Mitsui & Co.,ltd · TSE:8031
Mitsui & Co.,ltd — Investor Day (2019)
14 slides from Mitsui & Co.,ltd's investor day presentation, 2019
Slide 1: ヘルスケア事業戦略
ヘルスケア事業戦略 ヘルスケア・サービス事業本部 永冨公治 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 2: アジアにおけるヘルスケア市場
アジアにおけるヘルスケア市場 アジア*における医療費拠出額の推移 *東南アジア+中国+インド 経済状況に左右されず （USD bil） 3,100 加速度的に成長 人口増 所得増 高齢化 疾病構造の変化 710 2016 2030 （出典）OECD、世界銀行、 当社推定 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2
Slide 3: アジアにおけるヘルスケア市場 病床数
アジアにおけるヘルスケア市場 人口1,000人あたり病床数 （床） 病院（病床数）の 4.8 圧倒的不足 2.3 2.8 2.8 1.9 0.7 人口増 所得増 高齢化 疾病構造の変化 OECD シンガ マレー インド 中国 トルコ 平均 ポール シア （出典）経済産業省、シンガポール政府、世界銀行、OECD Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 3
Slide 4: アジアにおける病院事業の経営
アジアにおける病院事業の経営 医療サービスの質量向上・価値最大化 経営体制 課題／レバー① 課題／レバー② 課題／レバー③ 売上向上 コスト最適化 M&A・増床 (単価x患者数) 経営視点での戦略的解決アプローチ 医 者 患 者 ビジネスのノウハウ活用による解決が可能 信頼・更なる期待 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 4
Slide 5: 病院事業における当社リソースの深化
病院事業における当社リソースの深化 ■経営参画の変遷と人的リソース拡充推移 （人） プラットフォーム IHH 1 Columbia Asia 追加出資 ■専門人材（MHM） 60 Columbia Asia 増資 ■出向者 IHHを中心に経営参画等による DaVita/PHC出資 50 ■社内人材 5 強大なプラットフォームを構築 40 5 IHH出資 2 12 20 30 5 プロ人材 2 20 2 2 27 29 27 10 12 経営人材を含めた 0 人的リソースを年々拡充 2011 2016 2018 2019 Khazanah Khazanah ネットワーク CPM KKR 3 業界
Slide 6: 基幹プラットフォームであるIHH
基幹プラットフォームであるIHH IHH（Fortis含む）Data No.1 トルコ 展開国数 12 か国 No.1 マレーシア、トルコ、シンガポール、インド、ブルネイ、 オランダ、ブルガリア、マケドニア、UAE、 中国（含む香港）、モーリシャス、スリランカ No.2 インド 総病床数 15,000 No.2 マレーシア No.1 床 No.1 シンガポール ※上場しているアジア民間病院における比較（当社調べ） Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 6
Slide 7: 病院事業における取組実績①
病院事業における取組実績① 【IHHのEBITDA推移】 【2011年参画後の主な当社取組み】 （USD mil） 613 ◆ 成長戦略の立案 ◆ 地理的拡大支援 ◆ 資本戦略の策定・推進 218 ◆ 経営基盤の強化 2011/12 2018/12 3,500床 15,000床超 参画後7年で、 （16病院） （83病院） EBITDAが 3倍に成長 参画 筆頭化 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 7
Slide 8: 病院事業における取組実績②
病院事業における取組実績② 【CLAのEBITDA推移】 【2016年参画後の主な当社取組み】 （USD mil） 中間層向け病院 グループ ◆ 経営体制構築 55 ◆ 売上(単価×患者数)増加施策 ◆ コスト最適化 18 ◆ PDCA進捗管理強化 2016/3 2019/3 2,300床 2,600床 参画後3年で、 （27病院） (28病院) EBITDAが 3倍に成長 参画 現在 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 8
Slide 9: 病院事業基軸の成長戦略
病院事業基軸の成長戦略 ◆ 病院事業という場（ヘルスケア産業の縮図）から見出すDemand Drivenな事業機会 ◆ 商社としての中立性を活かし、複数事業における主体的な立ち位置 地域の広がり 新規事業の広がり 中国・インドへの展開 医療データの活用 機能の広がり 事業スピンアウト 9
Slide 10: 病院事業基軸の成長戦略 ①中国・インドへの展開
病院事業基軸の成長戦略 ①中国・インドへの展開 ■中国・インドにおける医療費の伸長 【IHH進出地域】 （USD bil） 環渤海経済圏 （北京他） 中国 中国中央部 揚子江デルタ 1,900 ◆ IHHによる事業拡大 ◆ 中国最大手華潤グループと （成都他） （上海他） MOU締結 珠江デルタ （香港他） 【IHH進出地域】 インド 新たな 北部 アジア 560 パートナー （ニューデリー他） 710 50 480 ◆ Fortis買収後による プラットフォーム拡大・PMI 西部 東部 (コルカタ他） （ムンバイ他） ◆ 新たなパートナー戦略 2016 2030 南部 （出典）OECD、世界
Slide 11: 病院事業基軸の成長戦略 ②事業スピンアウト
病院事業基軸の成長戦略 ②事業スピンアウト ◆ 病院に内包されている病院周辺事業の強化、拡大 ◆ タイミングを見てスピンアウトさせることで、さらなる成長を促進 外部市場での さらなる成長 専門 画像診断 クリニック スピンアウト 病 院 臨床検査 周辺事業 11
Slide 12: 病院事業基軸の成長戦略 ③医療データの活用
病院事業基軸の成長戦略 ③医療データの活用 ◆ IHHを中心にした医療データ プラットフォームの構築と活用 IHHの強み データの量 データの価値 目指す姿 入院患者約60万人／年 医療の質と効率の改善 外来患者約600万人 アジア最大の 医療データ プラットフォーム その他関連事業 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 12
Slide 13: 今後の定量推移とアクションプラン
今後の定量推移とアクションプラン 【病院及び病院周辺事業の当社持分個社EBITDA推移】 (新規投資含まず) （億円） CAGR 590 16% 380 220 19/3期実績 20/3期計画 23/3期見通し 28/3期見通し 事業基盤拡大 （中国・インド） （アジア） 事業統合・PMIによる既存事業のマージン拡大 事業スピンアウト データプラットフォーム化 によるビジネス拡大 Copyright © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 13
Slide 14: Appendix
Appendix IHH Healthcare Bhd. (IHH) PHC Columbia Asia DaVita Care 急成長が見込まれるアジアの中間所得層を対象に高品 中国・東南アジアで透析クリニックを展開しています 質な医療を提供する病院グループです。 。米国最大手のDaVitaが米国で培った高品質なサービ 現在アジアに28病院・1クリニックにて2,600床超を展 スをアジアに於いても拡大し、医療品質の向上を実現 開中です。 します。 19/3末時点、当社持分比率は26.1%になります。 19/3末時点、当社持分比率は20.0％になります。 Copyright © MITSUI