China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H · HKEX:1359
China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H — China Jingu International Trust — Investor Presentation (August 2011)
21 slides from China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H's investor presentation, August 2011
Slide 1: 金谷·杨柳国际新城贷款集合资金信托计划
金谷·杨柳国际新城贷款集合资金 信托计划 财富中心热线：010-88086686 2011年8月
Slide 2: 目录
目录 一、信托计划要素及结构 二、项目情况及优势 三、融资人情况介绍 四、风险保障措施 五、信托管理团队
Slide 3: 信托计划要素
一、信托计划要素及结构 （一）信托计划要素 信托类型： 贷款 信托规模： 10,000万元 信托期限： 24个月（满18个月后可提前终止） 产品预期收益率：100万≤投资额＜300万 10% 300万≤投资额＜1000万 11% 1000万≤投资额 12%
Slide 4: 交易结构
一、信托计划要素及结构 （二）交易结构 中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）设立金 谷·杨柳国际新城贷款集合资金信托计划，总规模10,000万元，期限24 个月，满18个月可提前终止，由投资者以现金认购。 募集资金用于对山东火炬房地产开发集团有限公司（以下简称“火 炬集团”）发放信托贷款10,000万元人民币，投入火炬集团所属“济宁 高新区杨柳国际新城”项目的后续开发建设。
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Slide 6: 项目区域状况
二、项目情况及优势 （一）项目区域状况 项目位于济宁市东北部， 洸府河以东，杨家河以南，金 宇路以北，东外环以西，是中 国健康生态十大名盘之一,环境 宽敞优美，是高品质高品位的 居住环境. 项目优势: •目前鲁西南最大的房地产开发 片区; •拥有2,000米滨海公园，杨桥 三角绿地; •西邻济宁唯一的高尔夫练习场; •自建水系.
Slide 7: Kin Te yi
Kin Te 256 yi WiajF: ee Jp eer DEE TATE AY ZS y Hessannnintena LS China Jingu International Trust Co., Ltd.
Slide 8: 项目情况
二、项目情况及优势 （二）项目情况 土地性质:住宅、商用 占地面积：76.7万平方米（1151亩） 规划总建筑面积：153.15万平方米；其中，住宅建筑面积135.93万 平方米，商用建筑面积18.22万平方米。 火炬集团具有房地产开发一级资质。 信托贷款投向“四证”齐全的后续建设项目。
Slide 9: 主要经济技术指标表
主要经济技术指标表 项目 数量 总建筑面积 153.15万m2 高层建筑面积 60.06万m2 多层建筑面积 74.18万m2 底层建筑面积 0.69万m2 配套公建建筑 18.22万m2 面积 容积率 1.3 建筑密度 23.8% 绿地率 53.6% 停车泊位 3420位 停车率 40辆/百户
Slide 10: 项目建设实施进度
二、项目情况及优势 （三）项目建设实施进度 目前已完工区域有A、B、C大部分、D、E、F、G、H、I、J、K大部 分、L多层及别墅部分、北部小公寓大部分，约计110万平方米。 正在施工的主要有北部小公寓内外部装修，L区高层、火炬广场施 工，创新大厦设计中，约计43.15万平方米。 预计2014年全部工程竣工。
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& ressantnimbena ®Q = China Jingu International Trust Go., Ltd.
Slide 12: 项目销售现状
二、项目情况及优势 （四）项目销售现状 杨柳国际新城1-7#公寓15万平方米，自4月份开始接受认购, 目前开始正式销售,销售均价4260元/平方米,已售600余套; J区、K区高层住宅已完成销售80%，销售均价4200元/平方 米； L区高层住宅目前已开始接受认购,认购价格5200元/平方米， 由于前期项目优质，企业声誉较好，且周边项目销售价格已达 6000-7000元/平方米，致使认购非常火爆，目前已累计客户1000 余名；根据火炬集团与济宁居易营销策划有限公司制定的销售计 划，开盘后2-3个月，预计完成销售50%。
Slide 13: 未来两年项目销售收入可观
二、项目情况及优势 （五）未来两年项目销售收入可观 项目目前已出售面积为88.15万平方米，剩余未售面积为65万 平方米。预计两年内可实现销售收入19.45亿元： 可售面积 均 价 预计收入 项 目 （万平方米） （元/平方米） （万元） 杨柳国际新城 15 4,000 60,000 1-7#公寓 杨柳国际新城 20 4,200 84,000 L区高层住宅 其他区域包括 7 50,500 商业、车位 合计 194,500
Slide 14: 同类项目竞争优势较大
二、项目情况及优势 （六）同类项目竞争优势较大 总建筑面积 案名 开发公司 均价 物业业态 （万平方米） 多层、小高层、 杨柳国际新城 山东火炬集团 153.15 4,200 高层 东方名苑 盛基置业 24 3,500 多层、小高层 小高层、酒店式 森泰御城 森泰房地产公司 15 6,500 公寓 6,500 冠亚星城 冠亚集团 55 小高层 （五期） 新城置业、 丹桂苑 6.5 4,850 高层 汇源开泰房地产 置城八号 置城集团 15 4,936 高层
Slide 15: 济宁房价较低、仍存较大市场增长潜力
二、项目情况及优势 （七）济宁房价较低、仍存较大市场增长潜力 l项目所在区域刚性需求较强。目前，高新技术开发区已升级为国家级 的开发区，是未来济宁经济发展的新引擎。区域内有山推、如意集团等 上市公司，及多家煤矿、银行等大中型企业，购房的刚性需求较强。 l暂未受到限购政策的强烈影响。济宁作为三线城市，城市化进程的需 求较强，预计国家的调控政策不会对当地的房地产市场造成严重影响， 且济宁市周边的曲阜、邹城以及兖州等县级城市的富裕人群到济宁市区 购房置业的较多。
Slide 16: 项目所处区域经济发展、城市化进程较快
二、项目情况及优势 （八）项目所处区域经济发展、城市化进程较快 l 位置：济宁位于山东省南部，地处苏鲁豫皖四省结合部，东邻 临沂地区，西与菏泽接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北 面与泰安市交界，西北角隔黄河与聊城市相望。 l 面积：全市总土地面积10684.9平方公里。 l 人口： 2010年末全市总人口843.03万人。 l 区划：下辖二区三市七县。 l 2010年全市地区生产总值完成2542亿元、比上年增长12.9%；财 政总收入337亿元，地方财政收入169.3亿元、增长25.7%；规模 以上固定资产投资1410亿元、增长22.5%，五年累计完成4420亿 元，是“十五”时期的2.2倍
Slide 17: 融资人情况介绍
三、融资人情况介绍 （一）开发商基本情况 山东火炬房地产开发集团有限公司 法定代表人：陈岭 资产：8.7亿元 资产负债率：36.94% 房地产开发资质：一级资质 （二）股东情况 l 陈岭：男，46岁， 2001年于北京清华大学MBA研修班结业。现任火炬集 团董事长兼总经理。 社会职务及荣誉：现任济宁市政协委员、济宁市青年企业家常务理事、 山东省儒商协会常务理事、济宁市及山东省十大杰出青年。
Slide 18: 风险保障措施：抵押担保与保证担保
四、风险保障措施 （一）抵押担保 本信托计划由火炬集团以其持有总价值109,157万元（评估 基准日为2011年5月20日）的 “杨柳国际新城”和“古槐名邸”项目的 土地使用权及在建工程、新增在建工程和地上建筑物等为火炬集团按期 支付信托收益及归还信托贷款本金提供抵押担保，综合抵押率不超过40% （二）保证担保 火炬集团的股东陈岭、文洪苓夫妇为我公司与火炬集团的本次 交易提供无限连带责任保证担保。
Slide 19: 风险保障措施：资金与项目公司监管
四、风险保障措施 （三）对信托资金的监管 若信托计划未提前终止，自信托首期成立起第19个月开始，火 炬集团或其股东应逐笔向信托监管账户中存入履约保证金。 （四）对项目公司的监管 金谷信托向火炬集团推荐一名董事，对火炬集团对外的投资、 融资、对外担保及其他对股东权益有较大影响的事项具有一票否决权。 委托信达山东分公司通过派驻财务管理人员等方式实现对项目 资金的监管和风险控制。
Slide 20: 项目团队电话
五、项目团队电话 陈 平：010-88086840 13811281092 雷小蓉：010-88087221 13718699518 李 鹏：010-88088940 15810979639 宋方明：0531-87080302 13606375218 姜传斌：0531-87080291 13515413941 苏爱珍：0531-87080309 13505413302
Slide 21: 金谷信托财富管理中心认购热线
金谷信托财富管理中心 认购热线 010-88086686 010-88088976 010-88086683 010-88086824
China Jingu International Trust — Investor Presentation (August 2011) on 6ix