Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1
Ferreycorp Saa — Shareholder Meeting (March 2023)
172 slides from Ferreycorp Saa's shareholder meeting presentation, March 2023
Slide 1: Bienvenida a la Junta General de Accionistas 2023
Le damos la bienvenida. La sesión comenzará a las 11:00 a.m. En estos minutos usted deberá realizar lo siguiente: JUN • Verificar queTsu A chat G esté E Nactivado, E R A pues L es por Odonde BLIG se Acomunicará T O R I Ade manera escrita. Los íconos para acceder al chat son:A N U oA L . . .D E ACCIO
Slide 2: Cómputo quórum de instalación
CÓMPUTO QUÓRUM DE INSTALACIÓN
Slide 3: Quórum
Quórum Las personas presentes por este medio virtual han acreditado la representación de ______________ acciones en circulación, tanto propias como de terceros, lo que equivale al ________% del total de acciones en circulación (944,990,670 acciones), luego de retraer aquellas acciones adquiridas por
Slide 4: Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 2023
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2023
Slide 5: Documentos al alcance de los accionistas
Documentos al alcance de los accionistas
Slide 6: Guía uso de la plataforma
Guia uso de la plataforma -Ferreycorp y Oe Ferreycorp Manual de Uso Iquorum Junta General de Accionistas de Ferreycorp
Slide 7: Procedimiento a seguir
+Ferreycorp PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Slide 8: Activar el audio
Activar el audio Al ingresar, deberá activar el audio El micrófono de los accionistas se seleccionando el siguiente ícono: encontrará desactivado durante la sesión.
Slide 9: Opciones para ajustar pantalla
Opciones para ajustar pantalla Si la presentación que se muestra en la pantalla no se visualiza completamente, deberá presionar la tecla F11 y/o ajustar la presentación desde la esquina inferior derecha para regular el tamaño, haciendo clic en el siguiente ícono: 5
Slide 10: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 11: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Realice la votación haciendo clic en una de las alternativas: “A favor, en contra o se abstiene”. La alternativa seleccionada se marcará en color naranja. Envíe su respuesta haciendo clic en “Registrar voto”
Slide 12: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Después de “Registrar” su voto, le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o Poner pop up con votación “Cancelar”. Marcar “Aceptar” Poner una por agenda y poner una por directorio para contabilizar el voto. Recuerde que si no vota, se considerará el vo
Slide 13: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Acceso al “pop-up” de votación de los puntos de la agenda En caso el pop-up se cierre durante el proceso de votación, el accionista podrá acceder nuevamente al pop-up de votación de los puntos de agenda, que no sean de elección del Directorio, haciendo clic en el
Slide 14: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Acceso al “pop-up” de votación del Directorio En caso el pop-up se cierre durante el proceso de votación, el accionista podrá acceder nuevamente al pop-up específico de votación del Directorio haciendo clic en el siguiente ícono que se encuentra en la parte superi
Slide 15: Módulo de votación de la plataforma de representantes
Módulo de votación de la plataforma de representantes Podrán asignar los votos de sus poderdantes de manera conjunta en la parte superior de la cédula Representada 1 Representada 2 Representada 2 Representada 2
Slide 16: Módulo de votación de la plataforma de representantes
Módulo de votación de la plataforma de representantes Representada 1 En caso contrario, podrá Representada 2 marcar el voto individual Representada 3 Representada 2 de cada uno de sus poderdantes.
Slide 17: Uso del Chat por excepción
Uso del “Chat” por excepción En el caso que la cédula de votación presente algún problema, los participantes, por excepción, podrán expresar sus votos utilizando el chat o en forma verbal (“a viva voz”) pidiendo la palabra. : o ...
Slide 18: Resultados de votación
Resultados de votacion y -Ferreycorp Resumen Votacién del Punto de Agenda Punto de Agenda Examen y aprobacién de la memoria 2022 que incluye el andlisis y discusién de los estados financieros, asi como la _gestién social Distribuci6n de utilidades. Eleccién de directorio para el periodo 2023-2026. N
Slide 19: Asistencia Técnica
Asistencia Técnica (51) (01) 626 4800
Slide 20: Dudas respecto al uso de la plataforma
DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA
Slide 21: Documento Informativo
Documento Informativo y Ferreycorp ANEXOT Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebracién de la junta de accionistas no presencial de Ferreycorp S.A.A. Por el presente documento, aprobado por el directorio de fecha 22 de febrero de 2023, se establece el procedimiento que se utilizar
Slide 22: Publicación de documentos
Publicaci6n de documentos y merle, 72 eter e023 -Ferreycorp Ferreycorp weeeee Gobierno Corporativo / Junta general de accionistas / 2023 / Marzo MARZO No Prosencial Mare Documento Informativo ———_ Ferreycorp Informe Consolidado 2022 Aviso de Convocatoria JGA <_< 777000 Proxy Staternent Poder JGA Gui
Slide 23: Convocatoria de la Junta de Accionistas
Convocatoria de la Junta de Accionistas
Slide 24: Agenda
Agenda 1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad. 2. Distribución de utilidades. 3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y el
Slide 25: Implementación de acuerdos de junta del año anterior
IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DEL AÑO ANTERIOR
Slide 26: Seguimiento a la implementación Acuerdos JGA 2022
Seguimiento a la implementación Acuerdos JGA 2022 Informe sobre implementación de los acuerdos adoptados en la JGA del 30 de Marzo de 2022: ✓ Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad – 18 de julio de 2022 y 15 de febrero de 2023. ✓ Comunicado a través de la págin
Slide 27: Resumen de implementación acuerdos JGA 2022
Resumen de implementación acuerdos JGA 2022 ✓ Se publicaron los documentos como HdeI en la SMV y en la web de 1. Examen y aprobación de la memoria 2021 Ferreycorp. ✓ El Directorio aprueba la distribución de dividendos por S/. 225,632,578.81, que luego de descontar los S/100,000,000 entregados a cuen
Slide 28: Desarrollo de los temas de agenda
DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA
Slide 29: 1. Examen y aprobación de la memoria 2022
1. Examen y aprobación de la memoria 2022 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros, así como el informe del programa de sostenibilidad.
Slide 30: Memoria del ejercicio 2022 publicada como Hecho de Importancia
El 22 de febrero del 2023 se publicó como Hecho de Importancia y se ha puesto a disposición de los señores accionistas la memoria del ejercicio 2022, que incluye la carta del presidente, el informe de los auditores externos, que no contiene observación alguna, sobre los estados financieros separados
Slide 31: Centenario de la organización
Centenario de la organización
Slide 32: 100 años creando desarrollo
100 años creando desarrollo hacemos posible el años, desarrollo de los lugares en los que estamos.
Slide 33: Valores corporativos
Valores corporativos y Integridad Trabajamos con honestidad y transparencia, haciéndonos siempre responsables por nuestras acciones. Equidad Cada una de nuestras interacciones estan basadas en un trato justo para todos nuestros grupos de interés. Compromiso Reconocemos nuestro rol en la sociedad y t
Slide 34: 1922
Slide 35: 1942
Slide 36: 1980
Slide 37: Década de los 2000
Década de los | 2000
Slide 38: Operaciones en América Latina
Operaciones en América Latina Belice a a Guatemala a Honduras a El Salvador a Colombia Ecuador Perú Chile
Slide 39: Alianza de 80 años con Caterpillar
Alianza de 80 años con Caterpillar
Slide 40: Alianza con las empresas globales
Alianza con las empresas globales
Slide 41: Estamos donde se ubican nuestros clientes
Estamos donde se ubican nuestros clientes Sites Mineros - tajo abierto Sucursales y Oficinas
Slide 42: Capacidades líderes en la industria
Capacidades líderes en la industria
Slide 43: Contexto Económico
LI Contexto Econdémico -Ferreycorp
Slide 44: Contexto Económico
Contexto Económico PBI PBI PBI (Var. % Real) (Var. % Real) (Var. % Real) 13.6 11.7 8.0 4.0 4.0 2.7 4.0 1.6 3.4 4.0 2.2 0.8 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 -1.8 -6.0 -11.0 Fuente: BCRP, BCCh y BANGUAT
Slide 45: Contexto Económico - Perú
Contexto Económico - Perú 37.6% 1 La inversion privada en el 2022 se vio afectada por la confianza empresarial y el 23.7% menor impulse de autoconstrucción 7.1% -0.5% 2022 2 2020 2021 La inversion pública estuvo impulsada por los gobiernos subnacionales y por proyectos -15.5% de infraestructura regi
Slide 46: Desempeño por Sectores Económicos
Desempeño por Sectores Económicos Construcción Minería e Hidrocarburos Servicios +3.0% +0.3% +3.3%
Slide 47: Coyuntura Internacional
Coyuntura Internacional y ECONOMIA Guerra y alta inflacion lastran el crecimiento mundial en el 2022 La economia europea se vio fuertemente afectada por el corte de gas por parte de Rusia; los precios de los energéticos y de los alimentos registraron niveles histéricos. AUMENTO DEL PRECIO DE LOS FER
Slide 48: Evolución de la Inflación
Evolución de la Inflación Inflación - Perú Inflación - Chile Máximo histórico Máximo histórico observado en los últimos observado en los últimos 8.5% 12.8% 25 años 30 años 6.4% 4.5% 1.9% 2.0% 3.1% 2.6% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Fuente: BCRP Fuente: BCCh
Slide 49: Tasas de Referencia
Tasas de Referencia Perú Chile 11.3% 10.8% 7.5% 6.8% 9.0% 5.5% 7.0% 4.0% Mar-22 Jun-22 Set-22 Dic-22 Mar-22 Jun-22 Set-22 Dic-22 Fuente: BCRP Fuente: BCCh
Slide 50: Déficit Fiscal y Reservas Internacionales
Déficit Fiscal y Reservas Internacionales Déficit Fiscal Reservas Internacionales Netas 29.4% 2019 2020 2021 2022 En miles de S/ del PBI 0.0% 90,000 -1.0% 78,495 80,000 74,707 -2.0% -1.6% -1.6% 71,883 68,316 -3.0% 70,000 -2.5% -4.0% 60,000 -5.0% 50,000 -6.0% 40,000 -7.0% 30,000 -8.0% -9.0% 20,000 -8
Slide 51: Evolución de Commodities
1,400.0 1,500.0 1,600.0 1,700.0 1,800.0 1,900.0 2,000.0 2,100.0 $ / onz. 1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021 Oro 1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 Evolución de Commodities 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2
Slide 52: Exportaciones e Ingresos Fiscales
Exportaciones e Ingresos Fiscales Exportaciones (% PBI) Ingreso Fiscales (% PBI) 28.8% 27.0% 25.0% 22.1% 21.1% 19.8% 20.0% 17.8% 20.8% 20.7% 15.0% 10.0% Segundo nivel más alto desde el 2011 5.0% 0.0% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Slide 53: Operaciones de la corporación
Operaciones de la corporación
Slide 54: Evolución de ventas de la corporación
Evolución de ventas de la corporación Ventas (S/ millones) 8,000 7,000 6,593 6,112 6,112 +8% 5,858 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 2019 2020 2021 2022
Slide 55: Venta por sectores
Venta por sectores VENTAS POR SECTORES ECONOMICOS 43% (en millones de soles) 3,000 2,788 2,692 2,656 2,500 2,000 19% 1,667 1,489 1,500 1,272 1,283 13% 13% 1,217 1,124 1,000 815 777 852 712 769 448 500 - Minería de Tajo abierto Construcción Minería Subterránea Industria, comercio y servicios Otros 20
Slide 56: Caterpillar y marcas aliadas en Perú
Caterpillar y marcas aliadas en Perú Ventas: S/ 5,102 millones (+9% vs 2021) 77% De los ingresos consolidados
Slide 57: Principal empresa - Ferreyros
Principal empresa - Ferreyros Ferreyros - Ventas (S/ millones) 5,000 +11% 4,452 4,500 4,006 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 65% 1,000 De los ingresos 500 consolidados 0 2021 2022
Slide 58: Entrega de camiones mineros 2022
Entrega de camiones mineros 2022 Record de Ventas de gran minería : US$ 700MM Entrega del 100% de la primera flota de camiones autónomos formada por 28 unidades CAT 794. Cat 794 AC - Camión Autónomo
Slide 59: Entrega de camiones mineros 2022
Entrega de camiones mineros 2022 Toromocho 03 x 798 AC Las Bambas Antamina 01 x 798 AC 04 x 798 AC Toquepala 04 x 798 AC Cuajone 02 x 798 AC Cerro Verde 04 x 798 AC Cat 798, de tracción eléctrica y capacidad de carga de 400 toneladas
Slide 60: Sector Construcción - Ferreyros
Sector Construcción - Ferreyros Las ventas de máquinas de construcción pesada se destinaron a la atención de operaciones conexas en la minería y a la ejecución de obras públicas y privadas.
Slide 61: Sector Agrícola - Ferreyros
Sector Agrícola - Ferreyros Venta Agrícola (S/ millones) 100 90 87 90 80 70 66 61 60 50 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022
Slide 62: Venta de equipos ligeros - Unimaq
Venta de equipos ligeros - Unimaq Venta Unimaq (S/ millones) 700 600 570 545 500 400 300 200 100 0 2021 2022
Slide 63: Región amazónica - Orvisa
Región amazónica - Orvisa Venta Orvisa (S/ millones) 200 180 160 152 156 140 120 100 80 60 40 20 0 2021 2022
Slide 64: Negocios digitales
Negocios digitales Ventas PCC (USD millones) 60 57 +27% 50 45 40 30 20 10 0 2021 2022
Slide 65: Negocios digitales
Negocios digitales FERREYROS UNIMAQ ORVISA PCC 29% PCC 33% PCC 49% 51% Otros Otros Otros 71% 67%
Slide 66: Subsidiarias en Centroamérica
Subsidiarias que representan a Caterpillar y otros negocios en Centroamérica Ventas (S/. millones) 800 700 +18% 677 572 10% 600 500 De los ingresos 400 consolidados 300 200 100 - 2021 2022
Slide 67: Gentrac en Guatemala
Gentrac en Guatemala Ferreycorp : -Gentrac Ey UNA EMPRESA FERREYCORP — 7
Slide 68: Cogesa en El Salvador
Cogesa en El Salvador Ferreycorp pon eat UNA EMPRESA FERREYCORP
Slide 69: Negocios Complementarios
Negocios Complementarios Ventas (S/. millones) 1,000 -4% 900 850 814 800 12% 700 600 De los 500 ingresos consolidados 400 300 200 100 - 2021 2022
Slide 70: Soltrak
Soltrak Record histórico de ventas 2022: US$ 317MM
Slide 71: Fargoline
Fargoline -Ferreycorp y
Slide 72: Forbis Logistics
Forbis Logistics y ea UNA EMPRESA FERREYCORP
Slide 73: Trex
UNA EMPRESA FERREYCORP
Slide 74: Fusión Motriza - Unimaq
Fusión Motriza - Unimaq Los negocios de Trex Perú y Cresko son fusionados en Unimaq en el marco de una estrategia de optimización y búsqueda de sinergias en la corporación.
Slide 75: Soluciones Sitech
Soluciones Sitech Ferreycorp y SITECH Aumenta Ia seguridad y minimiza los accidentes ‘SISTEMA ANTIFATIGA Inteligencia artificial que mide gestos faciales del conductor ‘SPS986 TRIMBLE Maximiza la eficiencia de captura de informacién SITECH
Slide 76: Resultados financieros
+Ferreycorp Resultados financieros
Slide 77: Ejes de la gestión financiera
Ejes de la gestión financiera • Rentabilidad del Negocio • Mejora de la rotación de activos • Monitoreo de la liquidez • Gestión de fuentes de financiamiento optimizando la estructura y el costo
Slide 78: Márgenes
Márgenes Márgenes 26.9% 25.7% 24.8% 23.5% 16.5% 12.3% 13.5% 11.7% 12.7% 10.0% 8.4% 7.9% 2019 2020 2021 2022 Margen Bruto Margen Operativo Margen Ebitda
Slide 79: Evolución de Gastos
Evolución de Gastos 1,400.0 18.10% 16.70% 15.60% 15.70% 16.10% 1,200.0 14.60% 1,034.6 14.10% Incremento de gastos: 1,000.0 914.9 890.3 810.6 12.10% • Aumento de gastos vinculados directamente 800.0 10.10% al crecimiento de las ventas. 8.10% • Ajustes a sueldos del personal. 600.0 • Nuevas contrataci
Slide 80: Gasto Financiero
Gasto Financiero Gasto Financiero (Millones de S/) 140 130 120 110 +3% 100 90 80 74.2 72.6 70 60 50 49.9 51.5 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 Gasto Financiero
Slide 81: Costo Promedio de Deuda y Estructura
Costo Promedio de Deuda y Estructura Estructura de Deuda Costo promedio de Deuda 4.50% 3.67% 3.53% No 3.50% 3.13% 2.77% Corriente Corriente 2.50% 51% 49% 1.50% 0.50% 2019 2020 2021 2022
Slide 82: CAPEX
CAPEX 121 *En Millones de Soles 123 4 145 189 195 Inversión 43 115 29 136 25 27 10 18 81 51 40 38 -47 -50 -151 -247 Desinversión -31 2019 2020 2021 2022
Slide 83: Precio de la acción
1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 12/31/2021 1/7/2022 S/2.05 1/14/2022 P. Apertura: 1/21/2022 1/28/2022 2/4/2022 2/11/2022 S/ 2.42 2/18/2022 2/25/2022 26/01: Publicación Resultados 4T2021 3/4/2022 3/11/2022 3/18/2022 3/25/2022 Precio de la acción 4/1/202
Slide 84: Retorno total del accionista
Retorno total del accionista Dividend yield 14.00% 12.00% 11.60% 10.40% Total Shareholder 10.00% 8.80% 9.60% Return (TSR): 22% 8.00% • Precio Apertura: S/ 2.05 6.00% 5.20% 5.00% 5.30% 5.70% • Precio Cierre: S/ 2.23 4.40% • Dividendo Por Acción: S/0.2598 4.00% 3.60% 2.00% 0.00% 2013 2014 2015 2016 20
Slide 85: BVL: campanazo por 100 años de Ferreycorp
BVL: campanazo por 100 años de Ferreycorp
Slide 86: Gestión humana
Gestion humana 25 -Ferreycorp ela eee
Slide 87: Actividades Corporativas
Actividades Corporativas
Slide 88: Propuesta de Valor al Colaborador
Propuesta de Valor al Colaborador
Slide 89: Medición y Evolución del Clima Laboral
Medición y Evolución del Clima Laboral Medición y seguimiento al clima laboral 82% 87% Clima Laboral Corporativo Engagement Corporativo Cultura, Innovación, Empoderamiento, Orgullo Subsidiaria, Motivación, Reconocimiento, Confianza en los Compromiso, Lealtad, Orgullo líderes, entre otros. Ferreycorp
Slide 90: Gestión de desempeño: Ejecución y Resultados
Gestión de desempeño: Ejecución y Resultados
Slide 91: Iniciativas corporativas
Iniciativas corporativas Sensibilización 1 Capacitación 2 Prevención y Diagnóstico 3 Sanción 4 Nuevas normas: de tercerización y el trabajo remoto Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Slide 92: Premios y reconocimientos
Premios y reconocimientos -Ferreycorp FERREYCORP DESTACA POR EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSION PAR RANKING DE AEQUALES ‘ “t By 4PAR
Slide 93: Reputación Corporativa
-Ferreycorp Reputaci6on Corporativa
Slide 94: Reputación Corporativa
Reputación Corporativa Empresas Más Admiradas del Perú (EMA) Ferreycorp es reconocida como una de las Empresas Más Admiradas (EMA) del Perú – reconocimiento de PWC y revista G de Gestión, la cual recoge la percepción de más de 6,000 ejecutivos del mercado local.
Slide 95: Ferreyros entre las mejores empresas para trabajar
Ferreyros entre las mejores empresas para trabajar
Slide 96: Compromiso: Trabajar por el país
Compromiso: Trabajar por el país
Slide 97: Difícil coyuntura nacional
Dificil conyuntura nacional
Slide 98: Juntos creamos desarrollo
Juntos creamos desarrollo INTEGRIDAD ESPERANZA EQUIDAD DIALOGO CONFIANZA OPTIMISMO FUTURO RESPETO COMPROMISO
Slide 99: Estrechando vínculos con la ciudadanía
Estrechando vínculos con la ciudadania
Slide 100: Reafirmamos nuestro mensaje
Reafirmamos nuestro mensaje
Slide 101: Reafirmamos el compromiso de trabajar junto a nuestros clientes
Reafirmamos el compromiso de trabajar junto a nuestros clientes
Slide 102: Juntos creando desarrollo
JUNTOS CREANDO DESARROLLO 102
Slide 103: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 104: Revisión de los estados financieros
A continuación se revisarán los estados financieros, que incluyen las memorias anuales de empresas, incluyendo la declaración de responsabilidad.
Slide 105: Dictamen de los Auditores Independientes
Dictamen de los Auditores Independientes por los Estados Financieros Consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Slide 106: Dictamen de los Auditores Independientes
Dictamen de los Auditores Independientes por los Estados Financieros Consolidados de Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Slide 107: Estado consolidado de resultados
Estado consolidado de resultados Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias Por el año terminado el 31 de diciembre de Por el año terminado 2022 2021 el 31 de diciembre de S/000 S/000 2022 2021 S/000 S/000 Ingresos por ventas 6,576,381 6,088,728 Otros ingresos operativos 1,148 1,349 Ingresos por ventas 6,576,
Slide 108: Estado consolidado de situación financiera
Estado consolidado de situación financiera Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Slide 109: Estado consolidado de situación financiera
Estado consolidado de situación financiera Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias
Slide 110: Estado consolidado de flujos de efectivo
Estado consolidado de flujos de efectivo Ferreycorp S.A.A. y Subsidiarias Por el año terminado Por el año terminado el 31 de diciembre de el 31 de diciembre de 2022 2021 2022 2021 S/000 S/000 S/000 S/000 ACTIVIDADES DE OPERACION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Cobranzas a clientes y terceros 6,128,911
Slide 111: Programa de Sostenibilidad
Programa de Sostenibilidad 25 Ferreycorp eo eee
Slide 112: Gestión Sostenible
Gestión Sostenible buscando impactar positivamente en sus grupos de interés alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible • Asociación Ferreycorp • Respeto a los derechos de los accionistas • Club de Operadores de equipo pesado Ferreyros • Presentación transparente y oportuna de • Obras por I
Slide 113: Dow Jones Sustainability Index
El compromiso de Ferreycorp con los criterios ESG permitió mantenerse en Dow Jones Sustainability Index 70 61 63 60 50 46 48 43 40 37 30 20 10 0 Criterios ESG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Environmental, Social & Governance)
Slide 114: Dimensión Ambiental (E)
Dimensión Ambiental (E) Evolución del consumo de agua en m3 Período 2019-2022 Gases de huella T CO2 e Efecto 2,020.00 2,021.00 2,022.00 Agua Invernadero total 9 sedes 1,660.21 2,075.77 2,353.86 total 11 sedes 2,498.26 3,126.17 3,395.42 total 13 sedes no se midió 3,336.66 3,670.26 intensidad T CO2 e/
Slide 115: Dimensión social (S): Colaboradores
Dimensión social (S) : Colaboradores Promoción de una cultura inclusiva Comprometidos con el crecimiento Empoderamiento de agentes de en el que tod@s tengan equilibrio , de aprendizaje y desempeño cambio, entre su vida personal y profesional. exitoso de nuestros equipos. ❖ Balance trabajo/familia, f
Slide 116: Dimensión Social (S): Comunidad
Dimensión Social (S) : Comunidad Asociación Ferreycorp Obras por impuestos (OxI) • +40,000 jóvenes en 25 años. • Culminó obra de infraestructura educativa en Pucallpa • Programa Ferreycorp para la empleabilidad (virtual y a beneficio de 420 niños de nivel inicial presencial) • A la fecha +100 millon
Slide 117: Dimensión de Gobierno Corporativo (G)
Dimensión de Gobierno Corporativo (G) Reconocidas buenas prácticas Políticas de Directorio Trato Equitativo al Accionista Transparencia de la Información Diversidad en el directorio • Quorum de Instalación 2022 fue 63.76%, Comunicación permanente con inv Género, 2 directoras mujeres • llegando luego
Slide 118: Reportes incluido en TCFD
+Ferreycorp Reportes incluido en TCFD
Slide 119: Mecanismos de Reporting desde 2005
Mecanismos de Reporting desde 2005 y evaluación de resultados 2022 • Evaluación TCDF por 2021 Un tercero 2019-2020 • Reporte de Sostenibilidad validado por Tercero y 2017-2018 • Índice de ESG de la publicado en Web BVL y S&P • Memoria Anual 2009-2012 • Evaluación ROBECO Integrada para DJSI (Ahora S&
Slide 120: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Avances 2022 en Ferreycorp 2022: Ferreycorp contrató un tercero para que evalúe los avances de Ferreycorp en materia de las recomendaciones del TCFD que abordan cuatro pilares clave: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y ob
Slide 121: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Avances 2022 en Ferreycorp Comité Sostenibilidad del Directorio, CEO, CFO , Círculo Medioambiente conformado Modelo de Gobierno Por representantes de cada empresa. Oportunidades de negocios derivados del cambio climático: Análisis en toda la
Slide 122: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 123: Propuesta
Propuesta Solicito a los señores accionistas votar por la propuesta del directorio para la aprobación de la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2022, y el informe del Programa de Sostenibilidad.
Slide 124: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 125: Aprobación de la memoria y estados financieros
Se ha aprobado la memoria y los estados financieros auditados, separados y consolidados de la compañía del año 2022 y el informe del programa de sostenibilidad.
Slide 126: 2. Distribución de utilidades
2. Distribución de utilidades
Slide 127: Política de dividendos
Política de dividendos “El dividendo a distribuir en efectivo será equivalente al 5% del valor nominal de las acciones emitidas al momento de convocarse a la junta, pudiendo alcanzar el monto a distribuir hasta el 60% de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual. De ser el caso que el
Slide 128: Detalle de pagos anteriores
Detalle de pagos anteriores Capital Utilidad Dividendos Dividendos Dividendos Dividendo social libre en (% Utilidad en efectivo Ejercicio por acción (S/ disposición efectivo de libre por acción (S/.) millones) (S/ millones) (S/ millones) disposición) (%) 2010 531 125 32 26% 6.0% 0.066 2011 698 147 4
Slide 129: Cálculo de los límites de la política
Cálculo de los límites de la política DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2022 En nuevos soles CALCULO DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL IMPORTES NUMERO DE ACCIONES 946,063,288 VALOR NOMINAL 1.00 ACCIONES A SU VALOR NOMINAL 946,063,288 5% DE ACCIONES A VALOR NOMINAL 47,303,164.40 CALCULO DEL 60% DE UTILIDAD
Slide 130: Simulación de ratios
Simulación de ratios Ratios Dic-22 Mar-23 Jun-23 Set-23 Dic-23 Pasivo / Pat 1.56 1.47 1.63 1.47 1.34 Deuda Neta / Ebitda 2.30 2.18 2.27 2.12 1.91 ROE 17.3% 16.0% 18.5% 19.7% 17.5% Supuestos: (i) Dividendos se pagan en el 2T
Slide 131: Propuesta de dividendo por acción
Propuesta de dividendo y equivalentes por acción, en soles y porcentaje PROPUESTA 60% DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION 251,327,666.14 DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR ACCION TOTAL ACCIONES A SU VALOR NOMINAL 946,063,288 EN SOLES 0.265656293 EN PORCENTAJE % 26.5656293% ACCIONES EN TESORERIA - 1,072,618 A
Slide 132: Adelanto de dividendo y dividendos por distribuir
Adelanto de dividendo y dividendos por distribuir % de las Div en Div en Año de pago Concepto Monto utilidades efectivo efectivo del por acción por acción Adelanto de 2022 120,000,000 29% 12.70% 0.1270 dividendos Dividendos a 2023 131,327,666 31% 13.90% 0.1390 Distribuir Total 251,327,666 60% 26.60%
Slide 133: Nueva estructura patrimonial
Nueva estructura patrimonial PATRIMONIO DISTRIBUCION NUEVA (en millones de nuevos soles) AL 31-12-2022 DIVIDENDOS ESTRUCTURA CAPITAL SOCIAL 946.1 946.1 ACCIONES EN CARTERA -1.1 -1.1 CAPITAL ADICIONAL 42.5 42.5 RESERVA LEGAL 211.6 211.6 OTRAS RESERVAS DEL PATRIMONIO 350.7 350.7 RESULTADOS ACUMULADOS
Slide 134: Distribución de utilidades retenidas de años anteriores
Distribución de utilidades retenidas de años anteriores Resultados Acumulados Resultados que se aplican al pago de Resultados dividendos Tasa de IR 2019 276,633.36 -276,633.36 5% 2020 143,328,148.20 -131,051,032.78 2021 376,054,298.02 2022 418,879,443.57 938,538,523.15 -131,327,666.14 Saldo de Utili
Slide 135: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 136: Propuesta
Propuesta Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de distribuir un dividendo de S/ 251,327,666.14, donde luego de descontar el adelanto de dividendos ya entregado de S/ 120,000,000, corresponde entregar en esta oportunidad un saldo de S/ 131,327,666.
Slide 137: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 138: Aprobación de la propuesta de dividendo
Se ha aprobado la propuesta del directorio de declarar un dividendo de S/ 251,327,666.14, y entregar el saldo de S/ 131,327,666.14, luego de descontar el dividendo ya entregado a cuenta.
Slide 139: 3. Modificación del Art. 32° y elección de directorio 2023-2026
3. Modificación del Art. 32° del Estatuto Social y del período de vigencia del directorio 2020-2023 y elección de directorio para el periodo 2023-2026.
Slide 140: Modificación del Artículo 32° del Estatuto Social
Modificación del Artículo 32° del Estatuto Social “Artículo 32°.- Los directores serán elegidos por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período mientras no se produzca nueva elección y los elegidos acepten el cargo. Por excepción, se r
Slide 141: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 142: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 143: Aprobación de modificación del Artículo 32
Se ha aprobado la propuesta del directorio de modificar el Articulo 32 del Estatuto Social, recortando el período de vigencia del Directorio 2020 - 2023.
Slide 144: Número de Directores
Número de Directores El directorio ha acordado recomendar a la junta mantener en 9 el número de directores, tal como se propuso en el año 2020, para garantizar la pluralidad de opinión y un adecuado grado de independencia.
Slide 145: Número idóneo de Directores: 9
Número idóneo de Directores: 9 Se considera nueve el número de miembros idóneo para la Sociedad por: • El tamaño de la empresa, • La diversidad de sectores económicos a los que sirve, • El número de países en los que opera • La complejidad de marcas representadas de diferentes partes del mundo.
Slide 146: Proceso para admitir candidatura
Proceso para admitir candidatura • Para admitir la candidatura de un nuevo aspirante se analiza su CV y se comprueba que no tenga impedimento legal alguno. • El Comité de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad presenta su recomendación de candidatos al directorio. • El d
Slide 147: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 148: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 149: Aprobación del número de directores
Se ha aprobado la propuesta del directorio de fijar en 9 el número de directores que serán elegidos para conformar el nuevo directorio.
Slide 150: Elección de los candidatos al directorio 2023-2026
Elección de los candidatos nominados a conformar el directorio para el período 2023-2026.
Slide 151: Candidatos al Directorio
Candidatos al Directorio Candidatos Nominados por Diversos Accionistas: 1. von Wedemeyer Knigge, Andreas. 2. Bustamante Olivares, Manuel; 3. Ortiz de Zevallos Ferrand, Raúl; 4. De Orlando e Albuquerque, Thiago; 5. García Figari de Fabbri, Mariela; Candidatos Nominados por AFP’s: 6. Nadal del Carpio,
Slide 152: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Si oprimen “SI”, el sistema prorrateará automáticamente el total de las acciones propias o representadas Podrán asignar el total de sus votos a uno o más candidatos, pudiendo marcar a la izquierda de los candidatos de su elección.
Slide 153: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma Si deciden votar en forma individualizada, deberán oprimir “NO” y asignar sus votos de manera individual. Seleccionar Directores. Asignar sus votos marcando el número de votos, o el porcentaje
Slide 154: Módulo de votación para representantes
Módulo de votación de la plataforma para representantes Para votar por cada uno, Representada 1 deberán oprimir el botón Representada 2 donde aparece el ícono Representada 3 de un lápiz.
Slide 155: Módulo de votación para representantes
Módulo de votación de la plataforma para representantes Para votar de forma individualizada, deberán oprimir “NO” y asignar sus votos de manera individual. Seleccionar Directores. Asignar sus votos marcando el número de votos, o el porcentaje
Slide 156: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 157: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cerrar”. Marcar “Ac
Slide 158: Directores nombrados
Se ha aprobado nombrar como directores a las siguientes personas: 1. Andreas von Wedemeyer Knigge. 2. Manuel Bustamante Olivares; 3. Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand; 4. Thiago de Orlando e Albuquerque; 5. Mariela García Figari de Fabbri; 6. Humberto Nadal del Carpio; 7. Javier Otero Nosiglia; 8. Alba
Slide 159: 4. Nombramiento de los auditores externos 2023
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2023.
Slide 160: Análisis para contratación de auditores externos
Análisis para contratación de auditores externos Siguiendo las buenas prácticas de gobierno corporativo, el Comité de Auditoría y Riesgos encargó a la gerencia hacer un análisis de opciones con firmas auditoras de reconocido prestigio, para posteriormente someter su propuesta a consideración del dir
Slide 161: Nombramiento de los auditores externos
Nombramiento de los auditores externos La firma EY ha cumplido dos años como auditores financieros de la Sociedad y sus empresas. Respecto a la auditoría del año 2022, es importante mencionar que la firma EY prestó los servicios de auditoría externa a satisfacción de la gerencia y del Comité de Audi
Slide 162: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 163: Propuesta
Propuesta Solicito a los señores accionistas votar por la aprobación de la propuesta del directorio de nombrar a la empresa auditora Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, como auditores externos para el año 2023 y delegar en el directorio la ne
Slide 164: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 165: Aprobación de auditores externos
Se ha aprobado la propuesta del directorio para nombrar a Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para que auditen los estados financieros del 2023.
Slide 166: 5. Delegación de facultades para suscribir documentos
5. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.
Slide 167: Propuesta de delegación de facultades
A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer en su calidad de presidente del directorio y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, para que cualquiera de lo
Slide 168: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 169: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Registrar voto”. Votación Le aparecerá un pop-up con dos alternativas: “Aceptar” o “Cancelar”. Marcar “
Slide 170: Aprobación de delegación de facultades
Se ha aprobado otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge y a la señora Mariela García Figari de Fabbri, para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los distintos documentos que se requieran para formalizar los acuerdos antes mencionados.
Slide 171: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Para realizar su consulta o solicitar la palabra, deberá escribir en el siguiente recuadro. Asegúrese que el mensaje esté dirigido a “Todos”. Al término de la exposición de cada punto de la agenda, los accionistas podrán intervenir haciendo el uso del chat, para lo cu
Slide 172: Ferreycorp
-Ferreycorp