NSC Groupe Sa · EURONEXT:ALNSC
NSC Groupe Sa — Shareholder Meeting (May 2019)
23 slides from NSC Groupe Sa's shareholder meeting presentation, May 24, 2019
Slide 1: Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - Guebwiller
Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER
Slide 2: NSC aujourd'hui
NSC AUJOURD’HUI NSC Fiber to yarn • Lignes et machines de préparation filature fibres longues • N.Schlumberger, SATM, Seydel, ZJ-LT Global • 60% du CA consolidé 2018 NSC Packaging • Lignes et machines d’emballage Fonderie • Pakea, Fege au sein de NSC • Pièces de fonte Packaging brute ou usinées • 18
Slide 3: Faits marquants 2018 - 1
FAITS MARQUANTS 2018 - 1 LÉGÈRE BAISSE DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION, PROGRESSION SIGNIFICATIVE DU RÉSULTAT NET • Croissance de +3% du chiffre d’affaire, à 103,1M€ • Fléchissement de -6% du résultat d’exploitation, à 5,8M€ • Résultat net part du groupe en forte croissance, à 3,2M€ • Stabilité de la tré
Slide 4: Faits marquants 2018 - 2: adaptation de l'organisation
FAITS MARQUANTS 2018 - 2 ADAPTATION DE L’ORGANISATION • Cession des actifs de l’activité Elleo aux français Hydropower Plant et Hydreo (juin 2018) • Annonce de la cessation d’activité de Monomatic Italie pour mise en œuvre au 1er semestre 2019 • Mise en location-gérance du fonds de commerce de Pakea
Slide 5: Activité 2018 soutenue pour NSC Fiber to yarn - 1
ACTIVITÉ 2018 SOUTENUE POUR NSC FIBER TO YARN - 1 FORTE ACTIVITÉ POUR LA 4ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE Interrogations en 2018 CA machines (M€) N.Schlumberger + SATM (SAN avant 2015) • Vers une stabilisation du 2008-2018 marché chinois? Pic d’investissement • Vers une surcapacité en 60 en Chine et Turquie T
Slide 6: Activité 2018 soutenue pour NSC Fiber to yarn - 2
ACTIVITÉ 2018 SOUTENUE POUR NSC FIBER TO YARN - 2 FORT NIVEAU D’ACTIVITÉ CA et REX NSC FTY 2017-2018 62,2 63,0 • Stabilité du CA consolidé, à 63,0M€ 8,6 6,7 • Fléchissement du REX consolidé, à 6,7M€, lié à la « normalisation » de l’activité de SATM 2017 2018 2017 2018 CA REX Ventes d’équipements neu
Slide 7: Redressement de l'activité NSC Packaging en 2018
REDRESSEMENT DE L’ACTIVITÉ NSC PACKAGING EN 2018 REDRESSEMENT PROGRESSIF DE PAKEA CA et REX NSC PAKEA 2017-2018 10,3 • Progression du CA de 16%, à 10,3M€ 8,9 • Perte d’exploitation ramenée à -0,7M€ -1,4 -0,7 • Nouveau marché pailles boisson 2017 2018 2017 2018 CA REX LÉGÈRE PROGRESSION DE FEGE CA et
Slide 8: Bonne tenue des autres entités en 2018
BONNE TENUE DES AUTRES ENTITÉS EN 2018 POURSUITE DE LA PROGRESSION DE MONOMATIC CA et REX NSC MONOMATIC 2017-2018 • CA en croissance de 35%, à 8,5M€ 8,5 6,3 • Doublement du REX, à 0,6M€ 0,3 0,6 • Projets « nappes techniques » 2017 2018 2017 2018 CA REX FORTE PROGRESSION DE FONDERIE SCHLUMBERGER CA e
Slide 9: Focus Packaging: opportunité pailles boisson papier
FOCUS PACKAGING: OPPORTUNITÉ PAILLES BOISSON PAPIER NOUVELLE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ • 1 Mrd/jour pailles boisson consommées dans le monde, > 99% polypropylène extrudé • Nouvelles législations: restriction ou bannissement objets jetables plastique en Californie, Hawaï, NYC, France, Espagne, Portugal,
Slide 10: Focus Fiber to yarn: enjeux des marchés
FOCUS FIBER TO YARN: ENJEUX DES MARCHÉS Evolutions structurelles Implications • Restructuration des capacités • Potentiel marchés africains en Chine • Potentiel renouvellement de • Début de relocalisation en peigneuses Peignage Europe, voire Afrique • Productivité, ergonomie des Laine • Obsolescence
Slide 11: Focus Fiber to yarn: innovations techniques - 1
FOCUS FIBER TO YARN: INNOVATIONS TECHNIQUES - 1 Quoi? Pour quoi faire? • Réglages automatisés, Remplacement des mémorisables ‘Mécatroni- entrainements-engrenages par • Recettes de production sation’ des moteurs électriques • Accessible sans expertise indépendants directs • Maintenance facilité • Pot
Slide 12: Focus Fiber to yarn: innovations techniques - 2
FOCUS FIBER TO YARN: INNOVATIONS TECHNIQUES - 2 Quoi? Pour quoi faire? • Communication H/M intuitive Interface Ecran 15,6’’ tactile avec accès • Multifonctionnalité H/M internet • Accès « montant» aux outils conviviale N.Schlumberger, « descendant » aux données machine Assemblée Générale NSC Groupe
Slide 13: Chiffre d'affaires 2015 – 2018 (M€)
CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 – 2018 (M€) 103,1 103,1 100,3 100,3 91,0 85,1 86,9 77,2 2015 2016 2017 2018 Publié Pro forma (avec FTY en année pleine) Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER
Slide 14: Chiffre d'affaires 2018 par secteurs opérationnels
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 PAR SECTEURS OPERATIONNELS Autres dont Monomatic 11% Fonderie Schlumberger 11% NSC Packaging (hors Monomatic) NSC Fiber to yarn 18% 60% Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER
Slide 15: Résultats d'exploitation 2015 – 2018 (M€)
RESULTATS D’EXPLOITATION 2015 – 2018 (M€) 6,5 6,3 5,8 5,0 1,8 1.5 2015 2016 2017 2018 Publié Pro forma (avec FTY en année pleine) Résultats 2015 et 2016 publiés = Résultat Opérationnel Courant (normes IFRS) Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER
Slide 16: Compte de résultat consolidé NSC Groupe 2016 – 2018
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ NSC GROUPE 2016 – 2018 (M€) Comptes établis selon les normes françaises 2016 Pro forma 2017 2018 M€ % M€ % M€ % Chiffre d'affaires 86,9 100,0% 100,3 100,0% 103,1 100,0% Résultat d'exploitation 1,5 1,7% 6,3 6,3% 5,8 5,7% Résultat financiers -0,4 -0,5% 0,2 0,2% -0,2 -0,2%
Slide 17: Bilan consolidé 2016 – 2018 (M€)
BILAN CONSOLIDE 2016 – 2018 (M€) Comptes établis selon les normes françaises 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 en M€ Actif immobilisé 31,9 30% 28,1 27% 26,6 24% Actif circulant 52,6 50% 49,3 47% 55,2 51% Disponibilités 20,6 20% 27,8 26% 27,4 25% Capitaux propres 56,2 53% 56,0 53% 58,5 54% Provisions
Slide 18: Compte de résultat NSC Groupe SA 2016 – 2018
COMPTE DE RÉSULTAT NSC GROUPE SA 2016 – 2018 (M€) Comptes établis selon les normes françaises 2016 2017 2018 M€ % M€ % M€ % Chiffre d'affaires 2,1 100% 2,1 100% 2,1 100% Résultat d'exploitation -0,8 -38% -1,1 -51% -1,8 -86% Résultat financier -2,5 -121% -1,2 -59% -2,7 -131% Résultat courant avant IS
Slide 19: Bilan NSC Groupe SA 2016 – 2018 (M€)
BILAN NSC GROUPE SA 2016 – 2018 (M€) Comptes établis selon les normes françaises 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Actif immobilisé 60,2 76% 54,6 69% 50,6 64% Actif circulant 10,5 13% 6,0 8% 8,6 11% Disponibilités 8,0 10% 18,6 24% 20,2 26% Capitaux propres 59,6 76% 54,7 69% 49,6 63% Provision pour ri
Slide 20: Cours du titre NSC Groupe juin 2018 à mai 2019
COURS DU TITRE NSC GROUPE JUIN 2018 À MAI 2019 (€) mai 2019 Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER
Slide 21: Projets 2019
PROJETS 2019 RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE NSC PACKAGING • Poursuite du renforcement des équipes commerciales des marques Pakea et Fege • Investissement de Pakea sur le marché des pailles boisson papier • Poursuite de l’effort de diversification de la clientèle Fege en Europe, prospection en Amériqu
Slide 22: Perspectives 2019
PERSPECTIVES 2019 L’ACTIVITÉ COMMERCIALE RALENTIE • Fiber to yarn: arrêt brutal de l’investissement en Turquie et Iran, réduction en Chine, seule l’Europe est porteuse • NSC Packaging: stabilité de l’activité Fege, ralentissement pour Pakea • Autres activités: fort repli pour Fonderie Schlumberger,
Slide 23: Merci pour votre attention
MERCI POUR VOTRE ATTENTION Assemblée Générale NSC Groupe - 24 mai 2019 - GUEBWILLER