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Ns Solutions — FY2024 Earnings Presentation

39 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Apr 26, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期決算並びに「NSSOL 2030ビジョン」説明会

    2024年3月期決算 並びに ｢NSSOL 2030ビジョン｣説明会 2024年4月26日 日鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役社⻑ 玉置 和彦 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 Executive Summary Ⅰ. 2024年3月期 実績 Ⅱ. 2025年3月期 見通し Ⅲ. 2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Ⅳ. ｢NSSOL 2030ビジョン｣の概要 Ⅴ. 参考資料 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Executive Summary

    Executive Summary  売上収益、売上総利益、営業利益、当期利益共に見通しを上回り 2024年3月期 いずれも過去最高を記録 実績  年間配当85円/株（対見通し+5円/株 配当性向 32.1%)  国内IT投資は引き続き堅調に推移と予想 2025年3月期  売上収益3,300億円(対前期+6%)、営業利益360億円(+3%)の計画 見通し  配当性向目安を50%に引上げ、株主還元を強化 年間配当134円/株 (株式分割前ベース 対前期+49円/株の予定) 中期事業方針  売上成⻑率、注⼒領域成⻑率共に計画を上回るペースで進捗 の進捗  中⻑期外部環境とITメガトレ

  4. Slide 4: 2024年3月期 実績

    2024年3月期 実績 Ⅰ Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2024年3月期連結業績 実績

    Ⅰ-1. 2024年3月期連結業績 実績 単位:億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 2024年3月期 対当初見通し 実績 実績 差異 増減率 見通し 差異 増減率 売上収益 2,917 3,106 +189 6% 3,050 +56 2% 売上総利益 659 718 +59 9% 700 +18 3% <売上総利益率> <22.6%> <23.1%> <+0.5%> <23.0%> <+0.2%> 販売費及び一般管理費 330 366 +36 11% 365 +1 0% その他損益 -12 -2 +10 0 -2 営業利益 317 350 +33 10% 335 +15 4% <

  6. Slide 6: サービス・顧客業種別売上収益

    Ⅰ-2.サービス・顧客業種別売上収益 単位:億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年差異 コメント 実績 実績 内コンサル＆ 内コンサル＆ 内コンサル＆ デジタル デジタル デジタル ビジネスソリューション 1,833 <364> 1,926 <381> +93 <+17> 産業・鉄鋼 893 <152> 926 <143> +34 <-9> 鉄鋼増、運輸減 流通・プラットフォーマー 595 <118> 605 <116> +9 <-2> PF、テレコム増 金融 345 <94> 395 <121> +50 <+27> メガバンク向け等増 コンサルティング＆ 703 748 +45 官

  7. Slide 7: 連結営業利益分析

    Ⅰ-3. 連結営業利益分析 見通しとの差 +15億円 売上総利益率の 販管費の 増収による 改善 増加 売上総利益の増加 その他損益の 増加 +16億円 売上 ｰ36億円 +10億円 単位:億円 +43億円 総利益率 前期 減損損失 売上増 + 13 売上収益 +0.5% +189億円 -10.9億円 利益率 + 5 販管費 - 1 他損益 - 2 単位:億円 営業⼒強化 350億円 335億円 317億円 -8 R&D -1 採用・教育 -4 社内基盤整備他 -23 販売管理費増減計 -36 2023年3月期 2024年3月期 前回見通し 通期 +33億円 通期 Copyright ©202

  8. Slide 8: 2024年3月期 受注高・期末受注残高

    Ⅰ-4. 2024年3月期 受注高・期末受注残高 受注高 期末受注残高 単位：億円 3,205 1,555 3,136 *官公庁向け +69 1,457 大型受注残 *官公庁向け + 98 82 大型受注 *官公庁向け コンサル コンサル 222 +291 大型受注残 ＆デジタル 109 +125 コンサル ＆デジタル その他 その他 ＆デジタル 773 810 588 コンサル ＆デジタル その他 497 579 554 445 産業・鉄鋼 産業・鉄鋼 961 938 ビジネス 産業・鉄鋼 ビジネス 産業・鉄鋼 ソリューション 487 ソリューション 452 流通・プラット 2,007 ビジ

  9. Slide 9: ROE・政策保有株式の状況

    Ⅰ-5. ROE・政策保有株式の状況 2022年度ROE 2023年度ROE 11.0 % 11.1 % +0.0 % 2023年3月末 2024年3月末 対前期末 ＋203億円 政策保有株式残高 政策保有株式残高 売却 - 71億円 396億円 599億円 株価上昇 + 274億円 資本提携 + 1億円 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 2025年3月期 見通し

    2025年3月期 見通し Ⅱ Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識

    Ⅱ-1. 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識 国内IT投資の基調は引続き堅調 経営環境 海外の政治経済情勢を起因とするリスク等を注視  サプライチェーン強靭化、プロセス改善、脱ホスト、データドリブン経営等の IT需要は引き続き堅調 産業・鉄鋼  日本製鉄では生産構造対策案件、DX施策の展開、サプライチェーン全体の 改革・強化に加え、グループ各社のIT所要も増加 流通・  一部顧客の投資絞り込みは継続するものの、成⻑分野へのシフト等により IT投資全体としては回復傾向 プラット  テレコムでは金融サービスやスマートライフ系といった事業領域への投資が サービス・顧客 フォーマー 活況

  12. Slide 12: 2025年3月期 業績見通し

    Ⅱ-2. 2025年3月期 業績見通し 単位:億円 2024年3月期 2025年3月期 対前年 実績 見通し 差異 増減率 売上収益 3,106 3,300 +194 6% 中期事業方針を上回る成長を目指す。 売上総利益 718 770 +52 7% <売上総利益率> <23.1%> <23.3%> <+0.2%> 引き続き売上総利益率の改善を目指す。 販売費及び一般管理費 366 410 +44 12% 技術・研究開発投資を中心に増加 その他損益 -2 0 +2 億円 増減 営業利益 350 360 +10 3% 営業⼒強化投資 +6 技術・研究開発投資 +23 <営業利益率> <11.3%

  13. Slide 13: サービス・顧客業種別売上収益見通し

    Ⅱ-3.サービス・顧客業種別売上収益見通し 単位:億円 2024年3月期 2024年3月期 組換え 2025年3月期 対前年 コメント 実績 実績 影響* 見通し 差異 (組換え後) ビジネスソリューション 1,926 1,892 -34 1,970 +78 産業・鉄鋼 926 892 925 +33 鉄鋼、自動車・部品系増 流通・プラットフォーマー 605 605 635 +30 旅行、小売り領域、テレコム増 金融 395 395 410 +15 メガバンク向増 コンサルティング＆ クラウドリフト、データマネジメント 748 782 +34 850 +68 領域活況 デジタルサービス 子会社

  14. Slide 14: 日本製鉄向けの状況

    Ⅱ-４. 日本製鉄向けの状況 1. 日本製鉄向け売上の推移 2. DX取り組み内容 日本製鉄 データとデジタル技術を駆使して、 中⻑期経営計画 業務プロセス改革・生産プロセス改革を推進 (2021-2025) ● 数理最適化技術を応用した業務改革 → 計画時間を70%削減 640 625 億円 579 560 553 526 510 469 475 457 320 302 287 286 263 356 263 228 249 237 308 296 177 160 150 305 273 264 266 277 241 246 226 219 180 148 147 上期 下期 2012 2

  15. Slide 15: 技術・研究開発投資について

    Ⅱ-5. 技術・研究開発投資について 重点テーマ例：次世代開発プロセスの実現 新しいSI 生成AI ・コンポーザブルアーキテクチャ ・ クラウドネイティブ・ 高度セキュリティ 等を活用した 人間の関与を大幅に削減した開発プロセスにより実現 工数 これまでのSI 工数 工数 工数 基本 基本 構想 計画 次世代開発プロセス DevSecOps コンサル エンジニアリング プロダクトマネジメント 領域 領域 領域 企画 基本構想 システム構築 運用・保守 工期短縮 短サイクル Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved

  16. Slide 16: 株式分割および配当性向の引上げ

    Ⅱ-5. 株式分割および配当性向の引上げ（2025年3月期より） 1.株式分割 株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図るため、1株を2株に分割 （2024年7月1日効⼒発生 P33ご参照) 2.配当方針の変更 当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につきまし ては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当、及び事業成⻑に向けた投資や事業リスクに備えた内部留保を確保 することを基本としております。配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し連結配当性向 50％を 目安としております。 2024年3月期実績 2025年3月期見通し

  17. Slide 17: 2021-2025年度 中期事業方針の進捗

    2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Ⅲ Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 中期事業方針の進捗実績

    Ⅲ-1. 中期事業方針の進捗実績 〜2023年度 中期事業期間 累計実績 目標 （2021〜2023） （2021〜2025） 連結売上成⻑率 (CAGR) 7.2％ 5〜6％ 注⼒領域売上成⻑率 (CAGR) 11.2％ 10％以上 500〜750億円/5カ年 事業基盤強化投資 ３カ年累計 404億円 （3カ年換算 300〜450億円） 100〜150億円/5カ年 DX加速投資 3カ年累計 105億円 （3カ年換算 60〜90億円） Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 売上成長率の進捗見通し

    Ⅲ-2. 売上成⻑率の進捗見通し 売上総利益の推移 売上総利益率 売上収益の推移 22.4% 22.6% 23.1% 23.3% 20.6% 億円 CAGR 718 770 7.0% 中期事業期間 604 659 目標 519 CAGR 3,300 6% 3,372 億円 3,106 10.4% 2,917 5% 3,216 2,703 2,520 2020 2021 2022 2023 2024(e) 2025 営業利益の推移 営業利益率 10.0% 11.1% 10.9% 11.3% 10.9% 億円 350 360 299 317 251 CAGR 9.4% 2020 2021 2022

  20. Slide 20: 注力領域の進捗見通し

    Ⅲ-3. 注⼒領域の進捗見通し 注⼒領域の売上収益推移 デジタル製造業 億円 日本製鉄のフィールドを持つ強 CAGR 1,600 みを活かし､日本製鉄および製造 業のDX推進を支援 10.6% 1450 CAGR 10% 1,250 1,335 ITO 115 プラットフォーマー支援 1,145 115 DWP Sol 105 195 日本有数のプラットフォーマーの お客様をサポートし、企画・構想支援 185 からシステム開発まで多様なニーズを 970 90 155 二人三脚で伴走・支援 125 PF支援 80 525 デジタルワークプレース 105 495 ソリューション 445 480 各

  21. Slide 21: 成長に向けた投資

    Ⅲ-4. 成⻑に向けた投資 ・事業基盤強化投資 100〜150 億円/年 2025中期事業方針 ・DX加速投資 20〜 30 億円/年 投資合計 120〜180 億円/年 進捗状況 進捗状況 2025 2021〜2024 中期事業方針 2021 2022 2023 2024計画 4カ年平均 投資合計 120~180億円/年 179 億円 168 億円 162 億円 190 億円 175 億円 約180 億円/年 規模の積極的な投資を実施中  事業基盤強化投資 ・ 昨年1 月に組成したトランスフォーメーション推進本部を中心に、業務効率化・ 社員エンゲージメント向上に資する取組みを加速 ・

  22. Slide 22: NSSOL 2030ビジョン

    Ⅳ. NSSOL 2030 ビジョン Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: NSSOL2030ビジョンを策定

    当社は、設立25年目を迎える2025年度を第二の創業期と位置づけ、 次のステージに向けて、新たな活動をスタートします。 その先駆けとして、2030年における当社の目指す姿「NSSOL2030ビジョン」を策定しました。 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 中長期外部環境とITメガトレンド

    中⻑期外部環境とITメガトレンド 社会・経済の変化 ITメガトレンド 技術革新 生成AI等新技術による 労働人口減少 AI/生成AI システム開発・運用の変革 IT技術者の減少と、開発生産性が飛躍的に向上する ローコード/ ノーコード 社会活動への 新技術の登場により、システム開発・運用が変化 デジタル技術活用拡大 IoT / エッジ 企業による デジタルサービスの デジタルビジネスの拡大 クラウド 拡大 環境・気候変動への 各業種特有機能を利用できるインダストリークラウドが セキュリティ 政策強化 普及し、企業のデジタルビジネスへの参入障壁が低下 匿名 / 暗号化 国際貿易規制の変化 業界横

  25. Slide 25: 今後の当社の目指す姿の方向性

    今後の当社の目指す姿の方向性 NSSOLの 目指す姿 顧客企業の 社会や企業の在り方を描き、実現する パートナー プロデューサー ITに求められる 個別企業の課題解決 社会全体や業種横断の課題解決 役割 IT 生成AI等新技術による デジタルサービスの 業界横断プラットフォームの メガトレンド システム開発・運用の変革 拡大 本格化 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 目指す姿 Social Value Producer with Digital

    - 目指す姿 - Social Value Producer with Digital デジタルの⼒で社会の未来を描き、実現する 今、ITの劇的な進化によって、サステナブルな社会の実現に向けた変革の波が、大きく動き始めました。 私たちの強みとする知見と技術⼒を活用して、広く社会や産業界を支える新たな価値を創造することで、 デジタルの⼒で社会の未来を描き、産業・社会全体の変革・発展・成⻑をリードします。 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. Copyright ©2024 NS Solutions Corpo

  27. Slide 27: 取組み①「価値提供対象の拡大」

    ビジョン実現に向けた取組み①「価値提供対象の拡大」 自らのケイパビリティを強化し、新たな領域に価値提供の対象を拡大します ソリューション獲得 チャネル獲得 消費者 海外 中堅企業/ 自治体 金融 官公庁 流通 ソーシャル スマートシティ プラットフォーム 市場領域 スマートインダストリ 通信 製造 デジタル IT-OT連携 サービス AI・ロボティクス 技 術 獲 得 人 材 獲 得 Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: 取組み②「多様な価値提供方法の実現」

    ビジョン実現に向けた取組み②「多様な価値提供方法の実現」 様々な手段を通じて、新たな価値の提供に取り組みます 社会・地域・産業界 サステナブルな ベストプラクティスの 共創・共生基盤の ITサービス提供 提供 提供 共創 プラットフォーム アセット活用 提供モデル 次世代SI モデル モデル 企業/団体 アセット群 アセット探索 連携 従来SIの実績／業務知見 N S S O L ビジネスモデル Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: 取組み③「知見と技術力の活用と強化」

    ビジョン実現に向けた取組み③「知見と技術⼒の活用と強化」 当社の強みである知見と技術⼒を活用・強化し、新たなビジネスモデルにシフトします 既存事業領域 当社の強み 新たなビジネスモデル 開発技術 産業・鉄鋼 次世代SI • モダナイゼーション • 人的資本の強化 • アジャイル開発 モデル • ローコード・ノーコード • AI/生成AI • クラウドネイティブ • ソリューション開発の加速 流通・ • 統合運用技術 プラットフォーマー … • 先端技術の獲得・適用 アセット活用 自社ソリューション モデル • PPMP • 日鉄グループのフィールド活用 金融 • CONTRACTHUB • C

  30. Slide 30: 目指す構造

    目指す構造 業界トップレベルの事業成⻑により、2030年代のできるだけ早期に、以下構造の 実現を目指します 目指す構造 2025年3月期 見通し 売上高 3,300 億円 5,000 億円 レベル 営業利益 360 億円 1,000 億円 レベル 営業利益率 10.9 % 20 % レベル ROE 10.2 % 15 % レベル • 人的資本の強化 、ならびに アセット化 に向けたソリューション開発等に1,000億円以上投資 • M&A を通じた1000億円規模の事業創出 • 企業価値向上に向けた資本効率のさらなる向上 Copyright ©2024 NS Solutions Corporat

  31. Slide 31: ビジョンと中期事業計画の位置づけ

    ビジョンと中期事業計画の位置づけ 今年度、ビジョンを具体化する次中期事業計画を策定し、公表予定です NSSOL2030ビジョン 目指す姿： 目指す姿： ファーストD X パートナー Social Value Producer with Digital 2025中期 2027中期 2030中期 (2021 - 2025) (2025 - 2027) (2028 - 2030) • DXニーズを最大限獲得し、注⼒４領域を • 新たな市場への幅出し • 新たな市場における事業成⻑ 中心として事業成⻑を実現 • 新たなビジネスモデルの立ち上げ • 新たなビジネスモデルへのシフト加速 • 成⻑に向けた投

  32. Slide 32: 参考資料

    参考資料 Ⅴ Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更

    Ⅴ-1. 株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更 １．株式分割について (1) 目的 株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図る。 (2) 分割割合 1株につき2株 (3) 増加株式数 ①発行済株式総数 （分割前） 91,501千株 → （分割後）183,002千株 ②発行可能株式総数 （分割前）423,992千株 → （分割後）732,008千株 (4) 日程 ①基準日公告日 2024年6月13日（木） ②分割の基準日 2024年6月30日（日） ※当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年６月28日（金） ③分割の効力発生日 2024年7月 1日（月） ２．分割に伴う

  34. Slide 34: 2024年3月期半期別連結業績

    Ⅴ-2. 2024年3月期半期別連結業績 単位：億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 (斜字は増減率) 対見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 7% 6% 6% 売上収益 1,347 1,570 2,917 1,448 1,659 3,106 +101 +89 +189 +56 10% 8% 9% 売上総利益 304 355 659 334 384 718 +30 +29 +59 +18 <売上総利益率> <22.6%> <22.6%> <22.6%> <23.1%> <23.2%> <23.1%> <+0.5%> <+0.6%> <+0.5%> <+

  35. Slide 35: 半期別サービス・顧客業種別売上収益実績

    Ⅴ-3. 半期別サービス・顧客業種別売上収益実績 単位:億円 2023年3月期 2024年3月期 対前年 対見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 ビジネスソリューション 890 944 1,833 929 998 1,926 +39 +54 +93 -4 産業・鉄鋼 437 456 893 456 471 926 +19 +15 +34 -19 流通・プラットフォーマー 289 307 595 292 313 605 +3 +6 +9 -20 金融 164 181 345 182 214 395 +18 +32 +50 +35 コンサル＆ 290 413 703

  36. Slide 36: 半期別連結業績見通し

    Ⅴ-4. 半期別連結業績見通し 単位:億円 2024年3月期 2025年3月期見通し 対前年 (斜字は増減率) 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 6% 7% 6% 売上収益 1,448 1,659 3,106 1,530 1,770 3,300 +82 +111 +194 6% 8% 7% 売上総利益 334 384 718 355 415 770 +21 +31 +52 <売上総利益率> <23.1%> <23.2%> <23.1%> <23.2%> <23.4%> <23.3%> <+0.1%> <+0.2%> <+0.2%> 10% 14% 12% 販売費及び一般管理

  37. Slide 37: サステナビリティ経営の取組み

    Ⅴ-5. サステナビリティ経営の取組み パーパスに基づくサステナビリティ経営を推進。 昨年9月に「統合報告書」第2版を、今年3月に「サステナビリティ・ケースブック」初版を発行。 マテリアリティ 主な取り組み 主なSDGs ・各種製造業の業務システム化・IT化を通じた業務効率化、労働⼒人口減少対策への貢献 ・官公庁、研究機関、金融機関、鉄道・通信等公共サービス事業者、プラットフォーマー等に対する システム開発他を通じた国⺠生活基盤の整備・向上への貢献 ・ITを通じた ・地方自治体のDX・スマートシティ推進支援を通じた地域課題解決への貢献 社会課題の解決 ・M3DaaS等デジタルワークプレースソリ

  38. Slide 38: 主要ニュース・プレスリリース

    Ⅴ-6. 主要ニュース・プレスリリース 2024年2月1日 「働きがいのある企業ランキング2024」にて15位に入賞 2024年2月20日 人的資本可視化サービス「ソシキノミライ 人的資本シリーズ」提供開始〜データ駆動型の人的資本経営実践を支援〜 日鉄ソリューションズの電子取引・契約ソリューション「CONTRACTHUB@absonne」がITRの調査にて 2024年2月26日 電子契約サービス市場の従業員規模1000名以上において7年連続シェアNo.1を獲得 2024年2月27日 New Relic社と販売代理店契約を締結 オブザーバビリティプラットフォーム「New Relic」の提供を開始

  39. Slide 39: Copyright ©2024 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

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