Power Corporation of Canada · TSX:POW
Power Corporation of Canada — Q2 2022 Earnings Presentation
34 slides from Power Corporation of Canada's earnings presentation, Aug 8, 2022
Slide 1: Présentation aux investisseurs – Résultats du deuxième trimestre de 2022
Présentation aux investisseurs Résultats du deuxième trimestre de 2022 Le 8 août 2022
Slide 2: Déclarations prospectives et informations présentées à l’égard des sociétés ouvertes
Déclarations prospectives et informations présentées à l’égard des sociétés ouvertes dans lesquelles la Société investit Pour obtenir une définition des abréviations utilisées dans le présent document, se reporter à la section Abréviations dans les annexes. Déclarations prospectives Au cours de la r
Slide 3: Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures
Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures Mesures financières non conformes aux normes IFRS La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et elle croit qu’elles procurent à l’auditeur/au lecteur un
Slide 4: Participants à la conférence téléphonique
Participants à la conférence téléphonique R. Jeffrey Orr Président et chef de la direction Gregory D. Tretiak, FCPA, FCA Vice-président exécutif et chef des services financiers PO W E R CO R PO R AT I O N DU CAN ADA PR É SE N T AT I O N DE S R É SUL T AT S T R I ME ST R I E L S | T 2 2 0 2 2 4
Slide 5: Résultats du deuxième trimestre de 2022
Résultats du deuxième trimestre de 2022
Slide 6: Power et sociétés en exploitation cotées en bourse
Power et sociétés en exploitation cotées en bourse Cette conférence téléphonique fait suite à des événements tenus récemment par Power et ses sociétés en exploitation cotées en bourse. Pour toute demande d’information précise, les investisseurs sont priés de communiquer directement avec la socié
Slide 7: Faits saillants de Power – T2 de 2022
Faits saillants de Power – T2 de 2022 Solide bénéfice au sein des sociétés en exploitation cotées en bourse dans un contexte de volatilité Great-West Lifeco a déclaré un bénéfice net de 735 M$ au T2, comparativement à 784 M$ au T2 de 2021, et un bénéfice net ajusté (1) de 830 M$, comparativement à
Slide 8: Conditions actuelles du marché
Conditions actuelles du marché Nos entreprises sont bien positionnées pour servir les clients et les parties prenantes dans le contexte actuel de volatilité. Ventes nettes (1) du secteur canadien des fonds communs de placement enregistrées au T2 Rendement du marché depuis les dix dernières années
Slide 9: Faits saillants financiers de Power – T2 de 2022
Faits saillants financiers de Power – T2 de 2022 Bénéfice net par action de 0,78 $, comparativement à 1,47 $ au T2 de 2021 Bénéfice net ajusté par action (1) de 0,87 $, comparativement à 1,51 $ au T2 de 2021 Valeur de l’actif net ajustée par action (1) de 41,49 $ au 30 juin 2022, comparativeme
Slide 10: Un bénéfice net et un bénéfice net ajusté solides
Un bénéfice net et un bénéfice net ajusté solides Bénéfice net de 527 M$, ou 0,78 $ par action (en M$, sauf les montants par action) T2 2022 T2 2021 Great-West Lifeco 552 551 Bénéfice net ajusté (1) de 584 M$, ou 0,87 $ par action IGM 129 148 • La composition diversifiée des activités de Great-W
Slide 11: Valeur de l’actif net ajustée
Valeur de l’actif net ajustée Valeur de l’actif net ajustée par action de 41,49 $ au 30 juin 2022, comparativement à 49,92 $ au 31 mars 2022 • Les sociétés en exploitation cotées en bourse représentent 80,5 % de la valeur de l’actif brut. • Les placements évalués à la valeur de marché et la trésor
Slide 12: Poursuite de l’intégration des activités acquises par Empower aux États-Unis
Poursuite de l’intégration des activités acquises par Empower aux États-Unis Mise à profit des activités acquises afin de stimuler la stratégie à plus long terme de Great-West Lifeco relativement à Empower, tant à titre de chef de file des régimes de retraite à cotisations définies qu’à titre de ges
Slide 13: Les clients d’IG Gestion de patrimoine demeurent fidèles aux plans financiers
Les clients d’IG Gestion de patrimoine demeurent fidèles aux plans financiers; IG met l’accent sur l’engagement des clients et le gamma Les entrées nettes des clients depuis le début de l’exercice se sont chiffrées à 1,9 G$, soit le résultat le plus élevé depuis plus de 20 ans, une hausse de 170 M$
Slide 14: GBL poursuit activement la mise en œuvre de sa stratégie
GBL poursuit activement la mise en œuvre de sa stratégie malgré la volatilité du contexte macroéconomique Rotation continue des actifs afin d’accroître son exposition aux actifs du secteur des soins de santé et aux actifs privés • En juillet, un montant de 728 M€ a été investi dans Sanoptis, l’un
Slide 15: Power a monétisé 1,0 G$ d’actifs depuis le début de 2021
Power a monétisé 1,0 G$ d’actifs depuis le début de 2021 Produit additionnel de 575 M$ avant impôt attendu à la clôture de la transaction en cours concernant ChinaAMC Date Événement Valeur Vente de la participation à titre de commanditaire 334 M$ dans Sagard Europe 3 187 M$ (1) Mobilisation de capit
Slide 16: Power a retourné 2,4 G$ en capital aux actionnaires depuis le début de 2021
Power a retourné 2,4 G$ en capital aux actionnaires depuis le début de 2021 Versements de dividendes totalisant 1,9 G$ au cours de la période et rachat d’actions pour un montant de 511 M$, dont 358 M$ en 2022 Les dividendes trimestriels ont augmenté de 10,6 % en novembre 2021 13,5 millions d’act
Slide 17: Les entreprises autonomes continuent d’être une source additionnelle de création de valeur
Les entreprises autonomes continuent d’être une source additionnelle de création de valeur Les entreprises autonomes, représentant une valeur de l’actif net ajustée totale de 914 M$ (1), seront gérées par Power de manière à réaliser de la valeur au fil du temps. Juste valeur au 5 août 2022 Entrepris
Slide 18: Développement de plateformes de placements dans des actifs alternatifs
Développement de plateformes de placements dans des actifs alternatifs afin de générer un bénéfice récurrent découlant de la gestion d’actifs Power prévoit générer un bénéfice récurrent grâce à ses activités de gestion d’actifs Sagard et Power Sustainable se concentrent sur la croissance de leur p
Slide 19: Mobilisation de capitaux en cours par les plateformes de placements dans des actifs alternatifs
Mobilisation de capitaux en cours par les plateformes de placements dans des actifs alternatifs L’actif géré capitalisé et non capitalisé (1) se chiffrait à 19,2 G$, comparativement à 19,0 G$ au 31 mars 2022. Un montant de 1,2 G$ a été mobilisé depuis le début de 2022, incluant un montant de 0,6
Slide 20: Les placements de Power dans des actions de sociétés ouvertes en Chine ont généré de solides rendements
Les placements de Power dans des actions de sociétés ouvertes en Chine ont généré de solides rendements au fil du temps La juste valeur des placements de Power dans Power Sustainable China était de 792 M$ au 30 juin 2022. • Des pertes de 70 M$ ont été réalisées au T2 de 2022, le portefeuille faisa
Slide 21: La stratégie de PCC en matière de technologies financières crée de la valeur
La stratégie de PCC en matière de technologies financières crée de la valeur pour les actionnaires Participation directe dans des sociétés novatrices ayant une grande incidence sur les modèles d’affaires Effectuer des actuels du groupe en matière de services financiers investissements importants d
Slide 22: ChinaAMC poursuit son élan
ChinaAMC poursuit son élan Le 5 janvier 2022, PCC a annoncé une entente en vertu de laquelle la participation combinée de 27,8 % du groupe dans ChinaAMC serait consolidée au sein d’IGM. Un gestionnaire d’actifs de premier plan en Chine pour les fonds communs de placement, les fonds négociés en bou
Slide 23: Escompte par rapport à la valeur de l’actif net ajustée de Power
Escompte par rapport à la valeur de l’actif net ajustée (1) de Power L’escompte par rapport à la valeur de l’actif net ajustée de Power a diminué en raison de l’exécution de sa stratégie de création de valeur Annonce de la vente des 40 % activités d’assurance-vie de Great-West Lifeco Annonce de la a
Slide 24: Le groupe Power continue de faire des progrès à l’égard de ses initiatives ESG
Le groupe Power continue de faire des progrès à l’égard de ses initiatives ESG Power demeure incluse dans la série d’indices FTSE4Good après la révision de ces indices en juin 2022. Putnam Investments créera les fonds Putnam Sustainable Retirement en se fondant sur des principes et des stratégie
Slide 25: Autres occasions de création de valeur
Autres occasions de création de valeur Power continuera d’utiliser ses trois leviers de création de valeur, en mettant en œuvre des mesures concrètes et en profitant des occasions qui se présenteront à court et à moyen terme. Continuer de stimuler la croissance des bénéfices des sociétés en exploi
Slide 26: Questions
POWER CORPORATION DU CANADA Questions
Slide 27: Annexes
POWER CORPORATION DU CANADA Annexes
Slide 28: Abréviations
Abréviations Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente présentation : adidas adidas AG OPRCNA Offre publique de rachat dans le cours normal Affidea Affidea Group B.V. des activités Canyon Canyon Bicycles GmbH Parjointco Parjointco SA ChinaAMC China Asset Management Co., Ltd. Parques
Slide 29: Power déploie une stratégie ciblée mettant l’accent sur les services financiers
Power déploie une stratégie ciblée mettant l’accent sur les services financiers Accent mis sur les services financiers plutôt que sur la diversification. Déploiement de stratégies de création de valeur internes et externes par les sociétés en exploitation cotées en bourse. Valeur supplémentair
Slide 30: Plan de création de valeur
Plan de création de valeur Tirer parti des investissements passés Leviers importants pour générer une croissance internes des interne plus importante des bénéfices Croissance accrue 1 sociétés en du bénéfice exploitation Bonifier les communications pour fournir par action aux intervenants du m
Slide 31: Création de valeur par les sociétés en exploitation cotées en bourse : une priorité
Création de valeur par les sociétés en exploitation cotées en bourse : une priorité Générer une croissance accrue des bénéfices et des flux de trésorerie Rechercher des transactions de fusions et d’acquisitions afin d’améliorer les bénéfices et le positionnement stratégique Gérer le portefeuil
Slide 32: Valeur de l’actif net déclarée par GBL
Valeur de l’actif net déclarée par GBL (1) Valeur de l’actif net par action de GBL de 116,53 € au 30 juin 2022, comparativement à 136,10 € au 31 mars 2022 Quote-part Quote-part de la valeur de la valeur Valeur au revenant Valeur au revenant 30 juin 2022 à Power Portefeuille Participation 30 juin 202
Slide 33: Plateformes de placements dans des actifs alternatifs de Power
Plateformes de placements dans des actifs alternatifs de Power Activités de gestion d’actifs Activités (en millions de dollars) T2 2022 T2 2021 d’investissement Activités de gestion d’actifs Sagard + + = Bénéfice Honoraires de gestion (1) 43 18 tiré des Intéressement Capital Valeur Charges liées aux
Slide 34: Obtenir des rendements attrayants sur son capital exclusif grâce à plusieurs stratégies
Obtenir des rendements attrayants sur son capital exclusif grâce à plusieurs stratégies Il est prévu que les rendements se réalisent sur différents horizons temporels. • Les stratégies liées à la croissance du capital devraient générer des rendements à mesure que les placements sont monétisés. • L
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