Grupo Ezentis SA · BME:EZE
Grupo Ezentis SA — Ezentis — Q3 2018 Earnings Presentation
20 slides from Grupo Ezentis SA's earnings presentation, Nov 15, 2018
Slide 1: Presentación de resultados 3T 2018
Slide 2: Claves y resultados 3T 2018
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 INDICADORES DE NEGOCIO (lhe ) INDICADORES FINANCIEROS EFECTO ARGENTINA‘ @, ) NUEVA FINANCIACION 1 Incluyendo el efecto en caja de la adquisicién de EFF. Resultado neto : €-1,8 M frente a -€4,7 M del mismo periodo en 2017 La generacion de caja del negocio se situa e
Slide 3: Evolución de las magnitudes
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES millones de euros -INGRESOS -EBITDA -EBIT +27,9% +8,6% 3% 2 “14,b% —} 3729 364,3 261 24.9% 22,9 44 15,8 15,1 316,7 -39,9% 13.5 u 291,6 18,1 | u q ST 2017 37 20181 3T 2018 3T 2018 ST 2017 37 2018" 3T 2018 3T 2018 ST 2017 37 2018" 3T 201
Slide 4: Efecto divisa y Argentina
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > EFECTO DIVISA Y ARGENTINA millones de euros €/Divisa -EVOLUCION DE LA CIFRA DE INGRESOS -DEPRECIACION PRINCIPALES DIVISAS 21,6 79,7 18,1 37 2017 Crecimiento Variacién Divisa Efecto 37 2018 del negocio Argentina? 31 2017 3T 20182 -EVOLUCION DE EBITDA 24,1 372017 C
Slide 5: Principales consideraciones de la nueva financiación corporativa
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA NUEVA FINANCIACION CORPORATIVA millones de euros _DEUDA NETA = Ahorroen Gasto Financiero La reduccién del tipo de interés del 9,0% al 4,75% anual -425pb] permitiré disminuir el 95,7 gasto financiero, incluyendo la posibilidad de
Slide 6: La generación de caja del negocio se sitúa en el 70% del EBITDA del periodo
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > LAGENERACION DE CAJA DEL NEGOCIO SE SITUA EN EL 70% DEL EBITDA DEL PERIODO millones de euros -ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 3T 2018 -22,8 -98 27,2 1,6 13,9 125 CAJA 4T 2017 Generacin operativa Inversién en Fondo Inversion en el Crecimiento Var. Deuda CAJA 3T 2018
Slide 7: Integración de Excellence Field Factory
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > INTEGRACION DE EXCELLENCE FIELD FACTORY millones de euros 29,2 19 316.7 372,9 FAY ‘ 18,1 , 13,5 2 37 2017 37 2018! 3T 20182 37 2017 37 2018! 3T 20182 sr 2017 sr 2018) sr 2018 MARGEN MARGEN RESULTADO NETO EBITDA 8,3% 4.7% 5.9% EBIT 54% 4.1% 4,5% 1,8 . sores . . El
Slide 8: Diversificados por geografías y sectores
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > DIVERSIFICADOS POR GEOGRAFIAS Y SECTORES + = % SOBRE TOTAL -» DEINGRESOS ESPANA! MEXICO @® J @q&P> 1.3% d 4% BRASIL COLOMBIA @® 2,6% 33,8% PERU y © -INGRESOS POR SECTOR EN 3T 2018 7% Telecomunicaciones Energia Gas, agua y otros cnc SD 9 ain ARGENTINA C% ) % Ingre
Slide 9: Perspectivas
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > PERSPECTIVAS A medio plazo: focalizados en resultados y caja Crecimiento medio anual previsto de los ingresos del 4%-5% anual Peso del negocio en euros del 35%-40% sobre el total del grupo Margen EBITDA 8%-9% s/ingresos Resultado neto 4%-5% s/ingresos Capex 1%-2%
Slide 10: Anexos
ANEXOS
Slide 11: Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > ANEXO |. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS millones de euros 3T 2018 ' 37 2017 % Ingresos 316.710 291.584 +8,6% EBITDA 18.142 24.063 -24,6% % EBITDA/Ingresos 5,7% 8,3% Amortizacion y provisiones -7.094 -6.570 Amortizacion PPA -1.564 -1.685 EBIT 9.484 15.807 -40,0% %
Slide 12: Anexo II. Balance de situación
> ANEXO Il. BALANCE DE SITUACION millones de euros SEP 2018 ‘| DIC 2017| EZE ns CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 SEP 2018 || DIC 2017] Activo Patrimonio neto y pasivo Patrimonio neto 43.773 31.621 Activos no corrientes 146.536 128.628 Pasivos no corrientes 130.835 117.382 Inmovilizado intangible 51.127 4
Slide 13: Anexo III. Estructura financiera e indicadores operativos
EZE 1S CLAVES Y RESULTADOS 3T 2018 > ANEXO II]. ESTRUCTURA FINANCIERA E INDICADORES OPERATIVOS millones de euros -FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO -INDICADORES OPERATIVOS 43,8 -PERIODO MEDIO +12% 31,6 DE COBRO' 42 | 2017 3T 2018 DIC. 2017 3T 2018 -PERIODO MEDIO 431% DE OBRA és EN CURSO ' 82 -FONDO DE
Slide 14: Anexo IVa. Efecto de la hiperinflación argentina (NIC 29)
| EZE 1S ANEXOS > ANEXO |Va. EFECTO DE LA HIPERINFLACION ARGENTINA [NIC 29) -PRINCIPALES EFECTOS EN LOS EE.FF CONSOLIDADOS DE LA HIPERINFLACION ARGENTINA A 30-SEP-2018: = Ingresos: €-9,8 M EBITDA: €-0,9 M EBIT: €-0,8 M = Resultado neto: €+1,9 M Los anteriores efectos se corresponden al ajuste de la
Slide 15: Anexo IVb. Evolución tipos de cambio
| EZE 1S ANEXOS 1 on > ANEXO IVb. EVOLUCION TIPOS DE CAMBIO TC Medio TC Medio Apreciacion/ SEP‘'17 SEP'18 ' (Depreciacion) Chile CLP/€ 731,8 750,6 (2.5%) Argentina ARS/€ 18,1 47,9! (62,2%) Peru PEN/E 3,7 3,9 (5,1%) Colombia COP/€ 3.285,9 3.445,8 (4,6%) Brasil BRL/E 3,5 4,3 (18,6%) México MXN/& 21,0
Slide 16: Anexo IVc. Evolución histórica tipos de cambio
EZE ANEXOS ns > ANEXO |Vc. EVOLUCION HISTORICA TIPOS DE CAMBIO EUR / BRL ag" —— a CT 414 2014 2015 2016 2017 Sep 2018 ——Cierre = =Promedio EUR / PEN Dear 2014 2015 2016 2017 Sep 2018 Ss ——Cierre — —Promedio Fuente: Bancos Centrales yOanda EUR / ARS 47,90 22,40 1410 16,80 a 10,20 6,0 16, .—SI8, — 10.
Slide 17: Anexo V. Hechos relevantes del 3T 2018
| EZE 1S ANEXOS > ANEXO V. HECHOS RELEVANTES DEL 3T 2018 14-Nov-2018 EZENTIS CANCELA SU DEUDA CON HIGHBRIDGE TRAS EL ACUERDO DE NUEVA FINANCIACION 07-Nov-2018 EZENTIS NOMBRA CONSEJERO DELEGADO A D. FERNANDO GONZALEZ 06-Nov-2018 EZENTIS FIRMA UN ACUERDO DE FINANCIACION Y REDUCE SUS GASTOS FINANCIEROS
Slide 18: Anexo VI. Consejo de administración
> ANEXO VI. CONSEJO DE ADMINISTRACION -MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Presidente no ejecutivo D.GUILLERMO JOSE FERNANDEZ VIDAL Consejero Delegado DP, FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ Vicepresidentey ConsejeroCoordinador ~D, ENRIQUE SANCHEZ DE LEON GARCIA Consejeros D. CARLOS MARINAS LAGE D@. ANA MA
Slide 19: Disclaimer
EZE 11S Cb . ‘ sy P DISCLAIMER > DISCLAIMER El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, Unicamente para su uso durante la Presentacidn de RESULTADOS 3T 2018 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podra ser divulgado ni hecho publico ni ut
Slide 20: Investor Relations contact
enida Hytasa, 12, planta 2°, puerta 20 <=)" CP 41006 Sevilla, Espana T +34 902 40 60 82 E Investor.relations(@ezentis.com f <7 ©® ifn Descarga la App Investor Relations