来成分で植物の力を活かした処方 により、「施術中」「仕上がり」「継続使用」すべ てを通してオーガニックならではの心地よさを実 感していただけます。 前期実績 当期実績 増減率（％） 3億73百万円 4億93百万円 32.3 2015年度発売 ※ 従来は通期目標の進捗率で表示しておりましたが、今第３四半期から前年同期比で表示しております。 Copyright © 2017 Milbon. All rights reserved. 8
Slide 10: 連結 損益計算書（第3四半期累計期間）
連結 損益計算書 （第３四半期累計期間） （単位：百万円） ＜部門別売上高一覧＞ （単位：百万円） 金 額 増減率 前期実績 当期実績 構成比（％） 増減額 増減率（％） 増減額 前期 当期 （％） ヘアケア用剤 12,760 13,210 57.9 449 3.5 実績 実績 染毛剤 7,529 8,360 36.6 831 11.0 パーマネント 売上高 21,424 22,839 1,415 6.6 ウェーブ用剤 972 1,101 4.8 128 13.2 その他 161 167 0.7 5 3.5 売上原価 6,663 7,328 665 10.0 ※1 ＜主な変動要因＞ ※１ 売上
Slide 11: 連結 設備投資等の推移
連結 設備投資等の推移 （単位：百万円） ２０１７年 ２０１７年 区 分 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 １～9月 予定 ※） 設 備 投 資 額 1,680 1,028 2,779 4,262 877 1,760 減 価 償 却 費 878 1,004 1,033 1,077 818 1,240 金額 969 1,168 1,214 1,232 979 1,372 研究開発費 比率 4.1% 4.6% 4.4% 4.2% 4.3% 4.2% 2017年度 設備投資の主な項目 • 販売管理システム構築費用 • 国内拠点新設 （静岡営業所） • 国内拠点移転に伴う内装設備等 （福
Slide 12: マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移
マーケット関連資料＆フィールドパーソンの推移 マーケットの推移（日本） ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１6年 ２０１7年 備考 美容室軒数 （軒） 231,134 234,089 237,525 240,299 — — 厚生労働省 衛生行政報告 美容師数 （人） 479,509 487,636 496,697 504,698 美容所施設数・従業美容師数（年末） — — 36,810 総務省統計局 各年１０月１日現在人口推計 美容人口 （千人） 39,076 38,468 37,847 37,395 37,023 (4月1日現在） 日本人女性１５才～６４才人口推計 国別 フ
Slide 13: 国別の状況
国別の状況 東アジアリージョンが引き続き成長を牽引 売上高（百万円） 増減率 営業 為替レート 前期実績 今期実績 （％） 開始年 前期 今期 日本 18,593 19,580 5.3 1960年 - - 米国 1＄= 444 439 △ 0.9 2004年 （ミルボンUSA） 114.95 111.42 中国 1元= 542 669 23.3 2009年 （ミルボン上海） 17.56 16.26 韓国 1₩= 1,193 1,401 17.5 2009年 （ミルボンコリア） 0.0990 0.0969 タイ 1バーツ= 61 84 37.6 2013年 （ミルボンタイランド） 3.26 3.
Slide 14: 海外子会社の状況 ①
海外子会社の状況 ① 米国 （ミルボンUSA） プレミアムブランド”milbon”にスタイリングシリーズを追加。市場のニーズに対応したラインとなっており、市場での評価も ⾼くブランド全体の売上が順調で、売上伸⻑に貢献しています。 代理店部門の売上は9か⽉累計で＋10.4％で推移し、代理店からサロンへの売上は＋30%となり市場拡大は順 調に進んでいます。 中国 （ミルボン上海） 現地の代理店スタッフが、製品勉強会を実施し個店サロンをフォローするという課題解決型提案が出来るようになり、 売上伸⻑に⼤きく貢献しています。 直販部門ではミルボンの教育営業のメンバーが「カラースペシャリストコース」や「経
Slide 15: 海外子会社の状況 ②
海外子会社の状況 ② タイ （ミルボンタイランド） [販売部門] 今年2月から発売開始したプレミアムブランド”milbon”は、仕上がりの良さや高級感あるイメージの評価が高く順調に推 移しています。 ヘアカラーにおいては⽇本と同時発売の新⾊戦略（新商品＋トレンド情報＋技術教育の3点セット）を⾏ったり、カ ラー講習のバリエーションを増やす教育活動をしてきた結果、ヘアカラーの窓口サロン軒数が増加しています。 [生産部門] 製造時間も標準時間で安定しており、ミスによる廃棄ロスなどもなく、安定した⽣産、出荷体制が築けています。原料資 材の現地調達率も高まり、製造原価率は計画以上に改善しています。また、
Slide 16: 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な 要因により大きく異なる可能性があります。
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な 要因により大きく異なる可能性があります。