Jaeren Sparebank · OSL:JAREN
Jaeren Sparebank — Jæren Sparebank — Q3 2019 Earnings Presentation
15 slides from Jaeren Sparebank's earnings presentation, Nov 20, 2019
Slide 1: Jæren Sparebank – Kapitalmarkedsdag Eika Gruppen og Eika Banker
Jæren Sparebank Kapitalmarkedsdag – Eika Gruppen og Eika Banker Vika Kino, Oslo – onsdag 20. november kl. 08.00 – 12.30
Slide 2: Jæren Sparebank – en kort oversikt
Jæren Sparebank – en kort oversikt Sterk lokalbank og alliansebank i Eika Gruppen – et landsdekkende 19,8 samarbeid mellom 66 lokale Forretnings- sparebanker kapital (mrd) Banken er notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis - JAEREN 33 Kunder (tusen) Nærmere 70 % av bankens utlån er til privatp
Slide 3: Med Jæren som vår hjemmebane
Med Jæren som vår hjemmebane 140 120 100 80 13. største børsnoterte sparebanken i Norge 60 40 20 - 3
Slide 4: Hovedtall pr 30.09.2019
Hovedtall pr 30.09.2019 (pr 30.09.2018) 1,70 % 16,4 % (15,6) (1,53) 9,0 % (8,3) 0,80 % (0,78) 77,8 % (73,4) 0,50 % (0,52) 54,4 % (51,6) 43,1 % (47,5) 38,9 % (38,5) 43,7 % (48,5) Kr 1,7 mill (-2,2) Kr 5 081 mill 0,01 % (-0,02) (4 935) Kr 120,2 mill Kr 19,8 mrd (101,1) (19,0) 4 * Før forholdsmessig ko
Slide 5: Bankens endring i resultat før skatt pr 30.09
Bankens endring i res før skatt pr 30.09 MNOK 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 30.09.2018 Netto renter Prov EBK Prov annet Andre innt Driftskostn Tap Verdipapirer Utbytte 30.09.2019 5
Slide 6: Bankens rentenetto
Bankens rentenetto MNOK 65,0 1,80% 60,0 1,75% 1,70% 55,0 1,65% 50,0 1,60% 45,0 1,55% 40,0 1,50% 35,0 1,45% 30,0 1,40% Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Rentenetto i MNOK Rentenetto i % av FVK 6
Slide 7: Bankens provisjonsinntekter
Bankens provisjonsinntekter MNOK 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 EBK Betaling/kort Forsikring Sparing Garantier Annet Samlet 7
Slide 8: Bankens kostnadsutvikling
Bankens kostnadsutvikling Generelt god kostnadskontroll. Relativt stabil utvikling på kostnadssiden sammenlignet med samme periode i fjor. Positiv utvikling i kostnader måt mot forvaltning. MNOK % % 45,0 80% 1,20 40,0 35,0 60% 1,15 30,0 25,0 40% 1,10 20,0 15,0 20% 10,0 1,05 5,0 0,0 0% Q118 Q218 Q318
Slide 9: Misligholdte og tapsutsatte lån
Misligholdte og tapsutsatte lån Problemlån – beløp og andel av brutto utlån ved utgangen av hvert kvartal. Den stigende trenden i mislighold de siste kvartalene, ble reversert i Q3. Utviklingen i tapsutsatte lån viser stabilitet. % MNOK 120,0 1,0 100,0 0,8 80,0 0,6 60,0 0,4 40,0 0,2 20,0 0,0 0,0 Q11
Slide 10: Fordeling av utlån – egen balanse
Fordeling av utlån – egen balanse 4% 69% 68 % 32 % 96 % Rogaland Andre PM BM Landbruk Bygg/anlegg Eiendom Handel/hotell/restaurant Tjenesteytende næringer Produskjonsbedrifter Transport/kommunikasjon 10
Slide 11: Bankens utlånsutvikling
Bankens utlånsutvikling 30.09.2019 + 1,4 % MNOK Årsvekst 2016 + 6,4 % Årsvekst 2017 + 4,3 % Årsvekst 2018 + 2,2 % Siste året + 1,5 % 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 PM - balanse PM - EBK BM - landbruk BM - øvrig Samlet 11
Slide 12: Bankens innskuddsutvikling
Bankens innskuddsutvikling 30.09.2019 + 6,1 % MNOK Årsvekst 2016 + 1,1 % Årsvekst 2017 + 2,1 % Årsvekst 2018 + 1,3 % Siste året + 6,9 % 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 70 % 3.000 2.000 1.000 0 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 PM BM Samlet 12
Slide 13: Innlån i obligasjonsmarkedet
Innlån i obligasjonsmarkedet MNOK • Samlet ekstern funding (inkl fond og ansvarlig) Forfall markedsfinansiering • Kr 3,6 mrd 1000 • 15 lån 910 • Løpetid 800 775 750 • Snitt 2,2 år 625 • Største enkeltforfall 600 • Kr 360 mill • 1 lån (forfall februar 2023) 400 • Kvartal med mest forfall 325 • 2,7 %
Slide 14: Helt til slutt….
Helt til slutt…. • Rentenetto • Vi ligger fortsatt noe lavt • Men, god drahjelp av 4 rentehevinger • Sterk konkurranse i dagens marked • Aktører kjøper seg markedsandeler • Mange vil ha en bit av Jæren • Marginpress • Avkastningen på egenkapitalen • Relativt lav risiko i utlånsboken • Andel PM/BM •
Slide 15: jeeren
jeeren sparebank Vi bygger Jaeren Bygge hus og heim. Bygge stolte garder. Bygge sterke bedrifter - sma og litt stgrre. Bygge gode lokalsamfunn. Bygge trygge liv. En alliansebank i etka.