Bio Planet S.a. · GPW:BIP
Bio Planet — IPO Roadshow (November 2021)
53 slides from Bio Planet's IPO roadshow presentation, November 2021
Slide 1: Bio Planet – producent i dystrybutor żywności ekologicznej
BIO PLANET producent i dystrybutor żywności ekologicznej 1
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana lub uzyskanie dostępu do niniejszej prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami. Niniejszy dokument („Prezentacja”)
Slide 3: Zastrzeżenia prawne (cd.)
Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności, jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i nieza
Slide 4: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 5: 15+ lat doświadczenia na rynku BIO
15+ lat doświadczenia na rynku BIO Bio Planet od 2006 roku prowadzi działalność w zakresie konfekcjonowania (przetwarzania) oraz dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce. Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Udz
Slide 6: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 7: 7.000 produktów i centrum logistyczne
❑ Bio Planet oferuje 7.000 produktów umożliwiając kompleksowe zaopatrzenie sklepów w żywność ekologiczną. ❑ Bio Planet posiada nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ok. 10 tys. mkw. w gminie Leszno koło Warszawy. 77
Slide 8: Dystrybucja pojazdami chłodniczymi i magazyny przeładunkowe
❑ Towary są dystrybuowane na terenie całej Polski przy pomocy około 60 pojazdów specjalnie przystosowanych do przewozu produktów spożywczych, wyposażonych w systemy chłodzące, które utrzymują idealną jakość produktów, obsługiwanych przez osiem firm zewnętrznych pracujących głównie dla Spółki. ❑ 4 ma
Slide 9: Dostawy w Polsce i za granicę
❑ Bio Planet dostarcza towary na terenie całej Polski oraz za granicę. 99
Slide 10: Wszystkie kategorie produktowe, produkty świeże
❑ Bio Planet posiada w swojej ofercie wszystkie kategorie produktowe oferowane w sklepach z żywnością ekologiczną. ❑ Najszybciej rozwijającą się kategorią sprzedażową są produkty świeże (chłodnicze), które Spółka oferuje w zdecydowanie najszerszym w Polsce wyborze. 1010
Slide 11: Własne zakłady konfekcjonowania
❑ Bio Planet posiada własne zakłady konfekcjonowania, których obecna wydajność wynosi 6 mln paczek rocznie. ❑ Obecnie większość produktów jest paczkowana ręcznie (spółka zatrudnia 41 etatowych pracowników paczkujących i etykietujących produkty). 1111
Slide 12: Certyfikaty ekologiczne i BRC
❑ Od 2007 roku produkty w ofercie Bio Planet certyfikowane są przez jednostkę certyfikującą AgroBioTest i posiadają certyfikat ekologiczny nr PL-EKO-07-07904. ❑ W 2011 roku Bio Planet wdrożyła brytyjski standard BRC i uzyskała stosowny certyfikat, który odnawiany jest każdego roku na podstawie audyt
Slide 13: Dwa zakłady konfekcjonowania, produkty bezglutenowe
❑ Dzięki posiadaniu dwóch oddzielnych zakładów konfekcjonowania (w tym jeden dla produktów bez alergenów) wybrane produkty są paczkowane z deklaracją bezglutenowości. 1313
Slide 14: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 15: Najszersza oferta i makrokategorie sprzedaży
❑ Bio Planet dysponuje najszerszą na polskim rynku ofertą produktową (około 7.000 SKU) i jako jedyna firma w Polsce dysponuje możliwościami kompleksowego zaopatrzenia supermarketu ekologicznego we wszystkie niezbędne kategorie. ❑ Towary firmy podzielone są na 4 makrokategorie – z których najbardziej
Slide 16: Marki własne Bio Planet
Marki własne (przede wszystkim marka Bio Planet) to około 1.000 produktów odpowiadających za około 34 % sprzedaży Spółki (umożliwiających generowanie najwyższej marży na sprzedaży). Marka Bio Planet została podzielona na 17 kategorii produktowych. 10 serii podstawowych: Seria biała – herbatki, zioła
Slide 17: Świeże warzywa i owoce – kategoria wzrostowa
Pozostałe serie: Jaja Kontynenty Mix Nabiał i chłodnicze Przekąski Soki Świeże owoce i warzywa Świeże warzywa i owoce to najbardziej wzrostowa kategoria produktowa w ofercie Spółki 17
Slide 18: Pozostałe marki w ofercie
Oprócz marki Bio Planet, w ofercie posiadamy również takie marki jak: CRYSTALLINE PLANET BIOMINKI HORECA BIO BIO RAJ (opakowania biokomposto walne) 18
Slide 19: Usługa paczkowania private labels
Bio Planet oferuje usługę paczkowania Produktów (private labels). Bio Planet jest w stanie tworzyć nowe marki Private Labels zawierające W Zakładach Konfekcjonowania dowolne BIO produkty. zostały wdrożone procedury BRC, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Marka Eko Alfabet dla sklepów ogólnospo
Slide 20: Marki dystrybuowane przez Bio Planet
Bio Planet jest dystrybutorem m.in. następujących marek (w tym wielu z nich jako jedyny dystrybutor w Polsce): 0 20
Slide 21: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 22: Bio Planet dostarcza towary do 1.800 klientów
Bio Planet dostarcza towary do 1.800 Klientów Struktura odbiorców Spółki w podziale na kanały dystrybucji w latach 2018-2020 8% Pozostałe kanały sprzedaży (apteki, horeca - hotele i restauracje oferujące 9% żywność ekologiczną, eksport, inne) 9% 10% Konwencjonalne sklepy ogólnospożywcze (sieci handl
Slide 23: Sklepy Partnerskie Bio Planet
Ok. 150 Sklepów Partnerskich Bio Planet, to specjalistyczne sklepy z ekologiczną żywnością, które posiadają bogatą ofertę żywności ekologicznej dystrybuowanej przez Bio Planet, w tym szeroką ofertę produktów świeżych. Sklepy Partnerskie Bio Planet otrzymują doradztwo w zakresie doboru i ułożenia aso
Slide 24: Sieć transportowo-logistyczna
Dystrybucja w Polsce opiera się o samodzielnie stworzoną sieć transportowo-logistyczną, obejmującą cztery punkty przeładunkowe Towary są dystrybuowane na terenie całej Polski przy pomocy samochodów przystosowanych do przewozu żywności, wyposażonych w systemy chłodzące Dystrybucja zagraniczna opiera
Slide 25: Platforma zakupowa B2B
• Jedno z najbardziej zaawansowanych informatycznie narzędzi dla Sklepów z żywnością ekologiczną dostępne 1 na polskim rynku • Klienci mają stały wgląd do aktualnej oferty handlowej Spółki 2 • Możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę, w dogodnym dla Klienta terminie i miejscu 3 • Możliwość pr
Slide 26: Ponad 500 dostawców
Ponad 500 dostawców - relacje handlowe wypracowane w ciągu 16 lat działalności firmy Produkty oferowane przez Bio Planet zgrupowane w ponad 400 markach dostawców dla dużej części z nich Bio Planet jest jedynym dystrybutorem Dostawy bezpośrednio od producentów blisko 60 % towarów (surowców i produktó
Slide 27: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 28: Cel strategii marketingowej
Cel startegii marketingowej: ❑ Aktywne kreowanie popytu na oferowane Strona towary internetowa ❑ Wzmacnianie pozycji marki Bio Planet, jako www.bioplanet. pl najbardziej wiarygodnej i popularnej marki Portal o żywności ekologicznej w Polsce Facebook i gotowaniu Instagram www.gotujwstylu ❑ Promowanie
Slide 29: Magazyn Bio Planet
Tytuł: Nakład: 46 tys. egz. Objętość: 84 str. Wydania magazynu: WIOSNA – 1 marca LATO – 1 czerwca JESIEŃ – 1 września ZIMA – 1 grudnia Dystrybucja: Bezpłatnie w ok. 450 najlepszych sklepach specjalistycznych (od 40 do 320 szt. dla każdego sklepu) Grupa docelowa: Klienci indywidualni kupujący żywność
Slide 30: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 31: Rynek żywności ekologicznej w Polsce
Źródło: Raport PIŻE "Żywność ekologiczna w Polsce 2021 r.” 31
Slide 32: Plany Unii Europejskiej do 2030 roku
Plany Unii Europejskiej do 2030 roku zakładają: W całej Unii Europejskiej przewidywane są duże kampanie promujące: zwiększenie poziomu istotne obniżenie upraw ekologicznych z stosowania najbardziej przechodzenie na system żywność ekologiczną obecnych 8 % do 25 % szkodliwych pestycydów rolnictwa ekol
Slide 33: Wartość i prognozy rynku żywności bio w Polsce
Wartość rynku żywności bio w Polsce Rynek żywności bio w Polsce per capita (w zł) Rynek żywności bio w Polsce per capita 2021 rok 2026P rok (zł), 2012-2026 80 72 60 47 50% 2021-2026P 1,8 mld 2,7 mld CAGR dla 40 26 15 rynku żywności 20 bio w Polsce 0 2012 2017 2021s 2026p wyniesie 9,4% Źródło: Raport
Slide 34: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 35: Przychody ze sprzedaży
203.929 PLN 33,2% 153.060 PLN 128.441 PLN 19,2 % Przychody w 2021 r. zbliżone do przychodów w roku 2020 (151 mln po trzech kwartałach 2021 roku). Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe. 35
Slide 36: Poprawa rentowności w 2020 roku
MARŻE Wzrost skali działalności 35,0% w 2020 roku przełożył się na poprawę rentowności 30,0% Spółki na poziomie zysku ze sprzedaży, zysku przed opodatkowaniem oraz 25,0% zysku netto. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2018 2019 2020 I - III kwartał 2021 I - III kwartał 2020 zysk brutto ze sprzedaży zysk ze
Slide 37: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 38: Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu
Sylwester Strużyna posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Ekonomii, uzyskując tytuł magistra na kierunku Informatyka Ekonomiczna. W 2002 roku ukończył Podyplomowe Studium – Zarządzanie Wartością Firmy organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszaw
Slide 39: Kluczowi managerowie zatrudnieni od ponad 10 lat
Kluczowi managerowie zatrudnieni w Spółce od ponad 10 lat Arkadiusz Kordala Mariusz Krzyżanowski Dyrektor Handlowy Dyrektor Departamentu IT od 2007 roku w Bio Planet od 2009 roku w Bio Planet Adam Mateusiak Elżbieta Wojciechowska Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta Dyrektor Departamentu Księgowośc
Slide 40: Struktura zatrudnienia
STRUKTURA ZATRUDNIENIA: Zakupy – 15 pracowników, Sprzedaż i Obsługa Klienta – 44 pracowników, Księgowość i Rozliczenia – 11 pracowników, Marketing i Informatyka – 11 pracowników, Jakość i Zarządzanie Produkcją – 12 pracowników, Konfekcjonowanie – 41 pracowników, Magazyn – 128 pracowników. 40
Slide 41: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 42: Kluczowe cele strategiczne na lata 2021-2026
Kluczowe cele strategiczne Spółki na lata 2021 -2026 Umacnianie posiadanej pozycji lidera w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji (handlu hurtowego) żywności ekologicznej w Polsce ❖ długoterminowy wzrost sprzedaży na poziomie CAGR nie mniejszym niż 10 % średniorocznie. Budowa Nowych Zakładów Konfe
Slide 43: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 44: Polityka dywidendowa
Od 2019 roku Spółka regularnie wypłaca dywidendę: 0,8 0,75 0,7 0,6 0,5 0,4 0,33 0,3 0,2 0,1 0,02 0 [zł] za akcję 2018 2019 2020 Źródło: Spółka, opublikowane historyczne dane finansowe. Polityka dywidendowa Bio Planet zakłada przeznaczanie na dywidendę pomiędzy 30 % a 60 % zysków Spółki. W okresie sp
Slide 45: Agenda prezentacji
Agenda prezentacji 1 I O Spółce 2 I Model biznesowy 3 I Oferta produktowa 4 I Dystrybucja 5 I Strategia marketingowa 6 I Trendy makroekonomiczne 7 I Dane finansowe 8 I Zespół 9 I Strategia rozwoju 10 I Polityka dywidendowa 11 I Publiczna Oferta Akcji 12 I Podsumowanie
Slide 46: Harmonogram Oferty
Harmonogram Oferty Oferta Publiczna do 902.000 akcji Spółki Akcji, w tym: • publiczna subskrypcja do 200.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na Akcje Oferowane okaziciela serii D („Akcje Nowej Emisji”), (30% w podwyższonym • publiczna sprzedaż nie więcej niż 702.000 istniejących akcji zwykłych Spółk
Slide 47: Cele emisji i wykorzystanie środków
Bio Planet planuje pozyskać z emisji Nowych Akcji ok. 6,5 mln zł brutto. ➢ Środki z emisji zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie Nowych Zakładów Konfekcjonowania o łącznej powierzchni ok. 5,0 tys. M2, ➢ Zakłady docelowo pozwolą na co najmniej potrojenie dotychczasowych mocy przerobowych w rok
Slide 48: Wybrane czynniki ryzyka
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Bio Planet. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitent
Slide 49: Struktura akcjonariatu pre-IPO i post-IPO
Pre - IPO* Post - IPO** Free Float Porozumienie pozostały akcjonariuszy Free Float Porozumienie 14% (Strużynowie, pozostały; akcjonariuszy Mariusz Mulikowie, 43,33% (Strużynowie, Kordala) Mulikowie, Kordala) Ziemiańczyk 7% 54% 50,00% Organic Farma Mariusz Zdrowia S.A. Ziemiańczyk; 25% 6,67% Źródło:
Slide 50: Podsumowanie
Bio Planet to lider wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce, 15+ doświadczenia. Rynek żywności ekologicznej jest i będzie jedynym z najszybciej rosnących segmentów FMCG w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Przewagi konkurencyjne Spółki: - najbardziej rozbudowana i konkurencyjna oferta ży
Slide 51: Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami! Bio Planet S.A. www.bioplanet.pl Kontakt do Spółki: Koordynator oferty: www.bioplanet.pl Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Prezes Zarządu Sylwester Strużyna ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa www. bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/bio-planet-sa tel.: +48 601-69
Slide 52: Ograniczenia dystrybucji
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papiera
Slide 53: Advertisement notice
This document is an advertisement and not an issue prospectus for the purposes of applicable measures implementing EU Regulation 2017/1129 (as amended) (such Regulation, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Regulation and other applicable re