Vtb · RUS:VTBR

Vtb — втб — 9M 2006 Earnings Presentation

26 slides from Vtb's earnings presentation, 2006

1. Slide 1: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2006 года

   Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 9 месяцев 2006 года Слайд 1 © ВТБ 2006

2. Slide 2: Перспективные заявления

   Информация, представленная в данной презентации, частично содержит планы и иные «перспективные заявления» в отношении будущих событий и будущих результатов финансовой деятельности ВТБ. Мы предупреждаем Вас, что результаты, прогнозируемые этими утверждениями, не обязательно будут достигнуты и связаны

3. Slide 3: Российская экономика в 2006 году

   Российская экономика в 2006 году Валовой внутренний продукт Инфляция млрд. руб. 21 598 2,4% 19 289 16 966 1,7% 15 285 13 243 0,8% 0,7% 0,4% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 2003 2004 9M2005 2005 9M2006 янв фев мар апр май июн июл авг сен Курсы валют Индекс РТС 28,5 35,0 250 1 800 28,0 200 34,5 1 600 27,5 27,0 34

4. Slide 4: Российский банковский сектор в 2006 году

   Российский банковский сектор в 2006 году Число действующих Капитал банковского сектора кредитных организаций 6,2% 5,8%* млрд. руб. 5,6% 5,7% - 9,3% 1 329 1 498 1 299 1 242 1 253 1 205 947 815 2003 2004 2005 9M2006 2003 2004 2005 9M2006 Капитал Капитал/ВВП Активы банковского сектора Кредиты банковско

5. Slide 5: Основные показатели за 9 месяцев 2006 года

   Основные показатели за 9 месяцев 2006 года Чистая прибыль за 9 месяцев 2006 г. составила 816 млн. долл. США (+124,2% в сравнении с аналогичным периодом 2005 г.) Основные статьи доходов существенно возросли: — Процентные доходы достигли 2 605 млн. долл. США (+100,2%) — Комиссионные доходы составили 3

6. Slide 6: Основные показатели отчета о прибылях и убытках

   Основные показатели отчета о прибылях и убытках Изменение млн. долл. США 9M2006 9M2005 (%) Процентные доходы 2 605 1 301 100,2% Процентные расходы (1 395) (636) 119,3% Чистый процентный доход 1 210 665 82,0% Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 253 12 - Чистый комиссионный дох

7. Slide 7: Основные показатели баланса

   Основные показатели баланса Изменение млн. долл. США 9M2006 2005 (%) Денежные средства и краткосрочные активы 3 268 2 692 21,4% Средства в банках 5 621 4 141 35,7% Кредиты и авансы клиентам 27 582 19 925 38,4% Ценные бумаги 9 419 7 291 29,2% Итого активы (включая прочие) 48 955 36 723 33,3% Средства

8. Slide 8: Ключевые коэффициенты

   Ключевые коэффициенты Прибыльность и эффективность 9M2006 9M2005 Чистый процентный доход / Ср. активы (1) * 2,8% 3,3% Процентные доходы / Ср. процентные активы (1) * 9,4% 9,3% Процентные расходы / Ср. процентные обязательства (1) * 5,1% 4,9% Чистый процентный доход / Операционные доходы 63,9% 59,5%

9. Slide 9: Чистая прибыль

   Чистая прибыль млн. долл. США + 124,2% 816* 511 364 287 208 2003 2004 9M2005 2005 9M2006 * Включая результат в сумме 89 млн. долл. США (после налогообложения), полученный от реализации акций КамАЗа Слайд 9 © ВТБ 2006

10. Slide 10: Процентные и комиссионные доходы

    Процентные и комиссионные доходы млн. долл. США + 102,8% 2 908 1 949 303 2 605 1 434 190 1 167 1 759 133 767 1 301 118 1 049 74 693 2003 2004 9M2005 2005 9M2006 Процентные доходы Комиссионные доходы Итого Слайд 10 © ВТБ 2006

11. Slide 11: Показатели рентабельности

    Показатели рентабельности Рентабельность капитала (RoE)* 17,7% 19,0%** 17,4%** 12,3% 8,2% 2003 2004 9M2005 2005*** 9M2006 Рентабельность активов (RoA)* 3,2% 2,4%** 2,4% 2,5%** 1,5% 2003 2004 9M2005 2005*** 9M2006 * Рассчитано на основе показателей чистой прибыли и среднего размера собственных средст

12. Slide 12: Чистый процентный доход за 9 месяцев 2006 года

    Чистый процентный доход за 9 месяцев 2006 года млн. долл. США 234 2 605 545 1 395 351 2 020 418 432 1 210 Кредиты и Ценные Средства в Итого Средства Выпущенные Средства Итого Чистый авансы бумаги банках процентные клиентов долговые банков и процентные процентный клиентам доходы ценные прочие расходы

13. Slide 13: Операционные доходы / расходы

    Операционные доходы / расходы Операционные доходы Операционные расходы млн. долл. США млн. долл. США + 69,6% 1 894* + 54,3% 960 1 523 850 1 117 628 622 929 473 743 2003 2004 9M2005 2005 9M2006 2003 2004 9M2005 2005 9M2006 Структура операционных доходов 9M2006 Расходы / Доходы (Cost-to-Income)** 10,4

14. Slide 14: Активы

    Активы млн. долл. США + 33,3% 48 955 % 70,8 6 333 GR CA 5 621 36 723 7% % 8,0 +1 5 366 5, +3 4 141 +38,4% 27 582 17 810 2 515 19 925 11 228 2 023 1 994 1 905 10 169 +29,2% 4 866 9 419 7 291 2 463 3 103 2003 2004 2005 9M2006 Ценные бумаги Кредиты и авансы клиентам Средства в банках Прочие Слайд 14 ©

15. Slide 15: Кредитный портфель

    Кредитный портфель Структура кредитного портфеля 9М2006 Качество и концентрация кредитного портфеля 14% 34,6% 23% 29,9% 2% 8,8% 2% 19,7% 18,0% 3% 5,2% 6,4% 3,0%** 3,2% 4% 4% 3,4% 2,3% 1,4%** 17% 2003 2004 2005 9M2006 7% Сумма кредитов 10 крупнейшим заемщикам / Кредиты и авансы клиентам*** Резерв под

16. Slide 16: Портфель ценных бумаг 9М2006

    Портфель ценных бумаг 9М2006 0,1% Финансовые активы, 13,6% предназначенные для торговли 49,2% Финансовые активы, отнесенные в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через ОПУ Финансовые активы, заложенные 26,1% по договорам РЕПО и предоставленные в займ (вкл. EADS = 12,5%) Финансовые ак

17. Slide 17: Обязательства

    Обязательства млн. долл. США + 35,9% 42 747 % 78,0 GR 7 895 CA 31 454 7,0 7,4% 6 024 + 7 348 % 8 476 +4 4 098 1% 15 101 7, 7 241 +1 3 400 8 750 1 729 20 352 707 2 011 3 948 +59,4% 12 767 1 746 4 286 6 024 2003 2004 2005 9M2006 Средства клиентов Выпущенные долговые ценные бумаги Прочие заемные средст

18. Slide 18: Средства клиентов

    Средства клиентов + 59,4% 20 352 Структура средств клиентов % 9M2006 76,2 A GR 3 446 4,6% C 12,3% 24,1% 12 767 1 137 10 486 7,4% 6 450 26,0% 6 024 946 25,6% 533 4 286 Государственные и общественные 2 967 6 420 организации (текущие/ расчетные счета) 5 180 Государственные и общественные 2 765 организа

19. Slide 19: Сегментный анализ за 9 месяцев 2006 года

    Сегментный анализ за 9 месяцев 2006 года Активы Обязательства Чистая прибыль 7,2% 19,0% 1,4% 23,9% 1,7% 2,2% 73,9% 79,3% 91,4% Россия СНГ Европа Слайд 19 © ВТБ 2006

20. Slide 20: Достаточность капитала

    Достаточность капитала Капитал по Базельской методике (BIS) Коэффициент достаточности капитала (Tier I + Tier II) по Базельской методике (BIS) млн. долл. США 6 597 16,0% 14,1% 5 898 14,0% 12,0% 12,0% 10,0% BIS + ковенанты 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2005 9M2006 2005 9M2006 Tier I Tier II за минусом выч

21. Slide 21: События после отчетной даты

    События после отчетной даты Выход на новые рынки: — Дочерняя финансовая компания «ВТБ Капитал (Намибия)» с долей владения 50% + 2 акции — Дочерний банк ВТБ Африка с долей владения 66% — Вьетнамско-российский банк с долей владения 49% Ребрэндинг Группы ВТБ: Внешторгбанк Розничные услуги ⇒ Банк ВТБ24

22. Slide 22: Единый бренд ВТБ

    Единый бренд ВТБ Слайд Слайд22 22 © ВТБ 2006

23. Slide 23: События после отчетной даты (продолжение)

    События после отчетной даты (продолжение) Выпуск еврооблигаций: — ВТБ: 1 750 млн. долл. США, 21 мес. (погашение в августе 2008), 3mLIBOR + 0,60% — ВТБ Европа: 500 млн. долл. США, 36 мес. (погашение в октябре 2009), 3mLIBOR + 0,80% — ВТБ24: 500 млн. долл. США, 36 мес. (погашение в декабре 2009), 3mLI

24. Slide 24: Кредитные рейтинги

    Кредитные рейтинги * * * A2 / A ** A3 / A- Baa1 / BBB+ Baa2 / BBB Инвестиционный уровень Baa3 / BBB- Ba1 / BB+ Ba2 / BB Ba3 / BB- Суверенный рейтинг * Долгосрочные депозиты в иностранной валюте Слайд 24 ** Выпущенные долговые ценны бумаги © ВТБ 2006

25. Slide 25: Позиции Группы ВТБ среди российских банков

    Позиции («Рэнк») Группы ВТБ среди российских банков* Показатель 9M2006 2005 Активы 2 2 Собственные средства 2 2 Чистая прибыль 2 4 Счета и депозиты юридических лиц 2 3 Вклады населения 2 2 Кредиты юридическим лицам 2 2 Кредиты населению 4 7 * Позиции группы ВТБ оценены на основе показателей российск

26. Slide 26: Спасибо!

    Спасибо! Слайд 26 © ВТБ 2006

втб — 9M 2006 Earnings Presentation on 6ix