Toya S.a. · GPW:TOA
Toya — FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Toya's earnings presentation, Jun 12, 2024
Slide 1: Prezentacja inwestorska 2023 r.
Prezentacja inwestorska 2023 r. Prezentacja inwestorska 2023 r.
Slide 2: Emitent w skrócie
EMITENT W SKRÓCIE PROFIL SPÓŁKI WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE Czołowy importer i dystrybutor elektronarzędzi Indeks sektorowy SWIG80 i narzędzi ręcznych ISIN PLTOYA000011 Liczba akcji 75 042 226 szt. Kapitalizacja* 626,60 mln PLN Akcjonariat C/Z* 9,17 C/WK* 1,49 37,69% WYBRANE DANE FINANSOWE 42,79% Dan
Slide 3: O nas – Grupa Kapitałowa TOYA
O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA TOYA S.A. - spółka dominująca Grupy Kapitałowej TOYA jest obecna na rynku od 1990 roku. W skład Grupy wchodzą następujące podmioty: Charakterystyka powiązania % własności i Nazwa jednostki Kod jednostki Siedziba kapitałowego posiadanych praw głosu TOYA S.A. TOYA PL Wroc
Slide 4: O nas – Grupa Kapitałowa TOYA
O NAS – GRUPA KAPITAŁOWA TOYA Podstawowym obszarem działalności jest import i dystrybucja artykułów przemysłowych, w tym elektronarzędzi i narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i do domowego użytku. 5 centrów dystrybucji 13 000 produktów 700 nowych produktów w bieżącej sprzedaży każdego roku Spółka
Slide 5: Przychody ze sprzedaży 2023 – podział wg spółek
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA PODZIAŁ WG SPÓŁEK Skonsolidowane przychody ze (tys. PLN) sprzedaży Grupy za 2023 rok były o 4% niższe niż przychody osiągnięte w 2022 r. 800 000 Średnioważony wzrost sprzedaży 700 000 Grupy (CAGR) w ostatnich 4 latach 600 000 wyniósł 14%, co pot
Slide 6: Przychody ze sprzedaży 2023 – podział wg marek
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA PODZIAŁ WG MAREK Marka YATO to najbardziej (tys. PLN) rozpoznawalna i najbardziej rentowna marka. Grupa corocznie odnotowuje wzrost wolumenu 800 000 sprzedaży tej marki na rynku 700 000 krajowym i zagranicznym. 600 000 500 000 400 000 300 000 20
Slide 7: Przychody ze sprzedaży 2023 – podział wg kanałów sprzedaży
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA Sprzedaż na rynku hurtowym to PODZIAŁ WG KANAŁÓW SPRZEDAŻY prawie połowa przychodów Grupy. (tys. PLN) Najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży jest kanał sprzedaży detalicznej internetowej, 800 000 a dynamika wzrostu w ostatnich 700 000 4
Slide 8: Przychody ze sprzedaży 2023 – TOYA S.A.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. TOYA S.A. W 2023 r. przychody ze sprzedaży (tys. PLN) były niższe o 3,8% od przychodów osiągniętych w roku 2022. Największy spadek sprzedaży odnotowano w 600 000 kanale eksportowym, co było spowodowane przede wszystkim 500 000 niższym wolumenem sprzedaży do spółki za
Slide 9: Przychody ze sprzedaży 2023 – Toya Romania
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. TOYA ROMANIA W ostatnich czterech latach Toya (tys. PLN) Romania odnotowała progres przychodów o 19%. Największą dynamikę wzrostu (45% w porównaniu do roku poprzedniego) spółka odnotowała 100 000 w kanale sieci handlowych m.in. w wyniku rozpoczęcia współpracy 80 000
Slide 10: Przychody ze sprzedaży 2023 – YATO Tools (Jiaxing)
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. YATO TOOLS (JIAXING) Spółka YATO JX została założona w 2019, (tys. PLN) a działalność operacyjną rozpoczęła w połowie 2020 r. W 2023 r. został w pełni uruchomiony nowoczesny, centralny magazyn i spółka prowadziła 400 000 już wymianę handlową z kilkudziesięcioma kraja
Slide 11: Przychody ze sprzedaży 2023 – YATO Tools (Shanghai)
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - 2023 r. YATO TOOLS (SHANGHAI) (tys. PLN) Rozpoczęcie działalności nowo- czesnego magazynu w prowincji Jiaxing, którego operatorem jest 200 000 YATO JX, nie zmniejszyło strategicznej roli spółki YATO Tools SH. 150 000 Reorganizacja procesów operacyjnych pozwala na 100 000 zde
Slide 12: Segmenty operacyjne - 2023 r.
SEGMENTY OPERACYJNE - 2023 r. Przychody ze sprzedaży Największą część sprzedaży Grupa realizowała w 2023 r. poprzez rynek hurtowy, poprzez GK TOYA dystrybutorów, partnerów handlowych i inne niezależne podmioty gospodarcze. 7% Rynki hurtowe Drugim najważniejszym kanałem dystrybucyjnym 11% jest kanał
Slide 13: Kapitał obrotowy netto - 2023 r.
KAPITAŁ OBROTOWY NETTO - 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA (mln PLN) 550 500 39 450 39 109 70 400 105 350 88 300 15 18 34 250 74 76 73 9 200 65 369 341 150 287 226 233 219 100 163 156 50 77 96 83 48 65 60 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Zapasy Należności handlowe Środki pieniężne Zobowiązania handl
Slide 14: Kwartalne skonsolidowane dane finansowe – przepływy środków pieniężnych
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (mln PLN) 140 90 40 -10 -60 -110 CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 W 2023 r. Grupa wykazywała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 140 mln PLN. Płynnoś
Slide 15: Kluczowe dane finansowe - 2023 r.
KLUCZOWE DANE FINANSOWE - 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA CIĄGŁY WZROST SPRZEDAŻY EBITDA – REKORDOWE WARTOŚCI PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN) EBITDA (mln PLN) 17% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 687 763 732 113 113 106 542 55 94 381 440 60 65 348 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 20
Slide 16: Kluczowe dane finansowe za 4 kwartał 2023 r.
KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 4 KWARTAŁ 2023 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY STABILNY POZIOM EBITDA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln PLN) EBITDA (mln PLN) 18% 13% 12% 15% 14% 13% 12% 215 28 29 175 178 26 23 157 102 115 12 14 89 12 4Q 17 4Q 18 4Q 19 4Q 20 4Q 21 4Q 22 4Q 23 4Q 17 4Q 18 4Q
Slide 17: Dystrybucja zysku do akcjonariuszy
DYSTRYBUCJA ZYSKU DO AKCJONARIUSZY GRUPA KAPITAŁOWA TOYA (mln PLN) 60 50 40 30 60 20 35 29 10 22 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dywidenda* Skup akcji własnych (*) rok wypłaty dywidendy 17
Slide 18: Sprawozdanie ESG
SPRAWOZDANIE ESG Za rok 2023 roku Grupa opublikowała po raz pierwszy sprawozdanie niefinansowe - raport zrównoważonego rozwoju ESG. 18
Slide 19: Zastrzeżenie prawne
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez „TOYA” S.A. (dalej: „Spółka”) w celach informacyjnych. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w jurysdykcjach innych niż polska może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć,
Slide 20: Kontakt dla inwestorów
KONTAKT DLA INWESTORÓW e-mail: [email protected]