Blue Innovation Co.,Ltd. · TSE:5597
Blue Innovation Co.,Ltd — FY2024 Earnings Presentation
71 slides from Blue Innovation Co.,Ltd's earnings presentation, Feb 13, 2025
Slide 1: 2024年12月期 決算説明資料
ブルーイノベーション株式会社 2024年12月期 決算説明資料 2025.2.13
Slide 2: 目次
｜目 次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績 4.トピックス 5. KPI推移 6. 2025年12月期 業績予想 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 1
Slide 3: 1. 会社概要
W Blue innovation 1.3082
Slide 4: 自律分散型の社会インフラを支えるロボット・システムのプラットフォーマーへ
自律分散型の社会インフラを支える ロボット・システムのプラットフォーマーへ 3
Slide 5: ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会
ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会 準天頂衛星みちびき 風力発電の点検 空飛ぶクルマ ドローン管制塔 飛行船ドローン アドドローン HAPS （高高度基盤ステーション） ドローンポート 避難呼びかけ ビル壁面の ドローンショー タワーの 点検 点検 離島に物資を運ぶ 建築作業のアシスト エアモビリティの離発着 離島に観光客を 運ぶ ビル警備 海難捜索 船舶の点検 沿岸警備 建設現場の測量 海難救助 灯台の点検 エアモビリティ 住宅の屋根の 駐機場付き 点検 タワマン 養殖場の餌やり エアモビリティの シェアリングサービス 資源の海中探査 魚や牡蠣の Copyright ©
Slide 6: ブルーイノベーションのミッション
ブルーイノベーションのミッション 人とドローン・ロボットを繋ぐシステム開発で、スマートなまちづくりに貢献 ロボット・システムの プラットフォーマーとして 自律分散型社会のインフラを支える Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 5
Slide 7: コア技術 Blue Earth Platform
コア技術 Blue Earth Platform® 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ 高精度な屋内自動飛行を可能に マップ情報 データベース セルフナビゲーション （自動ルート設定） プラント点検 ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 最適ルートを指示 送電線点検 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自動飛行に使用可能 さまざまなシーンに
Slide 8: 事業概要
事業概要 4つのソリューションを軸に、 導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション ドローンを活用した石油化学 ドローンの産業活用に向けた 物流用ドローン等が離発着す オフィス向けロボット清掃シ や製鉄所、発電所などのプラ パイロット育成や、 るドローンポートの提供 ステムなど、センサー技術を ント、送配電線の点検などの ドローンパイロット専用・ 利用した新たなソリューショ ソリューションを提供 データ管理プラットフォーム ンを提供 （ドローン以外の を提供 ソリューションも含む） ｜202
Slide 9: 収益モデル（１）
収益モデル（１） 点検ソリューション 物流ソリューション 教育ソリューション ネクストソリューション ドローン・ロボットにBEPを接続し、BEPパッケージを提供 ハード、ソフト、 運用サービスの提供 ハード提供 ハードウェアメーカー デバイスメーカー ハード、デバイスとBEPを連携 ハード、ソフト、運用 仕入対価 サービスの購入 × または月額利用料 顧客 ハード、ソフト提供 ハード、ソフト購入 ハード、ソフト提供 BEPパッケージの販売代理店 ハード、ソフト購入 ハード、ソフト、サービスの流れ 費用の流れ または月額利用料 Copyright ©Blue innovation Co., Lt
Slide 10: 収益モデル（２）
収益モデル（２） 点検ソリューション 物流ソリューション 教育ソリューション ネクストソリューション BEPによるパイロット管理システムおよびその運営サービスをJUIDA等の法人に提供 基礎教育（BtoB） ※パイロット管理システム含む 応用教育（BtoB） カリキュラム・ 発行料 （JUIDAライセンスのみ） テキスト等提供 教育実行機関 官公庁、業界団体 （JUIDA認定校など） 民間企業、 カリキュラム・ JUIDAライセンス発行 テキスト費用 ・会員管理業務※ ライセンス パイロット システム サポ－ト ・会員管理業務 講習 カリキュラム 発行料 受講料 管理システム※ 共同開発 利用
Slide 11: 2. 決算概要
W Blue innovation 2. RERZ
Slide 12: 決算概要｜2024年12月期 業績サマリー
決算概要｜2024年12月期 業績サマリー 売上高 売上総利益 純損失 12.2億円 5.1億円 ▲ 3.9億円 （前期比 ▲41百万円） （前期比 ▲55百万円） （前期比 ▲95百万円） 業績概要 売上高 ➢ 点検ソリューションにおいては、電力・製鉄関連の施設等へのプラント点検（BEPインスペクション）、 自動巡回点検（BEPサーベイランス）の受注件数の増加・受注単価の向上によりサービスは増収 一方、前期に続く電力会社への送電線点検（BEPライン）の大型導入、ゼネコンへのハードウェア導入（BEPインスペクション） が伸びず、下期よりサブスクを強化して導入は前進したものの販売単価は減少し、全
Slide 13: 決算概要｜KPI
決算概要｜KPI ストック型売上比率 ※１ ソフトウェア売上比率 ※2 26.0％ ( 前期比 +1.7pt ) 20.3％ ( 前期比 +1.6pt ) 機体のサブスクや保守メンテナンス、 点検ソリューションにおけるソフトウェアの販売、 継続的なソフトウェアライセンス利用料が増加 ライセンス利用料が拡大 累計取引企業数 ※3 BEPユーザー数（法人｜個人） 572社 ( 前期末比 + 150社 ) 173社 10.7万人 ( 前期末比 ＋ 32社 ) ( 前期末比 ＋ 0.7万人 ) 建設・土木、製鉄、鉄道業界等の取引企業が増加 電力会社各施設においてBEPユーザー数が拡大 ※1 ストック型
Slide 14: 決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移
決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移（累計期間） ➢ 売上高：戦略的に受託した国プロ案件により物流ソリューションが増加したものの、売上高全体は前期比微減 ➢ 売上総利益：利益率の低い国プロ案件を除けば、売上総利益率は前期比＋2.2pt ｜売上高（単位：百万円） ｜売上総利益・売上総利益率（単位：百万円） 800 売上総利益 売上総利益率 60% (除くSBIR)47.0% 700 1,264 1,223 43% 45% 50% 41.7% 600 40% 33% 566 510 500 30% 908 391 20% 725 747 738 400 369 639 10% 277 293
Slide 15: P/Lサマリー
P/Lサマリー ➢ 売上高の微減、戦略的に受託した国プロ案件による売上総利益率低下、販売およびサービス提供体制強化に よる人件費増を主要因とした販管費の増加により、純損失は▲394百万円で着地 前期比 （参考） 2023年12月期 2024年12月期 2024年12月期 （単位：百万円） 実績 実績 増減額 増減率 修正後予想 売上高 1,264 1,223 ▲41 ▲3.3％ 1,300～1,500 売上原価 698 712 +14 ＋2.1％ - 売上総利益 566 510 ▲55 ▲9.9％ - (売上総利益率) 44.8％ 41.7％ ▲3.0pt - 40～45％ (※1) 販管費
Slide 16: B/Sサマリーおよびキャッシュフロー
B/Sサマリーおよびキャッシュフロー ➢ 当期純損失計上により、総資産および純資産が縮小 ➢ 前期に株式上場に伴う調達があったため、財務キャッシュフローは前期比でマイナス 2023年12月期 2024年12月期 増減額 主な増減要因 （単位：百万円） 期末 期末 総資産 1,785 1,342 ▲442 現預金が553百万円減少 負債 757 709 ▲47 借入金の返済等 純資産 1,028 633 ▲394 当期純損失▲394百万円 2023年12月期 2024年12月期 増減額 主な増減要因 （単位：百万円） 税引前当期純損失が95百万円拡大、 営業CF ▲320 ▲498 ▲178 仕
Slide 17: 3. ソリューション別 実績
W Blue innovation 3.YVa-varvrh £48
Slide 18: ソリューション別売上の推移：点検ソリューション
ソリューション別売上の推移：点検ソリューション 点検ソリューション （単位：百万円） • 全体としては前期比で減収したものの、 617 プラント点検（BEPインスペクション）、 568 自動巡回点検（BEPサーベイランス）に おいては、電力・製鉄関連の施設点検等 のリピート受注に伴う、受注件数の増 加・受注単価の向上によりサービスは増 338 収。また、他業種への展開も好調 325 • 送電線点検（BEPライン）は、前期の ハードウェア販売の大型受注完了後、ス トック型のサブスク提供に切り替えたた め、販売単価の減少により前期比で減収。 一方、サブスク提供は大手電力会社およ び点検会社へサービ
Slide 19: ソリューション別売上の推移：教育ソリューション
ソリューション別売上の推移：教育ソリューション 教育ソリューション （単位：百万円） 308 280 • 基礎教育については、「JUIDA会員管 244 理システム」、ドローン保険 221 「SORAPASS care」、ドローン飛行 日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」のサービス提供継続により、前 期比で売上が微増 • 応用教育については、実務に繋がる教 育プログラム構築の遅れ等により、前 期比で減収 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 ※ 当社は、2023年12月期第2四半期以前の数値については監査人の監査を受けていないため参考値になり
Slide 20: ソリューション別売上の推移：物流ソリューション
ソリューション別売上の推移：物流ソリューション 物流ソリューション （単位：百万円） 312 • 中長期の事業成長の観点で戦略的に受 託した「政府研究開発（SBIR）のド 263 ローンポートシステム開発」、 「デジ 252 タルライフラインの先行実装に資する 基盤に関する研究開発事業(ドローン 航路)」等の国プロ案件への参画が増 えたことにより前期比で増収 • 津波避難広報ドローンシステム（BEP ポート）を、仙台市に続き、全国で2 81 か所目となる千葉県一宮町（東京 2020 オリンピックのサーフィン会 場）に導入 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年1
Slide 21: ソリューション別売上の推移：ネクストソリューション
ソリューション別売上の推移：ネクストソリューション ネクストソリューション （単位：百万円） • 顧客と共同での新たなソリューション 86 81 の開発、DX化に向けたコンサルティ 74 ングサービスの提供等を実施 62 • 継続プロジェクトの社会実装フェーズ への移行に伴い、ソリューション開発 の選別と集中を実施したことにより前 期比で減収 • アイロボット社の清掃ロボット 「ルンバ」のAPI提供の終了に伴い、 「ルンバ」を活用したオフィス清掃 サービス（BEPクリーン）のサービス 提供が2024年12月期第２四半期で終了 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024
Slide 22: 4. トピックス
W Blue innovation 4. ke y7R
Slide 23: いであ株式会社と戦略的業務提携に関する覚書（MOU）を締結
トピックス 2024年12月20日PR いであ株式会社と戦略的業務提携に関する覚書（MOU）を締結 ～公共インフラ維持管理におけるドローン・ロボティクス技術を活用した新たなソリューション提供へ～ 社会課題 国内の公共インフラ（港湾、ダム、道路、橋梁、トンネル、上下水道など）の多くは高度経済成長期 に建設されたものであり、現在老朽化が進行。その維持管理の負担が増大している • 河川・港湾・空港・海岸や道路、橋梁の整備お • 複数のドローンやロボットを活用した点検ソ よび保全、防災・減災対策・災害復旧などの社 リューションを開発・提供 会基盤整備に関する建設コンサルタントサービ • ドローンやドロ
Slide 24: 千葉県一宮町に津波避難広報ドローンシステムを導入決定
トピックス 2024年11月15日PR 東京2020オリンピックサーフィン会場、千葉県一宮町に津波避難広報ドローンシステムを導入決定 ～2022年10月より運用を開始した仙台市に続き、全国で2か所目となるBEPポート導入。今後も津波警戒地域での導入を推進～ システム概要 Jアラートと連動して、津波注意報以上が発令された際に、ドローンポートからスピーカーや カメラを搭載したドローンが自動的に発進。上空から自動音声で避難指示を伝達 ｜仙台市 津波避難広報ドローンシステム提供 (2022年10月より運用開始） Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Righ
Slide 25: 新R&D拠点「クラウドモビリティ研究所」を開設
トピックス 2024年10月31日PR 新R&D拠点「クラウドモビリティ研究所」をMFLP・LOGIFRONT東京板橋に開設 ～都市部の実稼働物流施設を活用し、ドローンなど次世代モビリティの社会実装を加速～ 建物とドローン・ロボット等のシステム連携や、ドローンの離発着場となるドローンポートの開発・ 事業化検証、ドローンパイロット育成、多業種間での連携による新たなソリューション開発を強化 クラウドモビリティ研究所お披露目会の様子 クラウドモビリティ研究所の内観 MFLP・LOGIFRONT東京板橋 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights R
Slide 26: 5. KPI推移
W Blue innovation 5. KPISE
Slide 27: 累計取引企業数の推移（2021年～）
累計取引企業数の推移（2021年～） 点検ソリューションを中心に取引企業数の拡大を推進 2024年度は建設・土木、製鉄、鉄道業界等の取引企業数が拡大 ｜取引企業数（単位：社） 572 社 550 524 497 422 396 372 344 270 242 213 187 128 92 78 56 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 ※ 当該年度に取引実績のあった企業数の累計。なお、知見の蓄積並びにトラックレコードの積上げが新たな取引の獲得につながるため
Slide 28: BEPユーザー数｜実績・累計
BEPユーザー数｜実績・累計 BEPユーザー数が着実に拡大中 法人｜点検ソリューションにおいて、電力、鉄道業界等の顧客に対するBEPライセンス導入数の拡大により増加 個人｜ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」やドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」 （BEPベーシック）が増加に寄与 (BLUE SKY登録者数（2024年12月末時点）5,558人) ｜BEPユーザー数 法人※1 ｜BEPユーザー数 個人※2 （単位：契約数） （単位：人数） 173 件 106,867人 100,039 141 87,677 72,042 92 61,349 63 41,94
Slide 29: ソフトウェア・サービス・ハードウェアの売上構成比
ソフトウェア・サービス・ハードウェア※1の売上構成比 売上総利益率※2が高く、継続的な収益が見込まれるソフトウェア売上が伸長 ｜売上構成比推移とソフトウェア売上比率 2,000 （単位：百万円） ソフトウェア 25% サービス ハードウェア 20.3% 主な要因 1,500 ソフトウェア売上比率 18.6% 20% この3年間で、SORAPASSや BLUE SKY（BEPベーシック）、 15% 津波避難広報ドローンシステム 1,000 12.1% （BEPポート）、送電線点検用 ドローン自動飛行システム 10% 6.9% （BEPライン）の導入が順調に 500 拡大。 5% 236 248
Slide 30: ストック型・フロー型の売上構成比
ストック型・フロー型（既存/新規 顧客）の売上構成比 継続的な収益であるストック型売上が伸長 ｜売上構成比推移とストック型売上比率 （単位：百万円） ストック型 フロー型（既存） 2,000 フロー型（新規） 30% 27.0% ストック型売上比率 26.0% 主な要因 24.3% 22.8% この3年間で、ソフトウェア売上 1,500 に加え、プラント点検（BEPイ 20% ンスペクション）、津波避難広 報ドローンシステム（BEPポー 1,000 ト）の機体のサブスクや保守メ ンテナンスが拡大。 10% 500 246 307 319 165 0 0% 2021年12月期 2022年12月期
Slide 31: 6. 2025年12月期 業績予想
W Blue innovation 6. 202512A8 RMP
Slide 32: 環境分析と戦略の方向性
環境分析と戦略の方向性 外部環境 機会 ドローン業界の課題 • 市場ポテンシャルは大 ポテンシャル • ドローン（機体）の導入は各業界で進んでい きく、特に、点検、防 るものの、ドローンを活用しきれていない業 災、物流についてのポ テンシャル大 大 界が多く、社会実装（普及・拡大）には至っ ていない • 法規制は、徐々に規制 法規制/ 緩和し、国が補助や予 国からの支援 ドローンの活用 不十分 算を確保 （活用しきれていない） 順調 ドローンを活用したサービスを提供し、 社会実装を加速することが急務 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights
Slide 33: 中期戦略方針
中期戦略方針 当社の強みを活かしたドローンを活用したサービスを提供 当社の強み 特殊環境下での JUIDA連携等による ソリューション開発提供の強み 全国のパイロットネットワーク形成 約10万人の パイロットネットワーク プラント点検 送電線点検 ドローンを活用したサービスを提供することで、 2027年12月期までに ドローンの社会実装（普及・拡大）をけん引し、 営業利益 市場創造に努める 黒字化 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 32
Slide 34: 長戦略の方向性
長期戦略の方向性 事業環境 国プロ（SBIR）における国産ドローンポートの ３～５年後には 開発が進むことにより、 ドローンポートを活用したサービスが 全国に国産ドローンポートが普及・拡大 ドローンビジネスの鍵となる 当社の強み 複数デバイスとの 組み込み技術や ドローンポートの 連携による柔軟性 クラウドとの組み合わせ技術により ISO規格化に議長として参画 （一対多運航） サービスの拡張性が高い ドローンポートのISO規格化 ドローンポートの普及による更なる事業の拡大に加え、技術進化 （自動化）による省人化が進むことで、サービス運用コストが低減 され、収益性が改善。売上成長と共に利益率の向
Slide 35: 2025年12月期 業績予想
2025年12月期 業績予想 売 上 高：点検・防災ソリューションを中心に増収を実現することで、前期比290百万円増加 売上総利益：戦略的な国プロ案件の受注継続、サービス売上増に伴う売上構成の変化により前期比 で売上総利益率は低下 純 損 失：上記に加え、コスト・コントロールの実施による販管費適正化の実施等により、 前期比＋60百万円改善 2024年12月期 2025年12月期 前期比 （単位：百万円） 実績 予想 増減額 増減率 売上高 1,223 1,513 +290 +23.7% 売上総利益 510 594 +84 +16.5% (売上総利益率) 41.7％ 39.3％ ▲2.4pt -
Slide 36: ソリューション別 売上予想と施策
ソリューション別 売上予想と施策 点検ソリューション 前期比 教育ソリューション （単位：百万円） 281百万円 + （単位：百万円） +49％ 849 (予想) 617 前期比 568 ▲64百万円 ▲23％ 325 308 279 244 215 (予想) 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 (予想) (予想) • 基礎教育については、国家ライセンス拡大の影響に • 当社の強みを活かしたBEPインスペクション、 よる民間ライセンス収入の減少等が影響して減収 BEPライ
Slide 37: ソリューション別 売上予想と施策
ソリューション別 売上予想と施策 ポート（物流）ソリューション ネクストソリューション （単位：百万円） （単位：百万円） 前期比 104百万円 + +33％ 416 (予想) 前期比 312 263 ▲30百万円 252 ▲49％ 86 74 62 32 (予想) 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 (予想) (予想) • BEPポートを活用した点検・監視、津波避難広報 • 点検および物流ソリューションへ優先的にリソースを サービス提供を拡大 投下 • 国産ドローンポー
Slide 38: Appendix｜1. 会社概要
W Blue innovation Appendix | 1. 241
Slide 39: 1. 会社概要 – 会社概要
1. 会社概要 – 会社概要 設立 従業員数 ※１ 売上高 ※２ 1999年6月 71名 1,223百万円 （内外国人11名） 売上総利益率 ※２ 売上高CAGR※３ ソフトウェア売上高CAGR※４ 42% 25％ 79% 主な取引先 国土交通省 経済産業省 東京電力 九州電力 JERA ENEOS 清水建設 トヨタ自動車 京セラ 鴻池運輸 他 ※１ 2024年12月末時点 ※２ 2024年度（2024年1月～2024年12月）実績 ※３ コロナ回復後（2020～2024年度）におけるCAGR ※４ コロナ回復後（2020～2024年度）におけるCAGR Copyright ©Blue inn
Slide 40: 1. 会社概要 –沿革
1. 会社概要 –沿革 ドローンからロボティクスへ、産官学共創により業界をリード JUIDA（一般社団法人日本UAS産業振興協議会）設立に参画 子ども向けプログラミング教室「ドロミング ラボ」 球体ドローン「ELIOS ３」 ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス 日本初のドローン専用飛行支援地図サービス ドローンの基礎教育事業を開始 JUIDAプラント点検スペシャリスト JUIDA森林測量スペシャリスト ドローン人材育成 応用教育 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 オフィス向けロボット清掃 1999 2013 2017 屋内外向けドローン点検 ド
Slide 41: Appendix｜2. 事業概要
W Blue innovation Appendix | 2. 332
Slide 42: 2. 事業概要 - 課題と提供価値
2. 事業概要 - 課題と提供価値 複数のドローンやロボットなどのデバイスを遠隔で制御・統合管理し 点検や物流などの業務を自動化・効率化するソリューションを開発・提供 Before 人による作業 After ドローン・ロボットによる自動化・効率化 膨大なコスト ドローンとIoT機器、デバイスを組み合わせ、ソリューション導入 労働集約的な業務による人件費負担やコスト増 業務の安全化、効率化、低コスト化の実現 労働力不足 労働人口の減少と高齢化による採用・雇用維持の課題 ドローンパイロット育成 専門点検員の確保とノウハウ蓄積 ノウハウ属人化 熟練技能の継承と業務品質のバラツキに課題 独自の開発のデ
Slide 43: 2. 事業概要 -コア技術 Blue Earth Platform
2. 事業概要 -コア技術 Blue Earth Platform ®(P.7の再掲） 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ 高精度な屋内自動飛行を可能に マップ情報 データベース セルフナビゲーション （自動ルート設定） プラント点検 ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 最適ルートを指示 送電線点検 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自
Slide 44: 2. 事業概要 - 事業概要
2. 事業概要 - 事業概要(P.8の再掲) 4つのソリューションを軸に、 導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション ドローンを活用した石油化学 ドローンの産業活用に向けた 物流用ドローン等が離発着す オフィス向けロボット清掃シ や製鉄所、発電所などのプラ パイロット育成や、 るドローンポートの提供 ステムなど、センサー技術を ント、送配電線の点検などの ドローンパイロット専用・ 利用した新たなソリューショ ソリューションを提供 データ管理プラットフォーム ンを提供 （ドローン以外の を提
Slide 45: 2. 事業概要 - 提供ソリューション｜点検
2. 事業概要 - 提供ソリューション｜点検 点検ソリューション デバイスやセンサなどを組み合わせBEPで制御・統合管理。 対象施設やデータ取得に最適化した点検ソリューションを開発・展開。 ドローン プラント・工場施設の屋内点検 AI分析 AGV データ管理 ロボッ ト パイロット センサ 外部システ ム 弛みのある送電線やケーブルを自動点検 ロボット巡回で設備や機器を自動点検 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 44
Slide 46: 2. 事業概要 - 提供ソリューション｜送電線点検
2. 事業概要 - 提供ソリューション｜送電線点検 点検ソリューション GPSだけでは自動飛行点検できない送電線のたわみにも、 独自センサ搭載で高精度に自動飛行点検、データ取得。 ① 従来の送電線ドローン点検の課題 ｜送電線点検 たわみのある送電線を 機体が電線に近づき過 電流値などで電線の形 リアルタイムに検知し ぎると、磁界の影響で 状が変化するため、事 追従飛行できない 安定飛行できない 前に飛行ルートが設定 できない ② 独自のセンシング技術とアプリを開発 対象物 機体制御 カメラ 専用アプリ 検知センサ ジンバル制御 Copyright ©Blue innovation Co., L
Slide 47: 2. 事業概要 - 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検
2. 事業概要 - 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検 点検ソリューション GPSが届かない屋内環境でも特殊センサで安定飛行、データ取得。 異機種・複数デバイス連携による施設全体の情報デジタル化も可能。 ｜プラント屋内点検 ｜巡回点検 非GPS環境下では一般的なドローンは飛行不可。 ±1cm程の誤差で自動巡回し対象を撮影。搭載センサ 特殊センサで自動制御しつつ安定飛行を実現。 を変えることでさまざまなデータ取得に対応。 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 46
Slide 48: 2. 事業概要 - 提供ソリューション｜教育
2. 事業概要 - 提供ソリューション｜教育 教育ソリューション 数多くの企業・団体や国と連携し作成したカリキュラムをベースに、 ドローン操縦の基礎教育からソリューション特化型の応用教育まで幅広く提供。 基礎教育 応用教育 ドローン操縦の基礎から法規制への プラント点検、 日本全国の 対応まで 森林測量等ソリューションに特化、 パイロット プラットフォーム 法人教育にも高いニーズ JUIDAと連携して、ドローン操縦の基礎教育を ソリューション特化型のドローン教育講習を法 ドローン専用飛行支援地図サービ「SORAPASS」 提供。パイロットの教育履歴、技能レベル、飛 人向けに提供。各ソリューショ
Slide 49: 2. 事業概要 - 提供ソリューション｜物流
2. 事業概要 - 提供ソリューション｜物流 物流ソリューション 2016年より国土交通省や東京大学と共同研究を進めている ドローンポートシステムを軸に、ドローン物流の社会実装を推進。 ドローンポート 情報管理システム（VIS） ｜ドローンポートシステム 政府研究開発 プロジェクトに参加 ドローン運航管理システム ドローンポート×配送システム 災害用可搬式ドローンポート 災害時広報ドローンポート 次世代モビリティ連携 SBIR※ 2027年3月まで モビリティ連携 災害時ネットワーク構築 モビリティ連携 201６ 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2023年
Slide 50: Appendix｜3. 市場環境
W Blue innovation Appendix | 3. Trini
Slide 51: 3. 市場環境 - ドローン市場
3. 市場環境 - ドローン市場 高い成長率を誇るドローン市場。中でも点検分野は2022年から2028年にかけて 約1,550億円の市場規模（約260%成長）増加が見込まれ、市場の成長を大きく牽引 単位：億円 10,000 9,340 9,000 CAGR ドローン市場全体 20％ 8,084 機 24％ 2,188 体 8,000 点検分野 6,873 1,925 7,000 サ周 5,803 1,538 ー辺 6,000 1,625 ビ 1,339 ス 4,752 1,413 5,000 1,161 3,828 1,227 2,145 点検分野 4,000 1,015 1,978 3,08
Slide 52: Appendix｜4. 当社の強み
W Blue innovation Appendix | 4. 44t 5H
Slide 53: 4. 当社の強み – ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制
4. 当社の強み – ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 施設環境を選ばない技術とネットワークで、ユニークな業界内ポジショニングを確立 独自のセンシング技術による、 多様なニーズに応える 特殊環境下でのドローン飛行 デバイスフリー＆パイロットネットワーク 複数のセンサを組み合わせて最適な自己位置を推定する技術：センサ 様々なハードウェアデバイス（ドローン、AGV、ロボット等）と繋 フュージョン※１により、屋内や地下施設など、一般のドローンでは飛 がるソフトウェアを開発・提供。さらに、JUIDA※３と連携し、全国 行できない非GPS環境※２や、屋外に
Slide 54: 4. 当社の強み – ① 特許出願中・登録済の自社開発技術
4. 当社の強み – ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 自社開発の独自技術（クローズ）を、各種ハードウェアメーカーや、システム開発者、 サービスプロバイダに対して、API連携（オープン）することで、サービスの機能拡充と領域拡大を推進。 特許出願中・登録済の自社開発技術 ｜プラント屋内点検 橋梁点検関連 橋梁の損傷状態調査システム 登録番号： 6203569 自己位置推定関連 飛行管理関連 管路内点検関連 自己位置特定方法 飛行体の安全管理システム 管路内壁の調査装置 出願番号：2021-530578 登録番号：6713134 登録番号： 6783
Slide 55: 4. 当社の強み – ① Flyability社との独占提携
4. 当社の強み – ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 屋内点検に適したスイスのFlyability社と国内独占提携を結び 「ELIOSシリーズ」を活用した点検ソリューションを提供 ELIOSシリーズは、 Flyability 社（スイス）が開発した非GPS環境下の屋 内空間などの飛行特性に優れたドローンの最高峰機種シリーズ。当社は 2018年に日本おける独占販売契約をFlyability社と締結し、ELIOS シリー ズを使用した点検ソリューションの提供を開始。現在、製鉄所、水力・ 火力発電所、ゴミ処理場等の屋内施設を中心に、約３００以上の現場
Slide 56: 4. 当社の強み – ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果
4. 当社の強み – ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 国内有数のドローンコンソーシアムであるJUIDAと ドローンパイロット育成体系を構築し、豊富な教育アセットを保有 カリキュラム監修 ※ ※ 操縦技能証明証 32,594名 JUIDA会員数 27,875 ※ 安全運航管理者証明証 27,596名 事務局運営 ※ ドローンスクール数 233校 PLT管理 システム提供 北海道 8校 中部 東北 認定 教育 受講料 45校 30校 協業 ライセンス発行 中国・四国 関東 21校 62校 教育 近畿 九州・沖縄 33校 35校 受講料 2014年 2015年 2016年 2017
Slide 57: 4. 当社の強み – ② パイロットプラットフォーム
4. 当社の強み – ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 日本全国のパイロットプラットフォーム運営により、パイロット情報を蓄積 飛行エリア検索から保険加入、フライトログ管理まで、 ドローン運用に必要な機能を集約したドローンパイロット支援プラットフォーム ｜SORAPASS会員数（累積） ➢ 飛行禁止区域MAP ➢ 飛行日誌作成・データ管理 「BLUE SKY」 約 6万人 ➢ 飛行申請サポート ➢ ドローン保険「SORAPASS care」 その他、ドローンレンタルサービス、アマチュア無線取得サポート、 気象情報サービスなど 2016年 2017年 2018年 2019年 202
Slide 58: 4. 当社の強み – ② 一気通貫のサービス提供サイクル
4. 当社の強み – ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 点検ソリューションにおいて、一気通貫のサービス提供サイクルを構築 （例） 主な一般電気事業者の国内電力施設※２ BEPユーザー数（個人） 専門スキル保有スタッフ を育成・輩出 106,867名 ※１ プ 送電線 104,145km ラ パイロット育成 ン ト ｜ 火力発電所 １22ヵ所 送 点検の需要拡大・普及に伴い 電 人材ニーズが継続的に発生 線 ｜ 水力発電所 1,202ヵ所 自 動 巡 データ管理プラットフォーム 回 原子力発電所 13ヵ所 点 検 取得データの管理・分析で 変電所 7,125ヵ所 予兆保全ニーズも
Slide 59: 4. 当社の強み – ③ 強固なパートナーシップ
4. 当社の強み – ③ ソリューションにつながる強固なパートナーシップ 法規制対応 人材育成 国・自治体 国土交通省 ガイドライン提案、施策提言 大学教授 経済産業省 航空業界有識者 など など ガイドライン、国際標準化に向けた取り組み 教育カリキュラム開発、人材育成で協業 技術 インフラ企業と事業課題の共同解決 ソリューションに特化した新規デバイスと連携 研究開発 ハードウェア パートナー パートナー 大手電力会社 Flyability など 自動車メーカー など 市場創出、サービス投入 Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Res
Slide 60: 4. 当社の強み – ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供
4. 当社の強み – ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 導入検討から運用まで、顧客ニーズに即した段階的サービスを一貫して提供 導入コンサルティング ヒアリングから要件定義、現地調査に基づくデバイスやアプリ選定、 プロジェクト進行管理など、導入計画の決定まで支援 運用・サポート BEPパッケージ 社員教育 ソリューション開発 本格導入 必要に応じて新規センサや システムを開発 自社運用開始 保守メンテナンス 実証実験（PoC） ヒアリング後の要件定義を経 データ管理・分析 て現地での実証実験を実施。 結果によりデバイスやアプリ 選定 トライアル導入・導入講習 既存システムでのトラ
Slide 61: 4. 当社の強み – ④ 収益拡大戦略
4. 当社の強み – ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 フロー型サービスで顧客開拓しストック型サービスにも繋げていくことで、 継続的収益の拡大を目指す 収益拡大戦略イメージ 収益拡大イメージ ストック型売上の (案件数及び売上規模) 拡大を目指す ストック型 売上増 収益基盤の 案件D PoC・ソリューション開発 運用・サポート 強化 案件C PoC・ソリューション開発 運用・サポート プロジェクトの 安定 着実な遂行 キャッシュ 案件B PoC・ソリューション開発 運用・サポート 増加 案件A PoC・ソリューション開発 運用・サポート 新規 既存 フロー型 売上増 成長投資
Slide 62: Appendix｜5. 成長戦略
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Slide 63: 5. 成長戦略 - 領域の拡大
5. 成長戦略 - 領域の拡大 ドローンの 領域の拡大 により、さらなる成長フェーズへ ・点検は、民間施設から公共インフラ施設点検へ 売 ・教育は、市場の拡大と共に、ソリューション特化型の教育提供へ ネクストソリューション 上 規 ・物流は、自動化に向けた 「ドローンポートシステム」の開発と提供 模 ・ネクストは、オフィス空間の自動化へ 物流ソリューション 点検ソリューション 2023年 教育ソリューション 時間 （図は成長イメージ） Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 62
Slide 64: 5. 成長戦略 - 領域の拡大｜点検ソリューション
5. 成長戦略 - 領域の拡大｜点検ソリューション 点検ソリューション 当社技術の強み※１が活きる、GPSが入らない橋梁下、上下水道等の特殊環境。 【国内の橋梁および水管橋等の数、下水道管渠の総延長】 橋梁 175,110ヵ所※２ 水管橋等 146,317ヵ所※３ 下水道管渠の総延長 49万km※４ 橋梁、水管橋および上下水道点検の「課題とニーズ」 ・施設の高経年化により点検頻度が増加 ・点検方法は人手が中心、高齢化に伴いコストも増加 ・橋梁下はGPSが入らない場合が多く、従来のドローン技術では難しい。 当社のセンシング技術でリアルタイムなドローン点検が可能に 自己位置 リアルタイム 対象物
Slide 65: 5. 成長戦略 - 領域の拡大｜点検・物流ソリューション
5. 成長戦略 - 領域の拡大｜点検・物流ソリューション 点検ソリューション レベル４※の解禁にあわせ、社会実装に不可欠な自動充電などを備えた。 物流ソリューション 「ドローンポートシステム」を開発。 政府研究開発プロジェクト（SBIR）にも参加。 ｜ レベル４解禁で求められる自動化技術 ｜ 仙台市災害時広報ドローンポートシステム １．人々の頭上を複数ドローンが自動飛行 ２．安全で確実な自動離発着や自動充電 ３．他モビリティとの自動連携、ハブ機能 ４．ビッグデータのリアルタイム収集・解析 ５．これらの運用・運航を一括管理するシステム ドローンポートシステムは、新たな社会インフラへ 国土交通省と
Slide 66: 5. 成長戦略 - 領域の拡大｜防災ソリューション
5. 成長戦略 - 領域の拡大｜防災ソリューション 防災ソリューション ドローンやドローンポートを活用した、 様々な災害時支援や防災ソリューションを提供。 ｜能登半島地震 災害時支援（2024年1月～） ｜熱海市伊豆山土石流 災害時支援（2021年7月） 状況把握 ドローンポートから自動かつ定期的 輪島市街地の橋梁について、桁下や箱 陸上自衛隊東部方面隊からの要請に基づき、JUIDAの指揮の元、熱海市伊 に発着するドローンにより、地震の 桁など目視では確認できない箇所の損 豆山で発生した土石流災害での支援を実施 影響で河川に出来た土砂ダムの状況 傷状況を球体ドローン（ELIOS 3）に ドロー
Slide 67: 5. 成長戦略 - 機能の拡大
5. 成長戦略 - 機能の拡大 大きく4つの段階に分けて順に開発し、サービス提供を拡大。BEPの機能段階にあわせてデバイス、アプリ等の提供 サービスのメニューが増え、1顧客に対するアップセル、クロスセルが拡大し、顧客単価が向上する。 Step.1｜ 手動でドローン等を動かす Standalone solutions 手動操縦（BEP非接続） Step4｜ 人手により実施していた業務に対し、ドローンを遠隔、 BEPに接続されたドローンやロボット等が 目視内で手動操縦して代替するソリューション。 自律して動く Network-based solutions BEPに接続されたドローンや Step.
Slide 68: 5. 成長戦略 - 業界内の横展開
5. 成長戦略 - 業界内の横展開 電力会社をはじめ、同業界に属する企業は設備等が類似しているため、ソリューションの横展開が可能。 また、他業界においても横展開と機能拡大を並行して行うことで受注拡大を目指す。 国内電力業界への当社ソリューション導入状況 アップセル・クロスセルおよび横展開で受注を拡大 （図はイメージ） AI解析 ア ッ 電力会社A 本サービス POC ー プ データ管理 セ 電力会社B POC ー POC パイロット連携 ル 電力会社C 本サービス 本サービス POC ・ ク 外部システム連携 電力会社D 本サービス ー POC ロ 電力会社E POC トライアルサービス ス
Slide 69: 5. 成長戦略 - 自律分散型の社会インフラを支えるプラットフォーマーへ
5. 成長戦略 - 自律分散型の社会インフラを支える、ロボット・システムのプラットフォーマーへ 自律移動ロボットと接続されたBlue Earth Platformは、 自律分散型スーパーシティの基盤インフラ「都市OS」と 繋がり、各種ソリューションを提供し、 スマートで新しいまちづくりに貢献します。 センシング技術と教育ノウハウを活かした BEPシステム・アプリケーションを広く提供 都市OSをはじめとした他プラットフォームと融合 PaaSビジネス ソリューションビジネス SaaSビジネス 自律分散型プラットフォーム Copyright ©Blue innovation Co., Ltd. Al
Slide 70: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づ いて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予想に関する記述には、 必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述に よって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。 これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開す る
Slide 71: Blue innovation
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