Itochu Enex Co., Ltd. · TSE:8133

Itochu Enex — FY2022 Earnings Presentation

27 slides from Itochu Enex's earnings presentation, May 12, 2023

  1. Slide 1: ITOCHU ENEX Medium-Term Plan 2023-2030

    @ ITOCHU ENEX CO.,LTD. 2023-2030 Pate Sat

  2. Slide 2: Contents

    Contents 前中期経営計画「SHIFT!2022」振り返り 1 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 2021-2022年度 中期経営計画「ENEX2030」 2 2023-2030年度 ENEX2030 ’23-’24 3 2023-2024年度 1

  3. Slide 3: 前中期経営計画「SHIFT!2022」振り返り

    2 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 前中期経営計画 「SHIFT!2022」振り返り 2021-2022年度

  4. Slide 4: 「SHIFT!2022」業績報告

    「SHIFT!2022」 業績報告 基本方針 実績 • LPガス事業者買収による商圏拡大 「顧客基盤」の維持・拡大 • 電力顧客獲得による基盤強化 • リニューアブルディーゼル導入拡大、AdBlueバリューチェーン拡大 「環境・エネルギー」ビジネスの深化 • スマートソーラー社協業開始、LNGバンカリング船の建造・運航 • クロスファンクションによる横連携機能強化 次世代「人材」の育成 • 海外就労研修による海外事業人材強化 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 定性評価 環境関連ビジネスは継続進行中

  5. Slide 5: 中期経営計画 ENEX2030

    4 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 中期経営計画 ENEX2030 2023-2030年度

  6. Slide 6: くらしの原動力を創る

    5 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 生活や産業へ多様なエネルギー・サービスを提供し 更なる成長・変革へ挑戦する くらしの原動力を創る 中期経営計画

  7. Slide 7: 中期経営計画の全体像と当社が目指す方向性

    中期経営計画の全体像と当社が目指す方向性 ENEX2030 くらしの原動力を創る ENEX2030 ENEX2030 ENEX2030 ENEX2030 '23~'24 '25~'26 '27~'28 ‘29~‘30 現場力の強化 投資推進体制の構築 投資戦略実行 投資の加速 事業ポートフォリオの進化 ENEX2030 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . くらしの原動力を創る 2030年目指す姿の 目指す姿 実現に向けた２年間 生活や産業へ多様なサービスを提供する 当期純利益 200億円以上 慎重に

  8. Slide 8: ENEX2030 経営目標

    ENEX2030 定量計画 ENEX2030 経営目標 財務指標 非財務指標 当期純利益 実質営業キャッシュ・フロー GHG排出量 女性採用比率 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 200億円 450億円 50%以上 30% 以上 削減 以上 （2018年度比 Scope1.2） ROE 新規戦略投資 女性管理職比率 男性育休取得率 9.0% 2,100 10% 80% 以上 億円 以上 7

  9. Slide 9: ENEX2030 '23-'24

    8 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . ENEX2030 ‘23-’24 2023-2024年度

  10. Slide 10: 環境認識・市況条件（2023-2024）

    環境認識・市況条件（2023-2024） 1 世界的な景気減速懸念 2 国内外の金利上昇懸念、株式市場の不透明感 3 世界的なインフレ進行に伴うコスト増加 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 4 カーボンニュートラル社会への変革加速 5 国際市場のエネルギー需給・価格動向の不透明感 6 ビジネスチャンスに繋がる市況・産業構造の変化 当社を取り巻く事業環境は、先行き不透明な状況と判断し、足元固めに注力。 同時に変化をチャンスと捉え、案件発掘・開発を積極推進。 9 9

  11. Slide 11: ENEX2030 '23-'24 位置づけと主な取り組み

    ENEX2030 ‘23-’24  位置づけ 2030年目指す姿 の実現に向け、現場力の強化、 収益基盤を強化することにより、 将来の成長戦略実現への体制を構築する。  主な取り組み Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 1 2 3 現場力の強化 投資実行体制の 組織・人材の 進化 強化 10

  12. Slide 12: 現場力の強化

    ENEX2030 ‘23-’24 1 現場力の強化 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved .  全社員の力を結集、総合力の向上による収益モデルの進化  「権限委譲」の推進による、現場における意思決定の迅速化  現場の頑張り、パフォーマンスを評価する人事政策の導入 11

  13. Slide 13: 投資実行体制の進化

    ENEX2030 ‘23-’24 2 投資実行体制の進化 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved .  投資案件の遂行力（案件分析・組成・実行・レビュー）強化  投資実行のプロフェッショナル組織としての「投資戦略室」設置 12

  14. Slide 14: 組織・人材の強化

    ENEX2030 ‘23-’24 3 組織・人材の強化 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved .  成長戦略の実現を可能とする人材の育成  従業員モチベーション向上のための人事・評価・表彰制度の実行  グループ連結経営の効率化 13

  15. Slide 15: ENEX2030 '23-'24 定量計画

    ENEX2030 ‘23-’24 定量計画 経営目標 財務指標 株主還元 当期純利益 実質営業CF 配当政策 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 毎期 135億円 350億円 累進配当 （2023・2024年度） 連結配当性向 累計投資額 ROE 40%以上を 強く意識 600億円 8~9% （内、CAPEX160億円） （2023・2024年度） 14

  16. Slide 16: 株主還元

    株主還元 （億円） 連結配当性向 （円／株） 連結配当性向 40％を強く意識 180 配当 当期利益 80 40％以上を指針 した累進配当 （2ヶ年） 160 70 138.3 135.0 135.0 140 131.9 60 120.6 121.7 120 110.3 115.6 +α Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 104.1 50 （下限） 100 40 80 71.2 74.7 64.7 60 55.0 52 52 30 48 50 （予想） （予想） 40 42 44 44 20 40

  17. Slide 17: 部門方針

    16 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 部門方針

  18. Slide 18: ホームライフ部門 部門方針

    ホームライフ部門 部門方針  当期純利益 計画・ 実績 中期経営計画 （単位：億円） 今後の注力分野 50  LPガス事業 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . ・M&A・営業獲得・既存収益基盤の強化 40 ・データベース活用による顧客満足度の向上 27 28 ・保安品質の更なる向上 30 26 27  新事業・新サービス ・新規ビジネスの創造（住環境・災害対策等） 20 ・他部門との協働・シナジーによる施策推進 10  IT＆デジタル ・DX活用による業務効率化 ・保安業務のデジタル化 0

  19. Slide 19: カーライフ部門 部門方針

    カーライフ部門 部門方針  当期純利益 計画・ 実績 中期経営計画 （単位：億円） 今後の注力分野 50 47  石油卸事業 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 45 43 42 ・顧客基盤の拡大 40 ・カー用品販売事業の規模拡大 30  石油小売事業 ・フリート給油ネットワークの拡大 20 ・各エリアに特化したサービス展開 10  モビリティ事業 ・モビリティ事業の領域拡大 ・自動車ディーラーの店舗ネットワーク再構築 0 23年3月期 24年3月期 25年3月期 計画 実績 計画 計画

  20. Slide 20: 産業ビジネス部門 部門方針

    産業ビジネス部門 部門方針  当期純利益 計画・ 実績 中期経営計画 （単位：億円） 今後の注力分野 59 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 50  既存事業の更なる強化 36 アスファルト販売事業、ターミナル運営事業、環境商材 40 販売事業、法人給油カード事業、船舶燃料販売事業 31 を強化による収益の拡大 30 28 20  新規事業の開発 ・既存事業周辺分野への進出 10 ・CO2排出削減貢献商材・サービスの開発 ・新規事業を推進できる人材の育成 0 23年3月期 24年3月期 25

  21. Slide 21: 電力・ユーティリティ部門 部門方針

    電力・ユーティリティ部門 部門方針  当期純利益 計画・ 実績 中期経営計画 （単位：億円） 今後の注力分野 50  電力・DX活用による顧客基盤拡大 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . ・電力を石油・ガス・モビリティの顧客基盤を束ねる 商材として活用 40 37 37 ・DXの推進により、グループ基盤の更なる拡大 30 27  脱炭素と経済性の両立 ・よりサステナブルな発電事業（太陽光、蓄電池等） への取組み 20 ・需給調整力を強化しつつ、「電力調達・供給コストの 低減」と「環境価値向上の

  22. Slide 22: Appendix

    21 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . Appendix

  23. Slide 23: 当期利益推移と経営計画の変遷

    当期利益推移と経営計画の変遷  2030年度税後利益200億円以上を目指す  ‘23-’24は、更なる飛躍に向け、収益基盤を強化、成長戦略実現への体制構築する期間とする Core&Synergy 2013 Moving 2016 Moving 2014 Moving 2018 Moving 2020 中計 SHIFT! 2022 変革の実行を通じて 新たなステージへ 「動く！」 ～明日にタネを 蒔け！～ つなぐ未来 翔ける ENEX2030 当期純利益 200 0.12 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reser

  24. Slide 24: キャッシュ・アロケーション 2023年度～2030年度

    キャッシュ・アロケーション 2023年度～2030年度 2030年度までに累計2,100億円の新規・戦略投資を実行。 IN OUT Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 新規・戦略投資 実質営業CF累計 2,800億円以上 2,100億円 CAPEX（設備・維持投資）700億円 23

  25. Slide 25: SHIFT!2022振り返り 定性計画「顧客基盤」

    『SHIFT!2022振り返り』 定性計画 「顧客基盤」 APPENDIX LPガス事業者買収による商圏拡大 電力顧客獲得による基盤強化 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . LPガス事業者の買収により、事業基盤を拡大。 デジタルを活用した顧客獲得により飛躍的に顧客数を拡大。 グループのLPガス顧客軒数は565千軒となり、 グループの電力顧客軒数は334千件となり、 本中計期間において、13千軒増加。 本中計期間において、81千軒増加。 24

  26. Slide 26: SHIFT!2022振り返り 定性計画「環境・エネルギー」

    『SHIFT!2022振り返り』 定性計画 「環境・エネルギー」 APPENDIX 自家消費型太陽光 2024年 九州・瀬戸内 リニューアブル AdBlue サービス「TERASEL 地域LNGバンカリング船 ディーゼル導入拡大 バリュチェーン拡大 ソーラー」展開 の建造・運航 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . タンクローリー車、旅客バス、特 お客様のCO2排出量及びエ 環境負荷の低いLNG燃料を AdBlue製造工場、配送拠 別積合わせ事業者（拠点間 ネルギーコストの低減を実現す 船舶に供給する

  27. Slide 27: SHIFT!2022振り返り 定性計画「人材」

    『SHIFT!2022振り返り』 定性計画 「人材」 APPENDIX クロスファンクション 海外就労研修 Copyri g ht © 2 02 3 ITOCHU ENEX CO.,L TD. All righ ts reserved . 22年度グループ横断クロスファンクションチームが発足。また全 第2期海外就労研修生の中間報告会をオンライン開催。これ 社クロスファンクション研修には300名を超える社員が参加し、 までの取組報告と今後の決意発表を実施。次期第3期研修 連帯感やイノベーション創出を目指す。 へと向かう。 26

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