Bulgarian-american Credit Bank Ad · BSESOF:BACB

Bulgarian-american Credit Bank Ad — капитал директ-1 адсиц — Debt Investor Presentation (2004)

24 slides from Bulgarian-american Credit Bank Ad's debt investor presentation, 2004

  1. Slide 1: Капитал Директ-1 АДСИЦ: Обезпечен облигационен заем € 2 600 000

    Капитал Директ – 1 КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1 АДСИЦ АДСИЦ ОБЕЗПЕЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ € 2 600 000

  2. Slide 2: Основни характеристики на инвестицията

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Основни характеристики на инвестицията • Експозиция към най-динамично развиващата се индустрия в България • Атрактивен плаващ купон от EURIBOR + 500 б.п. • Обезпечение – 3 хотела с изключително местоположение и стабилен туристически поток в к.к. Слънчев бряг и гр. Несебър, ч

  3. Slide 3: Капитал Директ-1 АДСИЦ

    Капитал Директ – 1 Капитал Директ –1 АДСИЦ АДСИЦ • Първото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания, лицензирано от КФН • Капитал: 650 000 лева • Собственици: БАИФ (50.15%), БАКБ АД (23.08%), БАПМ ЕООД (23.08%) • Банка-депозитар: “Ейч Ви Би Банк Биохим” АД

  4. Slide 4: Първа секюритизация на вземания (1)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ ПЪРВА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ (1) • Капитал Директ-1 АДСИЦ купува кредити от БАКБ АД на стойност € 2 900 000 • Кредитите са обезпечени с първи по ред ипотеки върху хотели в к.к. Слънчев бряг и гр. Несебър.

  5. Slide 5: Първа секюритизация на вземания (2)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ ПЪРВА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА ВЗЕМАНИЯ (2) • Капитал Директ-1 АДСИЦ финансира придобиването на кредитите с  Обезпечен облигационен заем в размер на € 2 600 000 и  Собствени средства в размер на € 300 000

  6. Slide 6: Разпределение на паричните потоци

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ Ейч Ви Би Банк Обезпечен Биохим облигационен /Банка- заем депозитар/ € 2 600 000 /привилегирован Хотели Кредити Капитал транш/ на обезпечени с Директ-1 Черноморието първи ипотеки АДСИЦ € 2 900 000 Капитал € 300 000 БАКБ АД /подчинен /Обслужв

  7. Slide 7: Параметри на облигационния заем

    Капитал Директ – 1 ПАРАМЕТРИ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ АДСИЦ • Размер: € 2 600 000 - 2 600 облигации всяка по € 1 000 • Срок: 8 години и 4 месеца (20.07.2004 – 20.11.2012) • Лихва: EURIBOR (6 м.) + 5.00% (дати на промяна на лихвата - 20 май и 20 ноември) • Лихвата се изплаща веднъж годишно на 20 ноември

  8. Slide 8: Обезпечение

    Капитал Директ – 1 ОБЕЗПЕЧЕНИЕ АДСИЦ • Залог върху вземания обезпечени с първи по ред ипотеки върху недвижими имоти-хотели  Размер на облигационния заем към стойност на недвижимите имоти (LTV) - 52% • Залог върху банковата сметка при Банката- депозитар, по която се изплащат вземанията • Банка-довер

  9. Slide 9: Изплащане

    Капитал Директ – 1 ИЗПЛАЩАНЕ АДСИЦ 20.11.2004 € 60 000 20.11.2005 € 280 000 20.11.2006 € 280 000 20.11.2007 € 310 000 20.11.2008 € 315 000 20.11.2009 € 325 000 20.11.2010 € 340 000 20.11.2011 € 540 000 20.11.2012 € 150 000

  10. Slide 10: Предплащане

    Капитал Директ – 1 ПРЕДПЛАЩАНЕ АДСИЦ • Вноските по главницата на облигационния заем са равни на сумата от вноските по главниците на придобитите кредити • Ако някой от кредитите бъде предплатен ще има предплащане по облигационния заем и погасителния му план ще се промени • Предплащанията, ако има так

  11. Slide 11: Туристическата индустрия в България

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Туристическата индустрия в България • 20.3% повече чуждестранни туристи за периода януари-юли 2004 • 30.2% повече приходи от туризъм за същия период • Над 70% от приходите са от морски туризъм • Черноморските курорти предлагат добро качество на конкурентни цени и привличат р

  12. Slide 12: Хотелите

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ ХОТЕЛИТЕ

  13. Slide 13: Хотел Гълъб, к.к. Слънчев бряг

    Х-л “Гълъб” Капитал к.к. Слънчев бряг Директ – 1 АДСИЦ

  14. Slide 14: Хотел Гълъб к.к. Слънчев Бряг (1)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Гълъб” к.к. Слънчев Бряг (1) • Оценка: € 1 955 000 • Продължителност на сезона: 135 дена • Заетост: 91% (2004*) и 96% (2003) • Легла: 220 • Местоположение: първа линия • Категория: 3 звезди * Данните са за сезон лято 2004 на базата на данни към 31.07.2004

  15. Slide 15: Хотел Гълъб к.к. Слънчев Бряг (2)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Гълъб” к.к. Слънчев Бряг (2) • Размер на вземането: € 1 200 000 • Падеж: 20 септември 2010 • Длъжник: П.М.К. АД* • Кредитна история: от 1999 редовно обслужвани кредити от Общинска банка и БАКБ • Вземане към обезпечение (LTV): 61% * Фирмата притежава и управлява хотели

  16. Slide 16: Хотел Сокол, к.к. Слънчев бряг

    Х-л “Сокол” Капитал к.к. Слънчев бряг Директ – 1 АДСИЦ

  17. Slide 17: Хотел Сокол к.к. Слънчев Бряг (1)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Сокол” к.к. Слънчев Бряг (1) • Оценка: € 1 827 000 • Продължителност на сезона: 135 дена • Заетост: 81% (2004*) и 85% (2003) • Легла: 292 • Местоположение: първа линия • Категория: 3 звезди * Данните са за сезон лято 2004 на базата на данни към 31.07.2004

  18. Slide 18: Хотел Сокол к.к. Слънчев Бряг (2)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Сокол” к.к. Слънчев Бряг (2) • Размер на вземането: € 1 100 000 • Падеж: 20 септември 2012 • Длъжник: П.М.К. АД* • Кредитна история: от 1999 редовно обслужвани кредити от Общинска банка и БАКБ • Вземане към обезпечение (LTV): 60% * Фирмата притежава и управлява хотели

  19. Slide 19: Хотел Бриз, гр. Несебър

    Х-л “Бриз” Капитал гр. Несебър Директ – 1 АДСИЦ

  20. Slide 20: Хотел Бриз гр. Несебър (1)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Бриз” гр. Несебър (1) • Оценка € 1 200 000 • Продължителност на сезона: 135 дена • Заетост: 75% (2004*) и 70% (2003) • Легла: 196 • Местоположение: първа линия • Категория: 2 звезди * Данните са за сезон лято 2004 на базата на данни към 31.07.2004

  21. Slide 21: Хотел Бриз гр. Несебър (2)

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ Хотел “Бриз” гр. Несебър (2) • Размер на вземането: € 600 000 • Падеж: 20 октомври 2011 • Длъжник: Естреа ООД* • Кредитна история: от 2002 редовно обслужвани кредити от Насърчителна банка и БАКБ • Вземане към обезпечение (LTV): 50% * Фирмата притежава и управлява хотел “Бриз

  22. Slide 22: Обслужващо дружество

    Капитал Директ – 1 АДСИЦ ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО

  23. Slide 23: БАКБ АД

    Капитал Директ – 1 БАКБ АД АДСИЦ • Отпуснати над 220 кредита в сферата на туризма на обща стойност над € 44 милиона • Общият портфейл на банката от кредити на хотели към 31 юли 2004 е € 30 милиона • До момента банката няма загуба от хотелски кредит • Акционерите БАКБ/БАИФ са в така наречената first

  24. Slide 24: За контакт

    Капитал Директ – 1 ЗА КОНТАКТ АДСИЦ • БАКБ АД Анна Бонева (+359 2) 9658 333 Боян Икономов (+359 2) 9658 379 Венета Илиева (+359 2) 9658 389 • Капитал Директ-1 АДСИЦ Светозара Стоянова (+359 2) 9658 347

капитал директ-1 адсиц — Debt Investor Presentation (2004) on 6ix