Makarony Polskie S.a. · GPW:MAK
Makarony Polskie — FY2011 Earnings Presentation
19 slides from Makarony Polskie's earnings presentation, Mar 20, 2012
Slide 1: Grupa Makarony Polskie – Wyniki finansowe za rok 2011
Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r.
Slide 2: Najważniejsze wydarzenia w 2011 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo Wzrost cen rozwoju •Utrzymanie wysokiego surowców tempa rozwoju •Wzrosty cen surowców w organicznego(210,7 mln sezonie 2010/2011: mąka zł w 2011 r. w 70%, mięso 60%, porównaniu do 149,9 truskawka 65% mln zł w 2010 r.),- wzrostu w porównaniu do wzrost
Slide 3: Grupa Makarony Polskie
GRUPA MAKARONY POLSKIE GRUPA KAPITAŁOWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI Skład grupy kapitałowej: Makarony Polskie S.A.(od 2007 r. Działalność: produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych pod Spółka notowana na GPW), Stoczek Sp. z o. o. markami należącymi do Grupy (25%) oraz w segmencie private Data powstania: 20
Slide 4: Organizacja grupy na dzień 31 grudnia 2011 r.
ORGANIZACJA GRUPY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. BIURO W WARSZAWIE Zatrudnienie: 27 osób SIŁY SPRZEDAŻY W TERENIE Zatrudnienie: 42 osoby ZAKŁAD PRODUKCYJNY Płock • Handel Tradycyjny: 37 osób W PŁOCKU • Handel Nowoczesny: 5 osób Zatrudnienie: 50 osób Kategorie produktów: Warszawa • makaron tłoczony Stoc
Slide 5: Rynek makaronu – tendencje
RYNEK MAKARONU – TENDENCJE Konsumpcja Wielkość rynku Wartość rynku 4,6 kg/rok w okresie w okresie (średnio) II.2011-I.2012 II.2011-I.2012 143,3 tys. ton 842,8 mln zł Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Źródło: Nielsen Spadek Wzrost Ciągły wzrost konsumpcji, o 1,7% o 3,5% 4-5% rocznie. w stosunku w stosu
Slide 6: Rynek makaronu
RYNEK MAKARONU makarony.pl UDZIALY W RYNKU ILOSCIOWO Zrédto: Nielsen udziaty ilosciowo, II.2011-1.2012 MAKARONY POLSKIE MARKI SPOLKI 4,6% UDZIALY W RYNKU WARTOSCIOWO MAKARONY Zrédto: Nielsen udziaty wartosciowo, II.2011 -1.2012 POLSKIE 4.5% MAKARONY POLSKI! PRIVATE LABEL 15,8% POZOSTALI OKRUSZEK 27,
Slide 7: Rynek dań gotowych, dżemów, syropów
RYNEK DAŃ GOTOWYCH, DŻEMÓW, SYROPÓW DANIA GOTOWE DŻEMY SYROPY 2,9% Wartość rynku 2,7% 5,1% Wartość rynku 11,6% 0,8% Wielkość rynku Wartość rynku Wielkość rynku Wielkość rynku 2,3% w w w w dań gotowych dań gotowych dżemów dżemów w syropów syropów w stosunku stosunku stosunku stosunku stosunku owocowy
Slide 8: Struktura sprzedaży
STRUKTURA SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży produktów markowych w 2011 r. wyniosły 40,6 mln zł i były wyższe o 2,2 mln zł (6%) w stosunku do 2012 roku Na sprzedaży produktów markowych w Handlu Tradycyjnym i Nowoczesnym Grupa osiąga większą rentowność sprzedaży, aniżeli na sprzedaży produktów pod mark
Slide 9: Kanały dystrybucji
KANAŁY DYSTRYBUCJI W 2011 roku Grupa Makarony Polskie odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 210,7 mln zł, co stanowi wzrost o 40,5% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Ze sprzedaży produktów i towarów (bez jęczmienia) osiągnięto przychody na poziomie 160,2 mln zł w stosunku do
Slide 10: Sprzedaż Grupy Makarony Polskie w 2011 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. SPRZEDAŻ GRUPY MAKARONY POLSKIE w 2011 r. Sprzedaż w tys. PLN 2011 2010 Zmiana (%) Makarony 109 897 102 666 7.0% Dania gotowe 41 612 28 760 44.7% Przetwory warzywne i marynaty 1 291 0 Dżemy 2 721 1 485 83.2% Syropy 1 684 0 Pozostałe 3 065 3 899 -21.4% Razem pr
Slide 11: Wyniki Grupy Makarony Polskie w 2011 r.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. Grupa Makarony Polskie 2011 2010 Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 210 671 149 969 40% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 187 217 122 212 53% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 23 454 27 757 -16% Koszty sprzed
Slide 12: Wyniki Makarony Polskie S.A.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. Makarony Polskie S.A. 2011 2010 Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 148 385 124 990 19% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 131 681 103 439 27% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 16 704 21 551 -22% Koszty sprzeda
Slide 13: Wyniki Stoczek Sp. z o.o.
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. Stoczek Sp. z o.o. 2011 2010 Zmiana (%) Przychody ze sprzedaży produktów, usług, 78 664 32 126 145% towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i 69 003 24 370 183% materiałów Zysk brutto ze sprzedaży 9 660 7 756 25% Koszty sprzedaży 4 797
Slide 14: Bilans – aktywa
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. 31 grudnia 31 grudnia Zmiana 2011 roku 2010 roku (%) A. AKTYWA TRWAŁE 95 359 90 620 5% 1 Rzeczowe aktywa trwałe 78 275 77 912 1% 2 Inne wartości niematerialne 9 492 4 990 90% 3 Wartość firmy 5 946 5 946 0% 4 Długoterminowe aktywa finansowe 394 394 0% Aktywa z
Slide 15: Bilans – pasywa
WYNIKI GRUPY MAKARONY POLSKIE W 2011 R. 31 grudnia 31 grudnia Zmiana 2011 roku 2010 roku (%) KAPITAŁ WŁASNY 59 407 62 689 -5% ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31 127 30 125 3% w tym: - Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki. 18 378 16 630 11% - Długoterminowe zobowiązania z tytułu umów 1 031 1 636 -37
Slide 16: Ceny surowców
CENY SUROWCÓW MĄKA PSZENNA MIĘSO WIEPRZOWE 70% 60% . TRUSKAWKA 65% 16 Źródło: Opracowania własne
Slide 17: Istotne czynniki mające wpływ na wyniki 2011 roku
ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI 2011 ROKU 40% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 210,7 mln zł. Ze sprzedaży produktów (bez jęczmienia)osiągnięto przychody na poziomie 160,2 mln zł co stanowi wzrost o 17%. Niestabilny rynek surowców - gwałtowne, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty cen po
Slide 18: Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZYSZŁE WYNIKI Wzrost marży brutto na sprzedaży – wdrożenie podwyżek cen produktów, Stabilizacja marży - Usprawnienie procesu zabezpieczania kosztów surowców i wdrażania zmian cen produktów., Ograniczenie kosztów operacyjnych (koncentracja produkcji makaronu – likwidacja jedn
Slide 19: Dziękujemy za uwagę
MAKARONY Poi S(t makarony. pl - DZIEKUJEMY ZA UWAGE 19