Riskmonster.com · TSE:3768
Riskmonster.com — Q2 FY2024 Earnings Presentation
34 slides from Riskmonster.com's earnings presentation, Nov 14, 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明資料
2024年３月期第２四半期 ＜ 決算説明資料 ＞ リスクモンスター株式会社 （東証スタンダード： 3768） 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 2023年11月14日 Copyright © 2023 Riskmonster.com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ １． 2024年３月期 重点施策・取り組み （P.２） 15. リスクモンスターグループのビジネスモデル （P.21） ２． 決算サマリー （P.３） 16．ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取り組み （P.22） ３． 業績推移（四半期） （P.４） 17．株主のための施策 ① （P.23） ４． ビジネス分類別 業績 （P.５） 18．株主のための施策 ② （P.24） （１） 法人会員向けビジネス 業績 （P.６） 19．株主のための施策 ③ （P.25） （１） 法人会員向けビジネス ①与信管理サービス 業績 （P.７）
Slide 3: 2024年3月期第2四半期 重点施策・取り組み
１. 2024年３月期第２四半期 重点施策・取り組み ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ １Ｑ ２Ｑ ▶ 伊藤忠グループのGardiaと提携し債権保証サービスを拡大（５月） ▶ 「倒産増加対策キャンペーン」実施～高精度の倒産判別力と見舞金で、与信管理を支援～（７月） ▶ 「J-MOTTOサービス」がＩＴ導入補助金2023に認定（５月） ▶ 「決算書分析システム」がＩＴ導入補助金2023に認定（７月） ▶ スマホアプリブラウザ版「 J-MOTTOグループウェア」 を提供開始（５月） ▶ Salesforceの名刺管理アプリ『SmartVisca』にて企業情報・ＲＭ格付・反社チェック
Slide 4: 決算サマリー
２. 決算サマリー ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 2023年３月期 2024年３月期 増 減 前期比 第２四半期 第２四半期 売上高 1,890,072 千円 1,811,162 千円 △78,910 千円 95.8 ％ 営業利益 321,576 千円 150,914 千円 △170,661 千円 46.9 ％ 経常利益 301,418 千円 142,335 千円 △159,082 千円 47.2 ％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 198,492 千円 79,723 千円 △118,769 千円 40.2 ％ １株当たり四半期純利益（ＥＰＳ） 26.19 円 10.6
Slide 5: 業績推移（四半期）
３. 業績推移（四半期） ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ （単位 ： 千円） 2024年３月期 １Ｑ ２Ｑ 累計 前期比 売上高 877,517 933,644 1,811,162 95.8％ 営業利益 51,678 99,236 150,914 46.9％ 2023年３月期 １Ｑ ２Ｑ 累計 前期比 売上高 898,424 991,648 1,890,072 105.9％ 営業利益 131,133 190,442 321,576 90.9％ 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1,000 400 750 300 500 200 250 100 0 0 １Ｑ
Slide 6: ビジネス分類別 業績
４. ビジネス分類別 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ リスクモンスターグループ ビジネスモデル ビジネス分類 事業 収益への貢献 ① 与信管理サービス ・ 安定成長 リスクモンスター （１）法人会員向けビジネス ② ビジネスポータルサイト ・ 安定収益 グループ ③ 教育関連 ・ スポット案件 ④ ＢＰＯサービスを含む （２）その他ビジネス ・ 新規ビジネス、海外ビジネス その他ビジネス ・ グループ内コストの集約 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 （１）法人会員向けビジネス 1,496,725 1,402,
Slide 7: 法人会員向けビジネス 業績
４. （１） 法人会員向けビジネス 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ リスクモンスターグループ ビジネスモデル ビジネス分類 事業 収益への貢献 ① 与信管理サービス ・ 安定成長 リスクモンスター （１）法人会員向けビジネス ② ビジネスポータルサイト ・ 安定収益 グループ ③ 教育関連 ・ スポット案件 ④ ＢＰＯサービスを含む （２）その他ビジネス ・ 新規ビジネス、海外ビジネス その他ビジネス ・ グループ内コストの集約 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 ①与信管理サービス 1,064,563 987
Slide 8: 法人会員向けビジネス ①与信管理サービス 業績
４. （１） 法人会員向けビジネス ①与信管理サービス 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 ＡＳＰ・クラウドサービス 818,873 784,893 △33,979 95.9％ コンサルティングサービス 245,689 202,703 △42,986 82.5％ 売上高 計 1,064,563 987,597 △76,965 92.8％ 利益 228,565 143,204 △85,360 62.7％ 利益率 21.5％ 14.5％ △7.0ポイント － 会員数 （ＩＤ） （ 注
Slide 9: 法人会員向けビジネス ②ビジネスポータルサイト 業績
４. （１） 法人会員向けビジネス ②ビジネスポータルサイト 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 ＡＳＰ・クラウドサービス 292,322 285,449 △6,873 97.6％ その他 17,136 17,083 △52 99.7％ 売上高 計 309,458 302,532 △6,926 97.8％ 利益 124,337 113,640 △10,696 91.4％ 利益率 40.2％ 37.6％ △2.6ポイント － 会員数 （ＩＤ） 3,127 3,096 △ 31 99
Slide 10: 法人会員向けビジネス ③教育関連 業績
４. （１） 法人会員向けビジネス ③教育関連 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 売上高 計 122,703 112,471 △10,232 91.7％ 利益 23,646 22,708 △937 96.0％ 利益率 19.3％ 20.2％ 0.9ポイント － 会員数（ＩＤ） 3,018 2,988 △ 30 99.0％ 売上高推移 利益推移 利益率 ＋ 0.9 ％ 20.2% 19.3% ◆ 売上高 前期に一部の代理店向けのサービス提供が終了したことに伴い、売上高は前期を下回
Slide 11: その他ビジネス ④BPOサービスを含むその他ビジネス 業績
４. （２） その他ビジネス ④ＢＰＯサービスを含むその他ビジネス 業績 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 リスクモンスターグループ ビジネスモデル ビジネス分類 事業 収益への貢献 ① 与信管理サービス ・ 安定成長 リスクモンスター （１）法人会員向けビジネス ② ビジネスポータルサイト ・ 安定収益 グループ ③ 教育関連 ・ スポット案件 ④ ＢＰＯサービスを含む （２）その他ビジネス ・ 新規ビジネス、海外ビジネス その他ビジネス ・ グループ内コストの集約 （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 その他ビジネス
Slide 12: 会員数推移（四半期）
５. 会員数推移（四半期） ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ （単位 ： ＩＤ） 15,000 13,851 ＩＤ 与信管理 サービス ＋85ＩＤ 12,500 （前年同期増減数） 7,101 7,315 6,870 7,043 7,199 7,060 7,240 6,534 6,798 7,230 7,290 10,000 6,631 7,272 ビジネス 6,527 6,587 ポータルサイト 6,385 6,217 6,377 △31ＩＤ 6,100 6,195 （前年同期増減数） 7,500 3,175 3,147 3,162 3,179 3,185 3,154 3,1
Slide 13: 連結貸借対照表
６. 連結貸借対照表 ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ （単位 ： 千円） 2024年３月期 2023年３月期 増減額 前期比 第２四半期 流動資産 2,575,945 2,356,697 △219,247 91.5％ 固定資産 4,101,158 4,394,882 293,724 107.2％ 資産合計 6,677,103 6,751,580 74,477 101.1％ 流動負債 527,343 531,164 3,821 100.7％ 固定負債 304,226 297,070 △7,155 97.6％ 負債合計 831,569 828,235 △3,334 99.6％ 純
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー
７. 連結キャッシュ・フロー ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ （単位 ： 千円） 2023年３月期 2024年３月期 増減額 前期比 第２四半期 第２四半期 営 業 活 動 419,816 360,715 △59,101 85.9％ 投 資 活 動 △333,559 △508,511 △174,951 152.4％ 財 務 活 動 △141,062 △143,912 △2,849 102.0％ 現 金 に 係 る 換 算 差 額 △436 75 512 ― 現 金 増 減 額 △55,241 △291,632 △236,390 ― 現 金 期 末 残 高 1,996,985
Slide 15: 2024年3月期 業績予想
８. 2024年３月期 業績予想 ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ （単位 ： 百万円） 2024年３月期 2024年３月期 差 額 進捗率 第２四半期 予想 売上高 1,811 3,730 1,918 48.6％ 営業利益 150 350 199 43.1％ 経常利益 142 340 197 41.9％ 親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益 79 210 130 38.0％ １株当たり当期純利益（ＥＰＳ） 10.62円 27.88円 17.26円 38.1％ （ 注 ） 2024年３月期予想は、2023年11月10日の公表値 前期は、与信管理サービスにおいて、株式会社東
Slide 16: 今後の見通し
９. 今後の見通し ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 事業別の見通し 与信管理サービス事業 教育関連事業 ・会員数は、当初の予定を上回っているものの、前期の退会会員分の売上高を ・前期、一部の代理店向けのサービス提供が終了したことに伴い、売上高、 補うまでに至らず、下期も、緩やかな増加にとどまり、前期と比べ減収ペースで 利益ともに前年を下回って推移。 推移する見込み。 ・定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」の会員数は安定して推移 ・利益は、独自データベースの充実を図るため企業情報取得の強化とサービス していることから、下期は、さらにコンテンツの充実を図ることで前期
Slide 17: RM財務格付による財務分析 ①
10. ＲＭ財務格付による財務分析 ① ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ レーダーチャート(業界標準比較) レーダーチャート(過去データ比較) 安全性 安全性 6 6 5 5 4 4 3 3 資産・ 資産・ 2 2 流動性 流動性 資本効率 資本効率 1 1 【ＲＭ財務格付】 0 0 2024年３月期 第２四半期 【ＲＭ財務格付定義】 ａ格 財務内容は非常に良好です。 成長性・ 成長性・ 収益性 収益性 ｂ格 財務内容は良好です。 事業規模 事業規模 ｃ格 財務内容は概ね良好です。 ａ ｄ格 財務内容に若干の懸念があります。 2024年3月期 業界標準 2024年3月期 202
Slide 18: RM財務格付による財務分析 ②
11. ＲＭ財務格付による財務分析 ② ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 総合評価 財政面及び収支面は良好で、高い支払能力を有しているため、不安はありません。 安全性 資本蓄積は十分な水準にあり、借入償還能力も高い状態であるため、安定性の高い資金繰りが見込まれます。 流動性 十分な当座資産を有しており、資金余力が見込まれることから、高い決済能力を有しています。 収益性 利益効率が良好であり、事業による現金創出力を有しているため、高い収益力を有しているといえます。 成長性・事業規模 一定水準の売上規模を有しているものの、収益力が低下しているため、収益基盤にやや不安があります。 資
Slide 19: 企業理念と長期ビジョン
12. 企業理念と長期ビジョン ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ リスクモンスター企業理念 顧客を大切にして共に繁栄しよう プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう 2021年度～2025年度 長期ビジョン ＲｉｓｍｏｎＧ-30 キーメッセージ 新しいスタンダードを提供する 社会に有用な付加価値のある信頼されるサービスを提供 信用を判断するだけでなく信用を生み出す 公正で安心できる仕組み作りの役割を担う 「第７次 中期経営計画（2021年～2023年度）」最終年度 積極的に付加価値を高める投資を行う。ＲＯＥ ７％以上 を持続させる。 18 Copyright © 2023 R
Slide 20: 第7次中期経営計画 全体的な基本方針
13. 『第７次中期経営計画（2021～2023年度）』全体的な基本方針 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 既存事業の安定的な成長に加えて国内外の事業投資を ① 事業規模 拡大し、安定的な事業規模を目指す。 シナジー効果があり、プロフェッショナルなノウハウと顧客 基盤を持つ企業を対象とし、長期的なビジネスパートナー ② 新規事業投資 業務提携 としての関係構築を目的に、アップセル・クロスセルにつな がる投資、付加価値を高める投資を、積極的に実行する。 配当性向30％を目標とし、継続的かつ安定的な配当を 目指す。 ③ 株主還元 ※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化、ま
Slide 21: 第7次中期経営計画 事業別の基本方針
14. 『第７次中期経営計画（2021～2023年度）』事業別の基本方針 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 与信管理事業 与信管理サービス事業 ＢＰＯサービス事業 ■ 独自データベースを活用したサービスの強化 ■ ＶＥＲＩＦＹ機能を向上 ■ 独自データベースを活用したDX化支援サービス ■ 反社チェックサービス強化 ■ サブスク化等積極的な価格戦略 ■ ＡＩを活用したサービスの強化 ■ 更なるＡＩの活用 ■ 新たな海外センター構築 ■ スマホアプリの強化 ■ グループサービスとの連携強化 教育関連事業 海外事業（中国（上海）） ■ コンテンツ数アップと質の向上 ■ 中国独自サー
Slide 22: リスクモンスターグループのビジネスモデル
15. リスクモンスターグループのビジネスモデル ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 新規顧客 ・ クライアント ✓ 新規案件 ✓ お客様のニーズ 吸収 ■ コンテンツ数アップと質の向上 ■ フリーランスの講師の活用と質の向上 ■ 受講生からのフィードバックを積極的に反映 ■ 独自データベースを活用したサービスの強化 ■ 独自データベースを活用したDX化支援サービス ＢＰＯサービス ■ サブスク化等積極的な価格戦略 ■ 更なるＡＩの活用 サービス連携 事業 ■ スマポアプリの強化 独自データベース 法人会員向けビジネス ■ ＶＥＲＩＦＹ機能を向上 ■ 反社チェックサービス強化 教
Slide 23: DXへの取り組み
16.ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取り組み ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 当社は、事業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、「新しいスタンダードを提供する」をキーワードに、 長期ビジョン『ＲｉｓｍｏｎＧ－30』を制定し、この目標を実現するために、「ＤＸ（デジタルトランスフォー メーション）への取組」を発信し、以下の取り組みを進めております。 ＡＩ等を活用し、自社保有データの分析推進 によるサービス開発と業務効率化 クライアントへのＤＸ化支援サービスの展開 デジタルプラットフォーム活用による業務効率化 とテレワーク推進 2022年３月に経済産業省が定める 「 ＤＸ認定
Slide 24: 株主のための施策 ①
17. 株主のための施策 ① ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 株主還元 ◆ 2024年３月期は、当初の予定通り、１単元当たり1,500円（１株当たり15.00円）の13期連続増配予定です。 ◆ 当社は従来より株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付けており、今後も継続的かつ安定的な配当の実施を 目指しております。 200,000 記念配当200円含 2,800 配当総額（千円） 180,000 2400 1/2に株式分割後（注２） 1単元当たり配当金（円） 2,000 160,000 1,700 1900 140,000 1,500 1,475 1,500 1,45
Slide 25: 株主のための施策 ② 株主優待制度
18. 株主のための施策 ② ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 株主優待制度 当社は、毎年９月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主様のうち、当社株式を６ヶ月以上 保有されており、かつ、300株（３単元）以上の当社株式を保有する株主様を対象とした株主優待制度を設け ております。 また、当社株式を１年以上保有されており、かつ、600株（６単元）以上の当社株式を保有する株主様におか れましては、お好きな商品または寄付を1点お選びいただく株主優待となっております。優待商品につきまし ては、日本各地の名産品や、防災用品、当社オリジナル商品等がございます。 保有期間 所有 ６
Slide 26: 株主のための施策 ③
19. 株主のための施策 ③ ＜ 2024年３月期第２四半期 決算説明資料 ＞ 第23回 定時株主総会 2023年６月27日に第23回定時株主総会を開催いたしました。 本年も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会 のWEB配信を行いました。 事前質問も多くいただきましたこと、感謝申し上げます。 多くの株主様にご視聴いただき、また開催に際し、株主様に ご協力いただきましたこと、心より御礼申し上げます。 第23回 定時株主総会 配信動画 リスモンちゃんねる 配信 「リスモンちゃんねるIR」では当社のIR動画をイン ターネットで公開しております。 また、YouTube「リスモンちゃんねる」
Slide 27: お問い合わせ先
2024年３月期第２四半期 ＜ 決算説明資料 ＞ お問い合わせ先 ＩＲに関するお問い合わせ 【会社名】 リスクモンスター株式会社 https://www.riskmonster.co.jp 【Ｍail】 【所在地】 [email protected] 東京都中央区日本橋2-16-5 【お問い合わせフォーム】 ＲＭＧビル https://www.riskmonster.co.jp/ form/inquire/ir/index 【連結子会社】 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社 https://www.j-motto.co.jp リスモン・マッスル・データ株式会社 ※ 本資料に記載されてい
Slide 28: TOPICS
2024年３月期第２四半期 ＜ 決算説明資料 ＞ ＴＯＰＩＣＳ 27 Copyright © 2023 Riskmonster.com All rights reserved.
Slide 29: 伊藤忠グループのGardiaと提携し債権保証サービスを拡大
伊藤忠グループのＧａｒｄｉａと提携し債権保証サービスを拡大 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ 限度額内の最大100％を保証、保証額最大1,000万円引き上げへ 2023年５月８日、リスクモンスター株式会社は、売掛債権保証サービス「Ｓｅｃｕｒｅｄ Ｍｏｎｓｔｅｒ」において、Ｇａｒｄｉａ株式会社と提携し、債権保証 の範囲を拡大いたしました。 これまでの一般的な債権保証サービスでは、審査結果によっては取引先への保証は、引き受けを拒否されるか、複数保証先をまとめる必要 がありました。今回、新たに提供開始する「Ｓｅｃｕｒｅｄ Ｍｏｎｓｔｅｒ Ｔｙｐｅ Ｇａｒｄｉａ」は、 ＲＭ格付（Ａ
Slide 30: リスモン独自の与信指標「RM格付」の精度向上！
リスモン独自の与信指標「ＲＭ格付」の精度向上！ ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ 「ＲＭ格付」 500万社超の企業情報ビッグデータとＡＩ技術を活用して精度向上 2023年６月18日、リスクモンスター株式会社は、2022年以降の全国倒産件数が増加傾向に転じていることや、米国金融機関の破綻や ウクライナ情勢などの不安要素を孕んでいることを受け、今一度倒産分析を強化する必要性が高まっていると考え、「ＲＭ格付」の格付ロ ジックを改定いたしました。 ＲＭ格付はリスモン独自の与信管理指標で、倒産判別に特化した格付です。約80万社の倒産実績に基づき企業を分類しており、取引 先の倒産確率を
Slide 31: リスモングループのサービスがIT導入補助金2023に認定
リスモングループのサービスがＩＴ導入補助金2023に認定 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ 「決算書分析システム」～95％の高い認識精度、財務分析業務の効率化を実現～ リスクモンスター株式会社の「決算書分析システム」が「ＩＴ導入補助金2023」の対象ツールとして認定されました。 リスモンの「決算書分析システム」は、財務分析に特化した与信判断ツールです。独自技術の一つであるＡＩ-OCRを活用し、煩雑な決算 書分析業務の効率化を実現します。一般的なＡＩ-OCRでは困難な、統一された勘定科目フォーマットへの出力・統合や、財務分析結果の 反映が瞬時に可能なため、財務分析の知識がない
Slide 32: ChatGPTに関連する与信管理サービスを続々と提供開始
ChatGPTに関連する与信管理サービスを続々と提供開始 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ 企業情報データベースのChatGPTプラグイン「RiskmonsterCorpDB」提供開始 2023年７月31日、リスクモンスター株式会社は、OpenＡＩ社の対話型ＡＩ「ChatGPT」向けに、企業情報データベースの「ChatGPTプラグイ ン」（以下、「本プラグイン」）を日本国内で初めて★提供開始しました。 ★当社調べ（2023年7月30日時点） 本プラグイン提供により、リスモンが収集・メンテナンスする500万社超の企業情報をChatGPT上で利用することができるようになりま す
Slide 33: 名刺管理アプリ『SmartVisca』において、データ提供を開始
名刺管理アプリ『SmartVisca』において、データ提供を開始 ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ 与信チェックや新規取引申請業務のＤＸ化を支援 リスモン与信管理ＡＰＩサービス 2023年9月13日より、リスクモンスター株式会社は、株式会社サンブリッジ（本社： リスクモンスターが保有する約500万社の独 東京都渋谷区、代表取締役社長：梶川拓也、以下「サンブリッジ」）がSalesforce拡 自企業データベースをもとに、システム連携の 張機能として提供する名刺管理アプリ『SmartVisca』において、企業情報・ＲＭ格付・ 実現や、クラウド上でのデータ共有・ワークフ 反社チェ
Slide 34: リスモングループで中国での与信管理をサポート
リスモングループで中国での与信管理をサポート ＜ 2024年３月期第２四半期 ＞ 決算説明資料 ■ リスモンチャイナにて、「与信限度額設定コンサルティングサービス」提供開始 2023年10月９日より、当社グループの海外展開（中国）を事業とする利墨（上 海）商務信息咨詢有限公司（リスクモンスターチャイナ）は、「与信限度額設定コ ンサルティングサービス」の提供を開始しました。 中国では商慣習の違いにより、日本よりも支払い遅延や貸倒れのリスクが高 いと言われています。中国企業との取引判断にお悩みの企業様が多い中、リス モンチャイナでは、リスクモンスターの与信管理支援ノウハウを活かして、中国 現地法人