Chimimport Ad · BSESOF:CHIM
Chimimport Ad — химимпорт ад — Investor Presentation (June 2008)
22 slides from Chimimport Ad's investor presentation, Jun 16, 2008
Slide 1: Химимпорт АД: Повече от сбора на частите
ХИМИМПОРТ АД Повече от сбора на частите Профил на компанията 17 юни 2008 1
Slide 2: Ограничаване на отговорност
Ограничаване на отговорност Настоящата презентация (и приложенията към нея) (“презентацията”) е изготвена от “Химимпорт” АД (“Химимпорт”) единствено с информационна цел и не следва да се разглежда като предложение или съвет от или от името на Химимпорт във връзка с издадени от него ценни книжа. Наст
Slide 3: Химимпорт: Общ преглед
Химимпорт Общ преглед Най-голямата холдингова компания в България (67 дъщерни предприятия, 6 асоциирани): през 2007г. консолидираните приходи достигнаха 1.7% от БВП на България Втората по големина и най-ликвидната компания на Българска Фондова Борса (EUR0.9mn/сесия); ~15% от SOFIX Пазарен лиде
Slide 4: Общ преглед (продължение)
Химимпорт Общ преглед (продължение) Листване на Химимпорт на БФБ Акционерна структура към 31.03.2008 (октомври 2006) Julius Baer Увеличение на капитала (EUR 112mn) 7.57% през септември 2007 Химимпорт EFG инвест АД Пазарна капитализация EUR 775mn (юни 76.38% EUROBANK 1.91% 2008) SKAND.ENSKIL Др
Slide 5: Инвестиционен профил
Инвестиционен профил Размерът има значение Уникална по характер, силно диверсифицирана група, с присъствие в над 10 стопански сектора Силно динамичен растеж – 267% нарастване на печалбата за 3 години Впечатляващи активи Значителен опит в придобиването, реструктурирането, консолидирането и уп
Slide 6: Бизнес структура на холдинга
Бизнес структура на холдинга Бизнес сегмент според одитирания консолидиран Химимпорт Инвест отчет 2007 (пенсионен фонд) ПОАД Лукойл Гарант (*) Химимпорт АД Финансова дейност 84.6% 76.38% Финансов сектор Търговия и производство Сектор недвижими Сектор Транспорт ЦКБ ГАМ Химимпорт Груп имоти 100% 100%
Slide 7: Правилната стратегия
Химимпорт Правилната стратегия Изградена върху традиционните предимства на България Транспорт Кръстопът между Европа и Азия/Близкия Изток; пет от десетте Транс-Европейски транспортни коридора минават през България Селско стопанство Стратегическа географска позиция, възможност за важна роля
Slide 8: Основни финансови показатели - Растеж
Химимпорт Основни финансови показатели - Растеж млн. Евро FY 2006 FY 2007 YoY % Химимпорт: Основни финансови данни, EURmn Общо приходи 262.2 493.2 +88% 1 000 100 – от нефинансови дейности 131.0 265.9 +103% CAGR 113% – от застраховане 43.7 69.3 +59% – от лихви 34.2 47.9 +40% 500 50 – от операции с фи
Slide 9: Бизнес сегменти – основни резултати
Химимпорт Бизнес сегменти – основни резултати Производство Търговия Транспорт Застраховане Висок растеж във всички сегменти Банкова д-ст Финансова д-ст Пенсионни фондове Значително влияние на 13% 3% 9% 3% 42% 27% 3% Активи консолидирането на Зърнени храни Важен принос на ниво холдинг Печалба 1
Slide 10: Транспорт: Авиация
Транспорт Авиация Консолидирана в Бългериан Международни пътнически превози Авиейшън Груп (БАГ) 8 20% 20% млн.пътници Чрез БАГ Химимпорт притежава 6 16% 15% основни български авиокомпании: 4 10% 11% 11% Бългерия Ер (приватизирана януари 2007г., 2 5% цена EUR 6.6mn) Хемус Ер (2001/2003, EUR7.
Slide 11: Транспорт: Летища и ремонтни услуги
Транспорт Летища и ремонтни услуги Летища Ремонтни услуги Варна и Бургас са поели 54.7% от Lufthansa Technik София (Lufthansa пътникопотока през 2007г: Technik AG 80%, Бългериан 31,000 полета Авиейшън Груп 20%) 3.4 милиона пътника Пълен набор MRO дейности, вкл. “D Fraport Twin Star Airpo
Slide 12: Параходство Българско речно плаване
Транспорт Параходство “Българско речно плаване” Публична компания от 2004 (BRP) EUR mn FY 2006 FY 2007 YoY % Общо приходи 17.2 23.2 +34% Придобита от Химимпорт: Нетна печалба 1.5 2.4 +59% Норма на печалба 9% 10% 30% през декември 2005 70% през юли 2006 (за EUR11.2mn) Общо активи 25.0 26.9 +8
Slide 13: Морски пристанища, кораборемонт
Транспорт Морски пристанища, кораборемонт Пристанища Кораборемонтни и свързани Леспорт КРЗ Одесос (публично) 30-годишна концесия за пристанището Химимпорт контролира ~30% Леспорт (близо до Варна) Активно участие в управлението, чрез БКК 395,000t товарооборот за 2007г., Завод с висок по
Slide 14: Агробизнес
Търговия и производство Агробизнес Консолидиран в Зърнени храни (ZHBG) – най-голямото SPO на БФБ до момента (EUR98mn през декември 2007г.) Вертикално интегриран бизнес модел, покрива всички етапи от производител до краен потребител Зърнени храни: Лидер на пазара: 8% пазарен дял в бутилирано
Slide 15: Проучване и добив на нефт и газ АД
Търговия и производство Проучване и добив на нефт и газ АД Листвана на БФБ (GAZ) Общо приходи EUR mn FY 2006 17.0 FY 2007 18.7 YoY % +10% Пазарен лидер в сегмента, над 50 Нетна печалба Норма на печалба 2.6 16% 3.0 16% +14% години опит в областта (монополист Общо активи 39.4 39.2 -0% по времето н
Slide 16: Финансов сектор: Преглед
Финансов сектор Преглед Най-голямата българска интегрирана финансова група, предлагаща пълен набор финансови продукти: Банкова дейност Общо застраховане Пенсионни фондове Взаимни фондове (лицензирани 2007г.) Животозастраховане и здравно застраховане (основана през 2007г., в сътрудничество
Slide 17: Централна кооперативна банка (CCB)
Финансов сектор: Банкова дейност Централна кооперативна банка (CCB) CAGR EUR mn FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 Ориентирана към клиента средна по 2004/0 големина банка Общо активи 284.2 413.6 578.8 801.1 +41% Кредити, нето 129.4 196.3 277.3 343.9 +39% 2.4% пазарен дял (активи); 2.8% депозити; ип
Slide 18: Общо застраховане: ЗПАД Армеец
Финансов сектор: Общо застраховане ЗПАД Армеец Основана през 1996г. от Министерство на Общо застраховане в България (EURmn) 1 000 10% отбраната, приватизирана 2002г. 7.1% Сред най-динамично развиващите се 4.9% 5.5% компании, расте по-бързо от пазара: 500 3.8% 5% 57% растеж на премийния приход
Slide 19: Пенсионни фондове
Финансов сектор: Пенсионни фондове ЦКБ Сила, Лукойл Гарант, Съгласие Химимпорт контролира три от деветте частни Пазарен дял, нетни активи пенсионни фондове в България (ЦКБ Сила, ПОК ДСК- Лукойл Гарант, Съгласие) ING ПОД Родина ПОК 8% Доверие Пазарен дял ~20% (нетни активи и осигурени) Други 9% 3
Slide 20: Проекти недвижими имоти
Развитие на потенциала Проекти недвижими имоти Настояще Планирани проекти Недвижимата собственост се води по Спортен комплекс Варна (Етап II): историческа цена в баланса Допълнителни 120,000m2 офиси, магазини, Консолидиране на операциите: жилища, 5-звезден хотел Несвързаните с производстве
Slide 21: Приложение 1: Финансови данни, МСФО
Приложение 1: Финансови данни, МСФО EUR mn 2005 2006 2007 31-Mar-08 EUR mn 2005 2006 2007 31-Mar-08 Дълготрайни активи 91.5 125.1 254.4 286.0 Положителни разлики от операции с финансови инструменти 14.8 9.4 40.0 6.5 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 6.7 10.3 11.2 15.1 Отрицателни разлики от опе
Slide 22: Приложение 2: Консолидирани финансови данни, МСФО
Приложение 2: Консолидирани финансови данни, МСФО EUR mn 2005 2006 2007 31-Mar-08 EUR mn 2005 2006 2007 31-Mar-08 Дълготрайни активи 289.6 376.5 622.3 728.1 Приходи от нефинансова дейност 90.4 131.0 265.9 71.0 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 63.1 103.0 222.0 236.3 Разходи за нефинансова дейно