Pjsc Positive Group · RUS:POSI
Pjsc Positive — Positive Technologies — Investor Presentation (January 2024)
38 slides from Pjsc Positive's investor presentation, Jan 18, 2024
Slide 1: Презентация для инвесторов Positive Technologies
Презентация для инвесторов Positive Technologies
Slide 2: CEO quote
«Мы предотвращаем хакерские атаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу, отраслям экономики и целым государствам» Денис Баранов CEO
Slide 3: Positive Technologies сегодня
Positive Technologies cегодня 21 1200+ 3300+ Структура акционерного капитала год экспертизы экспертов клиентов в разработке ПАО «Группа Позитив» и технических с действующими и исследованиях специалистов лицензиями 65,6% Основные 20+ 2200+ 205 000+ акционеры продуктов и решений человек в команде акци
Slide 4: Анализ рынка
Анализ рынка
Slide 5: Рост рынка кибербезопасности России до 2027 года
Рост рынка кибербезопасности России до 2027 года Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд ₽ Рынок без событий CAGR (5 лет) CAGR отечественного Рынок с событиями +24% рынка ИБ Предыдущий прогноз 559 Иностранные вендоры для российских 399 472 вендоров 322 334 469 X 2,8 425 Прогноз роста р
Slide 6: Цифры и динамика Positive Technologies
Немного цифр про рынок ИБ Прогноз ЦСР (июль 2023) о рынке Цифры и динамика Positive Technologies кибербезопасности 2022-2025, млрд руб. Таргетировали в начале года: 20 – 30 млрд руб. и оценки ведущих игроков рынка Ожидаемый диапазон: 22,5 – 27,5 млрд руб. Наиболее вероятный сценарий: 25 млрд руб. 20
Slide 7: Драйверы роста бизнеса Positive Technologies
Драйверы роста бизнеса Positive Technologies Новые клиенты Retention PT FS Территории Количество новых клиентов Высокая доля продлений лицензий Продолжаем активный 21% 91% 94% custdev на рынках Азии, + Финансовые сервисы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки 1 2 для заказчиков 7 8 с 2022 года
Slide 8: Потенциал российских решений на международном рынке
Потенциал российских решений в области кибербезопасности на международном рынке 8 млрд $ — потенциальная У нас амбициозные планы доля российских зарубежной экспансии, и вот почему вендоров* Технологический Опыт России суверенитет по противодействию кибератакам уникален 1 за счет «боевых» условий 3 О
Slide 9: Инвестиционная привлекательность
Инвестиционная привлекательность
Slide 10: Рост капитализации и инвестиционной привлекательности
Рост капитализации и инвестиционной привлекательности Динамичный рост Рост Рост ликвидности — количества капитализации, средний дневной объем 1 06.07.2023 Рейтинговое агентство акционеров млрд ₽ торгов, млн ₽ «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании 465 сразу на две ступени до уровня ruAA, п
Slide 11: Рост дивидендной доходности
Рост дивидендной доходности Наша дивидендная политика Дивиденды по итогам года 2021 2022 X3,7 5,16 ₽ за акцию 18,94 ₽ за акцию 15,8 ₽ за акцию Дивидендная 340,6 1,25 1,04 политика: 1,3 4,8 млн ₽ млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽ 50- 14,4 ₽ за акцию 950 млн ₽ млрд ₽ 100% NIC 37,87 ₽ за акцию 12.2023 11.2022 05.20
Slide 12: SPO Positive Technologies
SPO Positive Technologies — единственное вторичное размещение акций на Московской бирже в 2022 году Цель SPO — увеличение количества долгосрочных инвесторов и ликвидности акций 1 млрд ₽ ≈ 10 тыс. 10 ▪ Впервые предложена инновационная структура размещения суммарный объем инвесторов — брокеров — заяво
Slide 13: Инновационная оферта для участников SPO
Инновационная оферта для участников SPO 4+1 на каждые купленные 4 акции возможность докупить 1 акцию по цене SPO в течение года (4 окна оферты) 1061,8 1240 1717,4 1985 2308 Цена 1 окно 2 окно 3 окно 4 окно на SPO оферты оферты оферты оферты
Slide 14: #POSI — восходящая голубая фишка
#POSI — восходящая голубая фишка Мы реализуем планы по вхождению в высшую лигу эмитентов на российском фондовом рынке: Вошли в основной индекс Входим в индексы Акции торгуются в Обеспечиваем рост Московской биржи и РТС Мосбиржи (широкого первом котировальном ликвидности и рынка, IT, малой и списке к
Slide 15: POSI – что дальше?
POSI – что дальше? Мы реализуем планы по вхождению в высшую лигу эмитентов на российском фондовом рынке, поэтому: Самая дорогая POSI – голубая фишка кибербез-компания в мире Расширение круга акционеров Кратный рост ликвидности за счет новых долгосрочных и увеличение доли free-float совладельцев Выпл
Slide 16: Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2023 года
Финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2023 года
Slide 17: Финансовые показатели
Финансовые показатели Изменение сент. 2023 9 мес. 2023 9 мес. 2022 9 мес. год-к-году, % Результаты сентября 6,7 32% подтверждают Отгрузки с НДС, млрд ₽ 2,0 8,9 сезонность бизнеса Отгрузки без НДС, млрд ₽ 2,0 8,7 6,6 32% компании Валовая прибыль отгрузок, млрд ₽ 2,0 8,6 6,4 33% ▪ Финансовые Доля вало
Slide 18: Отгрузки с НДС выросли на 32%
«Отгрузки с НДС*» выросли на 32% 8,9 32 Отгрузки с НДС**, + 9 мес. 2023 Валовая прибыль отгрузок — 8,6 млрд ₽ % 9 мес. 2022 ВПО — 6,4 6,7 Рост отгрузок, год к году 33 Валовая прибыль 8,9 0,2 0,1 8,6 отгрузок за 9 мес. 2023, млрд ₽ + % Рост валовой *Ранее показатель «Объем продаж». «Отгрузки прибыли
Slide 19: Прогноз по отгрузкам с НДС 2023
Прогноз по Отгрузкам с НДС 2023 10 мес. 2023, факт 12 мес. 2023, цель Факторы роста: млрд ₽ +1,0 22,5-27,5 ▪ Значительное количество сделок +3,2 с новыми заказчиками завершится в ноябре-декабре: исторически рост +7,5-12,5 год-к-году ноября-декабря составляет 90+% ▪ Инвестиции прошлого года в молодые
Slide 20: Сезонность отгрузок и расходов
Сезонность отгрузок и расходов млн ₽ Около 55% отгрузок 25 000 исторически приходится на 4 квартал 20 000 15 000 10 000 5000 точка безубыточности 0 1 кв 2023 2 кв 2023 3 кв 2023П 4 кв 2023П
Slide 21: Коэффициент долговой нагрузки
Коэффициент долговой нагрузки Прогноз показателя Чистый долг / EBITDA LTM Чистый долг / EBITDA LTM 0,6х 0,5х 0,4х 0,3х 0,55х 0,34х 0,2х 0,1х 0,0х 9 мес. 9 мес. 12 мес. 3 мес. 6 мес. 2022 9 мес. 12 мес. 2023 2022 2023 2023 2023 2023
Slide 22: Клиенты
Клиенты
Slide 23: Доля отгрузок крупному бизнесу растет
Доля, приходящаяся на отгрузки крупному бизнесу, растет Новые продажи — Доля, приходящаяся на отгрузки количество клиентов крупному бизнесу +12% 1804 9 мес. 2023 11% 578 +17% 1615 Крупные 24% Доля , приходящаяся корпоративные 7% на отгрузки 500+ млн ₽ 492 клиенты 21% Крупные Доля , приходящаяся корп
Slide 24: Целевой сегмент
Целевой сегмент* 9 мес. 9 мес. Изм. год 2022, факт 2023, факт к году, % Количество клиентов с отгрузками 10+ млн ₽, шт 80 108 35% Доля отгрузок целевому сегменту Количество продуктов на клиента с отгрузками 10+ млн ₽, шт 2,5 2,4 -5% за 9 мес. 2023 Средний чек клиентов с отгрузками 10+ млн ₽, млн ₽ 1
Slide 25: Наши продукты
HITE Mponmyktpi =
Slide 26: Наши продукты
Наши продукты 14 ПРОДУКТОВ Трансформация бизнес-модели MaxPatrol O2 PT XDR MaxPatrol VM (2020) PT Sandbox (2020) 1 ПРОДУКТ 8 ПРОДУКТОВ PT Network Attack Discovery 22 ПРОДУКТА (PT NAD) (2018) Первый продукт Positive Technologies Industrial Security Incident Manager PT Platform 187 Ждем выхода (PT ISI
Slide 27: Новые продукты
Продукты Воплотили наши ожидания : + 5 новых продуктов > > > > > PT NGFW – в Первые продажи PT Application Firewall Pro: MaxPatrol EDR: PT Container пилоты для early MaxPatrol O2 бодрый старт! Почти на первые Security: adopters, воронка на 100+ млн руб. 0,8 млрд руб. ожидаем продажи стартанули, перв
Slide 28: Продажи продуктовой линейки
Продажи продуктовой линейки Отгрузки с НДС Продукты лидеры роста, в разбивке по продуктам, % год-к-году 14% 9 мес. 2023 запущена новая версия Прочее PT MaxPatrol VM Х2 PT MaxPatrol VM с модулем 1,3 млрд ₽ host compliance control (НСС) 10% 28% PT Sandbox запущена новая Х2 версия PT Sandbox Услуги ИБ,
Slide 29: NGFW Next Generation Firewall
NGFW Next Generation Firewall Межсетевой экран нового поколения PHDays — 2023 Начало 2024 PHDays — 2024 Конец 2024 Версия, которую можно Продукт внедрен в РТ. Можно Версия, которая будет Версия, которая показывать из наших рук в начать демонстрировать подходить уже некоторым покрывает 80% ограниченн
Slide 30: Next Generation Firewall
Все необходимые технологии, чтобы обнаружить и остановить хакера Next Новые подходы Generation в открытости разработки Реалити шоу «за стеклом» - Комьюнити и партнеры Firewall про разработку сложного ИБ продукта влияют на создание продукта для того, чтобы он вписался в рынок 2023 Май Ноябрь 2024 Май
Slide 31: 2024: точки роста и дальнейшего развития
2024: точки роста и дальнейшего развития > > > > > Драматическое Cross-sell PT NGFW! Старт Новые продукты Перезагрузка расширение и up-sell отгрузок! 2023: go to market MSSP и прочих клиентской базы, в текущих партнерских минимум x2 рост заказчиках сервисов на наших числа новых продуктах заказчиков
Slide 32: Инвестиции в развитие и дивидендный потенциал
Мы инвестируем в наше развитие: 1 Разработка и запуск новых продуктов, Общие R&D расходы, млрд руб. диверсификация портфеля продаж 2 Выход на комплементарные рынки – защита 9 мес. 2023 3,6 конечных устройств, ИТ инфраструктура 89% + Рост и развитие сильной команды для 1,9 3 поддержания высоких темпо
Slide 33: Мы – визионеры отрасли
Мы – визионеры отрасли Moscow POSITIVE HACK PT Education Hacking Week DAYS Мероприятие по Международный форум Cервис для обучения кибербезопасности, по практической безопасности, продуктам PT и навыкам объединяющее хакеров и проходит ежегодно, начиная в сфере кибербезопасности специалистов по ИБ раз
Slide 34: Positive Security Day 2023
Positive Security Day 2023 9 октября 2023г., кинотеатр «Октябрь»
Slide 35: День инвестора – как это было
23 ноября День инвестора – как это было
Slide 36: Корпоративное управление
KopnopaTuBHoe ynpasBneHne
Slide 37: Высокие стандарты корпоративного управления
Высокие стандарты корпоративного управления Общее Совет директоров состоит собрание Внешний аудитор акционеров из девяти членов, трое из которых являются независимыми Совет Комитеты по аудиту, кадрам директоров и вознаграждениям состоят в основном из независимых членов CEO Комитет Комитет по кадрам
Slide 38: Контакты для инвесторов
Контакты для инвесторов Наш телеграм-канал [email protected] IT`s Positive Investing — @positive_investing Юрий Мариничев Сайт для инвесторов IR-директор и аналитиков: group.ptsecurity.com [email protected] +7 (985) 761-84-63
Positive Technologies — Investor Presentation (January 2024) on 6ix