Kandatsushinki Ltd. · TSE:1992

Kandatsushinki — Q2 FY2020 Earnings Presentation

33 slides from Kandatsushinki's earnings presentation, Nov 29, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算説明資料

    2020年3月期 第2四半期決算説明資料 2019年11月29日 神田通信機株式会社 （証券コード：1992）

  2. Slide 2: 台風19号 被災者へのお見舞い

    この度の台風19号により被災 された皆様に心よりお見舞い 申し上げます。 一日も早い復旧を心からお祈り 申し上げます。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 １．事業の経過及びその成果 ２．対処すべき課題 ３．トピックス © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: １．事業の経過及びその成果

    １．事業の経過及びその成果 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 連結財務ハイライト（1）売上高

    連結財務ハイライト（1） 売上高 単位：百万円 ２,５８９ 予想比△311 通期 第2四半期 前年同期比 ６,２２５ ６,５００ （予想） ３１８ 減少 ２,９０７ 進捗率47% ２,５８９ 進捗率40% 情報通信事業：減収（△461）（ -%） 照明制御事業：増収（＋145）（223%） 2019年3月期 2020年3月期 不動産賃貸事業：減収（ △2）（ -%） © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 4

  6. Slide 6: 連結財務ハイライト（2）営業利益

    連結財務ハイライト（2） 営業利益 単位：百万円 △１２ 予想比＋４８ 通期 第2四半期 前年同期比 ２５ 増加 ２０４ １８０ （予想） 情報通信事業：増益（ ＋3）（ -%） △３８ △１２ 進捗率-% 進捗率-% 照明制御事業：増益（＋25）（ -%） 2019年3月期 2020年3月期 不動産賃貸事業：減益（ △3）（ -%） © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 連結財務ハイライト（3）経常利益

    連結財務ハイライト（3） 経常利益 単位：百万円 ２１ 予想比＋56 通期 第2四半期 前年同期比 ２７８ １８ ２３０ 増加 （予想） ２,９０７ 照明制御事業が黒字化 ２１ 進捗率9% 経費等を見直し ３ 進捗率1% 2019年3月期 2020年3月期 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 連結財務ハイライト（4）当期純利益

    連結財務ハイライト（4） 親会社株主に帰属する当期純利益 単位：百万円 １０ 予想比＋30 通期 第2四半期 前年同期比 ２９０ ２１ 増加 １４０ （予想） 投資有価証券の売却益を計上 △１０ １０ 進捗率-% 進捗率7% 2019年3月期 2020年3月期 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 7

  9. Slide 9: セグメント別の概況（1）情報通信事業

    セグメント別の概況（1） 情報通信事業 売上高 単位：百万円 ２,２９２ 進捗率40% 通期 第2四半期 前年同期比 ５,８７５ ５,７３８ （予想） ４６１ 減少 ２,７５４ 進捗率47% 減収 ２,２９２ 大口案件（20百万円以上）が減少（△434） 2019年3月期 2020年3月期 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: セグメント別の状況（1）情報通信事業

    セグメント別の状況（1） 情報通信事業 お客様の ネットワークインフラを 支えております。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 9

  11. Slide 11: セグメント別の概況（2）照明制御事業

    セグメント別の概況（2） 照明制御事業 売上高 単位：百万円 ２６５ 進捗率38% 通期 第2四半期 前年同期比 ７００ （予想） １４５ 増加 ２８１ 増収 ２６５ １１９ 大口案件（20百万円以上）が増加（＋148） 進捗率42% 2019年3月期 2020年3月期 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 10

  12. Slide 12: セグメント別の状況（2）照明制御事業

    セグメント別の状況（2） 照明制御事業 お客様の多様な設備を 時間帯やシーン、音声や文字で 制御しております。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 11

  13. Slide 13: セグメント別の概況（3）不動産賃貸事業

    セグメント別の概況（3） 不動産賃貸事業 売上高 単位：百万円 ３１ 進捗率50% 通期 第2四半期 前年同期比 ２ ６７ 減少 ６２ （予想） ３４ 進捗率51% 減収 ３１ 土地の売却に伴い駐車場収入が減少 2019年3月期 2020年3月期 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 12

  14. Slide 14: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 要 旨 単位：百万円 2019年3月31日現在 2019年9月30日現在 流動資産 3,925 3,574 350減 固定資産 2,885 3,019 133増 資産合計 6,811 6,593 217減 受取手形・完成工事未収入金等の減少 負債 2,884 2,670 213減 純資産 3,926 3,922 3減 負債・純資産合計 6,811 6,593 217減 支払手形・工事未払金等の減少 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 13

  15. Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 要 旨 単位：百万円 2018年4月1日～ 2019年4月1日～ 2018年9月30日 2019年9月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 297 △81 379減 たな卸資産の増加 投資活動によるキャッシュ・フロー △19 △5 13増 投資有価証券の売却 財務活動によるキャッシュ・フロー △64 △71 6減 配当金支払額の増加 現金及び現金同等物の増減額 214 △158 372減 現金及び現金同等物の期首残高 1,581 1,346 234減 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,795 1,187 607減 © 2019 KANDA TSUSHINK

  16. Slide 16: ２．対処すべき課題

    ２．対処すべき課題 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 対処すべき課題（1）台風19号の影響度合い

    対処すべき課題（1） 台風19号の影響度合い この度の台風19号により、当社の仕入先が被災 し、第4四半期からの順次出荷開始を目標に 復旧作業を進めております。 現時点では未確定な部分が多く、台風被災の 影響を見極めきれず、2020年3月通期の業績 予想は据え置きます。 復旧計画の全容が判明次第、必要に応じて、 速やかにお知らせいたします。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: 対処すべき課題（1）通期の業績予想

    対処すべき課題（1） 通期の業績予想 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （81期） （82期） （83期） （百万円） 実績 実績 計画 売上高 5,850 6,225 6,500 （うち照明制御事業売上高） （220） （282） （700） 売上総利益 1,521 1,555 1,609 営業利益 159 204 180 経常利益 227 278 230 当期利益 151 290 140 当期利益率 2.6% 4.6% 2.1% ROE 4.2% 7.6% 3.6% © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved

  19. Slide 19: 対処すべき課題（1）期末の配当予想

    対処すべき課題（1） 期末の配当予想 株式分割考慮後 20円 20円 16.67円 配当性向 16.5% 配当性向 34.3% 配当性向 26.5% 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 実績 実績 予想 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 対処すべき課題（2）PBX市場は加速度的に縮小

    対処すべき課題（2） 当社主力のＰＢＸ市場は加速度的に縮小 ■ 【2020年予測：-10%】 市場規模半減まで ７年 *当社予測 ■ 【2019年予測：-5.7%】 市場規模半減まで１２年 出典：一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 通信機器中期需要予測 ■ 【2018年予測：-4.1%】 市場規模半減まで１７年 出典：一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 通信機器中期需要予測 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 対処すべき課題（2）IoT × 働き方改革

    対処すべき課題（2） － ＩｏＴ × 働き方改革 － 第26回神田フェア開催 2019年7月25・26日 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 20

  22. Slide 22: 対処すべき課題（2）情報通信事業

    対処すべき課題（2） 情報通信事業 ■ 2020年3月期の取組み ー“モノ売り”から“コト売り”へー （1）ソリューション力の強化（継続） （2）マルチゲートウェイ事業の展開（新規） （3）既存顧客の深掘り（継続） ■ 成果 （1）プロジェクト推進力が向上（Sﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、Kﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、Mﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） （2）「脱PBX宣言」の重要性が社員へ浸透 ■ 反省 （1）売上計画が未達成 台風19号の影響を好機と捉え （2）ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業への転換が不十分 事業構造の変革を加速する © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved

  23. Slide 23: 対処すべき課題（2）照明制御事業

    対処すべき課題（2） 照明制御事業 ■ 2020年3月期の取組み ー新たな価値の創出へー （1）自社優位・短納期案件の醸成・獲得（継続） （2）システム化案件の深掘り（新規） （3）組織営業の徹底（継続） ■ 成果 （1）連結売上高構成比が10％超へ（前年同期は4％） （2）初の黒字化達成 ■ 反省 （1）売上計画が未達成 情報通信部門の人員投入と （2）体制強化が不十分 全国展開を加速する © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 神田通信機グループの強みを事業見直しに活かす

    対処すべき課題（2） 神田通信機グループの強みを事業見直しに活かす ネットワーク システム 構築力 開発力 サポート力 豊富な顧客基盤 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: 外部環境の変化を踏まえ、事業構造を大胆に見直す

    対処すべき課題（2） 外部環境の変化を踏まえ、事業構造を大胆に見直す 技術の革新 当社技術力の活用 当社の事業改革の構図 クラウド化 ネットワーク・開発 情報通信 ・・・残存者利益 ≒PBX市場縮小 人材をシフト ・・・カメラ マルチ 情報通信 ・・・センサー マルチ ゲート 業界の問題 ウェイ ゲートウェイ （MGW） ・・・空調 ・・・省ｴﾈ調光 メーカー主導の 多様な設備の 閉鎖的なプロトコル 一元制御を実現 照明制御 ・・・演出調光 ≒ﾕｰｻﾞｰの使い難さ 照明制御 現在 将来 （売上比率のイメージ） © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All right

  26. Slide 26: 神田通信機グループが目指す企業像

    対処すべき課題（2） 神田通信機グループが目指す企業像 新たな価値を創出 ＩＴ ＯＴ 情報 制御 ネットワークに繋がる全ての機器を制御するエンジニアリング会社になる © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: 対処すべき課題（3）「健康企業宣言」の具現化

    対処すべき課題（3） 「健康企業宣言（2018年4月1日）」の具現化 ■ 2020年3月期の取組み 有給休暇付与基準日を4月1日から10月1日へ変更（2019年10月より） 有給休暇年度は当年10月1日から翌年9月30日とする 従業員の働き方改革を進め、モチベーションアップへ © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 26

  28. Slide 28: ３．トピックス

    ３．トピックス © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: トピックス（1）多様性を進め、ガバナンスを強化

    トピックス（1） 多様性を進め、ガバナンスを強化 取締役会・監査役会（2019年6月27日） 代表取締役社長 神部 雅人 代表取締役専務 小笹 嘉治 （昇進） 取締役 森川 幸一 （新任） 取締役 杉岡 久紀 （新任） 社外取締役 前島 啓一 社外取締役 橋本 光 社外取締役 土生 哲也 （新任） 常勤監査役 小栗 洋三 社外監査役 大塚 有希子（新任） 社外監査役 東 志穂 （新任） © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 28

  30. Slide 30: トピックス（2）株式を分割、株主優待制度を導入

    トピックス（2） 株式を分割、株主優待制度を導入 ■株式分割【基準日：2019年11月1日、当社普通株式1株を3株に分割】 投資単位当たりの金額を引き下げ、 より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る ■株主優待【基準日：3月31日（初回は2020年3月31日）、 当社普通株式100株以上保有されている株主へ一律QUOカード1,000円分を進呈】 当社株式の認知度と魅力を高め、 中長期的に保有していただける株主の拡大を図る © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 30

  32. Slide 32: 将来の業績等に関する記載について

    本資料における将来の業績等に関する記載は、現時点で入手可能情報から得 られた判断に基づき作成しております。今後の実際の業績は、様々な要因の変 化により記載の見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願います。 © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 31

  33. Slide 33: © 2019 KANDA TSUSHINKI Co., Ltd. All rights reserved. 32

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