Acom Co., Ltd. · TSE:8572
Acom — FY2012 Earnings Presentation
24 slides from Acom's earnings presentation, May 11, 2012
Slide 1: 2012年3月期 決算プレゼンテーション資料
2012年３月期 決算プレゼンテーション資料 アコム株式会社 http://www.acom.co.jp/ir/ 2012年5月11日
Slide 2: 説明会次第
説明会次第 次第 プレゼンター 所要時間 資料の頁No. 1. 経営環境 4頁 2. 決算トピックス（連結） 5頁 代表取締役社長兼会長 約25分 木下 盛好 3. 決算概要（連結・単体） 6頁 4. 通期計画（連結・単体） 10頁 1. 決算概要（単体） 財務第二部長兼広報・IR室長 14頁 約20分 桐渕 高志 2. 主要計数（単体） 15頁～ 質疑応答 約30分 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいず れも、現時点においてアコム株式会社が把握している情報に基づく経営上の想定や見解を基礎に算出
Slide 3: 2012年3月期決算報告
2012年３月期決算報告 (1) 経営環境 (2) 決算トピックス（連結） (3) 決算概要（連結・単体） (4) 事業別業績 (5) 通期計画（連結・単体） (6) 利益配分に関する基本方針と配当 (7) 経営ビジョン及び今後の見通し 代表取締役社長 兼 会長 木下 盛好
Slide 4: 経営環境
経営環境 マクロ環境 • 欧州危機による金融市場の緊迫化や経済成長率の停滞 • デフレや厳しい雇用情勢が持続するなど、国内においても依然として厳しい状況 • 東日本大震災の影響もあり、景気の先行きは不透明 事業環境 貸金業法の完全施行後、市場が縮小しているほか、利息返還請求への対応など、引き続き 厳しい事業環境 重点課題と取り組み • 経営基盤・収益基盤の拡充 • 営業推進力の強化 経営ビジョンのもと、国内コア３事業 • コスト最適化の実現 及び海外事業の推進 • MUFGグループとの事業提携の強化 4
Slide 5: 決算トピックス(連結)
決算トピックス(連結) 前 期 比 期 初 計 画 比 経常損益 ローン事業を中心に、 震災の貸倒リスクを考慮し 営業収益 営業活動における業績は 特別引当した金額の一部を ・ローン事業 減収 計画達成 戻入れ ・信用保証事業 増収 ・海外事業 増収 営業費用 ・貸倒関連費用 減少 減少 通期経営成績は計画を上回る結果で着地 ・利息返還費用 ・その他の営業費用 減少 結果、営業利益及び経常利益 増益 利息返還の請求発生実績額は当初予測額の範囲内で着地、 特別損益等 一方で、足下の請求件数の減少速度が鈍化しているため、 将来の請求発生予測額を保守的に再算定し、繰入を実施 投資有価証券評価損 減少
Slide 6: 決算概要（連結・単体）
決算概要（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2011/3 2012/3 2011/3 2012/3 計画比 計画比 前期比 (2011/5/12) 前期比 (2011/5/12) 実績 実績 実績 実績 (%) (%) 営業収益(※1) 245,831 210,456 -14.4 6,156 207,767 173,837 -16.3 6,337 ローン・ 184,181 150,783 -18.1 9,383 184,272 150,783 -18.2 9,383 包括信用購入あっせん事業 信用保証事業 22,461 22,950 2.2 -3,150 22,461 22,950
Slide 7: ローン事業の概要(アコム)
ローン事業の概要(アコム) z残高、口座数、新客数、営業収益 （単位：百万円、件、人） 2011/3 2012/3 2013/3(※) 計画比 前期比 実績 実績 前期比 (計画) (%) (2011/5/12) (%) (%) 残高 902,200 799,098 -103,102 -11.4 38,098 5.0 713,300 -10.7 口座数 1,712,560 1,575,021 -137,539 -8.0 46,221 3.0 1,424,300 -9.6 新客数 128,399 152,257 23,858 18.6 12,257 8.8 170,000 11.7 営業収益 1
Slide 8: 信用保証事業・債権管理回収事業の概要
信用保証事業・債権管理回収事業の概要 (単位：百万円、件) 2011/3 2012/3 2013/3(※) 計画比 前期比 実績 実績 前期比 (計画) (2011/5/12) (%) (%) (%) 残高 443,460 483,282 39,822 9.0 1,082 0.2 570,000 17.9 信用保証事業 アコム 口座数 899,855 949,626 49,771 5.5 -29,674 -3.0 1,120,500 18.0 営業収益 22,461 22,950 489 2.2 -3,150 -12.1 23,800 3.7 営業利益 5,808 11,263 5,454 9
Slide 9: 海外における金融事業の概要
海外における金融事業の概要 （単位：百万円、百万バーツ、億ルピア、件） 2011/3 2012/3 2013/3 計画比 前期比 実績 実績 前期比 (計画) (%) (2011/5/12) (%) (%) 残高 68,621 67,603 -1,018 -1.5 -5,997 -8.1 77,400 14.5 ローン事業 バーツ 25,415 27,593 2,177 8.6 829 3.1 28,988 5.1 口座数 786,404 847,262 60,858 7.7 39,462 4.9 925,800 9.3 タ(イ王国 ) 営業収益 21,077 21,526 448 2.1 -
Slide 10: 通期計画（連結・単体）
通期計画（連結・単体） （単位：百万円） 連結 単体 2012/3 2013/3 2012/3 2013/3 前期比 前期比 実績 (計画) 実績 (計画) (%) (%) 営業収益(※) 210,456 186,900 -11.2 173,837 149,700 -13.9 ローン・包括信用購入あっせん事業 150,783 125,900 -16.5 150,783 125,900 -16.5 信用保証事業 22,950 23,800 3.7 22,950 23,800 3.7 債権管理回収事業 7,495 6,800 -9.3 - - - 海外における金融事業 27,415 29,800
Slide 11: 利益配分に関する基本方針と配当
利益配分に関する基本方針と配当 ◆基本方針 利益配分に関する基本方針 当社の業績、自己資本ならびに経済金融情勢を勘案の上、安定的、継続的な 利益還元を図っていく ◆配当及び財務指標 （単位：円、%） 2013/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 (計画) 連結 EPS 86.91 -46.18 -1,293.54 137.01 258.52 自己資本比率 27.7 29.3 18.2 21.3 - EPS 107.69 -64.15 -1,308.10 133.11 252.14 配当金 70 10 0 0 0 単体 中間（第２四半期末） 50 5 0 0 0 期末 2
Slide 12: 経営ビジョン及び今後の見通し
経営ビジョン及び今後の見通し 経営ビジョン ◆今期実績及び今後の見通し(単体) (単位：億円) z 事業別残高 10,000 一人でも多くのお客さまに最高の満足を感じていただき 7,990 ローン事業 個人ローン市場において社会に信頼される 社名の由来 8,000 7,133 「リーディングカンパニー」を目指す 6,000 5,700 4,832 信用保証事業 中期目標 個人ローン市場において「シェアNo.１企業」を目指す 4,000 '12/3 '13/3 '14/3 z 事業別収益 アコムグループ倫理 1,600 コンプライアンス風土の深化 ローン事業 1,478 1,200 新規集客に向
Slide 13: 2012年3月期決算報告
2012年３月期決算報告 （1） 決算概要（単体） （2） 主要計数（単体） 財務第二部長 兼 広報・IR室長 桐渕 高志
Slide 14: 決算概要（単体）
決算概要（単体） （単位：百万円） 2011/3 2012/3 2013/3 計画比 前期比 実績 実績 前期比 (計画) % (2011/5/12) % (%) 営業収益(※1) 207,767 173,837 -33,929 -16.3 6,337 3.8 149,700 -13.9 ローン・ 184,272 150,783 -33,489 -18.2 9,383 6.6 125,900 -16.5 包括信用購入あっせん事業 信用保証事業 22,461 22,950 489 2.2 -3,150 -12.1 23,800 3.7 営業費用(※2) 398,600 150,830 -247,
Slide 15: ローン事業(単体)【残高規模の推移】
ローン事業(単体)【残高規模の推移】 ◆消費者向け無担保ローン (億円) (千件) 15,000 3,200 2009年5月1日: DCキャッシュワンを吸収 12,500 2010年6月18日: 貸金業法の完全施行 11,792 2,800 11,370 11,441 11,062 10,748 じぶん銀行への債権譲渡を除くと 10,411 10,000 9,826 前期比 5.0%程度の減少 9,266 8,787 2,400 8,513 8,258 2,245 7,985 7,799 2,162 7,500 2,126 6,980 1,988 1,941 2,000 1,890 1,830
Slide 16: 信用保証事業(単体)【残高規模の推移】
信用保証事業(単体)【残高規模の推移】 (億円) (千件) 6,000 じぶん銀行からの受託分を除くと 2,000 前期比 9.0%程度の増加 5,700 2010年10月1日: MUNより承継(※1) 4,832 4,642 4,665 1,600 4,434 4,496 4,318 4,000 2009年9月1日: MULCより承継(※1) 1,200 3,172 3,191 3,249 3,135 3,122 1,120 926 949 881 899 910 925 800 2,000 667 663 670 676 683 信用保証口座数(※2) 1,157 1,187 400 信用
Slide 17: ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率の推移】
ローン事業(単体)【申込数、新客数、成約率の推移】 ◆消費者向け無担保ローン (件) 50,000 70.0% 45,000 60.0% 40,000 35,000 50.0% 46.1% 45.5% 45.3% 46.3% 45.3% 44.6% 申込数(※) 43.7% 45.3% 44.8% 45.7% 44.8% 30,000 39.6% 39.1% 43.7% 44.2% 38.4% 38.4% 38.2% 43.2% 40.0% 36.5% 37.3% 36.2% 35.7% 39.1% 34.2% 38.0% 38.0% 38.3% 38.9% 25,000 37.3% 37.1
Slide 18: ローン事業(単体)【貸倒関連費用の推移】
ローン事業(単体)【貸倒関連費用の推移】 ◆貸倒関連費用 （単位：百万円） 2013/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 (計画) 貸倒関連費用 76,276 75,058 66,904 26,048 37,700 貸倒損失 92,451 95,484 63,037 49,442 41,400 営業貸付金売却損 8,271 3,131 3,071 832 100 貸倒引当金増減額 -24,347 -22,276 1,199 -21,686 -2,900 債務保証損失引当金増減額 -100 -1,281 -403 -2,540 -900 貸倒引当金 84,000 61,7
Slide 19: ローン事業(単体)【利息返還請求件数、利息返還金の推移】
ローン事業(単体) 【利息返還請求件数、利息返還金の推移】 ◆利息返還請求件数（※1）及び利息返還金（キャッシュアウト額）の推移 (単位：件、百万円) 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 利息返還 利息返還 利息返還 利息返還金 利息返還金 1営業日 利息返還金 請求件数 前年同月比 請求件数 前年同月比 請求件数 前年同月比 当たり (％) (％) (％) (※2) 合計 146,800 6.6 92,232 142,600 -2.9 104,451 90,500 -36.5 369 89,102 4月 14,300 45.9 7,251 11,100 -22.4 6,93
Slide 20: ローン事業(単体)【利息返還費用の推移】
ローン事業(単体)【利息返還費用の推移】 ◆利息返還費用 （単位：百万円） 2011/3 2012/3 2013/3 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 (計画) 利息返還費用 243,456 - - - 48,807 48,807 - 利息返還金 104,479 23,373 23,524 22,235 24,819 93,952 - 利息返還金(キャッシュアウト) 104,451 23,443 22,783 21,699 21,175 89,102 - 貸倒損失（債権放棄） 60,176 10,909 8,879 8,581 9,583 37,954 - 利息返還損失引当金増減額 78,8
Slide 21: ローン事業(単体)【開示不良債権の推移】
ローン事業(単体)【開示不良債権の推移】 ◆開示不良債権 (億円) 1,500 15.0% 14.0% 破綻先債権 1,200 1,161 1,187 1,128 1,121 13.0% 1,091 1,098 1,071 1,086 前期比: ▲240億円 (▲24.4%) 983 12.0% 728 773 721 725 610 619 596 600 936 900 499 898 延滞債権 10.61 11.41 446 816 11.0% 423 10.27 743 10.89 10.70 353 9.89 9.78 9.86 9.87 10.59 9.58 301 10.0% 6
Slide 22: 資金調達の状況（単体）
資金調達の状況（単体） (単位：百万円) 2011/3 2012/3 2013/3 構成比 計画比 前期比 実績 実績 前期比 (計画) (%) (%) (2011/5/12) (%) (%) 有利子負債残高 643,652 611,827 -31,825 -4.9 100.0 61,727 11.2 568,500 -7.1 間接 402,561 378,198 -24,363 -6.1 61.8 32,598 9.4 355,700 -5.9 直接 241,090 233,628 -7,462 -3.1 38.2 29,128 14.2 212,800 -8.9 普通社債 202,840
Slide 23: 2013年3月期計画の主な前提（単体）
2013年3月期計画の主な前提（単体） ① ① 営業貸付金残高 営業貸付金残高 713,300百万円 713,300百万円 (うち、消費者向け無担保ローン (うち、消費者向け無担保ローン 698,000百万円) 698,000百万円) ② ② ローン期中平均利回り ローン期中平均利回り 15.76% 15.76% (うち、消費者向け無担保ローン (うち、消費者向け無担保ローン 15.89%) 15.89%) ③ ③ 金融費用 金融費用 17,700百万円 17,700百万円 ④ ④ 貸倒関連費用 貸倒関連費用 37,700百万円 37,700百万円 ⑤ ⑤ 利息返還費用 利息返還費用 -- ⑥
Slide 24: 本件照会先
本件照会先 本件照会先: 財務第二部 広報・IR室 電 話 番 号 ０３（５５３３）０８６１ メールアドレス [email protected] 24