Taiwan Auto-design Co. · TPEX:6791
Taiwan Auto-design — Investor Presentation (October 2022)
42 slides from Taiwan Auto-design's investor presentation, Oct 19, 2022
Slide 1: Taiwan Auto-Design Co. (TADC)
Ae (CSE 6 7 9 1 CADMEN Taiwan Auto-Design Co. (TADC) Ge PS BS 8 BR 23 tRRMRRE +36: SBS
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；其中包含 前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致 實際情況與結果與上揭前瞻性論述大相逕庭。 • 本公司之簡報所提供之資訊(包含但不限於對未來之看法)，並未明示或暗示地表達或保證其 具有正確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。 • 本簡報所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日 期所做之判斷，故有其時效性限制，爾後若有變更時，本公司將不負提醒及更新之責任。 • 本報告之著作權為本公司所有，報告內容皆屬本
Slide 3: 議程說明
議程說明 公司簡介 1 2 產品介紹 市場分析及趨勢 3 4 營運概況 研發成果 5 6 未來發展 ESG永續發展 7
Slide 4: PART 01
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Slide 5: 關於虎門
關於虎門 • 公司名稱：虎門科技股份有限公司 / Taiwan Auto-Design Co. • 資本總額：新台幣183,870,000元 • 負責人：林麗俐 董事長 • 創辦人：楊舜如 策略長 • 主要營業項目：工程系統解決方案、商用系統解決方案、工業4.0 虎門成立於立1980年 行銷全國 2020公開發行 股票代碼：6791
Slide 6: 公司沿革
公司沿革 製造導向產業 國內第一家以 2020年度僅 榮獲第6屆 發展CAE 長型商業 虛實整合 第28屆磐石獎 經財團法人中華民國證 CAD/CAM專 六家通過 潛立中堅 專業技術 管理優化 最佳化設 券櫃檯買賣中心核准股 業技術應用服 企業 應用服務 服務 計智造 票公開發行 務公司 研發導向產業
Slide 7: PART 02
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Slide 8: 主要業務
主要業務 以資訊基礎、協助産品研發、管理、智慧製造三個應用整合之技術服務為核心價值 • CAE 工程模擬分析-提供研發技術服務及整合世界一流分析模擬平台 研發設計優化-提供技術加值 • CPC 商業管理ERP-提供商用經營管理之全方位整合方案 • 工業4.0 自動化及智慧化轉型-金屬3D列印設備及提供虛實整合方案及系 統整合供應鏈
Slide 9: 主力產品、原廠軟體及其主要來源
主力產品、原廠軟體及其主要來源 ▸ CAE-主要搭配軟體-ANSYS (ANSYS公司) ANSYS公司於民國59年(1970)設立，總部位於美國，主要為工程模擬軟體廠商，營 運總部位於美國賓夕法尼亞州，致力於工程模擬軟體和技術的研發，於紐約證交所上 市掛牌(股票代碼為 ANSS)，自89年(2000)開始進行一系列併購案，先後收購了ICEM CFD Engineering、CADOE、AEA、ANSoft、OPTIS等20多間具競爭力之軟體公司， 產品線涵括結構分析、流體動力學、電子設計及光學等多重物理模擬領域，成為全球 第一大CAE工程模擬軟體商，其代理商遍佈全球，提供從概念設計到最終測試
Slide 10: 主力產品-系統解決方案
主力產品-系統解決方案 主要商品 主要適用產業 主要商品 主要適用產業 計算機輔助工程(CAE) 1. 車用馬達產業 馬達多重物理系統設 2. 風力發電機產業 1. 半導體封裝應用產業 計方案 3. 伺服馬達產業 2. 精密工具機產業 4. 學術、國家及法人研究單位 結構可靠度分析解決方案 3. 電子產品應用產業 1. 再生能源產業 4. 學術、國家及法人研究單位 2. 消費性電子產業 5. 國防 電力電子解決方案 3. 車用電子產業 1. 電子封裝應用產業 4. 高速運算伺服器產業 2. 消費性電子產業 5. 學術、國家及法人研究單位 熱流-散熱解決方案 3. 5G網通通訊產業 1. IOT
Slide 11: 主力產品-系統解決方案
主力產品-系統解決方案 主要商品 主要適用產業 協同產品商務(CPC) 企業e化體 整合進貨、銷貨、存貨、生產、財會 1.製造業 (SAP Business One) 及客戶關係管理之功能，達到商業流 2.生物科技業 程自動化，不但可提高企業獲利率， 3.進(出)口貿易業 更能有效的掌控企業營運。 4.電子商務業 5.餐飲業 主要商品 主要適用產業 工業4.0 金屬3D列印設備 1.金屬3D列印製造可實現快速原型製 1.國防及航太 造、高度客製化設計、材料多元使用 2.醫療輔具 等特性，達到省工序、省時間、省成 3.汽機車機械零組件加工 本等「三省」之高效率製造。 4.模具 2. 應用加工金屬
Slide 12: CAE 同業差異及區隔
主力產品與同業的差異、區隔及競爭力 專家人才領域配置 CAE 同業差異及區隔 ▸ 專注主要產業領域 14 ▸ 擁有專業堅強且經驗豐富之技術團隊 12 13 ▸ 自行開發及整合(產業及技術耦合)能力 10 10 ▸ 完整的服務團隊(北/竹/中/南)及訓練中心 8 6 7 7 7 CAE 競爭力 5 5 6 5 4 ▸ 技術門檻 4 2 3 3 ▸ 市場開拓能力 2 2 0 ▸ 客戶合作關係 ▸ 財務狀況(資金)
Slide 13: CPC 同業差異及區隔
主力產品與同業的差異、區隔及競爭力 CPC 同業差異及區隔 一、產品線 ▸ 高度自訂義與串接彈性 ▸ 高度整合性 ▸ 系統穩定性受保障 ▸ 支援地端與雲端部屬 ▸ 享有全球最新技術與UI介面 二、市場面 產品生命週期穩定 SAP由於採用經銷合作模式，在市場中的價格穩定且透明，其系 列產品便不會採用換代停止升級的方式控制，以同一系統，穩定 提供升級服務。相較於其他競爭對手，每隔幾年將會調整產品名 稱並停止對舊系統的維護及升級 (如鼎新GP改為GP2)。 三、服務面 SAP的客戶服務不同於國內系統商模式，客戶不是面對陌生的電 話客服人員，而是由1對1的專業顧問來解答使用上的各項問題， 顧問能夠完全
Slide 14: PART 03
«PART 03 haat Ries
Slide 15: 市場概況-CAE
市場概況-CAE 依據Zion Market Research於111年4月6日出具之報 告觀之，110年全球CAE 市場規模約為87.9億美元，預 計在117年全球CAE市場規模將達到162億美元。 依照地區特性，CAE(ANSYS)在歐美主要應用在航太領 域，而在中國大陸則是汽車領域，至於台灣的產業應用 則以半導體和5G領域為大宗市場。 目前，亞太市場佔全球計算機輔助工程 (CAE) 市場價 值的 25% 以上。 該地區也將在預測期內表現出最高的 複合年增長率，這主要是由於最終用途應用行業的穩定 發展。 如 IC 半導體製造、5G 天線與電動車。
Slide 16: 產業地位-CAE
產業地位-CAE • 本公司具有專業且龐大之工程師顧問服務團隊，累積30年技術知識庫能根據客戶的產 業、產品、問題需求，在時效內給予相對應的系統解決方案 • 客戶群涵蓋電子業滲透率超過80%、學界涵蓋率超過95%、公私立機關與財團法人。 • 台灣半導體龍頭指定服務商：TSMC、ASE Group(日月光/矽品) • 台灣區唯一直接與總部下單的菁英級代理商(Elite Channel Partner,最高等級)
Slide 17: 市場概況-CPC
市場概況-CPC 2019～2022年台灣區市場規模趨勢圖
Slide 18: 產業地位-CPC
產業地位-CPC • 自2005年SAP台灣區首批代理商以來，虎門科技深耕國內中小企業市場。 • 自研開發專屬SAP B1模組管理，以符合台灣地區管理所需之解決方案。 例如.媒體申報，電子發票，票據，存貨三表，批次生產，品管..等解決方案。 • 客戶為減低投資成本，實現實務管理需求，我們採化整為零的整合服務輸出。 • 虎門科技CPC部門獲得SAP B1台灣區-年度最佳貢獻獎的肯定。
Slide 19: PART 04 營運概況
• PART 04 營運概況
Slide 20: 經營實績-財務狀況
經營實績-財務狀況 歷年營收成長 歷年稅後淨利及每股盈餘 單位：新台幣千元 單位：新台幣千元 480,000 4.5 80,000 4 稅後淨利 470,000 70,000 3.5 60,000 460,000 3 50,000 450,000 2.5 40,000 2 440,000 30,000 1.5 430,000 20,000 1 420,000 0.5 10,000 0 0 410,000 108 109 110 108 109 110
Slide 21: 最近三年簡明損益表
最近三年簡明損益表 111年截至 項目 年度 109年度 110年度 6月30日 營業收入 454,463 471,814 232,222 營業毛利 200,823 216,015 85,973 營業費用 124,852 126,725 51,750 營業外收入及支出 1,481 57 2,344 稅前淨利 77,452 89,347 36,567 稅後淨利 64,640 70,847 28,806 每股盈餘 3.66 3.85 1.57 現金股利配發 3.14870419 3.45710703 -
Slide 22: 經營實績-客戶及產業
經營實績-客戶及產業 元件模組次系統全系統 <其他> 電池製造業 生技醫療產業 電腦軟體服務業 工程顧問 塑膠工業 鋼鐵工業 解決方案 精密儀器相關製造業 消費性電子產品製造業 IC設計 系統整合 文化創意業 石化 自動控制相關業 其他金屬相關製造業 化學產業 電力機械器材製造修配業 通用機械設備製造修配業 專用生產機械製造修配業 其他機械製造修配業
Slide 23: PART 05 研發成果
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Slide 24: 研發人員素質分析
研發人員素質分析 研發人員學歷分布 研發人員產業總年資 大專 博士 5% 9% 15年以 未滿2年 上 33% 24% 10-15年 5% 碩士 5-10年 86% 2-5年 14% 24% 截至2022年6月30日之員工資訊 截至2022年6月30日之員工資訊 >95%具有碩博士學歷 5年以上約43%
Slide 25: SaaS 平台建立(FloBook)
SaaS 平台建立(FloBook) 虎門科技 SaaS 平台 工具 技術互補/共同經營
Slide 26: 技術優勢及競爭利基
技術優勢及競爭利基 ▸ 深耕系統解決方案市場 本公司投入此市場較早，已累積大量的成功案例及客戶群，故有此領域最需要的「方法」及「產業 經驗」，與客戶黏著度高(>80%的回購率)。 ▸ 提供全方位解決方案及自製操作手冊 由於各產業研發技術涉及各種應用層面，唯有「整合」方能有效提供解決方案以達到客戶需求； 另，本公司在提供解決方案時亦提供相關流程及教學手冊或影片，使客戶更仰賴本公司之技術及服 務。 ▸ 最短時間內提供設計結果 本公司具備多耦合物理場技術並累積大量開發技術知識庫，且擁有多元的碩博士學歷工程師群 (機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)，經過長期培養可更快速解決客戶問題，大幅縮短客戶
Slide 27: CPC解決方案成功案例
CPC解決方案成功案例 百丹特生醫 億康生物 台灣戴姆勒亞洲商車 瓦城泰統集團 港商希思黎化妝 美商野外爬山單車 賽莫飛世爾科技 日立先端科技 台精精密 吉時洋行 基龍米克斯 宇心生醫 大江生活 永豐餘生技 藥華醫藥
Slide 28: 工業4.0解決方案成功案例
工業4.0解決方案成功案例 中山大學 金屬3D列印設備及解決方案 並一同成立金屬積層製造中心 光學檢查模組/伺服器插件 OSD Manufacturing Process POC POC專案製作(AGV/輸送帶) 綠能示範站智慧儲能微電網 MES 系統
Slide 29: 未來研發計畫
未來研發計畫 工作項目 執行情形與預期效益說明 1. 使用者行為分析研究 2. 功能架構與流程定義 多重物理系統設計平台架構及流程設計 3. 虛擬模型建立與多重物理系統求解驗證 4. 設計參數與求解資料庫建立 1. 已協助國際性智慧型手機、筆記型電腦廠商進行平台開發。 以人工智慧辨識為基礎之高效建模平台 – 2. 預期大幅提升研發人員之工作效率。 應用於智慧手持裝置與筆記型電腦之設計 3. 成果可擴展至智慧手持裝置相關產業。 1. 預期10-11月獲得國際性電腦品牌大廠之訂單。 巨量高頻電場模擬資料之自動化建模計算 2. 提升對於PCB之通孔設計之高頻電場模擬之效率。 平台 – 應用於PCB之
Slide 30: PART 06 未來發展
«PART 06 AR OR 85 FR
Slide 31: 未來發展計畫
未來發展計畫 *技術領導者 *多角化 豐富化 完整化 *以核心價值持續輔助客戶進步 *提供現在/未來，用戶所需要的最好工具 *提供現在/未來，用戶所需要的最好服務
Slide 32: RZ AAAA
RZ AAAA RAARRORRAT Lankaaeze 6791 [ BESSY) Bt a KADEREREREZ EAE : BSW MANAR Mo ae Ceasannnae AeSY BH AMM PNG Dine Ta ee aees REE Gees aamees SRR: BSE SEES HSnMe eee Ds aie +f Pt BRR ABR 2 BES alae SS BHRg eal > Th SER): SP RBM i RMB EMR RASA i SAE IB HS 3 = : sake Ne RANSYS 2S =)Z CABS a et eee Ge A
Slide 33: 未來發展之風險及因應對策(1/2)
未來發展之風險及因應對策(1/2) *國際大廠研發優勢，不易展現系統整合產業之核心價值<應用在地化> 運用過往專案規劃及整合之經驗累積，透過現有技術及服務，協助客戶透過數位轉型及數位分身（Digital Twin)，逐步轉型為超自動化 (HyperAutomation, 結合大數據研究/人工智慧技術/分析程序優化等整合技術)， 以提供高附加價值之整合方案。 *市場競爭激烈<貼近客戶需要> 本公司藉由專家養成訓練規劃，加強產品知識技能以確保服務品質，並提升技術支援服務之附加價值，為客戶 提供最佳的整合服務為主，且主要合作夥伴產品為具有較高毛利及競爭力強之核心技術產品，可與同業間作出 市場區隔，避
Slide 34: 未來發展之風險及因應對策(2/2)
未來發展之風險及因應對策(2/2) *專業人才市場欠缺，專家養成不易 本公司為吸引優秀人才加入團隊，以系統性養成計畫，進行專業與職能訓練，並鼓勵員工持續提昇專業技能， 建立企業組織文化，建立知識資料庫和持續強化獎勵制度，以團隊模式完成任務，減少人員流動性。 *進貨集中風險 本公司係以應用方案整合模擬軟體平台及硬體，提供完整的解決方案協助客戶，突破各領域工程上之問題，而 ANSYS 公司正需要合作夥伴可發揮其專業技術，提供客戶解決方案，並不斷提升臺灣甚至是全球 CAE 市占率， 且本公司較其他競爭同業在臺灣市占率最大，故對 ANSYS 公司 來說，本公司之技術可以協助客戶快速解決問 題，亦可鞏固
Slide 35: 公司未來發展獲利及成長動能來源(1/2)
公司未來發展獲利及成長動能來源(1/2) *強化客戶黏著度，爭取往後每年持續採購之訂單 而本公司具備多元的碩博士學歷工程師群(機械/航太/化工/化學/造船/電機電子)、豐富的解決方案 經驗及知識庫，可縮短時間快速提供客戶所需的解決方案 *維持良好的服務，並吸引同產業其他客戶 本公司持續再優化模擬的技術，透過經驗的累積，優化及精簡模擬的方法，進而縮短模擬的時程 並提高準確度， *掌握科技演進脈絡，第一線陪伴客戶進行各項研究發展 本公司扮演客戶的研發夥伴，公司透過與客戶討論解決方案時，可洞悉該產業之未來發展方向， 並提早模擬出適合該產業之解決方案，以搶占該產業之發展先機。
Slide 36: 公司未來發展獲利及成長動能來源(2/2)
公司未來發展獲利及成長動能來源(2/2) ▸ 提升CAE其他領域(Non ANSYS) 布局及應用：材料、聲學振動等 ▪ MedeA：原子鍵的材料分析用於新材料的調配，可協助基礎產業技術提升 ▪ 聲學振動檢測技術和設備：尚於規劃評估中。 ▸ 伺服器/工作站(美超微、神雲(泰安)、聯想等大廠) ▪ 將運算平台與伺服器及工作站整合 ▸ 金屬3D列印設備合作開發(工研院) ▪ 本公司與工研院合作開發金屬3D列印設備，從設計端將模擬分析軟體應用於金屬3D列印設備，以及印製產品的 後處理與分析認證，建置全方位服務。 ▸ 模擬結果搭配檢測設備進行驗證(優肯科技) ▪ 透過檢測設備量測材料的物理特性等數據，
Slide 37: PART 07 ESG 永續發展
«PART 07 ESG 2k #8 28
Slide 38: 企業文化及願景
企業文化及願景 文化 願景 • 技術領導者 • 誠信正直 • 服務領導者 • 服務至上 • 客戶最堅強的研發夥伴 • 持續創新 • 最具聲譽、以服務為導向，以及客 • 客戶信任 戶最大整體利益的提供者
Slide 39: 公司治理
公司治理 公司訂有公司治理守則並經董事會通 過。 董事會成員多元化且獨立董事席次過 111年起股東會增加電子投票方 強化董事會結構 半。 董事及獨立董事均依「上市上櫃公司董 式。 遵循法規以維護股東權益。 與運作 事、監察人進修通行要點」規範之時數 完成進修。 無董事與大股東持股設質。 董事長及審計委員會委員出席參與 股東會。 維護股東權益及 提升資訊透明度 平等對待股東 公司網站設置投資人專區，以揭露相 關訊息。 依重大訊息及資訊申報作業規定，提 供投資人攸關可靠之資訊 於公開資訊觀測站定期或不定期公告 訂定公司治理實務守則，促進企業永續發 展。
Slide 40: 永續發展計畫
永續發展計畫 「取之於社會 用之於社會」 除了做公益外，對社會及環境的永續發展有所貢獻， 先由自身做起，建立節能減碳環保的觀念 • 永續城市 附加效益：瓶頸產能提升和氣體成本降低，總效 虎門提供客戶決解方案協助優化製程，降低能源耗用以及減少汙染排放 益：新台幣13億元 (1) 溫室氣體排放減量 29% • 建立節能減碳與綠色環保的觀念 (2) 微粒超標指數降低 15% 員工透過宣導及教育訓練基本功做作垃圾分類、使用雲端發票、環保餐具 (3) 瓶頸機台產能提升 20% (4) 氣體單位成本降低 21% • 學業界獎金補助 每年舉辦虎門尤拉盃CAE技術比賽，提供獎學金培育莘莘學子 • 重視員工權利
Slide 41: 公益活動 伊甸基金會創立的第一家小羊苗庇護工場合作
公益活動 伊甸基金會創立的第一家小羊苗庇護工場合作 虎門科技與伊甸基金會創立的第一家小羊苗庇護工場合作 這次我們訂購了1000個羊毛皂做愛心供庇護工場的身心障礙朋友學習生產 羊毛皂製作的過程這需要很高的穩定性與耐力，小心翼翼的撕起些許羊毛， 在輕輕鋪上，縱橫交錯後再沾濕壓緊塑形，接著翻面，並挑出雜毛與雜質， 重複上述動作數次，這是製作羊毛皂的基本動作，每個動作都馬虎不得。 對小羊苗的庇護員工而言，需要的是工作機會，而不是福利！ 除了溫飽之外需要尊重及自我肯定，伊甸有138名庇護員工，每天盡心投入 在工作當中， 希望每個產品交到客人手上時都能感受到溫度! 讓我們來看看手工羊毛皂製作的過程吧~ h
Slide 42: 公益活動 虎門員工捐書助公益
公益活動 虎門員工捐書助公益 徵虎門員工捐二書，費用捐給以下單位 • 喜憨兒基金會 • 陽光社會福利基金會
Taiwan Auto-Design Co. (TADC) — Investor Presentation (October 2022) on 6ix