Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — Q1 2021 Earnings Presentation
20 slides from Vtb's earnings presentation, Apr 30, 2021
Slide 1: Results for Q1 2021
@UHAHCOBBIE PE3YJIBTATbI 1 KBaptan 2021 roga 30 anpena 2021 é be: ey a ys
Slide 2: Income statement: key Q1 2021 indicators
ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ГкГ ЧИСТАЯ ▲114% ПРИБЫЛЬ 1кв’21 85,1 1кв'20 2кв'20 3кв'20 4кв'20 1кв'21 ГкГ -12,0 -11,7 3,9% 3,8% ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧПД 3,6% 3,8% 3,7% ▲10бп ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ СТАВОК ВВЕРХ НА ЧИСТЫЕ 100 Б.П. (В ЧАСТИ РУБЛЕЙ) 31 дек 20 31 мар 21
Slide 3: Assets complementing the banking business
АКТИВЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ ▲▼ - с начала года ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ИНВЕСТИЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Корпоративно- Розничный Средний Корпоративный Прочий бизнес инвестиционный бизнес бизнес и малый бизнес центр ▲12% ▼3% АКТИВЫ НА 31 МАР 21 337,3 36,4 1,2 0,5
Slide 4: Asset quality and provisioning
КАЧЕСТВО АКТИВОВ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ 1кв’20 2кв’20 3кв’20 4кв’20 1кв’21 31 дек 20 31 мар 21 РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ 6,8% 6,9% 2,3% ПОРТФЕЛЬ 1,9% 1,8% СТОИМОСТЬ 1,5% ▲1% 898 907 РИСКА 0,7% 16 16 98 98 МАКРОПОПРАВКА 3,0% РЕЗЕР
Slide 5: Regulatory capital and subordinated debt
РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ МЛРД РУБ Новые выпуски В ТОМ ЧИСЛЕ +39бп субординированного Текущая ставка долга Размещение Валюта Тип ставки Объем ▲ 30бп купона +25бп Внедрение 5 млрд учтено стандартизированного 12,0% 11,8% 11,9% 11,8% 12,1% подхода (SMA) 2019 RUB
Slide 6: 2021 guidance
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД БАНКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ СЕКТОР РФ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ОТ 25 ФЕВ 21 ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 30 АПР 21 КРЕДИТЫ ЮЛ РОСТ НА УРОВНЕ РЫНКА ≈ 5% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 5-7% РОСТ ВЫШЕ РЫНКА КРЕДИТЫ ФЛ без учета секьюритизации ≈ 10% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 12-14% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА ≈ 3,5%
Slide 7: Appendix to the presentation
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ Результаты 1кв’21 | 30 апреля 2021 6
Slide 8: Interest income and expenses
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 1кв’21/ 1кв’20 ▼1% ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ АКТИВОВ 1кв’20 1кв’21 263,6 263,2 259,9 269,1 261,7 7,9% 6,7% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА 3,9% 1кв'20 2кв'20 3кв'20 4кв'20 1кв'21 3,8% 3,8% 3,7% 3,6% 2020 1 055,8 ▼ 5% 1кв’21
Slide 9: Fee and commission income and expenses
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ 1кв’21/ 1кв’20 ▲18% ПРОЧИЕ ДОХОДЫ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ 58,8 54,9 КОМИССИИ 46,4 50,1 КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 40,8 2,3 КЛИЕНТОВ С ИНОСТРАННОЙ ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА 1,9 ВАЛЮТОЙ И ДРАГОЦ
Slide 10: Administrative and management expenses
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ 51,1% 48,9% 39,3% 39,4% 33,5% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ТЫС. ЧЕЛ. РАСХОДЫ / 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,4% СРЕДН. АКТИВЫ 1кв’21/ 1кв’20 ▼4% 1кв’21/ 1кв’20 ▲1% 81,9 81,4 81,2 80,2 78,6 77,8 ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 22,5 22,1 21,6 20,
Slide 11: Dynamics of key business lines
ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ КРЕДИТЫ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 5 736 5 722 Без ФЛ 4 027 ▲4% ФЛ изменений ▲12% 3 857 3 782 ▲6% 3 391 Текущие 2 768 2 935 ▲16% Ипотека 2 007 2 064 ▲3% (48%) (51%) ФЛ 1 798 2 087 Потребительские 1 646 ▲5% Срочные 2 968 ▼6% ▲6% кр
Slide 12: Loan portfolio and customer funds
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 95,5% 97,5% 95,6% 94,1% КРЕДИТЫ / 89,4% 81,9% СРЕДСТВА 81,0% СРЕДСТВА 79,5% 78,8% КЛИЕНТОВ 78,1% КЛИЕНТОВ / (LDR) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ▼1% ▲8% ▲2% 0% ▲0,3% ▲4% ▲4% ▲7% ФЛ 13 691 12 059 11 947 12 937 13 163 13 146 11 820 11
Slide 13: Corporate business
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ▼3% ▲10% ▲1% ▼2% ▲3% ▲4% ▲4% ▲12% 9 189 9 305 9 119 Прирост за 8 565 8 347 7 969 2021 год 6 408 6 584 6 824 7 095 33% 39% ▲32% ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 28% 27% 30% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ▲3% 72% 73% 70% 67% 61% 31 мар 20 30 июн 20 30 сен 20 31 дек 20
Slide 14: Retail business
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ▼3% ▲5% ▲3% 0% ▲3% ▲4% ▲3% ▲4% 5 412 5 545 5 736 5 722 5 269 4 027 Прирост за 3 600 3 748 3 857 3 493 31% 41% 48% 2021 год 36% 51% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 43% 42% 43% ▲6% 43% 43% 4% 3% 3% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ КРЕДИТНЫЕ
Slide 15: Asset quality under IFRS
КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО МСФО 9 МЛРД РУБ КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ РАСХОДЫ КРЕДИТЫ ИТОГО ЮЛ ФЛ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ▼ 49% Без изменений ▼ 2% ▲ 5% 12 718 12 718 9 091 8 919 3 626 3 799 43,0 13,4 21,8 74,7% ▲ 110бп 75,8% 69,2% 69,6% 88,3% 90,4% ▲40бп ▲210бп СТАДИЯ КОЭФФ. 45,2% 5,
Slide 16: Balance sheet structure
СТРУКТУРА БАЛАНСА МЛРД РУБ АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ▼1% ▲7% ▲4% ▲2% ▼1% ▲7% ▲5% ▲2% 18 142 18 588 17 426 16 589 16 347 16 420 16 719 8% 15 702 8% 7% 14 860 13% 10% 8% 6% 9% 10% 14 638 12% 10% 5% 5% 5% 4% 10% 10% 5% 5% 4% 68% 68% 69% 68% 66% 80% 81% 79% 78% 82% 2% 2% 2% 1% 1% 14% 13% 13% 10% 12% 2% 2% 2%
Slide 17: Key income statement and performance indicators
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И МЛРД РУБ УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 1кв'21 1кв'20 Изменение 2020 Чистые процентные доходы 145,6 119,7 21,6% 531,7 Чистые комиссионные доходы 38,6 32,4 19,1% 136,8 Прочие доходы 9,8 11,1 -11,7% -59,1 Опера
Slide 18: Key balance sheet and loan quality indicators
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И КАЧЕСТВА МЛРД РУБ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 31 мар 21 31 дек 20 С начала года 31 дек 19 Кредитный портфель до вычета резервов 13 145,6 13 162,6 -0,1% 11 461,5 - юридические лица 9 118,8 9 305,4 -2,0% 8 096,2 - физические лица
Slide 19: Disclaimer
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 20: Investor relations contacts
Управление по работе с инвесторами Тел.: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 19