Thurgauer Kantonalbank · SIX:TKBP
Thurgauer Kantonalbank — H1 2019 Earnings Presentation
39 slides from Thurgauer Kantonalbank's earnings presentation, Aug 20, 2019
Slide 1: Willkommen zur Medienkonferenz Halbjahresabschluss 2019
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 WILLKOMMEN ZUR MEDIENKONFERENZ Weinfelden 20. August 2019
Slide 2: Medienkonferenz Halbjahresabschluss 2019
MEDIENKONFERENZ HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 1 Umfeld 2 Halbjahresergebnis 2019 3 Schwerpunkte 2019 / Ausblick Jubiläumsjahr 2021 4 Fragen und Antworten Anschliessend: Steh-Zmittag im Foyer Die Bilder in dieser Präsentation zeigen Impressionen vom Thurgauer Kantonalmusikfest 2019, das die TKB als Haupts
Slide 3: Umfeld
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 UMFELD Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 3
Slide 4: Umfeld im Überblick
HALBJAHRES-ABSCHLUSS 2019 UMFELD IM ÜBERBLICK Tiefe Zinsen Börsen im Plus Konjunktur leicht schwächer Wirtschaft TG Immobilienmarkt robust TG solide Bauwirtschaft TG läuft gut Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 4
Slide 5: Marktumfeld: Zinsen weiterhin negativ
MARKTUMFELD ZINSEN WEITERHIN NEGATIV Zinsentwicklung Franken in % 2% 1% 10 Jahres SWAP 0% 5 Jahres SWAP 6 Monats Libor -1% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (bis Juni) Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 5
Slide 6: Thurgauer Wirtschaft: Positiver Ausblick für 2019
THURGAUER WIRTSCHAFT POSITIVER AUSBLICK FÜR 2019 Rückblick 2018/Prognosen 2019 Veränderung konjunkturelle Risiken Einschätzung von Ende 2018 Quelle: TKB-Firmenkunden-Umfrage 2018, tkb.ch/wirtschaft-tg Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 6
Slide 7: Immobilienmarkt Thurgau: Leicht schwächere Preisentwicklung
IMMOBILIENMARKT THURGAU LEICHT SCHWÄCHERE PREISENTWICKLUNG 200 Wohneigentum Schweiz 180 160 140 120 Wohneigentum Thurgau 100 80 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Thurgauer Eigenheim-Index Frühling 2019, tkb.ch/eigenheimindex Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. Augus
Slide 8: Gutes Resultat erzielt
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 GUTES RESULTAT ERZIELT Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 8
Slide 9: Wichtige Zahlen im Überblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 1. HJ 2019 1. HJ 2018 Veränderung Geschäftsertrag 166.8 170.1 -1.9% Geschäftsaufwand 80.1 81.5 -1.7% Geschäftserfolg (Kennzahl für die operative Leistung) 80.2 80.6 -0.5% Halbjahresgewinn 72.2 72.9 -1.0% Bilanz (in M
Slide 10: Wichtige Zahlen im Überblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 WICHTIGE ZAHLEN IM ÜBERBLICK Kundenvermögen (in Mia. CHF) 30.06.2019 31.12.2018 Verwaltete Kundenvermögen 19.2 17.9 Netto-Neugeld-Zufluss (in Mio. CHF) 1. HJ 2019 1. HJ 2018 Netto-Neugeld-Zufluss (NNM) 589 259 NNM in % der verwalteten Kundenvermögen 3.3% 1.4% Weitere Kennzah
Slide 11: Bilanz
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 BILANZ Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 11
Slide 12: Ausleihungen: Wachstum im Kerngeschäft
AUSLEIHUNGEN WACHSTUM IM KERNGESCHÄFT Kundenausleihungen in Mia. CHF +2.8% +567 Mio. 20.0 20.6 20 1.2 1.3 Forderungen Stabile Nachfrage nach gegenüber Kunden Wohneigentum Unveränderte +2.6% 10 18.8 +488 Mio. 19.2 Hypothekar- Vergabekriterien forderungen Keine Überhitzung im Immobilienmarkt TG 0 Gesu
Slide 13: Hypothekarvolumen: Zusammensetzung und Belehnung
HYPOTHEKARVOLUMEN ZUSAMMENSETZUNG UND BELEHNUNG Aufteilung Hypothekarvolumen per Mitte 2019 Durchschnittliche in Mia. CHF/Prozent Netto-Belehnung 0.6 3% 0.2 2.5 Wohnliegenschaften 60% 1% 13% Büro- und Geschäftshäuser 56% 15.9 Gewerbe und Industrie 58% 83% übrige Liegenschaften 53% Total: 19.2 Mia. F
Slide 14: Kundengelder: Ansprechendes Wachstum
KUNDENGELDER ANSPRECHENDES WACHSTUM Verpflichtungen aus Kundeneinlagen in Mia. CHF +3.8% +557 Mio. 14.6 15.1 15 Stetiges Wachstum -0.8% Verpflichtungen 4.2 4.1 gegenüber Schwankende Kunden 10 Liquiditätsbedürfnisse bei Verpflichtungen Firmenkunden +5.7% Kunden Spar- 5 10.4 11.0 und Anlageform 0 Dez.
Slide 15: Kundenvermögen und Netto-Neugeld
KUNDENVERMÖGEN UND NETTO-NEUGELD HOHES VERTRAUEN DER KUNDEN IN TKB Kundenvermögen (KV) Netto-Neugeld-Zufluss (Net New Money) in Mia. CHF (ohne Global Custody) in Mio. CHF / in % +7.0% 20 19.2 17.9 1'200 4.0% 3.3% 6.7 +8.2% 7.3 Depotvolumen 589 10 600 2.0% 1.4% 10.7 +5.0% 11.3 Kundeneinlagen* 259 0 0
Slide 16: Erfolgsrechnung
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 ERFOLGSRECHNUNG Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 16
Slide 17: Erfolg aus dem Zinsengeschäft: Solide Entwicklung
ERFOLG AUS DEM ZINSENGESCHÄFT SOLIDE ENTWICKLUNG Brutto-Erfolg Zinsengeschäft Erfolg aus dem Zinsengeschäft (Netto) in Mio. CHF -1.2% -1.9% 160 124.2 122.7 120.9 123.2 ■ Anhaltender Druck auf -1.8 Aktivverzinsung / Marge ■ Wachstum Ausleihungen 80 als Stütze 120.9 ■ Günstigere Kapitalmarkt- refinanz
Slide 18: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft: Erfreuliches Plus
KOMMISSIONS- U. DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT ERFREULICHES PLUS Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Mio. CHF +1.8% 30 28.2 28.7 26.8 25.3 23.8 ■ Weiterhin gefragte VV-Mandate ■ Beratungslösungen 15 erfolgreich etabliert 0 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 2015 2016 2017 2018 2019 Halbjahres
Slide 19: Erfolg aus dem Handelsgeschäft: Hohes Niveau gehalten
ERFOLG AUS DEM HANDELSGESCHÄFT HOHES NIVEAU GEHALTEN Erfolg aus dem Handelsgeschäft in Mio. CHF +2.4% 14 12.7 12.8 13.1 12.5 11.6 ■ Lebhafte Aktivitäten der Geschäftskunden ■ Umsatzsteigerung u.a. 7 aufgrund Währungsvolatilität ■ TKB fokussiert auf Handelsgeschäft für Kunden 0 (kein Eigenhandel) 1.
Slide 20: Geschäftsaufwand: Stabile Kostenentwicklung
GESCHÄFTSAUFWAND STABILE KOSTENENTWICKLUNG Geschäftsaufwand in Mio. CHF -1.7% 100 81.0 82.4 79.7 81.5 80.1 ■ Kostenmanagement hat 29.3 30.7 29.1 29.6 28.9 nach wie vor hohe 50 Priorität ■ Cost-Income-Ratio 47.5% 51.7 51.7 50.6 51.9 51.2 0 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 2015 2016 2017 2018 2019 Cost-I
Slide 21: Geschäftserfolg: Operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau
GESCHÄFTSERFOLG OPERATIVES ERGEBNIS AUF VORJAHRESNIVEAU Veränderung Geschäftserfolg 1. Halbjahr 2018/1. Halbjahr 2019 in Mio. CHF 85 -0.5% 80.6 +1.5 80.2 +0.5 +0.3 +1.4 -2.3 -1.8 75 Veränderung der Positionen im Vergleich zum Vorjahr 65 Geschäfts- Zinsen- Komm.-/ Handels- Übriger Geschäfts- Abschrei
Slide 22: Halbjahresgewinn: Gutes Resultat erzielt
HALBJAHRESGEWINN GUTES RESULTAT ERZIELT Entwicklung Halbjahresgewinn in Mio. CHF 100 -1.0% 83.1 71.9 72.9 72.2 66.5 ■ Halbjahresgewinn 50 auf dem Niveau der letzten Jahre gehalten 0 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 1. HJ 2015 2016 2017 2018 2019 Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 TH
Slide 23: Eigenmittel: Starke Substanz
EIGENMITTEL STARKE SUBSTANZ Eigenmittel in Mio. CHF 2'039 2'127 2'127 1'875 1'959 ■ Unverändert starke 1'509 Eigenmittelausstattung 1'405 1'432 1'466 1'360 ■ Rund 600 Mio. mehr Eigenmittel als gefordert Dez. Dez. Dez. Dez. Juni 2015 2016 2017 2018 2019 Anrechenbare Eigenmittel Erforderliche Eigenmit
Slide 24: Kapitalquote: Vorgaben klar übertroffen
KAPITALQUOTE VORGABEN KLAR ÜBERTROFFEN 18.9% 18.5% 18.3% 18.1% 17.8% ■ Vorgaben des Regulators Eigentümerstrategie und der Eigentümer- 16.0% strategie klar übertroffen Regulatorische Vorgabe ■ Keine Zuweisung an 13.0% Reserven für allg. Bankrisiken per Mitte Jahr Dez. Dez. Dez. Dez. Juni 2015 2016 2
Slide 25: Fazit 1. Halbjahr
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 FAZIT 1. HALBJAHR ■ Gesundes Wachstum erzielt bei Ausleihungen und Kundeneinlagen ■ Zinsdifferenzgeschäft leicht negativ aufgrund Margendruck sowie tieferer Erträge aus der Zinsabsicherung ■ Erfolgreiches Anlagegeschäft dank Vermögensverwaltung und Beratungslösungen ■ Starke
Slide 26: Finanzieller Ausblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 FINANZIELLER AUSBLICK ■ Tief-/Negativzinsumfeld bleibt anspruchsvoll ■ Robuste Thurgauer Wirtschaft ■ Solider Geschäftsgang, aber weiterhin Druck auf Zinserfolg ■ Umsetzung strategischer Initiativen beeinflusst Kostenentwicklung ■ Erwarteter Geschäftserfolg unter dem ausgewi
Slide 27: TKB-Partizipationsschein: Kontinuierliche Entwicklung
TKB-PARTIZIPATIONSSCHEIN KONTINUIERLICHE ENTWICKLUNG Kursentwicklung TKB-Partizipationsschein (Indexiert per Börsengang 2014 bis Mitte 2019) 150 100 50 0 Apr.14 Okt.14 Apr.15 Okt.15 Apr.16 Okt.16 Apr.17 Okt.17 Apr.18 Okt.18 Apr.19 Kurs TKB-Partizipationsschein SPI-Sektor «Banken» (indexiert) Halbjah
Slide 28: Rück- und Ausblick 2019
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 RÜCK- UND AUSBLICK 2019 Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 28
Slide 29: Schwerpunkte 1. Halbjahr 2019: Geschäftsleitung komplett
SCHWERPUNKTE 1. HALBJAHR 2019 GESCHÄFTSLEITUNG KOMPLETT Seit Anfang Juni 2019 im GL-Team Daniel Kummer Leiter Geschäftsbereich Privatkunden (Privatkundengeschäft und Private Banking) Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 29
Slide 30: Schwerpunkte 1. Halbjahr 2019: 100 Jahre TKB Diessenhofen
SCHWERPUNKTE 1. HALBJAHR 2019 100 JAHRE TKB DIESSENHOFEN Impressionen vom Jubiläumsfest der TKB Diessenhofen von Mitte Juni, das viel Publikum anzog. Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 30
Slide 31: Schwerpunkte 1. Halbjahr 2019: Starke Anlässe
SCHWERPUNKTE 1. HALBJAHR 2019 STARKE ANLÄSSE Rund 2900 Gäste folgten der Einladung der TKB 800 Teilnehmer zählte der Early Morning Talk zur fünften Partizipanten-Versammlung. der TKB in der Mosterei Möhl in Arbon. Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Se
Slide 32: Schwerpunkte 1. Halbjahr 2019: Dienstleistungspalette erweitert
SCHWERPUNKTE 1. HALBJAHR 2019 DIENSTLEISTUNGSPALETTE ERWEITERT ■ Neue Hypothek «Immo-Rente» für Hausbesitzer ab Alter 60 ■ Zusammenarbeit mit der Thurgauer KEEST* Förderung/Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen für KMU * Kompetenz-Zentrum für Erneuerbare Energie-Systeme ■ Digitalisierung: Vereinfach
Slide 33: Schwerpunkte 1. Halbjahr 2019: Vielfältige Aktivitäten
SCHWERPUNKTE 1. HALBJAHR 2019 VIELFÄLTIGE AKTIVITÄTEN ■ 17 erfolgreiche Lehrabgänger: 6 mit Diplom (Note 5,3 und höher) ■ Stelle nach der Lehre für alle Absolventen ■ Entwicklung der Unternehmenskultur: Mitarbeiter-Workshops zum Thema Wandel ■ Teilnahme an der schweizweiten Aktion «Bike to Work»: 11
Slide 34: Ausblick
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 AUSBLICK Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 34
Slide 35: Ausblick Aktivitäten 2019
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 AUSBLICK AKTIVITÄTEN 2019 ■ Strategieüberprüfung läuft ■ Eckwerte Strategie 2020 bis 2022 liegen im Herbst vor ■ Einführung neue E-Banking-Lösung im Herbst ■ Integration in Kunden-Webportal «OLIVIA» ■ Geschäftsstellen Das neue E-Banking wird Teil ■ Neues Gestaltungskonzept i
Slide 36: Ausblick auf 2021: 150-Jahr-Jubiläum in Planung
AUSBLICK AUF 2021 150-JAHR-JUBILÄUM IN PLANUNG ■ 2021 feiert die TKB das 150-jährige Bestehen ■ Leitgedanke für Jubiläumsjahr: «TKB bewegt. Seit 150 Jahren. Und in Zukunft.» ■ Programm mit diversen Aktivitäten in Planung Projektorganisation mit interner Leitung ■ Bereits aufgegleistes Jubiläums-Proj
Slide 37: 150-Jahr-Jubiläum im 2021: Idee Bewegungsparks
150-JAHR-JUBILÄUM IM 2021 IDEE BEWEGUNGSPARKS ■ Ein Bewegungspark in jedem Kantonsbezirk ■ Mögliche Standorte – Sondierungen laufen: Weinfelden, Kreuzlingen, Sirnach, Arbon, Frauenfeld ■ Gemeinschaftsprojekt Bank/Gemeinden ■ TKB: Planung/Realisation Bewegungspark ■ Gemeinde: Areal/Unterhalt Muster-V
Slide 38: Ihre Fragen – unsere Antworten
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 IHRE FRAGEN – UNSERE ANTWORTEN Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019 THURGAUER KANTONALBANK Seite 38
Slide 39: Kontaktdaten
HALBJAHRESABSCHLUSS 2019 Kontaktdaten Thurgauer Kantonalbank Kommunikation Bankplatz 1, 8570 Weinfelden [email protected] / [email protected] Telefon 071 626 65 61 Halbjahresabschluss 2019 | Medienkonferenz | 20. August 2019
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