Mapfre Sa · BME:MAP
Mapfre Sa — FY2020 Earnings Presentation
15 slides from Mapfre Sa's earnings presentation, Mar 12, 2021
Slide 1: Fernando Mata, CFO
Fernando Mata Conselheiro – Diretor Geral Financeiro (CFO) #SomosMAPFRE 12 de março de 2021
Slide 2: Forças Financeiras
FORÇAS FINANCEIRAS Resultado Nível da técnico - Índice Qualidade dívida combinado de do capital Taxa 23% seguros (86% Tier 1) 92,9% Ratings de força financeira Posição de Tesouraria solvência Fitch `A+´ € 2.419 Bi S&P `A+´ 180% #SomosMAPFRE 2
Slide 3: Prêmios Totais
PRÊMIOS TOTAIS 23.044 20.482 € 20.482 Bi -11,1% -2,2%* +1,1% -1,9% -3,3% -7% PRÊMIOS PRÊMIOS DE EFEITO QUEDA EM VIDA TAXAS DE PRÊMIOS EMITIDOS EM CRESCIMENTO PEMEX POUPANÇA CÂMBIO EMITIDOS EM 16.110 2019 SUBJACENTES IBÉRIA 2020 +0,6%* RECEITAS CONSOLIDADAS 4.372 € 25.419 Bi -11,1%* 2.437 2.500 -10,7
Slide 4: Detalhes dos Lucros
DETALHES DOS LUCROS LUCRO AJUSTADO DO GRUPO 2019 2020 LUCRO LÍQUIDO LUCRO LÍQUIDO 609 527 € 527Mi -13,6% EVENTOS CATASTRÓFICOS REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 130 148 66 132 DO ÁGIO LUCRO AJUSTADO 805 807 +0,2% 873 464 527 -218 -298 -294 -5% -25% -14% -8% -15% -13,6% OUTROS PARCEIROS RESULTADO NÃO VIDA
Slide 5: Prêmios/Lucros por Unidade de Negócio
PRÊMIOS/LUCROS POR UNIDADE DE NEGÓCIO PRÊMIOS LUCRO LÍQUIDO SEGUROS RE 790 107 16.691 5.687 INTERNACIONAL -13% INTERNACIONAL +2% 3.581 230 LATAM LATAM RESSEGURO 6.110 4.431 GLOBAL 453 RISKS IBÉRIA 1.256 IBÉRIA 7.000 2 15 -21 ASISTENCIA SEGUROS RESSEGURO GLOBAL ASISTENCIA 619 RISKS -28% Milhões de eu
Slide 6: Rentabilidade Técnica por Regiões e Unidades
RENTABILIDADE TÉCNICA POR REGIÕES E UNIDADES * ROE 7,6% -0,4 p.p. 15,8% 11,3% 10,6% 10,3% 5,6% 4,4% 1% LATAM NORTE BRASIL IBÉRIA LATAM SUL AMÉRICA EURÁSIA RE DO NORTE +0,6 p.p. +1,7 p.p. -2 p.p. +0,5 p.p. -0,4 p.p. +2,2 p.p. -2,4 p.p. *Excluindo a consolidação do ágio. #SomosMAPFRE 6
Slide 7: Índice Combinado Grupo 94,8%
TODAS AS TAXAS DE SEGURO COMBINADAS ABAIXO DE 100% ÍNDICE COMBINADO GRUPO 94,8% ( -2,9 p.p.) ENTIDADES DE SEGUROS 101,2% GRUPO 92,9% ( -3,6 p.p.) 98,9% 97,7% 93,3% 93,9% 92% 90,5% 87,6% AMÉRICA DO BRASIL LATAM NORTE IBÉRIA GLOBAL RISKS LATAM SUL EURÁSIA RESSEGURO NORTE -4,6 p.p. -4,2 p.p. -2,4 p.p.
Slide 8: Balanço do Grupo
BALANÇO DO GRUPO 72.510 69.153 TOTAL DE ATIVOS -4,6% DEZ. 2019 DEZ. 2020 FUNDOS FUNDOS PRÓPRIOS EM 31/03/2020 PRÓPRIOS -3,6% € 7.860 Mi. + 9% 8.854 8.536 527 -416 275 -675 -29 SALDO EM RESULTADO DO DIVIDENDOS MAIS-VALIAS DIFERENÇAS OUTROS SALDO EM 31/12/2019 EXERCÍCIO NÃO DE 31/12/2020 REALIZADAS CO
Slide 9: Investimentos e Tesouraria
INVESTIMENTOS E TESOURARIA RENDA FIXA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS € 44.893 Bi -16,1% € 31.532 Bi RENDA FIXA E OUTROS DÍVIDA PÚBLICA 23.396 81% Espanha 12.761 Resto da Europa 4.401 Estados Unidos 1.524 Brasil 2.245 América Latina – Restante 1.697 TESOURARIA Outros países 768 RENDA VARIÁVEL 5% E FUNDOS
Slide 10: Estrutura de Capital Solvência
ESTRUTURA DE CAPITAL SOLVÊNCIA € 12.832 Bi Tier 1 Tier 2 DÍVIDA € 7.373 Bi € 1.196 Bi SUBORDINADA (86%) (14%) 9% DÍVIDA Taxa BANCÁRIA 7% Endividamento 23% 2020 DÍVIDA PATRIMÔNIO SÊNIOR LÍQUIDO 8% Taxa 180% * 76% Solvência II *3er Trimestre #SomosMAPFRE 10
Slide 11: Ações da MAPFRE em 2020
AÇÕES DA MAPFRE EM 2020 219.341 3.079,6 17 58% 9,3% NÚMERO DE NÚMERO LUCRO PREÇO/VALOR PER ACIONISTAS DE AÇÕES POR AÇÃO CONTABILIZADO (MILHÕES) (CENTAVOS DE EURO) #SomosMAPFRE 11
Slide 12: Free Float
Composição ACIONISTAS FREE FLOAT Fundación 3,9% INSTITUCIONAIS MAPFRE ESPANHOLAS 69,8% 15,1% INSTITUCIONAIS ESTRANGEIROS 10,2% Outros acionistas PARTICULARES 30,2% Inclui 0,98% de ações em tesouraria #SomosMAPFRE 12
Slide 13: Compromisso com os Acionistas
COMPROMISSO COM OS ACIONISTAS Abonados em € 447 Mi € 447 Mi dividendo DIVIDENDO 2016 2017 2018 2019 2020 € 400 Mi € 447 Mi € 416 Mi 12,5 13,5 8% 73% centavos por ação centavos por ação Dividendos contra Dividendos pagos Rentabilidade Pay-out o resultado de em 2020 por dividendo 2020 #SomosMAPFRE 13
Slide 14: Evolução da Cotação
EVOLUÇÃO DA COTAÇÃO 2020 -32,5% Dados na base 100 MAPFRE BANCOS ESPANHÓIS -27,3% 31 Dex 31 Jan 28 Fev 31 Mar 30 Abr 31 Mai 30 Jun 31 Jul 31 Ago 30 Set 31 Out 30 Nov 31 Dex Evolução da ação: de 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020 Fonte: Bloomberg e cálculos próprios. Bancos espanhóis Banc
Slide 15: Obrigado
OBRIGADO Fernando Mata #SomosMAPFRE Conselheiro e Diretor Geral Financeiro (CFO)