Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q2 2023 Earnings Presentation
19 slides from Topco Scientific's earnings presentation, Aug 15, 2023
Slide 1: 2023 Q2 Investor Meeting
2023 Q2 INVESTOR MEETING 崇越科技第二季法說會 董事長：潘重良 共同執行長：李正榮 發言人：黃玉真資深副總經理 法說會日期：2023.08.15.
Slide 2: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice • These forward-looking statements, which may include statements regarding Topco’s future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on Topco’s current expectations. • Actual results may differ
Slide 3: 公司概況
公司概況 • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 崇越集團董事長：郭智輝 博士 • 崇越科技董事長：潘重良 先生 • 公開上市：2003年 • 實收資本額：NT 18.87億元 • 2022年合併營業額：NT 529.78億元 • 崇越集團總人數：約 1500人 3
Slide 4: 會議議程
會議議程 • 致歡迎詞 • 營運報告 • 問答時間 4
Slide 5: 營運報告
營運報告 5
Slide 6: 營運摘要
營運摘要 2023上半年合併營收、歸屬母公司淨利、EPS達歷史次高 • 2023 H1合併營收達245.5億元，年減4.9% • 2022 H1歸屬母公司淨利約14.1億元，年減9.7% • 2023 H1 EPS NT$ 7.76 ，僅次於2022 H1 NT$ 8.59 6
Slide 7: 歷年營收
歷年營收 2022年 合併營業額達 NTD 529.8億 個體營收 合併營收 Individual Revenue Consolidated Revenue 60,000 55,000 52,978 50,000 45,000 42,669 40,000 36,168 35,000 31,701 30,000 28,861 25,000 22,629 23,781 28,232 20,000 18,092 19,079 23,917 15,555 20,608 15,000 18,837 15,209 15,882 13,417 14,383 10,000 12,744 12,249 5,00
Slide 8: 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 9,000 7,000 0 百萬元新台幣 In Million NTD 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 季營收 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2
Slide 9: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 年度/季度 2023H1 2022H1 YoY 2022 2021 2020 營業營收 24,547,696 25,807,911 -4.88% 52,978,215 42,668,966 36,167,994 營業毛利 3,078,825 3,084,009 -0.17% 6,525,656 5,212,496 4,305,042 營業淨利 1,444,684 1,493,304 -3.26% 3,229,851 2,551,917 2,061,711 稅前淨利 1,907,261 2,104,766 -9.38% 4,241,731 3,039,849 2,559,426
Slide 10: 產品營收分析與比重
產品營收分析與比重 NT $ million 60,000 其他 55,000 50,000 循環經濟 綠色能源 45,000 40,000 35,000 光電相關產品 30,000 25,000 20,000 環保工程 15,000 半導體相關 10,000 5,000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 半導體相關 81.5% 76.5% 79.1% 79.6% 82.0% 78.9% 環保工程 7.1% 14.0% 12.2% 12.4% 10.0% 13.2% 光電相關產品 8.8% 8.1% 7.1% 6.4% 6.6% 4.5% 綠色能源 1.5% 0.
Slide 11: 每股盈餘 Earnings Per Share
每股盈餘 Earnings Per Share NT$ EPS 20 Earnings Per Share 16 16.61 2023 H1 NT$ 7.76 12.63 達歷史次高(僅次於2022 H1 NT$ 8.59) 12 11.38 9.48 8 7.73 7.25 5.89 5.98 5.4 5.22 5.44 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year 11
Slide 12: 股利政策 Dividend Policy
股利政策 股利政策Dividend Policy 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio 12 80 68.97 68.01 68.56 69.68 66.67 66.21 70.23 68.57 70.3 68.97 10 70 10 8.8 60.2 60 8 8 50 6.5 6 40 5 5.3 4.2 30 4 3.6 3.9 3.58 3.7 20 2 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 現金股利發放率 = 當年現金股利 / 當年EPS * 100% 12
Slide 13: 獲利能力 Profitability
獲利能力財務比率 獲利能力 Profitability 14 12 10 8 6 4 2 0 Unit：% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Q2 毛利率 Gross Margin 11.9 12.62 11.98 12.77 12.9 12.35 11.79 12.36 11.9 12.22 12.32 13.09 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.39 6.92 6.91 7.17 6.88 7.25 6.52 6.54 6.2 6.24 6.22 7.01 營業利益率 Ope
Slide 14: 營運據點
營運據點 峻川商事株式會社 成立時間：2022年4月 崇越集團 100%持股 TOPCO SCIENTIFIC USA CORP. 成立時間：2021年5月 崇越集團 100%持股 檳越科技股份有限公司 成立時間：2022年5月 崇越集團 100%持股 14
Slide 15: 近年重要事記
近年重要事記 2023.07. 榮獲「台灣永續行動獎」；建越科技榮獲「國家卓越建設 優質獎」 2023.05. 參與2023COMPUTEX，發表無線傳輸IC、MCU及LED COB模組 2022.12. 榮獲「台灣併購金鑫獎」 2022.11. 榮獲「台灣百大永續典範企業獎」 2022.09. 盛大參與Semicon Taiwan 2022，發表與供應商合作開發之「奈米級覆膜」及 「巨量移轉銅柱」兩項新技術 2022.07. 安永集團餐飲新品牌「樂魚漢堡」發表 2022.05. 新成立檳越科技股份有限公司 2022.04. 新成立峻川商事株式會社 2021.07. 轉投資光宇工程股份有限公司
Slide 16: 2023 崇越展會活動
2023 崇越展會活動 COMPUTEX Taipei 亞太永續行動博覽會 SEMICON TAIWAN 2023/5/30-6/2 2023/7/21-7/23 2023/9/6-9/8 台北南港展覽館一館4F 台北世貿一館1樓 台北南港展覽館一館4F M0901a C7 M1138、 M1148 16
Slide 17: 未來展望
未來展望 (1) 加速進行美、日、東南亞海外布局，打造半導體供應鏈平台。 (2) 持續推廣綠色循環經濟。 (3) 大健康事業加深佈局，開發機能性食品。 (4) 落實永續投資，加入 TCFD以及SBTi ，承諾2050 淨零碳排。 勇奪「台灣永續行動獎」金級 參展「2023 COMPUTEX」 打造智能豬舍 崇越集團旗下建越科技榮獲 參展2023台灣永續行動博覽會 大秀無線傳輸、MCU及LED新品 「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎 註 : TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，氣候變遷財務相關揭露） 17 SBTi
Slide 18: WIss
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Slide 19: WIss
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