Mitsubishi Research Institute · TSE:3636

Mitsubishi Research Institute — Q2 FY2012 Earnings Presentation

24 slides from Mitsubishi Research Institute's earnings presentation, May 8, 2012

  1. Slide 1: 2012年9月期第2四半期連結決算

    2012年9月期第2四半期連結決算 2012年5月8日 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  2. Slide 2: Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

    1．2012年9月期第2四半期決算 2．2012年9月期業績見通し 3．中期成長に向けた取組み 4．参考資料 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 1 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  3. Slide 3: 第2四半期連結決算

    第2四半期連結決算 （百万円） 2011年9月期 2012年9月期 前年同期比 2012年9月期 前回予想差 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計 増減額 増減額 （10～3月） （10～3月） （2/3予想） 増減率 ②-③ ① ② ②-① ③ 売上高 35,360 36,569 +1,209 +3.4% 36,800 △230 売上原価 27,653 28,882 +1,229 +4.4% 売上総利益 7,707 7,686 △20 △0.3% 販管費 5,716 5,780 +63 +1.1% 営業利益 1,990 1,906 △83 △4.2% 1,840 +66 営業利益率 5.6%

  4. Slide 4: 第2四半期連結決算

    第2四半期連結決算 （百万円） 2011年9月期 2012年9月期 前年同期比 2012年9月期 前回予想差 2Q累計実績 2Q累計実績 2Q累計 増減額 増減額 （10～3月） （10～3月） （2/3予想） 増減率 ②-③ ②-① ③ ① ② 営業利益 1,990 1,906 △83 △4.2% 1,840 +66 営業外損益 234 55 △178 △76.1% 経常利益 2,225 1,962 △262 △11.8% 1,880 +82 特別損益 △463 △243 +219 － 税金等調整前四半期純利益 1,761 1,718 △42 △2.4% 法人税等 627 968 +341

  5. Slide 5: セグメント別業績

    セグメント別業績 ＜前年同期比＞ （百万円） 2011年9月期 2012年9月期 2Q累計実績 2Q累計実績 増減額 増減率 （10～3月） （10～3月） 売上高 8,226 8,419 +193 +2.3% シンクタンク 営業利益 284 1,009 +725 +255.2% ・コンサルティング事業 営業利益率 3.5% 12.0% +8.5P 売上高 27,134 28,150 +1,015 +3.7% ITソリューション事業 営業利益 1,689 910 △778 △46.1% 営業利益率 6.2% 3.2% △3.0P Copyright (C) Mitsubishi Researc

  6. Slide 6: 第2四半期のまとめ

    第2四半期のまとめ 売上高：365億円 前同比＋12億円  ＋）前下期に新規連結した子会社アイティーワンの寄与  －）大型ソリューション案件の一巡 営業利益：19億円 前同比△0.8億円  ＋）シンクタンク・コンサルティング事業は高稼働、コスト削減により収益改善  －）ITソリューション事業では前期発生した不採算案件対応が継続 純利益：6.8億円 前同比△3億円  前期の一時的な持分法投資利益（負ののれん）の剥落  税制改正に伴う税率変更による法人税等の増加 予想比：売上未達も、コスト削減の取り組みにより利益は計画達成 Copyright (C) Mitsubishi Resear

  7. Slide 7: 営業利益の変動要因

    営業利益の変動要因 ＜前年同期比＞  コスト削減、受注好調に伴う稼働アップ  前期の本社移転一時費用の解消  前期発生した不採算案件の対応コスト発生  BPO事業拠点集約に係る一時費用発生 （百万円） +263 △284 △63 2,000 △83 （予）1,840 1,990 1,906 売上高増加 売上総利益率低下 販管費増加 による利益増 による利益減 による利益減 35,360→36,569 21.8％→21.0％ 5,716→5,780 （1,209増収） （△0.8P） 0 2011年9月期 売上高 売上総利益率 販管費 2012年9月期 第2四半期累計 増加 低下 増加

  8. Slide 8: 販売費及び一般管理費：主な増減内訳

    販売費及び一般管理費：主な増減内訳 具体的施策 主な増減（前同比） 1. 本社移転 一時費用の解消△0.8億円 （2010/11月移転完了） 減少項目 △3.5億円 経費削減△2.7億円 2. 経費抑制・削減 （業務委託費、情報システム経費他） 3. 情報処理業務の再編・拠点 二重家賃等一時費用発生＋1.5億円 集約（2012/1月移転完了） 増加項目 4. 営業強化 営業費用増加＋1億円 +4.1億円 5. M&A （2011/6月アイティーワン） 新規子会社による増加＋1.6億円 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7 この資

  9. Slide 9: 顧客業種別売上高

    顧客業種別売上高 ＜前年同期比＞ 全社 （+1,209, +3.4%） （予）36,800 36,569 （百万円） 35,360 35,000 30,000 12,031 一般産業 14,149 (34.0%） （+2,118） (38.7%） 連結子会社アイ・ティー・ワンの貢献 25,000 20,000 15,398 金融・保険業 15,000 （カード含む） 16,065 (43.6%） メガバンク向けソリューション案件伸長 （+666） (43.9%） 10,000 5,000 7,931 6,355 震災復興、環境・エネルギー分野伸長の 官公庁 (22.4%） （△1,576） (

  10. Slide 10: セグメント別受注残高

    セグメント別受注残高 ＜前年同期末比＞ 今期売上分、来期繰越分ともに前年同期末を上回る  当期売上計画の9割の受注を確保済み  震災復興、環境・エネルギー関連、メガバンク向けソリューションでの受注好調 （百万円） 全社 60,000 （+6,158，+13.1%） 53,022 46,864 45,000 アウトソーシングサービス 16,704 16,353 (+350, +2.1%） ITソリューション事業 (+3,404, +10.1%） 30,000 ITコンサルティング 20,253 17,199 ・システム開発 (+3,053,+17.8%） 15,000 シンクタンク 16,0

  11. Slide 11: Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

    1．2012年9月期第2四半期決算 2．2012年9月期業績見通し 3．中期成長に向けた取組み 4．参考資料 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 10 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  12. Slide 12: 2012年9月期連結業績予想

    2012年9月期連結業績予想 前回(2/3）予想から変更なし 前回(2/3）予想から変更なし 連結業績予想は、前回（2/3）予想から修正なし  上期受注実績を鑑み、売上高セグメント別内訳を見直し （百万円） 2011年9月期 2012年9月期 前期比 2012年9月期 増減額 実績 （今回予想） 増減額 （2/3予想） 増減率 ②-③ ① ② ②-① ③ 売上高 72,503 75,500 +2,996 +4.1% 75,500 － シンクタンク・コンサルティング事業 19,788 20,670 ＋882 ＋4.5% 19,600 ＋1,070 ITソリューション事業 52,714 54,8

  13. Slide 13: 2012年9月期配当予想

    2012年9月期配当予想 連結業績動向、財務状況を総合的に勘案し、必要な内部留保充実を図りつつ、 安定配当を維持。今後、業績の伸展と配当水準の引き上げを目指す 39.2% 35.9% 40％ 2012年9月期 2012年9月期 中間配当： 中間配当： 15円 15円 26.1％ 期末配当予想：15円 期末配当予想：15円 30％ 年間配当予想：30円 年間配当予想：30円 普通配当に上乗せ 記念配当５円分を 年間40円 １株当たり配当金 40円 15.6％ 20％ 連結配当性向 記念配当 10円 年間30円 年間30円 年間30円 30円 記念配当 10％ 5円 東証一部指定 東証一部指定 ＆

  14. Slide 14: Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

    1．2012年9月期第2四半期決算 2．2012年9月期業績見通し 3．中期成長に向けた取組み 4．参考資料 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 13 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  15. Slide 15: 成長分野1（震災復興/環境・エネルギー）

    成長分野1（震災復興/環境・エネルギー） 震災復興支援  復興計画策定、事業継続計画や地震被害想定の見直し、復興型雇用創造施策  震災教訓を次の震災への備えとすべく、今後はテーマが多様化 主な案件 顧客 件名 官公庁 被災地域の復興プロモート 自治体 市町村除染計画策定、除染活動支援 海外 復興支援基金包括的マネジメント 中長期環境・エネルギー戦略策定  企業や組織のエネルギー将来ビジョン策定、将来のエネルギー需給を踏まえた 事業コンサルティング、将来の国家エネルギー戦略に関連する調査 主な案件 顧客 件名 官公庁 CO2削減・節電ポテンシャル診断 海外 海外政府 省エネルギー制度設計

  16. Slide 16: 震災復興関連受注

    震災復興関連受注  震災後からの累積総受注額 約26億円 官・民の区分 テーマの区分 その他 8% 地域復興 民 環境・エネルギー 31% 20% 27% 官 73% 除染 防災・ＢＣＰ 8% 21% 原子力安全 12% Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 15 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  17. Slide 17: 成長分野2（メガバンク向けソリューション）

    成長分野2（メガバンク向けソリューション） 広範囲にわたるリスク管理対応に向けたシステム構築  リーマンショック後の制度改正対応支援（バーゼルⅢ）  信用リスク、市場リスクの計量化、高度化  市場フロントシステム構築対応 お客様の戦略分野のシステム開発・更新対応  次世代決済システム構築支援  海外（中国・米州）展開戦略支援 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 16 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  18. Slide 18: BPO事業拠点「東京ビジネスセンター」新設

    先行投資/生産性向上 情報技術基盤活用事業 業務プロセス改革 BPO事業拠点「東京ビジネスセンター」新設 2012年1月10日  「東京ビジネスセンター」を江東区木場に新設  BPO事業の更なる品質・セキュリティ向上と効率化を目的に 3ヶ所に分散していたBPO事業拠点を集約  上期は移転費用支出あり、下期以降に効果顕在化 「千葉情報センター」増強投資 2012年11月サービス開始予定  ラック相当で40%の収容力を拡張  クラウドやBCPなどお客様のビジネスニーズに幅広く対応  高信頼性 ･･･JDCC(*1)ファシリティスタンダードの 最高基準ティア4相当を実現 (*1)JDCC

  19. Slide 19: 連結子会社再編

    経営・業務改革/コスト削減施策 業務プロセス改革 連結子会社再編 2012年4月1日  三菱総研グループの連結子会社「エム・アール・アイ スタッフサービス（株）」と 「（株）ディー・シー・オペレーションズ」が合併し、 「株式会社MD ビジネスパートナー」（本社 江東区木場）発足  重複する管理コストの削減と業務の効率化を実現 「グループ業務部」新設 2012年4月1日  三菱総合研究所、三菱総研DCSの総務、人事、経理、外注・購買業務を統合的 に実施する「グループ業務部」を新設  約100名体制でスタート  三菱総研グループのコーポレート業務の標準化・効率化を実現  ここでのノウハ

  20. Slide 20: Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

    1．2012年9月期第2四半期決算 2．2012年9月期業績見通し 3．中期成長に向けた取組み 4．参考資料 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 19 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  21. Slide 21: 事例：環境省における除染計画策定支援

    事例：環境省における除染計画策定支援  汚染状況重点調査地域に指定された 104市町村に対して除染計画策定を支援  当社は、統括支援ならびに市町村に対する 支援キャラバン隊のメンバーとして参画  放射線、原子力に関する専門知識や、 先行実施している柏市の除染計画策定支援 によるノウハウを活用 8県104市町村の状況 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 20 この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、 投資勧誘を目的として作成したものではありません。

  22. Slide 22: 事例：カタール政府復興支援基金 包括的マネジメント

    事例：カタール政府復興支援基金 包括的マネジメント  カタール政府は、 東日本大震災発生直後の2011年4月、 1国としては最大規模の1億米ドルを寄付 『カタール フレンド基金 （Qatar Friendship Fund）』創設 駐日カタール国特命全権大使 当社 ユセフ・モハメド・ビラール氏 代表取締役社長  重要で緊急性が高く、 大森京太 かつ持続可能なプロジェクトを選定し、活動資金を提供 支援を行う領域は、「子どもたちの教育」「健康」「水産業」の３つ  当社は、全体の運営・管理、今後の運営に関するアドバイスなど、 総合的なコンサルティングを担当 Copyright (C) Mits

  23. Slide 23: 「PROSRV on Cloud」をリリース

    プレスリリース （2012年4月2日） 情報技術基盤活用事業 三菱総研DCS、人事給与アウトソーシングサービス 「PROSRV（プロサーブ） on Cloud」をリリース 三菱総研DCSは、日本トップクラスの実績を誇る人事給与アウトソーシングサービス 「PROSRV(プロサーブ)」について、クラウド型サービス「PROSRV（プロサーブ） on Cloud」の提供を開始。 2012 年1 月に新設した高セキュリティBPO センター「東京ビジネスセンター」を活用したBPO 事業の拡大、 OEM による販売も順次行い、100 万人の利用を見込む。 クラウド型サービスのメリット 導入・運用時のコスト削

  24. Slide 24: 将来の見通しに関する注意事項

    将来の見通しに関する注意事項 この資料は、将来の見通しに関する記述を含んでいます。予想値を含めこれら将 来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断に よるものです。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスクや不確実 性を内包するものです。したがって、実際の業績等は、これら種々の要因によって 見通しと異なる結果となることがあります。 当社は、将来の事象や新たな情報等を反映して、将来の見通しに関する記述を 更新したり改訂したりする義務を負いません。 株式会社三菱総合研究所 広報・IR部 IR室 TEL ： 03-6705-6001 FAX ： 03

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