Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — Q1 FY2002/3 Earnings Presentation
14 slides from Monex's earnings presentation, Jul 27, 2001
Slide 1: 平成14年3月期 第1四半期業績発表 会社説明会
平成14年3月期 第1四半期業績発表 会社説明会 平成13 平成13年 13年7月27日 27日 東証アローズ
Slide 2: 平成14年3月期第1四半期 財務状況概要
平成14 平成14年 14年3月期第 月期第1四半期 財務状況概要 (単位： 百万円） 2001年3月期 2002年3月期 第1四半期 第1四半期 前年同期比 営業収益 647 944 +45.9% (うち受入手数料） 637 923 +44.9% 営業費用 848 965 +13.8% 営業損失 201 20 - 経常損失 243 1 - 四半期純損失 257 41 - 注） 第１四半期の損益計算書には、セゾン証券での損益の影響は含まれていない。 (単位： 百万円） 総資産 5,959 14,901 +150.1% 純資産 4,163 11,581 +178.2% 自己資本規制比率 852.
Slide 3: 営業収益 v.s. 販売費・一般管理費
営業収益 v.s. 販売費・一般管理費 2 0 0 1 年3 月期 2 0 0 2 年3 月期 獲得口座数には、セゾン証 １Q 2Q 3Q 4Q １Q 券からの移管分44,270口座 獲得顧客口座数 (口座） 17,746 22,733 12,171 9,985 9,846 * 広告宣伝費 (千円） 23,624 42,183 23,601 6,610 16,088 は含まれていない。 一口座獲得あたり の 広告宣伝費 (円） 1,331 1,856 1,939 662 1,634 2001年3月期 2002年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営業収益（1） 647 850 748 752
Slide 4: 各四半期の損益分岐点分析
各四半期の損益分岐点分析 （開示資料をベースに計算） １．主な販売費･一般管理費を、変動費(約定件数ベース､口座数ベース）と固定費に分ける。 そのうちの一部は約定件数ベースと口座数ベースの半々と考える。 (単位：百万円） 2001年3月期 2002年3月期 主な 変動費/固定費 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 支払手数料 変動（約定件数ベース） 146 126 32 22 34 取引所・協会費 固定 12 17 22 19 24 通信・運送費 変動（約定件数50％・口座数50％） 123 158 137 131 154 広告宣伝費 固定 23 42 23 6 16 役員報酬 固定 2 7 7 7
Slide 5: 各四半期の損益分岐点分析（グラフ）
各四半期の損益分岐点分析 （開示資料をベースに計算） 1800 903 1000 約定件数 (千件） 1600 1400 800 680 658 1200 591 589 費用 600 1000 （百万円） 414 441 800 369 378 519 400 600 400 409 433 452 466 200 337 200 144 184 173 147 151 0 0 FY2001/3 １Q ２Q ３Q ４Q FY2002/3 １Q 固定費 口座数ベース変動費 損益分岐約定件数 実績約定件数 4
Slide 6: 一営業日当たりの注文件数および約定件数
一営業日当たりの注文件数および約定件数 • 6/30の合併時に、セゾンから約 6/30の合併時に、セゾンから約44 の合併時に、セゾンから約44千口座（重複口座を除く）が移管、約 44千口座（重複口座を除く）が移管、約17 千口座（重複口座を除く）が移管、約17万口座になる。 17万口座になる。 • 注文件数及び約定件数は 4、5月は順調に増加するが6 月は順調に増加するが6月に大きく減少。 顧客開設口座数 35,000 件数 31,419 180,000 29,687 30,000 160,000 25,746 24,487 140,000 25,000 22,067 19,581 19,2
Slide 7: 顧客預かり資産の推移
顧客預かり資産の推移 （億円） （円） 7,000 20,000 18,000 6,000 16,000 14,000 12,000 5,000 10,000 日経平均株価 4,184 4,000 2,919 3,000 2,459 2,451 1,938 2,000 1,306 3,185 1,000 Nikkei 1,924 225 Index 1,911 2,226 1,510 1,021 0 2000年3月 6月 9月 12月 2001年3月 6月 国内株式 投信（MRF除く） MRF その他 6月30日合併時にセゾン証券からの移管分： 30日合併時にセゾン証券からの移管分： 914
Slide 8: 一口座当たりの注文件数
一口座当たりの注文件数 (開業～2001/7/19 開業～2001/7/19） 2001/7/19） 顧客開設口座数 注文件数/顧客開設口座数 180,000 35% 160,000 30% 140,000 25% 120,000 100,000 20% 80,000 15% 60,000 10% 40,000 5% 20,000 0 0% 10 12 /2 /4 /7 /9 11 /2 /4 /6 9 9/ 99/ 00 00 00 00 0 0/ 01 01 01 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 顧客開設口座数 注文件数/顧客開設口座数 ※ ホームページに毎週開
Slide 9: 一営業日当たりの平均約定件数（他社比較・東証個人売買高）
一営業日当たりの平均約定件数 (他社比較・東証個人売買高） 約定件数 東証個人売買高 (百万株） 30,000 12,000 25,000 10,000 20,000 8,000 15,000 6,000 10,000 4,000 5,000 2,000 0 0 2001/1 2001/2 2001/3 2001/4 2001/5 2001/6 松井証券 ＤＬＪディレクトＳＦＧ e-トレード マネックス マネックス（含内出来） 東証個人売買高(株数） ※東証個人売買高： 東証月報 資本金３０億円以上の東証正会員のデータ 8
Slide 10: 投資信託（MRFを除く）
投資信託 (MRFを除く MRFを除く) を除く) 残高350 500 件数 491 ファンド＠マネックス 設定 6/30 セゾン証券と合併 (億円） 470 426 ゲームファンド販売 450 300 421 405 310 400 382 250 358 350 347 330 306 311 307 300 200 264 定額積立開始 250 139 146 150 123 130 200 117 122 104 106 107 108 100 150 85 69 100 116 50 72 71 72 76 82 82 70 70 69 70 50 53 38 0 0 2000/6
Slide 11: 引受業務等投資銀行部門
引受業務等投資銀行部門 （百万円） 4-6月の引受実績 (6件） (6件） 180 160 WOWOW 140 引受業務を含む投資銀行 120 部門の収益推移 有線ブロードネットワークス 100 ダブルクリック 80 ｻｰﾋﾞｽｳｪｱｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 60 ソニーTS ソニーTS 40 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ 20 0 FY2001/3 1Q FY2001/3 2Q FY2001/3 3Q FY2001/3 4Q FY2002/3 1Q 7月以降：既にHP 以降：既にHPで紹介済の案件 HPで紹介済の案件 ※その他、引受業務以外にコンサルタント業務等を含む ア
Slide 12: 今期のビジネスプラン（1）
今期のビジネスプラン （１） （方針） 個人の生活に密着した金融サービスの提供を目指す 個人の生活に密着した金融サービスの提供を目指す （処策） 1. クレディセゾンおよび新生銀行との協力の強化 2. 情報サービスの拡充 3. 携帯端末など多様化する端末への対応を進める ⇒ 総合的金融プラットフォームの構築に注力する 1. クレディセゾンおよび新生銀行との協力の強化 ・「マネックス《セゾン》カード」の発行をすでに開始 ・マネックス証券の総合口座からカード利用代金 引き落とし ・全国に拡がるATM（8月セゾン＋10月郵貯）での入出金が可能になる ⇒ 日本初の本格的キャッシュ・マネジメント・アカウ
Slide 13: 今期のビジネスプラン（2）
今期のビジネスプラン （２） 日本初のアカウント・アグリゲーション・サービス アカウント・アグリゲーション マネックス+ 新生銀行： 8月中スタート予定 銀行預金 + クレディセゾン： 9月中スタート予定 ⇒ 複数の金融機関からの残高データを収集し、 株式 残高合計を自動計算 投資信託 2. 情報サービス拡充 カード利用明細 （1） JP Morganの機関投資家向けアナリストレポート 6月開始 6/6～7/25までに 365件のレポートを掲載 （2） 8月初め リアルタイム株価自動更新（通常のブラウザ上） 8月末 株価チャート（日中足、一目均衡表などを追加） 主な手口、 企業ニュース、信用残
Slide 14: MONEX
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