MCI Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A. · GPW:MCI
MCI Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna — MCI Capital ASI — H1 2024 Earnings Presentation
28 slides from MCI Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna's earnings presentation, September 2024
Slide 1: Prezentacja wynikowa MCI Capital ASI S.A. za I półrocze 2024 r.
Prezentacja wynikowa MCI Capital ASI S.A. za I półrocze 2024 r.
Slide 2: Spis treści
Spis treści 1) 2024 Kluczowe wnioski 3 2) Grupa MCI - przegląd działalności inwestycyjnej (I półrocze 2024 r.) 4 3) Polityka dywidendowa MCI na lata 2025 – 2027 5 4) Grupa MCI – skonsolidowany Rachunek zysków i strat za 6M 2024 6 5) Grupa MCI – skonsolidowany Bilans na 30.06.2024 7 6) Grupa MCI – gł
Slide 3: 2024 Kluczowe wnioski
3 2024 Kluczowe wnioski RYNEK CEE+ WYNIKI I ROZWÓJ MCI 40,3 po 1. Oczekuje się, że w II połowie 2024 r. utrzyma się ożywienie gospodarcze w strefie euro i Europie Środkowo-Wschodniej, raz pierwszy w historii MCI, nasz NAV/S przekroczył 40 PLN które przyspieszy w 2025 r., do czego przyczyni się rosną
Slide 4: Grupa MCI – Przegląd działalności inwestycyjnej (I półrocze 2024 r.)
4 Grupa MCI – Przegląd działalności inwestycyjnej (I półrocze 2024 r.) MCI jest największym funduszem nowych technologii w Europie Centralnej oferującym inwestorom dostęp do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w fundusze MCI ATRAKCYJNA STRATEGIA WYSOKIE STOPY ZWROTU 28,2 2,
Slide 5: Polityka dywidendowa MCI na lata 2025 – 2027
5 Polityka dywidendowa MCI na lata 2025 – 2027 W dniu 9 września 2024 r. Zarząd MCI Capital ASI S.A. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej na lata 2025-2027 („Polityka”) 4,0% 6,5% WAN MCI stopa dywidendy ✓ Postanowienia Polityki będą obowiązywać począwszy od 2025 r. na podstawie zatwierdzon
Slide 6: Grupa MCI – Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za 6M 2024
6 Grupa MCI – Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za 6M 2024 ✓ Na zysk netto Grupy w kwocie 31 mPLN wpłynął przede tys. PLN 6M 2024 6M 2023 wszystkim wynik z przeszacowania certyfikatów inwestycyjnych Wynik na certyfikatach inwestycyjnych (CI) 33 390 142 444 (CI), co w głównej mierze wynikało ze
Slide 7: Grupa MCI – Skonsolidowany Bilans na 30.06.2024
7 Grupa MCI – Skonsolidowany Bilans na 30.06.2024 tys. PLN 30.06.2024 31.12.2023 Aktywa trwałe 2 352 019 2 315 969 Rzeczowe aktywa trwałe 322 306 ✓ Aktywa Grupy składały się przede wszystkim z certyfikatów Prawo do użytkowania składników majątku 2 855 2 605 inwestycyjnych (CI) stanowiących 97% warto
Slide 8: Główne składowe wyniku inwestycyjnego w I półroczu 2024 r.
8 Grupa MCI – główne składowe wyniku inwestycyjnego w I półroczu 2024 r. +33,4M WYNIK NA CERTYFIKATACH INWSTYCYJNYCH MCI.EV MCI.TV MDCF V Pozostałe (IV) -1,5M -0,1M MCI.EV ZYSK – głównie portfel +41,9M 99,5% +41,7M udział MCI w MCI.EV wynik MCI.EV alokowany na MCI +33,4M Razem MCI.TV ZYSK – głównie
Slide 9: Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych na 30.06.2024
9 Skonsolidowany bilans MCI z perspektywy aktywów bazowych na 30.06.2024 Struktura bilansu Grupy MCI z perspektywy biznesowej Struktura aktywów bazowych na 30.06.2024 dane skonsolidowane (w M PLN) Aktywa Kwota Udział w NAV eSky 449,5 21,3% IAI 410,3 19,4% 9,3% -1,4% 19,4% Broker Topco 325,1 15,4% 13
Slide 10: Nowe inwestycje w okresie ostatnich 12 miesięcy
10 Nowe inwestycje w okresie ostatnich 12 miesięcy 5 3 nowe transakcje o łącznej wartości ok. 410 mln PLN i 2 akwizycje na poziomie spółek (add-ons) Webcon Focus Telecom ProfitRoom Systell Thomas Cook ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data inwestycji: ✓ Data akwizycji: ✓ Data akwizycji: listop
Slide 11: Strategia inwestycyjna MCI
11 Strategia inwestycyjna: nowe inwestycje: 2 – 3 inwestycje rocznie i 1 – 2 wyjścia Kluczowe wskaźniki KPI (EUR) Geografia Sektory 50M-250M EV sweetspot Polska, Czechy, Słowacja – Michał Górecki ([email protected]) Sektory (CEE National and Regional Digital Disruptors and Enablers): 2,5M-25M EBITDA lu
Slide 12: Nasz Zespół
12 Nasz Zespół Partnerzy i Zespół Inwestycyjny Tomasz Czechowicz Paweł Borys Ewa Ogryczak Michał Górecki Filip Berkowski Aleksandra Kulas Założyciel, Partner Zarządzający, CIO COO, Starszy Partner Inwestycyjny Starszy Partner Inwestycyjny CFO, Relacje Inwestorskie Partner Zarządzający, CEO CEO MCI T
Slide 13: Zakładany plan exitów 2024-2029
13 Zakładany plan exitów 2024-2029 2024-2025 2024 – 2025 2026 2027 2028 2029 [PE/strateg] [IPO/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [IPO/strateg] [IPO/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [PE/strateg] [trade sale] [PE/IPO] [ABB] [umowa sprzedaży podpisana, oczekiwanie na zgodę izraelskiego urzędu antymo
Slide 14: Załączniki
Załączniki 14
Slide 15: Profitroom – nowa inwestycja MCI.EV
15 Profitroom – nowa inwestycja MCI.EV - wiodący regionalny dostawca rozwiązań rezerwacji online dla hoteli Opis działalności spółki - wprowadzenie Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): ✓ Profitroom jest największym regionalnym dostawcą rozwiązań rezerwacji ✓ Celem inwestycji jest (i) Zespó
Slide 16: IAI – czołowa platforma e-commerce w CEE
16 IAI – czołowa platforma e-commerce w CEE Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): IAI to największa w Polsce platforma e-commerce do ✓ Celem inwestycji jest zbudowanie pozycji Filip Berkowski ✓ W roku 2018: 115 tworzenia sklepów internetowych działająca w zde
Slide 17: eSky – globalny challenger w segmencie TravelTech
17 eSky – globalny challenger w segmencie TravelTech Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodące polskie internetowe biuro podróży ✓ Rynek bazowy przed całkowitym Michał Górecki ✓ W roku 2022: 158 lotniczych o zasięgu globalnym, również w zakresie powrotem
Slide 18: Netrisk Group – czołowy InsurTech w CEE
18 Netrisk Group – czołowy InsurTech w CEE Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Netrisk to wiodąca grupa prowadząca portale ✓ Celem inwestycji jest budowa czempiona Filip Berkowski ✓ W roku 2020: 98 internetowe służące do porównywania cen i rynku CEE poprzez
Slide 19: Webcon – niskokodowe systemy zarządzania procesami biznesowymi
19 Webcon – wiodący dostawca niskokodowych systemów zarządzania procesami biznesowymi Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Webcon to dostawca rozwiązań do ✓ Wiodąca pozycja na rynku w Polsce i rosnąca Zespół prowadzący: ✓ W roku 2023: 163 zarządzania procesa
Slide 20: PHH Group – e-commerce w krajach bałtyckich
20 PHH Group – wiodący gracz e-commerce w krajach bałtyckich z rosnącą obecnością w Finlandii Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodąca platforma e-commerce w krajach ✓ Niska penetracja e-commerce w krajach Tomasz Czechowicz ✓ W roku 2021: 105 bałtyckich
Slide 21: Focus Telecom – Contact Center as a Service
21 Focus Telecom – wiodący dostawca usług chmurowych na rynku Contact Center as a Service Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Największy polski dostawca aplikacji contact ✓ Niewykorzystany potencjał rynkowy napędzany Paweł Sikorski ✓ W roku 2023: 80 center
Slide 22: Morele Group – platforma e-commerce w Polsce
22 Morele Group – wiodąca platforma e-commerce w Polsce agregująca marki własne Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Wiodąca platforma e-commerce w Polsce, oferująca ✓ Znaczący potencjał dalszego rozwoju Paweł Sikorski ✓ W roku 2011: 6 klientom szeroką gamę
Slide 23: Answear.com – multibrandowy sklep internetowy z odzieżą
23 Answear.com – pierwszy w Polsce multibrandowy sklep internetowy z odzieżą Krótki opis działalności Spółki Teza inwestycyjna Zespół Inwestycja (mln PLN): Answear.com to wiodąca i najszybciej rozwijająca się ✓ E-moda jako segment całego rynku e-commerce Paweł Borys ✓ W roku 2013: 15 marka czystej e
Slide 24: Struktura Grupy i źródła generowania przychodów
24 Struktura Grupy i źródła generowania przychodów Struktura Grupy MCI wg stanu ✓ W ostatnich latach Grupa MCI przeszła proces intensywnego upraszczania i budowy przejrzystej struktury organizacyjnej na 30.06.2024 ✓ Obecnie, po połączeniu ze spółką PEM, co miało miejsce 21 czerwca 2021 r., MCI jest
Slide 25: Podsumowanie wyników – MCI Capital (dane jednostkowe)
25 Podsumowanie wyników – MCI Capital (dane jednostkowe) Rachunek zysków i strat za 6M 2024 i Bilans na 30.06.2024 tys. PLN 6M 2024 6M 2023 Zmiana Zmiana (%) RZiS 6M 2024 vs 6M 2023 – GŁÓWNE ZMIANY: Aktualizacja wyceny akcji i udziałów 5 578 (3 434) 9 012 -262,4% 1. Zysk z inwestycji uległ zmniejsze
Slide 26: Podsumowanie wyników – Aktywa MCI Capital, perspektywa biznesowa
26 Podsumowanie wyników – Aktywa MCI Capital I Perspektywa biznesowa [30.06.2024] Perspektywa bilansowa na 30.06.2024 Perspektywa biznesowa/aktywa bazowe [jednostkowe sprawozdanie finansowe MCI Capital ASI S.A.] wartość w udział w aktywach Aktywa bazowe mln PLN trwałych MCI wartość udział % w Akcje
Slide 27: 25-lecie MCI
27 25-lecie MCI Overview of MCI vs traditional private equity NAV per share 1998 – … Od 1998 r. MCI wspiera przedsiębiorców i firmy w dążeniu do osiągnięcia transformacji cyfrowej i pozycji europejskich czempionów 25 lekcji biznesu Historia MCI z okazji 25-lecia MCI ▪ 1998 – zaczęło się… ▪ MCI rozpo
Slide 28: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę MCI Capital ASI S.A. Warsaw Unit (+48) 22 540 73 80 Rondo Daszyńskiego 1, (+48) 22 540 73 81 00-843 Warszawa, Polska [email protected] 28