GAM Holding AG · SIX:GAM
GAM — Merger or Acquisition (July 2023)
15 slides from GAM's merger presentation, Jul 11, 2023
Slide 1: Das Liontrust-Angebot
Das Liontrust-Angebot 11. Juli 2023
Slide 2: Liontrust-Angebot: Die richtige Entscheidung für Aktionäre
Liontrust-Angebot: Die richtige Entscheidung für Aktionäre Chance für Wachstum und Wertsteigerung • Es entsteht ein erweitertes Unternehmen mit einem hohen Mass an Komplementarität: geografisch und produktbezogen - Zusammenführung starker britischer und internationaler Plattformen • Freisetzung iden
Slide 3: Liontrust-Angebot: Wachstum für Aktionäre
Liontrust-Angebot: Wachstum für Aktionäre • Die GAM-Aktionäre erhalten einen angemessenen Anteil am gemeinsamen Unternehmen und werden Eigentümer eines im FTSE 250 notierten Wertpapiers mit einer potenziellen Dividendenrendite von 9,0%* und einer zusammengefassten Marktkapitalisierung von ca. CHF 70
Slide 4: Liontrust-Angebot: Wertsteigerung für Aktionäre
Liontrust-Angebot: Wertsteigerung für Aktionäre Schafft Werte in der Zukunft und bewahrt Werte in der Gegenwart • Das Angebot von Liontrust, das einer vollständigen Due-Diligence-Prüfung unterzogen wurde, hat Synergieeinsparungen in Höhe von CHF 64 Millionen ergeben. Dabei handelt es sich um Synergi
Slide 5: Strenge strategische Überprüfung führte zur Empfehlung von Liontrust
Strenge strategische Überprüfung führte zur Empfehlung von Liontrust Der Verwaltungsrat untersuchte mit Unterstützung seiner Finanzberater eine breite Palette strategischer Optionen Zu den unter Beratung von zwei führenden globalen Nach Prüfung aller eingegangenen Der Verwaltungsrat schloss Investme
Slide 6: Liontrust-Angebot gibt Sicherheit
Liontrust-Angebot gibt Sicherheit Einstimmige Empfehlung des GAM-Verwaltungsrats Das Liontrust-Angebot ist UMSETZBAR: Der Vorschlag der NewGAMe ist KEIN Dies ist eine BEDEUTENDE Entscheidung • Klarheit über das Aktionärsvermögen und Angebot: für die Aktionäre: die Möglichkeit für die Aktionäre, sich
Slide 7: NewGAMe-Vorschlag: kein konkurrenzfähiges Angebot
NewGAMe-Vorschlag: kein konkurrenzfähiges Angebot Schafft Unsicherheit für alle Beteiligten Gemäss Vorschlag von NewGAMe Der Vorschlag von NewGAMe wird zu Zukunftspläne sind unklar ÜBERNAHME der KONTROLLE durch weiterer Unsicherheit und Auswechselung des Verwaltungsrats Verzögerung führen OHNE ANGEB
Slide 8: GAM-Verwaltungsrat empfiehlt Liontrust-Angebot einstimmig
GAM-Verwaltungsrat empfiehlt Liontrust-Angebot einstimmig Liontrust-Angebot ist das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten Begründung Befürwortung Chancen • Liontrust führte über viele Monate hinweg • Liontrust wird eine stabile Plattform für • Die Aktionäre werden über eine zweite eine umfassen
Slide 9: GAM verkauft das Third-Party-FMS-Geschäft an Carne
GAM verkauft das Third-Party-FMS-Geschäft an Carne Ein Schritt näher an der Verwirklichung der Liontrust-Transaktion Begründung • Da es sich um ein verlustbringendes Unternehmen handelt, das unabhängig vom Liontrust-Angebot einen erheblichen Kapitalbedarf hat, haben wir im Rahmen der strategischen Ü
Slide 10: Fazit: Wachstum für GAM-Aktionäre schaffen
Fazit: Wachstum für GAM-Aktionäre schaffen Das Liontrust-Angebot bietet Sicherheit, Stabilität und Wert • Das Angebot von Liontrust basiert auf einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung durch ein erfahrenes Team mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Integration von Akquisitione
Slide 11: Anhang
Anhang
Slide 12: GAM Barmittel und Liquidität zum 31. Dez. 2022
GAM Barmittel und Liquidität zum 31. Dez. 2022 Wie in Anmerkung 28 des Jahresberichts 2022 dargelegt: "Der Verwaltungsrat der GAM Holding ist zu dem Schluss gekommen, dass das Darlehen, basierend auf dem voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss der Transaktion bis Ende Dezember 2023 und den aktu
Slide 13: Öffentliches Übernahmeangebot von Liontrust - Vorläufiger Zeitplan
Öffentliches Übernahmeangebot von Liontrust - Vorläufiger Zeitplan Wichtige Daten Vorläufige Abrechnung Ankündigung Liontrust GAM Angebot AGM EGM Dokumente Veröffent- lichung 7 Jul 2023 4 Mai 13 Jun 28 Jun – 25 Jul 2 Aug – 15 Aug 25 Aug 2023** Q4 2023 2023 2023 2023* 2023*** Zusätzlicher Hauptangebo
Slide 14: Rechtliche Hinweise und Informationen
Rechtliche Hinweise und Informationen Kein Angebot Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur Emission von Namenaktien oder anderen Wertpapieren der GAM H
Slide 15: www.gam.com
G\A|M Investments www.gam.com