Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. · TSE:8059

Daiichi Jitsugyo — FY2012 Earnings Presentation

38 slides from Daiichi Jitsugyo's earnings presentation, May 24, 2012

  1. Slide 1: 2012年3月期 決算説明会

    2012年 5月 24日 2012年 3月期 決算説明会 代表取締役社長 山片康司 証券コード：8059

  2. Slide 2: 企業概要

    企業概要 社 名 第一実業株式会社 設 立 1948年 8月 資 本 金 5,105 百万円 従 業 員 単体 411名 連結 1,008名 グループ会社 国内 9社 海外 19社 事 業 所 国内 7拠点 海外 34拠点 事業分野 第一実業㈱は、「信頼されるグローバル・ビジネス・クリエイターへの積極的挑戦」 をスローガンに掲げている機械の総合商社です。 ■プラント・エネルギー事業 ■産業機械事業 ■エレクトロニクス事業 ■海外法人 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2012年3月期 決算概要 2. セグメント別 概況 3. 海外事業 概況 4. 2013年3月期 見通し ～中期経営計画の最終年度に向けて～ 5. 配当政策 ◆ご参考資料 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 決算の総括

    決算の総括 ２年連続の増収増益。 ３ヶ年計画（ACT2012）の２年目が終了し、 昨年に引き続き目標値を上回る。 厳しい経済環境のなか、新興国での旺盛な需要に 支えられた設備投資を確実に受注。 中国、東南アジア向けの取引が好調。 売上高に占める海外向け比率 52.0％（仕向先ベース） 。 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 決算概要 (連結)

    決算概要 (連結) 原発事故の影響の長期化、タイの洪水による日系企業の生産活動の混乱、欧州債務問題 の長期化、円高の進行などにより先行き不透明な中、震災からの復興需要や、サプライ チェーン復旧による生産の持ち直しなどを背景に、前年に引き続き増収増益となりました。 （百万円） 11/3 12/3 増減 受 注 高 114,315 141,778 +27,463 売 上 高 108,079 125,502 +17,422 営 業 利 益 4,243 5,098 +854 経 常 利 益 4,362 5,434 +1,071 当 期 純 利 益 2,448 2,643 +194 １ 株 当 た り

  6. Slide 6: 経営成績の推移(連結)

    経営成績の推移(連結) （百万円） 受注高 （百万円） 売上高 141,778 127,285 125,502 114,315 108,079 102,501 80,324 計画値 85,058 計画値 130,000 122,000 65,313 76,801 59,542 66,979 60,379 50,198 30,668 (2Q) (2Q) 35,182 (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) (2Q) 09/3 10/3 11/3 12/3 09/3 10/3 11/3 12/3 営業利益 当期純利益 （百万円） （百万円） 2,643 5,098 2,448 4,243

  7. Slide 7: 財務の状況・キャッシュフロー (連結)

    財務の状況・キャッシュフロー (連結) 自己資本 有利子負債 DER（倍） （百万円） （百万円） 25,506 23,280 0.59 11/3 12/3 増減 21,393 21,714 自己資本 23,280 25,506 +2,225 0.45 14,942 有利子負債 10,560 14,942 +4,381 0.26 10,560 0.25 Ｄ Ｅ Ｒ 0.45倍 0.59倍 +0.14 5,567 5,489 Ｄ Ｅ Ｒ ＝ 有利子負債 ÷ 自己資本 09/3 10/3 11/3 12/3 営業キャッシュ・フローは、主に売上債権の増加、法人税の納付などにより減少。 投資キャッシュ

  8. Slide 8: 目次

    1. 2012年3月期 決算概要 2. セグメント別 概況 3. 海外事業 概況 4. 2013年3月期 見通し ～中期経営計画の最終年度に向けて～ 5. 配当政策 ◆ご参考資料 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 7

  9. Slide 9: セグメント別受注高実績 (連結)

    セグメント別受注高実績 (連結) 受 注 高 （百万円） 11/3 12/3 増減率 プラント・エネルギー事業 19,706 37,500 +90.3％ エレクトロニクス事業 35,266 42,667 +21.0％ 産 業 機 械 事 業 35,136 36,837 +4.8％ 海 外 法 人 20,877 21,896 +4.9％ そ の 他 3,329 2,876 △13.6％ 合 計 114,315 141,778 +24.0％ Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: セグメント別売上高実績 (連結)

    セグメント別売上高実績 (連結) 売 上 高 （百万円） 11/3 12/3 増減率 プラント・エネルギー事業 18,767 26,589 +41.7％ エレクトロニクス事業 34,161 42,695 +25.0％ 産 業 機 械 事 業 34,454 33,139 △3.8％ 海 外 法 人 17,217 20,387 +18.4％ そ の 他 3,478 2,690 △22.7％ 合 計 108,079 125,502 +16.1％ Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 9

  11. Slide 11: セグメント別受注高・受注残高 (連結)

    セグメント別受注高・受注残高 (連結) 12/3 12/3 （百万円） 受注高 売上高 141,778 125,502 プラント・エネルギー事業 エレクトロニクス事業 26,589 産業機械事業 37,500 海外法人 その他 42,695 42,667 33,139 12/3 36,837 受注残高 11/3 20,387 2,690 60,303 受注残高 44,026 21,896 2,876 29,789 18,878 4,168 4,196 12,387 7,591 16,084 972 9,100 1,159 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO.,

  12. Slide 12: プラント・エネルギー事業

    プラント・エネルギー事業 事業概況 プラント・エネルギー事業では、エネルギー開発分野（陸上・海上用物理探鉱機器・解析ソフトウェア、陸上・海上用 掘削リグ等）、生産・精製分野（石油ガス・地熱生産地上システム、風力・太陽光発電、石油精製プラント、石油化学 プラント、エンジニアリング等）、製紙分野（製紙プラント等）に関連する機器・設備を取り扱っております。 対総売上高比率 受 注 高 37,500 百万円 （前年同期比 90.3％増） 売 上 高 26,589 百万円 （前年同期比 41.7％増） 21.2% 2012年3月期 概況 受注高 受注高・売上高 売上高 大手エンジニアリング会社経由の海外

  13. Slide 13: エレクトロニクス事業

    エレクトロニクス事業 事業概況 エレクトロニクス事業では、電子部品実装機（ＳＭＴ）をはじめとする半導体・液晶モジュール組立関連装置、各種 検査機器、周辺機器を取り扱っております。 対総売上高比率 受 注 高 42,667 百万円 （前年同期比 21.0％増） 売 上 高 42,695 百万円 （前年同期比 25.0％増） 34.0% 2012年3月期 概況 受注高 受注高・売上高 売上高 中国、韓国、台湾、タイを中心に海外系顧客ではスマー （百万円） トフォン、タブレット端末、日系顧客では車載、スマート フォン関連での受注が好調。 42,667 42,695 44,000 44,000 35,

  14. Slide 14: 産業機械事業

    産業機械事業 事業概況 産業機械事業では、自動車関連業界・食品関連業界向けに射出成形機・押出成形機・真空成形機・ 塗装機器等、医薬品関連業界向けに錠剤検査機器等、航空関連業界向けに航空機用デアイサー・ トーイングトラクター・除雪車等、二次電池関連業界向けに焼成炉等を取り扱っております。 対総売上高比率 受 注 高 36,837 百万円 （前年同期比 4.8％増） 売 上 高 33,139 百万円 （前年同期比 3.8％減） 26.4% 2012年3月期 概況 受注高 受注高・売上高 売上高 自動車・二輪関連事業向け自動組立ライン、自動加工 （百万円） 機、リチウム電池製造設備の需要が好調であっ

  15. Slide 15: 海外法人

    海外法人 事業概況 世界４軸体制を構成する海外現地法人は、当社が国内で取り扱っている各種機械・機器の販売を するほか、それぞれのエリアでの直接仕入れ・販売も行っております。 対総売上高比率 受 注 高 21,896 百万円 （前年同期比 4.9％増） 売 上 高 20,387 百万円 （前年同期比 18.4％増） 16.2% 2012年3月期 概況 受注高 受注高・売上高 売上高 中国、タイ、インドネシア、インドなどアジアの新興国を （百万円） 中心に半導体、家電、自動車・二輪関連業界向けの引 き合いが好調であった。 20,877 21,896 22,000 22,000 20,387 17,

  16. Slide 16: 目次

    1. 2012年3月期 決算概要 2. セグメント別 概況 3. 海外事業 概況 4. 2013年3月期 見通し ～中期経営計画の最終年度に向けて～ 5. 配当政策 ◆ご参考資料 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: 海外事業所

    海外事業所 世界４軸体制として中国、東南アジア・インド、米州、欧州を軸に世界１８カ国 ３４都市に事業所を展開 欧州 中国 米州 フランクフルト 上海 天津 蘇州 広州 シカゴ ティファナ プラハ ブダペスト 重慶 香港 深セン 台北 ヒューストン モントレー ノックスビル サンパウロ プエルトリコ マナウス 長春 武漢 ソウル 東南アジア・インド シンガポール クアラルンプール ドーハ バンコク ジャカルタ ホーチミン ハノイ マニラ ラグナ ニューデリー ケレタロ バンガロール Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Rese

  18. Slide 18: 海外売上高（連結）

    海外売上高（連結） 中国 65,310 東南アジア 米州 欧州 47,951 44,819 その他 23,380 （百万円） 09/3 10/3 11/3 12/3 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 中 国 14,655 30.5％ 7,439 31.8％ 12,652 28.2％ 16,707 25.6％ 東 南 ア ジ ア 24,969 52.1％ 11,844 50.7％ 24,054 53.7％ 35,939 55.0％ 米 州 4,925 10.3％ 1,980 8.5％ 4,974 11.1％ 10,058 15.4％ 欧 州 2,571 5.4％ 1,656

  19. Slide 19: 世界４軸体制 ～中国～

    世界４軸体制 ～中 国～ 対総売上高比率 売上高 16,707 百万円 （前年同期比 32.1％ 増） 13.3% 2012年3月期 概況 売上高（連結） 需要拡大によるスマートフォン、タブレット端末、自動車、 （百万円） 家電関連業界向けの半導体実装関連設備や、自動車、 家電向けのプラスチック関連が堅調。また、二次電池 16,707 製造設備も引き続き引き合いが伸びている。 14,655 12,652 2013年3月期 見通し 7,439 半導体業界向け実装関連装置は引き続き好調と見ら 10,590 れる。自動車製造関連設備や医療関連機器も拡販が (2Q) 7,200 7,478 見込まれる

  20. Slide 20: 世界４軸体制 ～東南アジア・インド～

    世界４軸体制 ～東南アジア・インド～ 対総売上高比率 売上高 35,939 百万円 （前年同期比 49.4％ 増） 28.6% 2012年3月期 概況 売上高（連結） タイの洪水で被災した工場に全力で支援を行った。エレ （百万円） クトロニクス、自動車・二輪製造関連設備はタイ、インド 35,939 ネシア、インドで投資が活発。また、拡販に努めている 塗装関連設備は好調に地域展開を進めている。 24,969 24,054 2013年3月期 見通し 11,844 タイ、インドネシア、インド、マレーシア、ベトナムでの投 16,707 18,166 資が活発と見ている。アジアは全ての業界で勢いがあ (

  21. Slide 21: 世界４軸体制 ～米州～

    世界４軸体制 ～米 州～ 対総売上高比率 売上高 10,058 百万円 （前年同期比 102.2％ 増） 8.0% 2012年3月期 概況 売上高（連結） デジタル関連、車載関連向けでエレクトロニクス、産業 （百万円） 機械の受注が伸びた。二次電池製造装置関連も引き 続き堅調。日本向け輸出では掘削機器、空港支援設備 10,058 等が増加。 2013年3月期 見通し 4,925 4,974 米国の景気回復を受けて引き続きデジタル関連、車載 関連業界での投資は堅調と見られ、その他の業界でも 3,486 1,980 4,103 投資が回復してくると予想。メキシコでの自動車製造関 (2Q) (2Q)

  22. Slide 22: 世界４軸体制 ～欧州～

    世界４軸体制 ～欧 州～ 対総売上高比率 売上高 2,551 百万円 （前年同期比 35.3％ 増） 2.0% 2012年3月期 概況 売上高（連結） 上期に車載関連設備の大口売上があったものの、欧州 （百万円） 債務問題の影響を受け、計画はありながらも投資の延 期が相次ぎ全体的に受注・売上ともに低調だった。 2,571 2,551 1,886 1,656 2013年3月期 見通し 1,750 日系の自動車製造関連業界の現地調達のニーズは強 1,407 (2Q) (2Q) 1,182 く、欧州メーカーの発掘に注力していく。また、技術力で (2Q) 優位にある二次電池製造設備関連、半導体製造設備

  23. Slide 23: 目次

    1. 2012年3月期 決算概要 2. セグメント別 概況 3. 海外事業 概況 4. 2013年3月期 見通し ～中期経営計画の最終年度に向けて～ 5. 配当政策 ◆ご参考資料 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 22

  24. Slide 24: 2013年3月期 決算見通し

    2013年3月期 決算見通し 2013年3月期 決算見通し （百万円） 12/3 13/3 実績 増減 見通し 受 注 高 141,778 143,000 +1,222 売 上 高 125,502 133,000 +7,498 営 業 利 益 5,098 5,300 +202 経 常 利 益 5,434 5,500 +66 当 期 純 利 益 2,643 3,100 +457 1株当たり当期純利益 50.70円 58.97円 +8.27 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 23

  25. Slide 25: 2013年3月期 セグメント別受注高および受注残高見通し

    2013年3月期 セグメント別受注高および受注残高見通し 13/3 13/3 （百万円） 受注高 売上高 143,000 133,000 プラント・エネルギー事業 エレクトロニクス事業 産業機械事業 39,000 30,000 海外法人 その他 44,000 44,000 36,000 13/3 12/3 37,000 受注残高 受注残高 22,000 1,000 70,303 60,303 22,000 1,000 38,789 29,789 4,168 4,168 16,084 17,084 1,159 1,159 9,100 9,100 Copyright 2012 DAIICHI JI

  26. Slide 26: 中期経営計画「ACT2012」

    中期経営計画 「ACT2012」 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 25

  27. Slide 27: 中期経営計画「ACT2012」定量目標（連結）

    中期経営計画 「ACT2012」 定量目標 （連結） 2013年3月期 売上高1,330億円、営業利益53億円を目標 売上高 目標値 営業利益 （百万円） （百万円） 133,000 目標値 5,300 目標値 実績値 目標値 実績値 実績値 102,000 108,079 122,000 125,502 実績値 目標値 目標値 4,243 5,098 4,550 3,300 11/3 12/3 13/3 11/3 12/3 13/3 （百万円） 経常利益 （百万円） 当期純利益 目標値 目標値 5,500 3,100 実績値 目標値 実績値 実績値 目標値 目標値 4,362 4,600 5

  28. Slide 28: 中期経営計画「ACT2012」定性目標

    中期経営計画 「ACT2012」 定性目標 事業収益基盤の強化と拡大 ◆グローバル展開の更なる推進 ◆新規成長分野への取組み強化 ◆コア・ビジネスの徹底強化 連結経営の高度化・効率化の推進 ◆財務体質の更なる強化 ◆組織改革および人財の育成 ◆経営システムの整備・強化 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 27

  29. Slide 29: 目次

    1. 2012年3月期 決算概要 2. セグメント別 概況 3. 海外事業 概況 4. 2013年3月期 見通し ～中期経営計画の最終年度に向けて～ 5. 配当政策 ◆ご参考資料 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 28

  30. Slide 30: 配当金の推移・配当性向

    配当金の推移・配当性向 配当性向は、単体利益に対して30～50％を目処。 2013年3月期は、業績や配当性向を考慮し、16円を予定。 中間配当 期末配当 記念配当 2013年3月期 創立60周年 見通し （円） 記念配当3円 年間配当 16円 14円 3 創立55周年 記念配当3円 8 8.5 8 3.5 8 3 13 11 5 9 7.5 8 6 6 6.5 5 6 2 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 配当性向 - 102.4 46.1 31.7 35.5 35.2 42.2 39.7 37.7 42.2 35.0

  31. Slide 31: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました お問合せ先 ＩＲ・広報室 TEL： 03-5214-8611 FAX： 03-5214-8503 E-MAIL： [email protected] HOMEPAGE： http://www.djk.co.jp/ 東京都千代田区二番町11番19号 本資料に記載されている当社の業績見通し、経営目標、その他歴史的事実でないものは、現時点 での入手可能な情報に基づき、将来の業績に関する見通しを示したものです。実際の業績は様々 な要因によりこれらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 Copyright 2012 DAIICHI JITSUGY

  32. Slide 32: ご参考資料

    ◆ご参考資料 受け継がれる創業の精神 ＤＪＫの歩み ソリューションビジネス 国内拠点と国内グループ会社 投資家の皆様に対する行動規範 コーポレートガバナンス Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 31

  33. Slide 33: 受け継がれる創業の精神

    受け継がれる創業の精神 第二次世界大戦終結後、さまざまな産業分野を独占していた 財閥が解体され、市場に競争原理が導入されました。このとき解 体された「浅野財閥」に関わる人材の中から、後の第一実業株式 会社の創業メンバーが輩出されました。 １９４８年（昭和２３年）８月１２日、後に初代社長となる倉持正次 郎を含む全７名を発起人として会社を設立。商号を「第一実業」と 定め「機械専門の商事会社」としての一歩を踏み出しました。 初代社長倉持正次郎（中央） 創業後、倉持は、「社是三原則」を打ち出しました。 この「協力一致 堅実運営 積極活動」という社是三原則は、 創立６３年を過ぎた現在もなお当社の企業風土

  34. Slide 34: ＤＪＫの歩み

    ＤＪＫの歩み 沿 革 【1948年】 【1980年頃】 【2008年～】 石油・石油精製・製紙関連 エレクトロ二クス･ 新エネルギー関連事業への 事業で実績を積む 医薬品関連事業への参入 参入 【1956年頃】 【1990年頃】 石油を原料とする 航空関連事業への参入 プラスチックス関連事業への参入 1948～ 1948～1970 1971～ 1971～1990 1991～ 1991～2012 2012 -1948 資本金48万円にて東京都品川区に創立 -1974 東京証券取引所第一部に上場 -2004 ㈱ルネサスハイコンポーネンツより 石油・石油精製、製紙関連事業を開拓 -1979 医薬品関

  35. Slide 35: ソリューションビジネス

    ソリューションビジネス メーカーA社 メーカーB社 メーカーC社 グループ会社 機械設備 工場設備 周辺機器 機械設備 メンテナンス エンジニアリング コーディネート 情報力 生産性向上・不良率低減・省人 定期点検 省エネ・環境対応・システム提案 など 緊急対応 人脈 スピード 国内外ネットワーク 現場対応力 個性・魅力 お客様の 客様の利益に 利益に貢献する 貢献する グローバル ビジネス パートナー Copyright 2012 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. All Rights Reserved 34

  36. Slide 36: 国内拠点と国内グループ会社

    国内拠点と国内グループ会社 ：当社支店 株式会社第一メカテック 株式会社第一メカテック 機械等の技術開発・サービス ：グループ会社 株式会社ＤＪＴＥＣＨ 株式会社ＤＪＴＥＣＨ 札幌支店 半導体装置等の開発・製造・販売 東北支店 第一実業ビスウィル 第一実業ビスウィル株式会社 ビスウィル株式会社 外観検査装置等の開発・製造・販売 第一スルザー 第一スルザー株式会社 スルザー株式会社 紙パルプ・プラント用ポンプ等の販売 大阪支店 キャメロンジャパン株式会社 キャメロンジャパン株式会社 石油生産プラント用機器等の設計・製作・販売 広島支店 第一エンジニアリング 第一エンジニアリング株式会社 エンジニ

  37. Slide 37: 投資家の皆様に対する行動規範

    投資家の皆様に対する行動規範 ディスクロージャー 正確な記録 役職員は投資家の皆様に対し、投 ディスクロージャーの前提は、正確 資判断に関わる重要な情報を正 な記録です。ビジネスに関するあら 確にお伝えしてまいります。それら ゆる情報は、法令・ルールに従い、 の情報の多くは、投資家の皆様が 正しく記録いたします。 理解しやすい形で公表いたします。 内部監査の重視 投資家の皆様との コミュニケーション 当社は、投資家の皆様の利益を守 るため、中立的な観点からビジネ 投資家の皆様には、私たちが「利益と スのあり方をチェックする内部監査 倫理が相反する場合、倫理を選択す システムが機能しております。

  38. Slide 38: コーポレートガバナンス

    コーポレートガバナンス 当社は、グローバル競争に勝ち抜く企業力強化を図る観点から、経営判断の的確かつ迅速化を推 し進めると同時に経営の透明化のために経営チェック機能の充実を重要課題の一つとして位置づ けております。 株主総会 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会・取締役 取締役会・取締役 監査役会・監査役 監査役会・監査役 会計監査人 会計監査人 選定・監督 代表取締役 代表取締役 内部監査部 内部監査部 経営企画室 経営企画室 管理本部 管理本部 リスクマネジメント室 リスクマネジメント室 管理・監督 国際事業統括室 国際事業統括室 各事業本部、国内外関係会社 各事業本部、

Daiichi Jitsugyo — FY2012 Earnings Presentation on 6ix