BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) · BVB:BRD
BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) — BRD - Groupe Société Générale — FY2007 Earnings Presentation
25 slides from BRD Groupe Societe Generale SA (Romania)'s earnings presentation, Feb 21, 2008
Slide 1: Conferință de presă - Rezultate 2007
CONFERINŢĂ DE PRESĂ 21.02.2008 REZULTATE 2007
Slide 2: 2007: Încă un an puternic
REZULTATE 2007 2007: Încă un an puternic MRON Evolutie 07/06 termeni nominali Venit net bancar 2,512 42% Rezultat brut din exploatare 1,407 54% Rezultat net consolidat (*) 932 36% Rezultat net (BRD statutar) 917 40% (*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities 2
Slide 3: Agenda
AGENDA I. Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007 II. Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar IV. Performanţe: rămân la
Slide 4: Rețea: continuarea expansiunii
Activitate REŢEA Reţea: continuarea expansiunii… Număr de unităţi (sfârşit de perioadă) 806 +206 600 BRD Express +274 326 • Bancă cu precădere de proximitate: +114 212 agenţii mici orientate către persoane fizice 181 (BRD Express). • 627 unităţi deschise începând cu iunie 2003. 2003 2004 2005 2006 2
Slide 5: Acoperind toate zonele cu potențial de creștere
Activitate REŢEA … şi acoperind toate zonele cu 600 de unităţi la sfârşitul lui 2006 potenţial de creştere + 206 agenţii deschise în 2007 33 + 11 21 + 11 45 + 24 67 + 15 24 + 10 21 + 11 50 + 9 38 + 12 27 + 11 39 + 18 28 + 4 30 + 14 16 +16 20 + 9 96 + 13 VALAHIA 22 + 13 23+ 5 5
Slide 6: Accelerarea creșterii
Activitate DEPOZITE /CREDITE Accelerarea creşterii Depozitele clientelei Credite acordate clientelei (BRD consolidat) (BRD consolidat) (sfârşit de perioadă, MRON) (sfârşit de perioadă, MRON) 26,905 27,011 +37% + 44% 19,667 Persoane 18,715 Persoane fizice + 34% fizice 45% 50% 14,681 + 79% 10,464 8,58
Slide 7: Total angajamente
Activitate TOTAL ANGAJAMENTE O continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică Structura angajamentelor 2003 5% 2004 8% 2005 2006 8% 2007 la 31 dec 2007 4% 6% 5.0 24% 7.0 10.5 --1.7 2.4 Întrep. -- 18.7 mici 3.2 8,2 -- 26.9 Persoane p. Între ii fizice c m i jl o 14,3 4.8 4 ,7 Î 42% 14% ntr
Slide 8: Principalele finanțări realizate de BRD în 2007
Activitate FINANŢĂRI Principalele finanţări realizate de BRD în 2007 Proiect imobiliar Băneasa : finanţator principal într-un credit sindicalizat de 186 MEUR Energomontaj: finanţator principal într-un credit sindicalizat de 120 MEUR Proiect imobiliar Masterange: finanţator principal într-un cr
Slide 9: O clientelă în expansiune
Activitate CLIENŢI O clientelă în expansiune Clienţi - persoane fizice (*) Clienţi - persoane juridice (x 1 000) 2.259 (x 1 000) (*) 146 1.982 115 (*) 1.622 110 (*) 99 1.366 91 1.249 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 (*) Clienţi care au desfăşurat operaţiuni cu banca în ultimele 3 lu
Slide 10: Focus filiale: Finanțarea consumatorilor (BRD Finance)
Activitate FOCUS FILIALE Finanţarea consumatorilor (BRD Finance): creştere importantă a creditelor de consum Solduri credite acordate clientelei (MRON) 608 credite acordate în magazine • Confirmarea rezultatelor bune într-o carduri revolving 82 piaţă competitivă 487 42 • Creştere puternică a solduri
Slide 11: Focus filiale: Leasing (BRD Sogelease)
Activitate FOCUS FILIALE Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar Solduri clientelă (MRON) 1.037 Creştere stabilă încă de la începuturi 02 +45% x3. 714 Un jucător important în finanţarea +26% companiilor 566 409 343 2003 2004 2005 2006 2007 11
Slide 12: Focus filiale: Închirierea pe termen lung (ALD)
Activitate FOCUS FILIALE Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor de vehicule (ALD) • O afacere promiţătoare în România 2.616 oferind servicii atât IMM-urilor cît şi marilor corporaţii Clienţi persoane • Un început bun (iulie 2005), susţinut de juridice (număr) expertiza ALD International
Slide 13: Creștere semnificativă a veniturilor
Activitate VENIT NET BANCAR Creştere semnificativă a veniturilor Structura venitului net bancar (BRD consolidat) 793 1.082 1.403 1.772 2.512 • Venit net bancar +42% vs. 31 33 63 146 208 335 Dec 2006 FX şi altele Marja de • Marja netă de dobândă +29% 264 dobândă 351 Comisioane vs. 31 Dec 2006 487 MRO
Slide 14: Agenda
AGENDA Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007 Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, au fost bine administrate Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar Performanţe: rămân la un nivel ridicat Preţul acţ
Slide 15: Cheltuieli generale: efort intens privind investițiile
Cheltuieli generale CHELTUIELI Un efort intens privind investiţiile Investiţii (MEUR) 67 69 21 IT 29 31 Imob. 23 21 Altele 17 2003 2004 2005 2006 2007 15
Slide 16: Angajați: efort privind personalul
Cheltuieli generale ANGAJAŢI Un efort intens privind personalul şi un bun management al cheltuielilor generale Angajaţi (sfârşit de an - consolidat) 8,489 +1.203 7,286 5,636 4,292 4,539 2003 2004 2005 2006 2007 16
Slide 17: Menținerea unei productivități ridicate
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE 2007: Menţinerea unei productivităţi ridicate Rezultat brut din exploatare (BRD consolidat) (MRON) 1.407 + 54% Creştere accelerată a rezultatului brut din exploatare 911 +21% 751 + 30% 577 Scădere a indicatorului cost/venit + 54% în condiţiile unor eforturi 375 Coefi
Slide 18: Agenda
AGENDA Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007 Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, au fost bine administrate Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar Performanţe: rămân la un nivel ridicat Preţul acţ
Slide 19: Menținerea unui cost scăzut al riscului de credit
Riscuri COSTUL RISCULUI Menţinerea unui cost scăzut al riscului de credit Costul net al riscului comercial/Credite 121 p.b. (BRD consolidat) 110 p.b. Din Costul net al riscului aferent CNR – impact anului 2007 14 p.b. reprezintă 14 reglementar 83 p.b. “impact reglementar” (fără impactul 26.9 74 p.
Slide 20: Agenda
AGENDA Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007 Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, au fost bine administrate Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar Performanţe: rămân la un nivel ridicat Preţul acţ
Slide 21: 2007: Încă un an bun
Performanţe CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 2007: Încă un an bun Evol. 07/06 MRON - RAS 2006 (*) 2007 (*) termeni nominali Venit net bancar 1,772 2,512 +42% Cheltuieli generale -861 -1,105 +28% Rezultat brut din exploatare 911 1,407 +54% Cost net al riscului -105 -298 +182% Impozit -119 -177 +49% Rezul
Slide 22: Situație financiară solidă și rentabilitate recurentă puternică
Performanţe CONCLUZII Situaţie financiară solidă şi rentabilitate recurentă puternică Total bilanţ la 31 decembrie 2007: 40,7 mldRON 3,549 Capitaluri proprii (MRON) ROE (%) • Capitalurile proprii au avut o 2,389 creştere de 85% în ultimii doi ani, creştere datorată profiturilor excelente (+60% vs. 3
Slide 23: Agenda
AGENDA Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007 Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, au fost bine administrate Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar Performanţe: rămân la un nivel ridicat Preţul acţ
Slide 24: Apreciere constantă a prețului acțiunii, peste indicele BET
Curs bursier PREŢUL ACŢIUNII Apreciere constantă a preţului acţiunii, peste indicele BET Evoluţia cursului la Bursa de Valori Bucureşti (perimetru 2007 – baza 100 în 2001) Total capitalizare bursieră la 18.02.2008=3.352 MEUR 2500 24,5 2000 20,8 BRD RON 17,5 1500 9.265 11,3 7.673 7.985 BET RON 1000 5
Slide 25: 2007: Încă un an puternic
REZULTATE 2007 2007: Încă un an puternic MRON Evolutie 07/06 termeni nominali Venit net bancar 2.512 42% Rezultat brut din exploatare 1.407 54% Rezultat net consolidat (*) 932 36% Rezultat net (BRD statutar) 917 40% (*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities 25
BRD - Groupe Société Générale — FY2007 Earnings Presentation on 6ix