Silicon 2 Co.,ltd. · KRX:257720
Silicon 2 Co.,ltd — Investor Presentation (December 2023)
28 slides from Silicon 2 Co.,ltd's investor presentation, December 2023
Slide 1: No.1 Worldwide K-Beauty Platform Silicon2
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본자료는기관투자자들을대상으로실시되는Presentation에서의정보제공을목적으로주식회사실리콘투(이하“회사”)에의해작성되었습니다. 본자료에포함된“예측정보”는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로 회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과같은단어를포함합니다. 위“예측정보”는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여 실제미래실적은“예측정보”에기재되거나암시된내용과중대
Slide 3: Table of Contents
TABLE OF CONTENTS Prologue Chapter 01_ K-Beauty & E-Commerce Chapter 02_ K-Beauty를 전세계로연결한 플랫폼기업, ‘실리콘투’ Chapter 03_ 실리콘투만의이유있는자신감 Chapter 04 _ 세계속의K-브랜드, 실리콘투가선도한다 Appendix
Slide 4: K-Culture 성공과 실리콘투
K-Culture 성공과 실리콘투 K-Game K-Movie K-Drama K-Pop K-Beauty 글로벌 연간 매출 기생충 4관왕 오징어게임 3관왕 BTS,슈퍼엠.스트레이키즈, K-Beauty의 1위 달성 아카데미 시상식 크리틱스초이스 슈퍼어워즈 빌보드 뮤직 어워드 숨은 주역 퍼블리셔 배급사 기획사 실리콘투 K-Beauty의 기획, 배급, 퍼블리셔 역할 K-Beauty E-Commerce 글로벌 플랫폼 기업, 실리콘투 4
Slide 5: Beyond E-Commerce 새로운 가치 창출 기업, 실리콘투
Beyond E-Commerce 새로운 가치 창출 기업, 실리콘투 지속적으로 탄생하는 K-Beauty의 수많은 브랜드와 제품의 해외 진출을 만들어갑니다. 러시아 폴란드 네덜란드 미국 일본 K-Beauty의 브랜드에 글로벌 베트남 높아진 위상 문화가 더해진 가치 창출 고객 만족도 말레이시아 다양한브랜드및제품소싱 스토리중심의미디어마케팅 고객 접근성 및 편의성 확보 인도네시아 PUBLISHER LOCALIZATION INCUBATION K-Beauty 공급 (380+개 브랜드) 지역별 전문화된 지식과 현지 마케팅 신생 브랜드와 동반성장
Slide 6: K-Beauty & E-Commerce
No.1 Worldwide K-Beauty Platform Chapter 01 K-Beauty & E-Commerce 01_ K-Beauty의 성장 요인 02_ K-Beauty의 위기
Slide 7: K-Beauty의 성장 요인
Investor Relations 2023 K-Beauty의 성장 요인 온라인 채널 확대와 K-Beauty의 압도적 인프라로 다양한 트렌드 및 글로벌 수요 충족 뷰티 산업 성장의 최적화된 생산 인프라 K-Brand 의 성장 E-Commerce의 성장 화장품 산업의 강력한 Up-Stream 생태계 문화 강국 글로벌 소매 전자상거래 시장 규모 BTS, BLACKPINK 단위: 조달러 슈퍼M, 스트레이키즈 중국발 수출 증가 기술 강국 삼성전자, 현대자동차 화장품 ·〮OEM ·〮ODM 기업 수 증가 2021~2026(E) CAGR 5,21
Slide 8: K-Beauty의 위기
Investor Relations 2023 K-Beauty의 위기 세계 수출규모와 화장품 시장 규모 2022 화장품 세계시장규모 Top 10 2022 화장품 수출 순위 Top 5 단위 :십억 USD 단위 :십억 USD 89 86 19.4 10.3 8.7 8 31 6 19 17 15 13 13 13 10 미국 중국 일본 브라질 독일 영국 인도 대한민국 프랑스 이탈리아 프랑스 미국 독일 대한민국 중국 K-Beauty의 높은 수출 규모 주: KHISS 보건산업통계2022(추정치), 한국무역협회(K-STAT, 22.12월기준) 8
Slide 9: K-Beauty의 위기
Investor Relations 2023 K-Beauty의 위기 한국 전체 수출 비중 과 화장품 수출 비중 전체 수출 매출 대비 미국, 중화권(중국, 홍콩) 매출 전체 화장품 매출 대비 미국, 중화권(중국, 홍콩) 매출 중화권비중 중국 홍콩 기타 단위 :억 USD 중화권비중 중국 홍콩 기타 단위 :백만 USD 미국 미국 (중국홍콩) (중국홍콩) 63.4% 61.1% 59.5% 34.4% 31.9% 31.1% 59.7% 31.0% 50.3% 26.8% 39.8% 23.3% 9,183 6,837 9.2% 6,444 7,983 6,04
Slide 10: K-Beauty를 전 세계로 연결한 플랫폼 기업, 실리콘투
No.1 Worldwide K-Beauty Platform Chapter 02 K-Beauty를 전 세계로 연결한 플 랫폼 기업, 실리콘투 01_ No.1 K-Beauty E-Commerce 플랫폼 기업 02_ 변화와 혁신 중심의 성장 스토리 03_ 차별화된 사업 모델 04_ 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (1), (2)
Slide 11: No.1 K-Beauty E-Commerce 플랫폼 기업
Investor Relations 2023 No.1 K-Beauty E-Commerce 플랫폼 기업 국내 최대 규모의 K-Beauty E-Commerce 플랫폼 제공 사업자, 실리콘투 기업 개요 주요 경영진 현황 회사명 (주)실리콘투 김 성 운 대표이사 2002년 ~ 현재 대표이사 김성운 ㈜실리콘투 대표이사 2018년 - 무역의 날 대표이사 전자상거래 수출시장 산업부 장관 표창 - 고용노동부 장관 표창장 수상 설립일 2002년 1월 19일 - 2018 미래창조 경영 우수기업 대상 2019년 - 2018 대한민국 우수 브랜드상 수상
Slide 12: 변화와 혁신 중심의 성장 스토리
Investor Relations 2023 변화와 혁신 중심의 성장 스토리 2,372 글로벌 유통 사업 노하우 기반으로 K-브랜드 역직구 시장 선도 1,653 인플루언서마케팅 시작 1,310 SNS 자사 채널 구축 K-카테고리확대 소셜미디어마케팅구축 994 K-POP 사업 시작 국내 No.1 K-Beauty 역직구몰 사업 변경 스타일코리안닷컴구축 반도체 유통업 → K-Beauty STYLEKOREAN.COM개설 649 K-Beauty사업시작 517 421 446 451 392 367 406 법인설립 물류혁신 260 K-Beauty
Slide 13: 차별화된 사업 모델
Investor Relations 2023 차별화된 사업 모델 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 플랫폼 비즈니스를 통해 가치 창출 사업 부문 Customer 실리콘투 비즈니스 구조 (매출비중) 해외 개인 소비자 Retail 플랫폼 운영 글로벌 개인고객에 → Global / Japan / Russia 등 PA (6%) 제품 판매 V-Commerce를 통한 K-Beauty 마케팅 진행 K-Beauty 브랜드 → 소셜미디어 채널 활용 (100% 사입) 해외 K-Beauty사업자 Wholesale 플랫폼 운영 → 실시간 주문 및 다품
Slide 14: 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (1)
Investor Relations 2023 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (1) 전 사업간 시너지 효과를 통해 견조한 경영 성과 실현 사업부문별 매출액 추이 운반비 추이 영업이익률 기타 풀필먼트 PA CA 단위: 백만원 매출액대비운반비 운반비 단위: 백만원 13.9% 8.5% 6.6% 6.8% 5.8% 5.2% 4.7% 4.2% 8.6% 3.5% 3.4% 8.1% 3.1% 6.9% 6.7% 237,184 0% 2,962 15% 2,618 6% 2,522 2,419 165,272 2,258 0% 8% 1,948 2,017 1,8
Slide 15: 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (2)
Investor Relations 2023 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (2) 수출 국가의 다양화(중국 向 수출 0%)로 리스크 최소화 → 견조한 경영성과 실현 국가별 매출 비중 Top 10 브랜드별 매출 비중 기타 22.7% 조선미녀 기타 26.9% 미국 31.7% 28.15% 우크라이나 1.82% 영국 2023년 3사분기 2023년 3사분기 2.38% 캐나다 국가별 매출 비중 브랜드별매출 비중 3.2% (170+개국) (380+ 브랜드) 캄보디아 마리앤메이 3.84% 2.2% COSRX 롬앤 말레이시아 14.3% 네덜란드
Slide 16: 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (3)
Investor Relations 2023 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (3) 국가, 브랜드 매출의 견고한 성장 주요 국가별 매출 성장률 단위: 억원 주요 브랜드별 매출 성장률 단위: 억원 주요 기능 구분별 매출 성장률 단위: 억원 미국 조선미녀 스킨케어 2.4% 266.2 25.9% 25.6% 436.5 254.9 347.4 259.9 202.5 2023 2Q 2023 3Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 2Q 2023 3Q 네덜란드 코스알엑스 썬케어 53.5% 3.8% 208.4 329.6% 126.2 135.7 2
Slide 17: 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (4)
Investor Relations 2023 지속적이고 안정적인 경영 성과 달성 (4) 해외 지사의 지속적인 성장 지사별 매출액 추이 단위: 억원 StyleKorean Inc. STYLEKOREAN MY SDN, BHD STYLEKOREAN EU B.V. 232.7 343.5 164.2 26.9 34.7 40.2 17.3 2 2023 1Q 2023 2Q 2023 3Q 지사별 브랜드 매출 순위 TOP 3 기준: 2023.3Q 기타 1.23% 기타 12.01% 조선미녀 29.18% 넘버즈 인 기타 10.9% 42.33% STYLEKORE
Slide 18: 실리콘투만의 이유 있는 자신감
No.1 Worldwide K-Beauty Platform Chapter 03 실리콘투만의 이유 있는 자신감 01_ 미디어를 통한 브랜딩 능력, Global Marketing 02_ Global Fulfillment & Crossborder Logistics 03_ Localization
Slide 19: 미디어를 통한 브랜딩 능력, Global Marketing
Investor Relations 2023 미디어를 통한 브랜딩 능력, Global Marketing 글로벌 마케팅에 최적화된 콘텐츠 기획으로 다양한 중소 브랜드의 인지도 제고 및 성장 기여 단위: 십억원 자체 보유 채널 다양한 SNS 채널을 통한 팔로워 300+만 명 실리콘투 매출액 다양한 유통채널로 효율적 마케팅 ‘원소스 멀티유즈’ Top 3 브랜드 Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter 등 다양한 SNS 채널 확보 자체 스튜디오 2곳을통해 콘텐츠 제작 및 배포 1위 조선 미녀 Yout
Slide 20: Global Fulfillment & Crossborder Logistics
Investor Relations 2023 Global Fulfillment & Crossborder Logistics End-to-End 서비스 제공 능력 확대로 LaaS(Logistics-as-a Service) 업체 초석 마련 풀필먼트란? 실리콘투 자동화 물류 시스템 상품의 입고부터 재고관리, 분류, 배송은 물론 사후처리까지 최적화 솔루션 자체 개발 → 물류 자동화 시스템 구축 → 풀필먼트 확장 가능 모든 업무를 일괄적으로 처리하는 서비스 한국 + 6개글로벌네트워크구축 통합 입고 주문 물류 패키징 다품종소량재고최적화 배송 현지
Slide 21: Localization
Investor Relations 2023 Localization 현지화 전략을 통해 글로벌 시장을 주도하는 실리콘투 물류의 현지화 영업의 현지화 현지 역량 강화 로케이션 별 현지 사이트, 언어, 결제, 물류 현지화 현지 영업 진행 각종 인증의 현지화 현지화를 통해 고객들에게 보다 나은 서비스를 제공합니다. 21
Slide 22: 세계 속의 K-브랜드, 실리콘투가 선도한다
No.1 Worldwide K-Beauty Platform Chapter 04 세계 속의 K-브랜드, 실리콘투가 선도한다. 01_ K-Beauty에서 K-Food, K-Fashion, K-Style까지 카테고리 확장 02_ 해외 거점 가속화를 통한 현지화 확대 03_ K-브랜드 지분투자를 통한 동반 성장 Vision
Slide 23: K-Beauty에서 K-POP, K-Food, K-Style까지 카테고리 확장
Investor Relations 2023 K-Beauty에서 K-POP, K-Food, K-Style까지 카테고리 확장 K-Beauty의 성공을 발판삼아 다양한 종류의 K-브랜드 소싱을 통한 제품 라인업 다변화 K-브랜드 라인업 확대 2023년 K-Brand 다양한 라인업 런칭 K-Food 건강기능식품 K-브랜드에 관심이 높은 글로벌 지역별 고객 및 구매 Data 보유 기 축적된 글로벌 마케팅 능력 및 수출 노하우 활용 경쟁력 있는 국내 중소형 브랜드 육성 K-POP 플랫폼 기반의 높은 확장성 보유 K-브랜드 카테고리 확대로 제품
Slide 24: K-Beauty에서 K-POP, K-Food, K-Style까지 카테고리 확장
Investor Relations 2023 K-Beauty에서 K-POP, K-Food, K-Style까지 카테고리 확장 한터글로벌 2대 주주로써 K-POP 본격 진출 K-POP 대표 차트 및 빅데이터 기업 “한터글로벌＂ 한터글로벌의 다양한 마케팅 활동 기업명 : ㈜한터글로벌 한터 뮤직 어워드 개최 업 종 : 소프트웨어, 빅데이터, 인공지능, 정보서비스 아이돌 연계된 팝업스토어 제공 서비스 : 한터차트, 후즈팬, 한터 뉴스 등 한터글로벌 과의 다양한 협업 한터글로벌의 K-POP 네트워크를 통한 앨범 구매 30여년간 715만 이상의
Slide 25: 해외 거점 가속화를 통한 현지화 확대
Investor Relations 2023 해외 거점 가속화를 통한 현지화 확대 글로벌 전역에 End-to-End 서비스 공유 → 현지화를 통한 고속 성장 현지화 확대 폴란드 네덜란드 러시아 플랫폼 공유 글로벌 거점 미국 현지 정보 공유 가속화 네트워크 공유 일본 베트남 말레이시아 인도네시아 국내 No.1 역량, 글로벌 확대 신규 국가 및 국가간 서비스 확대 글로벌 최적화 물류 시스템 및 현지화 구축 To - Be 2015년 2017년 2018년 2019년 2021년 2022년 2023년 말레이시아 네덜란드, 폴란드 인도, 남미 지
Slide 26: K-브랜드 지분투자를 통한 동반 성장
Investor Relations 2023 K-브랜드 지분투자를 통한 동반 성장 대한민국 대표 K-브랜드 지분투자 및 협업을 통해 글로벌 시장 내 동반 성장 K-Beauty 브랜드사와 실리콘투 협업을 통한 시너지 창출 지분투자 브랜드 매출액 추이 K-Beauty 브랜드사 실리콘투 헤이미쉬 편강율 벤튼 주미소 픽톤 에이드코리아컴퍼니 단위:백만원 제품 기획력 마케팅 역량 제품 제조력 물류 인프라 60,153 해외 네트워크 지분투자 기업의 매출액 증가 지속 (실리콘투 지분가치 상승) 52,674 11,064 해외 진출에 성공 가능성 높은
Slide 27: VISION
VISION 공유 플랫폼 K-브랜드 Customer Needs Needs 체계화된 해외 유통 시스템 빠른 유통 밸류체인 맞춤형 해외 고객사 연결 다양한 네트워크를 통한 K-브랜드 접근성 용이 현지 오피스 네트워크 고도화된 편리한 주문 / 결제 / 배송 / 물류 시스템 해외 마케팅 전략 제시 최신 K-트렌드 정보 전달 Supplier 와 Customer의 니즈를 충족시킬 수 있는 공유 플랫폼 국가 / 지역별 현지화를 통한 Scale-up 실현 27
Slide 28: APPENDIX
APPENDIX 연결 손익 계산서 단위: 억원 연결 재무상태표 단위: 억원 사업연도 제20기 제21기 제22기 3Q 구분 2021년 12월 31일 2022년 12월 31일 2023년 9월 30일 제20기 제21기 제22기 3Q 구 분 2021년 1월 1일 ~ 2022년 1월 1일 ~ 2023년 1월 1일 ~ [유동자산] 688.5 732.3 1,185.2 2021년 12월 31일 2022년 12월 31일 2023년 9월 30일 ㆍ당좌자산 470.7 446.3 458.3 매출액 1310.0 1652.7 2,371.8 ㆍ재고자산 217